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新加坡Grab拟通过最大规模SPAC合并在纽约上市,估值350亿美元

江清月近人  • 

原标题:新加坡Grab拟通过最大规模SPAC合并在纽约上市 估值350亿美元

作者:乐学

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腾讯科技讯  据外媒报道,东南亚最有价值的初创公司 Grab 将进行私人企业与空白支票公司之间规模最大的合并案,这笔交易对软银支持的这家科技集团 Grab 的估值约为 350 亿美元。三名知情人士表示,总部位于新加坡的 Grab 最早可能在本周敲定一项协议,通过美国投资公司 Altimeter Capital 的一个特殊目的收购工具在纽约上市。

Grab 提供的服务包括叫车和金融服务。Grab 将与这家美国投资公司的两家 Altimeter Growth Spacs 中的一家合并。上个月,Grab 董事会同意了一项初步协议。

这笔交易被认为是计划今年上市的东南亚独角兽公司面临的至关重要的第一次考验。Grab 成立于 2012 年,在印尼、泰国和越南等国为超过 6.55 亿人的地区性消费市场提供服务。

Grab 还将通过所谓的私募股权投资(PIPE)筹集约 25 亿美元资金。知情人士表示,其中近 12 亿美元资金将由 Altimeter 提供,Grab 的估值接近 350 亿美元。

一位知情人士补充称,在交易宣布后,Altimeter 还将支持流通股股东出售 SPAC 的股份。这些数字仍可能发生变化,这取决于与投资者的谈判。

其中一位知情人士表示,Grab 将与 Altimeter Growth 1 基金合并。Altimeter Growth 1 去年筹集了 4.5 亿美元,自上市以来股价已上涨了 25%。Grab 和 Altimeter 拒绝置评。如果 Grab 与 Altimeter Spac 的合并获得 Grab 董事会的批准,这将是全球最大的此类交易。知情人士告诫称,这笔交易尚未敲定。

Altimeter 是一家总部位于硅谷的公司,管理着超过 150 亿美元的公共和私人科技投资资金,以支持即将上市的公司而闻名。该公司已经为两家 SPAC 筹集了总计 8.5 亿美元的资金,一直在为空白支票目标公司筹集额外资本,包括英国二手车网站 Cazoo 和在线贷款机构 SoFi 的交易。在 2015 年投资数据分析公司 Snowflake 之后,Altimeter 持有该公司 15.1% 的股份,Snowflake 去年在纽约上市后,这些股份现在的价值约为 44 亿美元。

一直尚未盈利的 Grab 迄今为止融资了 120 亿美元,拥有大约 50 亿美元现金储备,它在私人市场的估值超过了 160 亿美元。软银的愿景基金是 Grab 的主要投资者之一,有望成为这笔交易的大赢家。据两名消息人士称,Grab 创始人安东尼-谭(Anthony Tan)将持有该上市公司约 2% 的股份。

该公司在 1 月份的更新报告中称,与 2019 年相比,Grab 在 2020 年的营收增长了 70%。该公司补充称,其所有运营市场的叫车业务都在实现盈亏平衡。一位不愿透露姓名的银行家表示,Grab 的上市“特别值得注意,因为这家公司不是来自美国——它来自亚洲,来自东南亚,而东南亚公司在美国上市的很少”。

今年将是亚洲科技和互联网公司融资创纪录的一年。其他计划上市的东南亚独角兽公司包括总部位于印尼的 Gojek,该公司是 Grab 的主要竞争对手,在上市前正与电商公司 Tokopedia 洽谈合并事宜。

Grab 最初是一家类似 Uber 的叫车公司,后来扩展到食品外卖和支付、贷款和保险等金融服务领域。它已在新加坡获得数字银行牌照。摩根士丹利和摩根大通正为 Grab 的合并谈判提供咨询。

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