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出海圈又一企业上市 赤子城科技成港股“超购王”

卫小京  • 

12 月 31 日,赤子城科技有限公司(下简称“赤子城科技”)正式登陆香港联交所主板,股票代码为 09911。在此前的全球发售阶段,赤子城科技共录得 1441.83 倍公开认购,超过亚盛医药的 752 倍,加冕 2019 年港股“超购王”。

赤子城科技此次上市,吸引了众多知名金融机构的投资。前中投公司副总经理解植春掌舵的富强金融参投其 Pre-IPO,全球知名区块链集团火币旗下火币资本成为其基石投资者,华夏基金、中再集团等国家队公募基金参与其锚定投资。

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在香港上市仪式现场,外交部驻港公署副特派员宋如安、外交部驻港特派员公署参赞任红岩、港交所首席中国经济学家巴曙松到场庆贺,共同见证这家港股新贵的正式到来。赤子城科技创始人刘春河在发言中称,感谢全球 8 亿用户的支持,感谢互联网全球化时代,赤子城科技坚定相信香港,愿为香港发展贡献自己的绵薄之力。

香港市场则对赤子城科技报以同样的热情和期待。赤子城科技今日开盘价为 3.02 港元,较 1.68 港元的发行价上涨 79.76%。开盘仅两分钟后,涨幅即突破 100%,再次印证了“全球流量生态第一股”的潜力。

AI 概念突出,“全球流量生态第一股”增速迅猛

赤子城科技是一家全球化人工智能信息分发平台,2013 年开始出海,打造了面向 C 端用户的“Solo X 移动产品矩阵”和面向 B 端企业的“Solo Math 程序化广告平台”,并以底层 AI 引擎驱动两端业务协同发展,实现人与信息的精准连接,被称为“海外版字节跳动”。

2013 年,赤子城科技面向海外市场推出了第一款产品 Solo Launcher, 并在此后持续研发新产品,不断拓展产品类型,打造了面向 C 端用户的 Solo X 产品矩阵,包含用户系统、健身、媒体娱乐、游戏四大子矩阵,覆盖了用户移动互联网生活的各个场景。

截至 2019 年 6 月 30 日,赤子城科技产品矩阵已积累 7.97 亿用户,日活达 3500 万。其领先的移动应用开发能力获得权威认可,赤子城科技曾被 Google Play 认证为“顶尖开发者”,旗下产品被评为“全球最佳应用”。

基于丰富的 APP 全球推广及变现经验,赤子城科技于 2014 年搭建了面向 B 端企业的 Solo Math 程序化广告平台。

赤子城科技是国内最早进入海外移动广告行业的企业之一,搭建了完整的服务体系,覆盖移动广告价值链的所有关键环节,拥有庞大的广告主及媒体主资源。2019 年上半年,Solo Math 为约 32 万广告主提供低成本获客服务,为约 129 万媒体应用提供高效变现解决方案。

此外,Solo Math 是国内最早采用程序化技术的广告平台之一。2019 年上半年,Solo Math 总体营收 6991 万元,其中程序化广告营收 6979 万元,占比达到 99.8%,基本实现全面程序化。

2016 年开始,赤子城科技自主研发了 Solo Aware 人工智能引擎,通过将产品矩阵的用户行为数据及广告平台的分发数据进行整合和分析,精准洞察用户的喜好与需求,驱动 C 端与 B 端业务协同增长。

至此,赤子城科技打造了“CBA”的业务模式:C 即 C 端产品矩阵,B 即 B 端广告平台,A 即 AI 引擎。以 C 为核心、B 为协同、A 为驱动,赤子城科技保持高速增长。自 2016 年至 2018 年,赤子城科技营收从 1.37 亿元增长至 2.77 亿元,三年复合增长率达 42.2%。

今年,赤子城科技增速进一步提升:2019 年上半年收入 1.84 亿元,同比增长 58.0%;毛利 1.23 亿元,同比增长 118.0%;经调整后净利近 6254 万元,同比增长 88.3%。其毛利率及经调整净利率亦稳步增长,由 2018 年的 51.1%、21.7%,提升至 2019 年上半年的 66.6%、33.9%。

行业前景广阔,“国家队+新科技”一致看好

赤子城科技 12 月 17 日启动全球公开发售,当日即录得 371 倍超额认购。招股结束后,总认购额达到惊人的 1441.38 倍,是今年港股唯一超购倍数过千的股票,也成为今年港股市场当之无愧的“超购王”。

其实,早在 Pre-IPO 阶段,资本市场就已对赤子城科技展现出了充分的期待与热情。解植春掌舵的富强金融,在 4 月参投了赤子城科技 Pre-IPO。解植春是知名的金融界“大佬”,曾任中投公司副总经理、中央汇金公司总经理。据传,富强金融此次投资是解植春自上而下一手推动的,并且是这位眼光独到的资深投资人,在离开体制内后的首次出手。

此外,在赤子城科技的基石投资者名单中,全球知名区块链科技集团火币赫然在列。作为头部的区块链产业生态平台,火币已围绕产业链打造了覆盖基金、投资、孵化、研究、资讯等多领域的生态圈,同时也在积极开拓全球市场。赤子城科技搭建了 6 年的互联网生态与积累的 8 亿全球用户,成为吸引其参投的关键要素。

此次战略投资赤子城科技,可以说是火币生态边界的又一次延伸。据悉,火币将以此次战略投资为起点,借助赤子城科技进一步推动区块链技术落地全球、赋能全球流量生态。而被称为“全球流量生态第一股”的赤子城科技,则又获得“区块链概念股”的身份加持,在“区块链+互联网”这一大趋势下衍生更多可能。

除“区块链概念股”,赤子城科技还兼具“华为概念股”的身份。本月,华为云方面高调宣布携手赤子城科技组建“大航海战略联盟”,帮助中国企业出海落地,在海外建设中国互联网生态。在赤子城 IPO 阶段,华为云选择赤子城作为合作伙伴,是对赤子城多年全球布局的充分认可,也是对赤子城未来发展潜力的无限看好。

此外,华夏基金、中再集团等“国家队”代表也作为锚定投资者,参与赤子城科技认购。众所周知,华夏基金是基金行业指数投资的龙头,投资范围涵盖腾讯、阿里巴巴、中石油、茅台等国际知名企业。中再集团是再保险保费规模亚洲最大、全球第七的再保险集团,也是中国境内唯一的本土再保险集团。

在“一带一路”战略下,任何行业、任何赛道的出海,都同时兼具了实现中华民族伟大复兴的使命。华夏基金及中再集团等国有投资机构,也正在积极推进自己的全球化布局,此次选择参投赤子城科技,亦代表了主流市场对这一全球化企业的认可与鼓励。

今年 11 月,《人民日报》用整版篇幅报道了利用创新模式出海的中国科技企业典范。这其中包括在伦敦开研究所的华为,引领亚洲支付的蚂蚁金服,与马来西亚建立“城市大脑”的阿里云,以及把中国互联网模式成功复制海外的代表赤子城科技。

基于对这一赛道及业务模式的认可,众多中资承销商也积极看好赤子城科技。包含民银证券、海通国际、农银国际、光大新鸿基、中泰国际等在内的实力强大的中资承销团队,共同促成了这次认购超 1400 倍的港股打新狂欢。

今日,赤子城科技成功登陆港股,正式开始接受国际资本市场的检验。在国家队资本、新经济资本、科技公司巨头、多家中资承销商的加持下,“全球流量生态第一股”赤子城科技为 2019 年香港资本市场画下圆满句号。

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