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融资1.5亿、处理120亿美元交易 Gojek要盈利了么?

墨腾创投  • 

原标题:融资1.5亿、处理120亿美元交易,Gojek要盈利了么?

作者:墨腾创投(ID:MomentumWorks)

白鲸出海注:本文为墨腾创投发布在白鲸出海专栏的原创文章,转载须保留本段文字,并注明作者和来源。商业转载和使用请前往作者个人主页,联系寻求作者授权。

经过了黑天鹅频出的 2020 年一系列折腾之后,Grab 传出在和阿里谈 30 亿美元融资、又宣布领投国字号的钱包 LinkAja、同时在新加坡的数字银行牌照竞赛中信心十足,步法似乎很稳健。

Grab 在印尼的竞争对手 Gojek 也按耐不住了。在市面普遍传闻两者正在谈合并的时候,Gojek 上周表示自己正在走向盈利的路上。公司声称 COVID-19 极大推动了 Gojek 数字服务的发展,给出了一串令人眼前一亮的数字:月活用户达 3800 万,交易总额相比去年增幅 10%,达到了 120 亿美元。其合作的外卖商家相比去年增长 80% 达到了 90 万,外卖服务的年度交易总额增长了 500%。

120 亿美元这个数字,好高。如果按照外卖打高了算一单五美元的话,那就是一年处理了 24 亿单。你相信么?

这其实并不是 Gojek 第一次有如此“耀眼”的业绩增幅,早在 2018 年他们就重新定义了总交易额(GTV),将外卖、打车和支付重复计算,并宣称 GTV 同比增长了近 4 倍。也就是说有人叫了一个 5 美金的外卖,在 GTV 上被计算成了 5 美金的外卖交易和 5 美金的支付交易,一共 10 美金。

这次的 120 亿,几乎一定是以同样的方法计算的。

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合并前夕,各增筹码

墨腾 2020 年的预测里就说了印尼钱包的大玩家会出现整合,大家都烧不动了,也没有必要再烧下去了。

今年以来,印尼市场上的一些明显玩家们都动作不断,增强竞争优势,加大自己谈判筹码。不管是 OVO 与 Dana 的联手,还是 Grab 与 Gojek 的合并,似乎也都在一步步走进。Grab 在年初就拿到了几笔融资,成功经受了疫情的冲击,在第三季度宣布其收入已经恢复到疫情爆发前水平的 95% 以上。在上周更是入股了印尼国字号电子钱包 LinkAja,为了印尼支付行业的合纵连横(也有人说变成一团乱麻)埋下伏笔。

而墨腾也预测了电商的整合,头部 C2C 玩家 Tokopedia 的也通过创始人增持了 OVO 的股份。(当然 Tokopedia 也有和 Gojek 异曲同工的计算平台 GMV 的方法) 。而 Gojek 自从 6 月从谷歌、腾讯拿了一笔钱之后,一直就没有太大的动作,坊间还传闻谷歌的投资很大一部分是要用在使用谷歌的服务上的。

面对竞争对手的步步紧逼,在宣布其“傲人”的业绩之后,又宣布成功从印尼电信巨头 Telkomsel 手中拿到 1.5 亿美元。这笔投资据说谈了有两年了,Telkomsel 一直不紧不慢,有人说是因为觉得 Gojek 投资看不懂,也有人说这就是印尼央企的风格,不调研个几年不会下手。

需要提出的是,Telkomsel 同时也是 LinkAja 的股东之一。实际上,LinkAja 主要就是基于 Telkomsel 之前的钱包 Tcash。难不成 Telkomsel 是看着 Gojek 没钱投 LinkAja 然后借这笔钱过个路?

不过,Telkomsel 母公司 Telkom 的领导今年年初因为各种动作慢、在 Telkomsel 之外的业务都一塌糊涂等原因被国资委主任 Eric Thorir 臭骂一通。

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除了在印尼市场增强自己的筹码之外,Gojek 也没忘了在泰国刷自己的存在感,最近 Gojek 广告开始铺满泰国线下各个渠道。

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在墨腾 2018 年底作出的 2019 年十大预测-东南亚篇中就有提到过关于 Gojek 海外市场的扩张不会顺利。两年过去了,早期以 Go-Viet 打入越南市场的 Gojek 遭遇 Grab 的穷追猛打和一系列挫折后在今年又遇到了 Delivery Hero 下面舍得烧钱的韩国小弟。在泰国,其面临的不仅仅只是 Grab 这一个强有力的对手,还包括了 Lineman,Foodpanda,卷土重来的 Shopee Foody,和有着美团梦的泰国银行们

即便 Gojek 是在泰国有着汇商银行和盘谷银行的支持,但是在竞争激烈的泰国移动支付领域里也并没有太大的优势。

所以最近的大幅广告投放和下载量的激增最合理的解释就是为了合并谈判增加筹码。要知道,很多 Grab 的股东都认为 Gojek 印尼以外的业务价值为零。

合纵连横

印尼作为东南亚最大的市场,在过去的几年里,互联网创投领域一直都如火如荼,是东南亚里除新加坡以外,拥有独角兽企业最多的国家。相比内敛的泰国和一直不见起飞的菲律宾,印尼互联网头部效应已经显现很多年了,虽然不断有新玩家涌现,但是在电商,支付等领域,基本格局已经成型。接下来大概率发生的就是强强联合,并开始抢占下沉市场。

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很多投资人已经在这些独角兽里面很多年了, 等着退出呢。

Gojek 一直想在除印尼以外的海外市场站稳脚跟与 Grab 抗衡,但就目前看来,Grab 无论是在东南亚各国的市场占有率还是生态建设还是国际投资者的认可上都比 Gojek 更具优势。

与此同时,双方都需要小心后面的黄雀。Shopee 除了在电商领域逐渐占据优势之后,也开始计划进军外卖和加大力度推广自己的电子钱包 Shopee Pay,这就意味着 Grab 和 Gojek 的合并在面临冬海集团在各领域的挑战下,得加快进度了。

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