印度的人口有 13 亿多，被认为是可能做出上亿 MAU 的为数不多的市场之一。一直以来，我们在分析市场的时候，将智能机用户数量作为一个基础参考因素，但近期的一系列变化可能需要我们重新调整思路，因为巨头们已经把主意打到了功能机身上，与之一同崛起的还有印度市占率第二的移动操作系统 KaiOS。

巨头间的合作

9 月 11 日，曾提供免费 4G 数据服务，大力推动印度移动互联网渗透的电信运营商 Reliance Jio 宣布，在 9 月 20 日之前，旗下 4G 功能机 JioPhone（一代和二代）的所有用户都将能够从 JioPhone 的应用商店 JioStore 下载并使用即时通讯应用 WhatsApp。而 WhatsApp 方面，为了保障更佳的用户体验，也专门为该手机的 KaiOS 操作系统开发了一个新的版本。

WhatsApp 是印度使用最频繁的即时通讯应用，一直稳居 Google Play 印度免费总榜榜首。

9 月 17 日 Google Play 印度免费总榜 | 来源：App Annie

据悉，功能机版本的 WhatsApp 支持 22 种印度本土语言，用户能够端对端加密发送文字、图片、视频和语音消息，但是不能使用一些高级功能，例如 AR 以及类似于 Snapchat 的快拍状态更新。

对于这部分功能机用户，Facebook、谷歌、Twitter 等巨头都已作布局。最大的社交 app Facebook，谷歌旗下的谷歌助手、谷歌地图、谷歌搜索和 YouTube，以及 Twitter 都已经支持 JioPhone。他们盯上的是用户规模高达数亿的 4G 移动网络新用户。

不会消失的功能机市场

当我们在谈智能机浪潮，在谈小米借印度智能机市场翻身的同时，本以为会逐渐消失的功能机市场却在去年开始回暖。不仅是印度，海湾国家、拉丁美洲、非洲的功能机市场都收住了下跌趋势。甚至，Counterpoint 数据显示，在 2018 年第一季度，智能手机出货量同期持平的时候，功能机出货量翻番。该机构还预测，未来 5 年，印度市场上还将出售近 2 亿部功能机。我们原本以为要替换掉 2G 功能机改用智能手机的这部分用户，很可能会改用 4G 功能机。原因有两个。

一、价格因素。目前来看，大约 2/3 的印度人口生活在农村地区，这些人倾向于价格低廉、电池寿命长且操作简单的功能机。甚至对于许多生活在城市的年轻人来说，4000 印度卢比左右的低配智能机也不如价格低于 2000 印度卢比、有基本网络和娱乐功能的智能机有吸引力。

更何况 Reliance Jio 的零售部门在推 4G 功能机的时候，可以说是白送，推出的第一代 4G 功能机 JioPhone 才 100 多人民币不说，三年后还返还。此外，据悉目前捆绑流量套餐每个月的实际资费降到了 49 印度卢比，也就 5 块钱人民币/月。

二、4G 功能机能可以提供类似于智能机的功能且运行更流畅。

还记得我们小时候拿着的诺基亚，功能在出厂时就已经固化，用户无法下载和安装 app，用途也就局限在发短信、打电话上，最多再玩两把贪吃蛇。而 Reliance Jio 推出的功能机，支持 4G 网络、H5 拓展、NFC 移动支付，能用谷歌地图、推特、Facebook，甚至还有一些小游戏。这要归功于近两年才被研发出来的操作系统 KaiOS。

KaiOS 是美国的一家初创企业KaiOS Technologies在2017年利用Firefox OS的开源代码开发的一个基于Linux的手机操作系统，目标就是将“智能手机的强大与功能手机的实惠结合。”KaiOS基于HTML5并且支持JavaScript。

而从使用体验来讲，运行 KaiOS 的 4G 功能机不仅有上面提到的主流社交和娱乐应用，也在 2018 年年中上线了自己的 App Store“KaiStore”，而印度市场 JioPhone 的应用商店由 Jio 自行管理内容，叫做“JioStore”。据官网介绍，商店还将有游戏、流媒体、旅游、社交、健康等分类。

有业内人士认为，谷歌推出的 Android Go 系统，如果相应的智能手机价格不能低于 40 美元（也就是 2800 印度卢比），很有可能输掉印度的低端机市场。未来两年可能换机的 2G 功能机用户会更倾向于选择能够支持本地语言、运行更流畅的 4G 功能机，而这很可能是大概率事件。Jio 在上个月推第二代功能机 JioPhone 2 的时候，同时推出了换购计划，501 印度卢比换新机，许多用户的决定都将受到影响。

8000 万 vs 2 亿，无法忽视的农村用户

总体上，eMarketer 数据显示，2018 年，印度整个手机用户的数量是 7.75 亿，智能手机用户 3.37 亿，功能机用户总量 4.38 亿，仍大于智能机市场。同样是 eMarketer 数据，到 2020 年时，印度智能手机未来两年的新增用户在 8000 万，而 CounterPoint 则预测 4G 功能机将有 2 亿的销量，当然绝大部分是 2G 功能机向 4G 功能机的转换。但 8000 万与 2 亿的对比，让巨头们无法忽视这部分新的 4G 移动网络用户。

2017 Q1 和 2018 Q1 印度功能机出货量占比 | 来源：Counterpoint

从 2018 Q1 印度功能机的出货量情况来看，JioPhone 占据了绝对优势。JioPhone 的大量出货也同时将 KaiOS 送上了印度移动 OS 市场第二的位置。数据情报公司 DeviceAtlas 在 2018 年 5 月发布的数据甚至显示，KaiOS 在不到一年的时间里就占据了印度移动 OS 市场 15% 的份额，超过 iOS，位列第 2。

而鉴于 KaiOS 的绝对性优势，Google 早在今年 6 月在 KaiOS A 轮融资时投资了 2200 万美元。这也是为什么，KaiOS 的功能机上会有谷歌的“全家桶”。

就这一部分流量的获取，白鲸出海也联系了在印度做浏览器、新闻聚合的几个厂商，有的表示暂时没有去做这方面的业务、之后可能会与产品团队讨论，有的则觉得功能机用户的互动不会太活跃。

但反直觉的是，CLSA 的分析师表示，Jio 用户的平均使用时长为 290 分钟/天。推出 JioPhone 的 Reliance Retail 自身数据也显示 4G 功能机用户花在互联网和 app 上的时间超过了智能机用户。

对底层生态的颠覆

随着 JioPhone 在功能机市场快速蚕食份额，除了对手机厂商的影响外，随之改变的还有应用的分发和竞争格局。

以移动互联网最初的流量入口移动浏览器为例，随着操作系统市场格局的变化，KaiOS 浏览器也从市占率为 0 快速上升到印度第 4 移动浏览器的位置。

2017 年 9 月-2018 年 8 月印度移动浏览器的市场份额 | 来源：Statcounter

Statcounter 数据显示，2018 年 8 月，KaiOS 浏览器已经超过了三星、Safari、Firefox，位于阿里 UC Browser、昆仑万维 Opera 之后。虽然市场份额上与前几名还有比较大的差距，但这只是刚起步，随着 Reliance Jio 的力推，后期市场格局可能还有很大的变化。

而整体的应用分发上，KaiStore（JioPhone 的应用商店叫做 JioStore），目前已经在第 2 名的位置，未来可能还会继续侵蚀安卓的市场份额。而这与我们以往的应用商店由系统研发方管理的认知不同，在今年 3 月就已经以 700 万美元收购 KaiOS Technologies 16% 股权的 Jio 拥有自行管理应用商店的权力，未来整个生态的广告变现大概率也会掌握在自己手中。

目前，该应用商店除了引入主流的社交和娱乐应用之外，Jio 旗下的从通讯、支付、到新闻、视频的整个应用矩阵也已经向用户开放，吸引了用户大量的注意力。

IIFL 则表示，农场地区的 JioPhone 用户并没有因为这款半智能机的屏幕小而放弃观看视频，目前每天观看视频的时间已经超过 1 个小时。

每天数小时的在线时长，说明大约占印度总人口 2/3 的农村用户有大量的需求需要被满足。再加上亿级的用户规模让难以通过付费变现的印度移动互联网市场，有了广告变现的可能。虽然目前印度的整体经济水平和中国还有很大差距，但谁又能肯定，全球大量资本的涌入外加印度 10 多亿的人口基数，出不了拼多多和趣头条呢。

目前，KaiStore 的研发方 KaiOS Technologies 为了丰富内容、完善生态，已经开始接受开发者发布 app 的申请，但为了保证内容质量及关联性会对 app 上架速度加以控制。此外，KaiOS Technologies 针对功能机为开发者提供了一整套的广告解决方案，包括锁屏、贴片等等。但印度市场比较特殊，由 Jio 自行管理。

从 Reliance Jio 的策略及市场的发展趋势来看，输掉的智能机市场，Jio 希望通过借由 2G 转 4G 的浪潮由功能机市场扳回，同时培养用户习惯、搭建应用生态，未来在这批用户的下一次迁移时和小米一较高下。

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