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2022年前5个月全球手游营收348亿美元:日美市场下滑明显,4X策略类最惨

Annie Liu  • 

原标题:2022年前5个月全球手游营收348亿美元:日美市场下滑明显,4X策略类最惨

近日,Sensor Tower 公布了《2022 上半年热门手游市场洞察》(1-5 月)报告。该报告不仅归纳了 2022 年上半年几个重点市场手游市场的表现,还对多个热门游戏品类进行了深入的分析。

一个比较不利的消息是,全球手游市场在新冠疫情爆发后,首次出现同比下降。不过,总体的市场量级还是要明显高于 2020 年,特别是东南亚的势头正猛。同时,全球手游的整体下载量并没有下滑,全靠东南亚增长凶猛。

1-5 月全球手游市场收入 348 亿美元,中国台湾首进前五

2021 年全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 两大平台的支出约 884 亿美元,创出新高。其中,App Store 用户消费能力较强,占到了 59.1%。不过,根据 Sensor Tower 最新的数据,2022 年 1 月至 5 月期间,全球手游市场收入仅为 348 亿美元。比较来看的话,2022 年前 5 个月,每个月的收入都要低于 2021 年同期,但高于 2020 年同期。

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从 2022 年 Q1 全球几个重要手游市场的营收中,我们可以直观地看出差距。第一季度,美国、日本、中国大陆、韩国和中国台湾分列全球手游收入前五名。其中,日本市场收入下滑幅度高达 18%,美国也下滑了 10%,两大市场携手拉低了全球手游的整体收入。中国大陆和韩国较为稳定,中国台湾则实现了 7% 的同比增幅,首次杀入 Top5。

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下载量方面,2021 年全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 两大平台贡献了 556 亿次,同比微降 1.2%。其中 Google Play 占到了恐怖的 83.4% 市场份额。2022 年 1 月至 5 月期间,下载量同比略有增长,但增幅不明显。这是由于新冠疫情在全球的影响开始变弱。

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事实上,2022 年几个主要的市场——印度、美国、中国大陆和韩国,都有不同程度的小幅下滑。而这些“坑”,都被东南亚地区给“填补”了。2022 年 1-5 月,东南亚地区的下载量增长表现最为亮眼,印度尼西亚、越南和菲律宾第一季度同比增长分别达到 5%、21% 和 10%。而从下载量的绝对值来看,印度仍然是当前移动游戏下载量最大的市场,2022 年第 1 季度共获得 21.9 亿下载量。另外,俄罗斯受到国际局势影响,4、5 月份手游下载量出现明显下滑。

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中重度手游收入占 6 成,休闲手游下载量占近 8 成

按游戏类别来划分收入,中重度游戏无疑是全球手游用户消费的大头。2022 年第 1 季度,全球中重度手游收入突破 122 亿美元,占市场总收入的 60%。中重度游戏的 4 个细分品类中,RPG 类收入高达 54 亿美元,占中重度手游总收入的 44%;策略类 43 亿美元,占 35%;射击和动作加起来只占 20%。

休闲游戏则占市场总收入的 27%。其 6 大细分品类中,益智解谜类收入达到 24 亿美元,模拟类也有 12 亿美元。

棋牌手游占全球市场总收入的 9%,19 亿美元的收入依然具有可观的市场份额。

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把所有的子细分品类铺开来看,有 10 类实现营收增长。即时策略和开放世界冒险增长超过 1 亿美元,前者得益于《皇室战争》的表现,后者依靠《原神》的出色发挥;另有 10 类出现营收负增长,其中负增长幅度最大的 4X 策略类超过了 3 亿美元。

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按游戏类别来划分下载量,休闲游戏的优势更加恐怖。2022 年第 1 季度休闲手游共获得 87 亿下载量,占全球总下载量的 79%。在休闲游戏的细分品类中,超休闲游戏依然下载量最高,达到 35 亿,占休闲类总下载量的 4 成;街机类和模拟类都达到 13 亿;最少的桌游类,也有 5 亿下载量。

反观中重度手游,全球下载量约 16 亿。射击手游是下载最高的品类,达到 4.9 亿次下载,但还是不敌休闲游戏中最少的桌游类。动作类与策略类也都超过了 4 亿次下载。中重度手游的收入和下载量,正好成反比。

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同样,如果把所有的子细分品类铺开来看,有 10 类实现下载量增长。“超休闲-穿越”和沙盒增长超过 1 亿次;另有 10 类出现下载量负增长,其中“超休闲-模拟”负增长超过 1 亿次。

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4X 策略负增长,超休闲东南亚崛起

上文提到 4X 策略的负增长幅度最大。细看之下,2022 年第 1 季度 4X 策略营收最高的 10 个市场中,除了中国香港以外全军覆没。虽然,美国市场同比下滑了 21%,但其还是全球 4X 策略手游收入贡献最大市场,季度营收 6.5 亿美元。

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日本微降 3%,中国香港甚至增长 6%,是因为这两个地区三国主题的 SLG 手游比较强势。Sensor Tower 的数据还显示,4X 策略手游用户⽇均游戏时长约为 1.3 个小时,整体高于 MOBA、卡牌对战等其它策略⼿游。目前,国产 4X 策略手游已经席卷了海外市场。

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放置 RPG 同样也是非常热门的品类,只是盘子小了很多。2022 年第 1 季度,日本手游市场放置 RPG 收入达到 9800 万美元,排在榜首,有爱互娱《放置少女》表现抢眼。排在二三位的是中国大陆以及美国。中国台湾获得 134% 的增长,以 2100 万美元排名第四。韩国排名第五,同比增长 33%。中国香港排第八,同比增长 75%。中国港澳台市场放置 RPG 手游的上升趋势显著,这与国产放置 RPG 手游出海成绩形成正比。

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超休闲游戏近几年来,一直是最受关注的品类。2022 年第 1 季度,印度对该品类贡献了 4.7 亿下载量,美国拿下了 3.8 亿下载量,高居前两位。但是同比来看,这两个头部超休闲游戏市场已经出现饱和。而从排名第三的巴西开始,一直到排名第 10 位的菲律宾,都呈现了不同程度的增长,特别是越南市场,单季度下载量同比增长达 40%。这也说明超休闲游戏还未达到上限。


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