全球最大数字银行Nubank启动IPO，腾讯再次押到宝？

原标题：全球最大数字银行Nubank启动IPO，腾讯再次押到宝？

作者：常薇倩

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股神巴菲特投资的全球最大数字银行 Nubank，拟年底登陆纳斯达克。

据路透社报道，两名知情人士透露，巴西金融科技巨头 Nubank 正计划赴美国纳斯达克上市，外界估计其估值或将超过巴西国内最大传统银行 Itaú，后者目前的估值为 550 亿美元。

今年 6 月，这家成立八年的公司获得巴菲特 5 亿美元的投资，公司估值达 300 亿美元。

如果该公司上市后的估值超过 Itaú，将成为全球最大金融科技公司之一，并超过近期完成上市的 Robinhood。

据知情人士透露，最近几周，Nubank 的 IPO 承销商曾提出高达 1000 亿美元的估值，但消息人士表示，该公司上市时的估值不太可能如此之高。

目前，Nubank 已与摩根士丹利、高盛和花旗集团等机构合作，为公司进行上市辅导。截至目前，Nubank 未予置评。

股神巴菲特下注

当老派投资巨鳄向新型银行抛出橄榄枝，这是一个值得琢磨的信号。

今年 6 月 8 日，路透社报道称，巴菲特控股公司 Berkshire Hathaway 向 Nubank 注资 5 亿美元。同时，Nubank 还从其他投资者处获得 2.5 亿美元资金。在此轮融资中，公司估值增至 300 亿美元，高于上一轮融资的 250 亿美元。

当时，这笔融资使得这家新贵银行的估值仅略低于巴西第三大银行 Santander，后者拥有 2000 多家分行。

此外，该笔融资还使得 Nubank 跻身全球金融科技行业的头部玩家行列，与美国互联网券商 Robinhood 及中国陆金所持平。

Nubank 的联合创始人兼 CEO David Vélez 此前表示，今年 3 月份同巴菲特开始谈判时，对方十分看好 Nubank 的增长速度和新的保险业务。2020 年底，公司曾表示，Nubank 日增约 4 万用户，但获客费用几乎为零。

融资与业务扩张均暗示着 Nubank 离上市已经越来越近。早在今年 4 月初，路透社报道称，Nubank 已着手准备美股上市，最早可能在今年年底 IPO。关于此前消息，36 氪出海曾有详细报道。

值得一提的是，2018 年 10 月，眼光一向“稳准狠”的腾讯以 40 亿美元的估值，向 Nubank 注资 1.8 亿美元，获得了约 5% 的股份。

根据 CBInsights 的排名，Nubank 是当下全球第七大最具价值的独角兽，排名居前的公司还包括美国支付服务平台 Stripe、瑞典在线金融服务公司 Klarna 和英国金融科技公司 Revolut。

巴西“发卡大王”

Nubank 的发家故事，要从创始人说起。2012 年，毕业于斯坦福金融学院的 David Vélez，以红杉资本合伙人的身份，开始负责红杉在拉丁美洲的投资。

然而，彼时拉美投资市场情况并不理想，恰逢美国金融科技创业风口正盛，Stripe、LendingClub、Prosper 等公司先后获得了巨额融资，于是 Vélez 便决定亲自下场创业，把金融科技带到拉美。

最初，Vélez 选择了收费繁琐高昂、服务效率低下、治安极差的巴西，以低成本的虚拟信用卡进入市场。

长期以来，巴西银行业由五大行 Itaú、Bradesco、Santander、Banco do Brasil 和 Caixa 控制，即使在今天，五大行也控制着巴西 81% 的储蓄资产，此外还持有该国 85% 的贷款。因此，巴西银行利率在很长一段时间远远高于世界其他地区，部分信用卡用户甚至需要支付 450% 的年利率。

因此，Nubank 从 2014 年推行信用卡业务，以无需任何年费、全程手机操作、年利率仅为 145% 等优势迅速打开市场，而后陆续展开银行贷款和上线保险等业务。

当下，Nubank 的主要收入来源依旧为信用卡业务，每发生一笔交易 Nubank 便可从商家处收取一次服务费，通常为交易额 2%-3%；此外，还有来自信用卡用户的利息收入，月利率在 2.75% 到 9.99% 之间（远低于巴西 13.9% 的平均月利率）。

截至 2020 年第三季度，Nubank 已获得巴西信用卡市场约 5% 的份额。2020 年底，其信用卡交易总额约 187 亿美元，所有业务部门总营收为 10 亿美元。

目前，Nubank 已将商业触角探向了墨西哥、哥伦比亚等国，最新数据显示，Nubank 在拉丁美洲共拥有 4000 万用户，发行的借记卡数量已超过巴西第一大银行 Itaú。

八年时间，Nubank 凭一己之力搅动了巴西“僵硬”的银行业，也带动了诸多效仿者，其是否会成为新规则制定者，故事还在继续。

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