原标题：Yalla能突破中东的社交+电商么？

作者：墨腾创投（ID: Momentum Works）

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关注中东地区互联网行业的朋友对 Yalla Group 应该都不陌生。作为中东和北非地区领先的语音社交与娱乐平台，Yalla 到底是新兴的巨头雏形还是虚幻的一纸空谈一直存在争议。

在纽交所上市以来，也因各方对它褒贬不一，股价波动较大，甚至遭到一些研究机构的做空。借着 Clubhouse 的风口上扬的股价，又经历了一轮过山车式的回调。

在这样的态势下，Yalla 上个月底通过了为期 12 个月，1.5 亿美元的股票回购计划，并对夸大各大收入指标的指控予以反驳。从这一举措，我们不难看出 Yalla 目前具备充足的资金流，也有较为明显的扩张业务范围，更快速壮大和变现的势头。

陌生人社交在中东

公司发布的财报显示，2021 年第一季度，Yalla 的营收 6,764.9 万美元，同比增长 221.0% 根据非美国通用会计准则，一季度净利润为 3,360.5 万美元，净利润率 49.7%，同比增长 263.7%，增长速度可观。除了营收，拥有 1880 万月活用户的 Yalla，在用户粘性上表现也很亮眼。

靠语音社交起家并主打“多人线上语音聊天室”的 Yalla，用户日均在线时长在 4 个小时以上，并在今年第一季度完成了月度活跃用户环比增长 10-15% 的承诺。与 Clubhouse 的运营模式有所不同的是，Yalla 的陌生人社交更注重“去中心化”的管理方式，每一个用户都可以发起聊天室，更亲民，更随意。

护城河：精准本地化

虽然中东和北非地区市场现在整体处于求大于供的态势，是一方很有潜力的地域，但是它有着天然的语言、文化、习俗上的壁垒，外来玩家的突入甚是困难。而成立于 2016 年的 Yalla，在精准本地化能力上尤为突出，形成了自身的护城河。

这其中很大一部分原因来自于公司创始人杨涛，曾是中兴驻海外员工，在中东地区生活工作了 7 年，对当地的风土民情有很深入的了解，从而对产品有更好的把控。杨涛曾表达过，想要把 Yalla 做成中东版的“YY 语音+陌陌”。

拓展游戏领域：变现+业务扩张

即使在语音社交上的业务增长良好，Yalla 并不仅仅满足于语音社交这一块小蛋糕，它扩张的第一步便把触角伸向了游戏领域。

早在 2018 年 9 月，在进一步优化了 Yalla 的同时，他们就推出了 Yalla Ludo，主营多人休闲手游，利用自己已建立的社群和语音交流的社交属性，有效连接玩家进行线上娱乐，从中扩展更多变现机会。两年多时间，游戏服务收入就占到 Yalla Group 年总营收的近 20%，成为了其重要的创收来源之一。

社交+电商的可能性？

就日前的回购计划来看，Yalla 的野心应该不止于此。我们认为，它长远的蓝图应该是在中东地区建立起自己的产品矩阵，寄希望于建立完整生态和变现模式闭环。因为除了两个核心产品，它还推出了卡牌游戏 Yalla Baloot、棋盘游戏 101 Okey Yalla，以及棋牌游戏 Yalla Parchis 分别针对沙特、土耳其以及南美用户。社交＋游戏的双冠其下之外，他们还一直在运营 YallaChat，对标国内的微信。

这不禁让人猜想，作为中东线上社交的主流 APP，他们是否也有意在受众和社群再一次壮大之后，引进社交电商的商业模式呢？如果他们能够取得进一步发展，很有可能可以利用已有用户基础对地区竞品进行降维打击。

总体而言，中东移动互联网生态的潜力还是巨大的，但是需要时间和接下来的长期投入。Yalla 必然是这一趋势的领先玩家。

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