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品牌出海——土耳其在物流重构中的地位

Annie Liu  • 

原标题:昕锐社:品牌出海——土耳其在物流重构中的地位

土耳其在运输和物流方面雄心勃勃,希望从全球供应链的重组中受益。土耳其连接亚洲和欧洲的战略地理位置使其成为全球供应链重组背景下越来越有吸引力的选择。本文主要探讨土耳其与东亚和欧洲日益增长的经济和交通联系。

土耳其与东亚和欧洲的联系日益密切

在过去的几年里,贸易和外国直接投资来源的多样化加强了土耳其在全球供应链中作为东亚和欧洲连接点的新兴地位。

1. 对亚洲中间产品的需求不断增长

东亚,尤其是我国、韩国和东盟,多年来已成为土耳其中间产品的重要供应商。在过去十年中,东亚对土耳其制造业的中间产品供应量从 18% 增加到 25%。

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图源:谷歌

疫情尤其加速了土耳其在机械和电子设备领域对东亚中间产品的需求,但是纺织行业例外。土耳其从东亚进口的中间产品从 2010 年的 42% 下降到 2021 年的 28%,不过我国仍然是土耳其最大的纺织中间材料供应国,占 2021 年总供应量的 19%。取而代之的是,其他地理上更接近的纺织原材料供应商的份额,例如埃及和乌兹别克斯坦,正在迅速增长。这一趋势可能预示着纺织行业正在加大努力形成更加区域化的供应链。

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图源:谷歌

2. 拓展欧美市场

2021 年,土耳其 45% 的产品出口到欧盟,出口值比 2019 年高 21%。土耳其在欧盟进口总额中的份额也在过去十年中从 2.6% 小幅上升至 3.7%。

有趣的是,与 2019 年相比,土耳其对其第三大市场美国的出口也增长了 64%。在关于供应链和物流区域化的讨论中,美国对土耳其中间产品和成品的需求不断增长,这似乎违反直觉剧变。2021 年的增长主要归功于美国对土耳其地毯的进口,这可能与疫情期间对家居装饰的需求增加以及美国对我国地毯征收关税有关。

总体而言,土耳其对欧美市场的出口增加,尤其是中间产品的出口,表明该国更加融入全球供应链,尤其是自疫情以来。然而,土耳其从东亚中间产品进口的迅速增长,也在一定程度上凸显了土耳其对东亚二三线供应商的依赖。

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图源:谷歌

3. FDI 来源多元化

土耳其的战略意义也吸引了越来越多、更多样化的外国投资。2021 年,对土耳其的外国直接投资达到了自 2016 年以来的最高水平,其中东亚和北美的份额显著,许多人认为土耳其是服务欧洲市场的近岸选择。

在工业方面,外国直接投资的最大份额流向了化学、汽车和电子设备行业。这些也是对土耳其与欧盟和东亚的中间产品贸易贡献最大的关键部门,由于土耳其连接这两个地区的地位,这预示着光明的未来。此外,2021 年土耳其包装行业的众多投资项目可能是投资者对土耳其出口潜力充满信心的另一个指标。事实上,根据土耳其贸易部的说法,出口活动对包装的需求是该行业的驱动力之一。

土耳其的物流野心

尽管多年来土耳其运输服务部门的外国直接投资一直在波动,但全球供应链重组和寻求替代多式联运货运路线以连接跨西伯利亚铁路的愿望可能会吸引对土耳其物流的新投资部门。它的战略位置已经在运输行业取得了重大进展。例如,土耳其航空公司的货运收入在 2021 年增长了 46%,航空货运量增长了 26%。在短短五年内,从 2016 年到 2020 年,该公司在 IATA 排名中从世界第 20 位上升到第 8 位货运活动的航空公司。

土耳其积极争取到 2053 年成为物流超级大国,这种情况将进一步加强。2022 年 4 月,土耳其政府发布了 30 年运输和物流总体规划,以提升所有运输方式的物流基础设施。根据该计划,土耳其计划到 2053 年投资 1530 亿美元,以支持基础设施的大规模发展。

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图源:谷歌

在这里,我们详细阐述了铁路货运的未来,因为土耳其是发展跨里海铁路连接(中间走廊)的关键参与者。由于俄罗斯与乌克兰的战争,中间走廊作为通过跨西伯利亚铁路大幅中断的亚欧铁路货运的替代方案,市场对此区域产生了日益增长的兴趣。据报道,2022 年第一季度通过中间走廊的运输量同比增长 30%,达到 19500 标准箱。

关键的“中间走廊玩家”

土耳其在此前就已经积极参与开发“中间走廊”,旨在吸引亚洲和欧洲之间 30% 的铁路货运到这条路线。

然而,目前通过“中间走廊”连接中德的首选方案是通过波蒂(格鲁吉亚)和康斯坦察(罗马尼亚)的连接,而不是通过土耳其。之前发表的一项分析表明,吸引德国流量的能力对于一条路线的成功至关重要,因为德国是亚欧铁路货运的最大目的地。虽然托运人可以选择通过康斯坦察或伊斯坦布尔从波蒂到德国,但显然后者主要服务于土耳其国内市场,至少目前是这样。

当需求开始回升时,更有可能出现新的铁路货运选择。此外,土耳其在全球供应链中连接亚洲和欧洲的一体化地位也可能吸引托运人选择通过土耳其进行连接。尤其是在土耳其的 FDI 不断增长的制造业,例如汽车零部件和机械零部件,也是此前亚欧之间铁路货运流量的大部分商品。

毫无疑问,土耳其和欧洲之间的运输服务市场非常活跃。例如,新推出的多式联运服务将伊斯坦布尔与法国和英国连接起来,特别针对纺织品和汽车零部件的托运人。此外,土耳其的基础设施改善项目可以更好地与泛欧运输网络连接。

在结构上,“中间走廊”的长期规划依赖于基础设施的改进和更加协调的多边合作,例如便利的海关程序。到 2022 年,预计 50000 标准箱通过中间走廊的运输量仅占 2021 年中欧之间通过跨西伯利亚铁路的运输量的 8% 左右。土耳其、格鲁吉亚、阿塞拜疆和哈萨克斯坦计划于 2023 年成立的合资企业,旨在开发一条旨在使这一进程顺畅的“中间走廊”,这可能会有所帮助。

最后,与欧洲的多式联运航线的发展得益于我国方面的激励政策,即使在困难时期也将维持运营。

总结

土耳其并不是唯一一个希望抓住全球供应链重组带来的机遇的国家。因此,它是一个有竞争力的选择吗?与印度和越南等其他选择相比,土耳其在技术诀窍和相对良好的物流绩效方面具有优势。

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图源:谷歌

此外,货币危机期间的高通胀可能导致熟练劳动力的流失,而这是吸引外国投资的关键因素。

考虑到土耳其在全球范围内的地位,它也是一个有竞争力的选择。


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