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Do First | 政局动荡的投资处女地,缅甸电商市场有价值吗?

7点5度  • 

原标题:Do First | 政局动荡的投资处女地,缅甸电商市场有价值吗?

作者:7点5度 (微信公众号ID:Asia7_5)

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2021 年 2 月,缅甸军方以 2020 年大选存在舞弊嫌疑,扣押了缅甸总统温敏、国务资政昂山素季等领导人。22 日,反对军方执政的缅甸民众发动了大规模的“22222”示威游行。受政局影响,缅甸营商环境恶化,一度出现全国范围的罢工以及通信网络无限期关闭等情况。

缅甸,作为“东南亚最后的投资处女地”,被认为是商机与风险并存的神秘之地。动荡的政局让大家再次把注意力落在了这个国家,现在三个月已过去,局势究竟对出海的企业与投资人有哪些影响呢?为此,7 点 5 度采访了跨境电商 Yunkey(广州云旗信息科技有限公司)的创始人黄敏。

Yunkey 是缅甸当地知名度前三的电商公司,由黄敏在 2017 年创立。受父亲在缅甸做生意的影响,黄敏也发现了缅甸市场的机会。除此之外,缅甸年轻人喜欢用 Facebook 的习惯以及东南亚跨境电商潮兴起等因素,也是他选择在电商赛道创业的原因。深耕缅甸市场近四年,黄敏以及 Yunkey 对缅甸市场和电商行业有了独特的看法。

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Yunkey 创始人黄敏

1、当前政局:经历了动荡,但长期发展看好

7 点 5 度:可否跟我们分享一下当前缅甸最新的局势情况?

黄敏:首先,本次政变是两个党派(执政党与军方)之间的利益斗争,显然对缅甸经济有明显的负面影响,比如政变到现在,人民币对缅币的汇率已经跌了 30%。由于担心出现大规模的挤兑潮风险,部分银行也关闭了。

其次,缅甸市场上出现了小范围抵制中国产品的现象,像 Facebook 上有一个抵制名单包括部分中国的标杆企业,比如 Miniso(名创优品),Yduck(也就是 Yunkey 旗下电商)都在列。但就目前来讲,由于整个社会线下零售系统都只停摆了一段时间,影响比较有限。

第三,政变之后很多工厂处于停工状态,导致一些基本生活用品的供给出现短缺。在短缺情况下,中国跟缅甸反而出现了贸易增长。其原因可能市场担忧后期政局不稳定,企业增长采购周期,或者是一些企业在提前储备一些民生用品。

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Facebook 上一个抵制企业的名单

7 点 5 度:政局对跨境电商行业有哪些影响?

黄敏:我认为影响非常严重,现在很多业务基本暂停,主要受以下三方面影响:

第一,政府为管制信息,自 3 月 15 日起切断通信网络,而跨境电商最主要的流量来源就是手机网络。同时,作为跨境电商最重要的引流渠道,Facebook 也被切断了,目前尚未得知网络恢复的具体时间。

第二,物流配送受阻。由于各地经常举行游行示威,物流公司只能选择避开民众游行示威的时候进行派送,因此时效上影响比较大。

第三,回款受阻。由于银行停摆一段时间,现在也很难获取现金,银行账户无法兑换人民币回国,很多跨境电商企业基本没办法收到回款。

7 点 5 度:这次政局的动荡,是否会进一步打击投资者和出海创业者的信心?预计缅甸的政局会对未来的行业发展有哪些影响?时间上会持续大概多久?

黄敏:从当前来看,政局不稳定,业务开展非常困难,短时间内投资人和创业者的信心都下降,因为目前面临的很多问题是无解的。

对于一些在当地投资有存量的企业来讲,如果这个时候选择退出,退出成本很重,因此他们多半会努力压缩成本生存下去。但是对于增量的投资企业来讲,他们还是会等待局势稳定之后再考量。就缅甸市场而言,机会还是依旧存在的。我身边的大部分人认为政局应该是半年内就能恢复稳定。

从宏观上讲,缅甸是东南亚投资的最后处女地,也是中国“一带一路”的桥头堡,中国未来在缅甸的战略投资应该会不断增强。同时,中国的产业链转移也在持续进行,大量传统的鞋服制造业都往东南亚迁移,而缅甸大约六千万人口,与泰国比较接近。且缅甸劳动力成本大概在每月一千块人民币,人力成本优势明显。从长远来看,只要国内局势稳定,缅甸还是会迎来一个新的发展阶段。

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2020 年东南亚主要国家人口,数据来源:worldometers.info

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2021 年亚太地区国家劳动力每月最低工资,缅甸为东南亚最低,数据来源:statista.com

2、本地电商:处于较原始阶段,物流和支付痛点多

7 点 5 度:缅甸目前电商行业的格局如何?

黄敏:缅甸整个市场特点,我觉得还是属于比较原始阶段的。作为世界最不发达的国家之一,缅甸 2019 年人均 GDP 水平仅 1264 美元,大部分民众没有银行卡,支付也因此比较糟糕。而物流是根据市场电商发展情况来决定的。如果市场上没有比较出色的电商玩家,就没办法支撑物流公司的大规模扩张和成长。缅甸市场支付和物流都是不完善的,导致市场难以规模化,没办法像印尼等其他市场能做出几十亿、上百亿美金的规模。

就竞争格局而言,目前大部分玩家都在差不多的起跑线上。比较好的选手就是阿里在 2018 年收购的 shop.com.mm,还有我们 Yunkey,还有其他几家当地华人做的电商,但大都不温不火。我认为很多巨头应该只会从资本角度在缅甸市场进行布局,不会大规模去投入或者重仓。

7 点 5 度:缅甸物流和支付这块目前现状如何?

黄敏:由于地形复杂,基础设施落后,就物流配送而言,从国内采购到仰光/曼德勒地区通常需要 7-10 天,受疫情影响之后需要 10 天以上,而缅甸其他广袤的农村地区由于基础设施更差,配送交付通常需要 10-15 天的时间。

中国的中通在缅甸做的比较大(2018 年 4 月,中通正式进入缅甸最大的城市仰光,并以此为“根据地”,切入缅甸快递服务市场。目前,中通在缅甸已建成木姐转运中心、曼德勒转运中心、仰光转运中心,分别辐射缅甸北、中、南部。各条运输主线运营渐已成熟,运输支线也在进一步完善当中,网络线路将辐射缅甸 90% 以上的主要地区。)

在支付层面,挪威 Telenor 集团和 Yoma 集团共同成立的合资企业 Wave Money 是缅甸首家移动支付金融服务商,用户数已达 2100 万,占缅甸人口近 40%。其电子钱包 Wave Pay 可提供汇款、转账、水电费缴交和话费充值等服务。Wave Money 最初并不是针对跨境电商行业,而是为了方便民众汇款,手续费 3 个点相对来说也比较高。蚂蚁金服在 2020 年与 Wave Money 达成合作之后才开始与电商行业对接,手续费降至 1-2 个点。除了 Wave Money,缅甸各银行自己推出的支付也都占有一定的市场份额,比如 KBZ 银行的支付,就是华为的 KBZ 支付在提供技术支持。

7 点 5 度:缅甸市场用户的消费水平如何?有哪些特别受用户欢迎的品类与品牌?

黄敏:当前主要目标客户群体是在企业上班的打工族,他们一般一个月收入就一千块人民币左右。除去吃住的基本开支,他们主要把钱花在服装、电子产品、生活用品等小产品上。

用户可以说是对价格非常敏感,在一百块人民币以下的东西,销量会大很多,同时,用户也非常在乎质量和售后服务,退货率相较国内电商会高一些,总体就是偏好性价比高的产品。

3、一些建议:不要想着赚快钱,做好本土化深耕

7 点 5 度:Yunkey 在缅甸做跨境电商的过程中有没有遇到哪些难点和困难?又是如何解决的?可以分享一些经验吗?

黄敏:Yunkey 既然选择了缅甸,接下来就要选择去适应这个市场,要用跨境电商的方法来解决缅甸的线上购物的问题。

虽然说东南亚是一个整体,但是每个市场有各自的特点。所以我觉得最重要的是要沉淀,在一个市场沉淀出自己的营销策略、品牌策略和语言服务。Yunkey 也有一个明确的目标,不管这个市场发生什么变化,我们至少要在这个市场专注做三年。

沉淀很重要的一方面就是要有本土化的团队,要脚踏实地。缅甸这样的市场很难用国内跨境电商的商业逻辑去思考,即使支付,物流这些电商基础设施还存在很多问题,但重要的是我们要伴随着这个市场成长,成为市场的开拓者。比如,在缅甸当地的合伙人之所以能在面临诸多问题时让公司保持发展,是因为很多事情都在亲历亲为:他会亲自去打包货物,参与到快递公司的派送,仔细思考每一个客户的需求。这样脚踏实地,你才能理解一个区域市场。用脚丈量市场,才能制定出符合当地的一些经营策略,去面对市场上的困难。

7 点 5 度:作为当地知名度前三的电商企业,Yunkey 的本地化有哪些独特的竞争优势?供应链有哪些亮点呢?

黄敏:我们做了很多本土化的工作,首先是贴近客户这块。比如说我们做了全程的客户服务,从客户下订单开始,我们就会跟客户确认地址;在派送的过程中,如果没到货或者有拒签,我们随时都有客服服务。我觉得这样做的跨境电商企业是很少的,客户也认可这种高质量差异化服务。

其次,因为东南亚基本上 COD(Cash on Delivery)偏多,所以我们在签收管理这一块也做的要比较细一些。从人员管理、客户的跟进,到对换货产品等方面做了很多工作来确保服务质量和品质,客户在购买过程中可以说是放心的。

第三,可控的物流交付管理。因为当地物流不强,直接交给快递公司派送可能会导致很多货物被拒签,所以我们自己成立了一个直属的派送团队,团队会统一着装、培训并管理,整个薪酬机制跟签收管理都是和客户的满意度挂钩。

第四,打造供应链。当前的供应商主要来自广州,主要提供箱包、手表、小饰品之类等性价比占优势的品类。其次,我们对采购的产品质量要求严格把关,并在这基础上降低成本。如果有合适的产品,也可能会跟当地的一些工厂合作,实现供应链本土化。最后,通过成熟的供应商,我们能拿到很多性价比超预期的尾货,包括一些在缅甸的中国工厂生产的欧美代工的产品,这种类型的产品在当地的反响也是很不错的,有助于吸引流量。另外,我们还会通过社群精准营销等来带动销售。

7 点 5 度:Yunkey 管理国内外超过百人的员工团队,有哪些心得体会?

黄敏:首先,我们要热爱这个市场,如果我们只是想快速赚到钱,那么就不会沉淀下来,也无法用心去跟他们去沟通。

第二,我们要尊重当地市场的特点。比如说员工不加班,管理上就采用员工两班倒;比如说员工对工作流程不够熟练,我们就会把工作流程细分,最多不超过七步,固化工序。他们很喜欢做这样的工作,这也提升了员工工作积极性。

第三,我们尽量通过量化考核来让员工赚到更多的钱。目前整个缅甸市场薪酬应该在一千块人民币左右,我们给员工的平均薪酬在两千块人民币左右。希望这样通过口碑创造品牌,成为当地员工满意度比较高的一家外企,同时这也是作为在外创业人的荣誉和责任感。

7 点 5 度:Yunkey 准备如何在其他市场(比如泰国)复制呢?

黄敏:从市场的发展阶段来讲,泰国市场支付和物流相对来说比较成熟,但竞争可能就会更激烈。竞争拼的是谁更贴近客户、谁更懂客户、为客户提供高品质的服务。如果总是对着屏幕去猜客户的喜好,估计效果就不会很好,应该是要做到本地化,机会才会更多。

从海外仓储的管理来说,海外仓不仅有利于海外市场价格的调配,同时还能降低物流成本。拥有自己的海外仓,能从买家所在国发货,缩短订单周期,完善客户体验,提升重复购买率。

从规模化的角度来看,小语种人才其实是个问题。现在跨境电商发展涉及到的不同国家语言有 40 多种,外语语言能力背景以英语居多,而掌握小语种者极为稀缺,跨境电商要先解决小语种人才问题,才能规模化。以泰语人才为例,在广州招一个,比在泰国招一个的成本要高很多,所以小语种人才也要本地化。就缅甸市场来说,缅甸小语种人才非常稀少,只有本土化才能从根本上解决问题。

7 点 5 度:在缅甸这样各方面风险因素都相对较高的市场进行创业,您可否给创业者一些建议,有哪些特别需要注意的点?

黄敏:像缅甸这样的小市场,它既是天堂也是地狱,市场里面的很多变化因素不可控。如果我们能坚持或者专注一个市场,去接受它的变化,那么它就是天堂,如果我们没有很坚定的信念去做这件事,遇到困难我们就撤退,则很难在这个市场中得到较为深刻的沉淀。这种坚定的信念就像唐僧一定要去西天取经一样。当然我比较乐观,我觉得只要我坚持,政局稳定下来之后第一波经济反弹福利将会带来爆发增长,我们一定是能够享受市场恢复带来的增长红利。所以不管是哪个市场,小市场也好,泰国、印尼或者越南等大市场也罢,只要有专注扎根的这种信念,我觉得任何时候进去都是好机会。


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