2020全球App成熟市场洞察:美国篇
原标题:2020 全球APP成熟市场洞察-美国篇
作者:DotCUnitedGroup
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全球 App 市场基于不同区域和国家之间的特征和差异,总体分为两大形态市场:成熟市场和新兴市场。中国、美国、日本和韩国是成熟市场的典型代表,这些国家的 App 生态已经成熟,本土厂商竞争力强,用户付费能力强,海外厂商进入门槛也相对较高。
2020 年至今,虽然疫情带来的冲击和宏观环境的挑战犹在。但总体来看,疫情的发展也确实倒逼线上经济的发展,根据各权威机构统计,2020 年全球 App 每季度支出较去年同期均有上涨,并且每季度增幅呈上升趋势。
有数据统计,预计到 2020 年底,全球 App(包括 iOS App Store 和 Google Play Store)支出将达到 1083 亿美元。其中,中国、美国、日本和韩国共计约 850 亿美元,占全球总市场约 78%,四大龙头市场的能量可窥一斑。
根据 Newzoo 以及 SensorTower 数据预测,2020 年,全球游戏 App 市场规模约 772 亿美元。其中,中国以 264 亿美元的市场规模继续领先全球,占全球市场份额超过三成。其次是美国、日本和韩国,分别为 197 亿、160 亿和 40 亿美元。中美日韩四大市场合占全球市场规模高达 85%,龙头地位显而易见。
博彩类高寿吸金 国内出海美国主打策略
统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日美国游戏 iOS & Google Play Store 结果显示,本土模拟游戏《ROBLOX》免费榜、畅销榜双榜封王。智力游戏《Save The Girl》、休闲游戏《Coin Master》分别位列免费榜第二、三名。
畅销榜上,经典消除《Candy Crush Saga》《梦幻花园》,以及冒险 VR《Pokemon GO》依然宝刀不老,在美国市场的吸金能力经年不减。
统计美国游戏 Google Play Store TOP200 显示,免费榜以休闲、智力等类型为主。休闲类遥遥领先其他品类,占比逼近三成。美国市场上目前热门的休闲游戏有《Cube Surfer!》《水果美容院》等。
美国市场上主流的畅销游戏类型有博彩、策略、角色扮演和消除等。美国市场上流行的博彩游戏一半以上都来自本土,此外,以色列、中国和韩国的博彩游戏也占有少许席位。美国市场上最热门的博彩游戏来自以色列 Playtika 旗下的老虎机游戏《Slotomania》,该游戏在美国畅销榜持续上榜长达 8 年之久,高寿、吸金之能力另其他同类产品不得望其项背。
统计 1 月 1 日至 9 月 30 日期间,美国 Google Play Store TOP500 新发布的游戏类型显示,免费榜上仍以主流休闲类为主,占比约 31.7%,其次是智力和模拟类,占比分别为 14.8% 和 13.7%。
畅销榜上新增游戏以角色扮演为主,占比近 40%,其次是模拟类和策略类等。
统计美国 Google Play Store TOP200 显示,免费榜游戏主要来自美国本土、中国、法国和土耳其等国家。畅销榜上,美国和中国游戏合占超过 50%。
不论免费榜或畅销榜,美国本土游戏最强有力的竞争者来自中国。免费榜 TOP200,中国游戏占比约 13%,畅销榜 TOP200,中国游戏占比约 23%。
2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间,美国市场上下载量最高的国产游戏来自风眼科技的《Brain Out》,字节跳动旗下《Wobble Man》位居亚军。
最畅销的国产游戏依然是腾讯的《PUBG MOBILE》,免费榜也高居第三,可谓美国市场上国产游戏的最大赢家。此外,莉莉丝的《万国觉醒》、龙创悦动的《守望黎明》等游戏均表现出彩。
美国市场上的中国游戏类型,免费榜以休闲类为主,占比近 35%,主要产品有《Wobble Man》《我快递送的贼快》等。畅销榜上策略类以 53% 占比领先其他品类,主要产品包括《万国觉醒》《守望黎明》《阿瓦隆之王》《火器时代》等。
统计美国游戏 Google Play Store TOP200 显示,免费榜中主要的中国厂商有 30 家左右,包括字节跳动、FunPlus、Joypac 和风眼科技等公司。
畅销榜中主要中国厂商约 40 家,其中以 FunPlus、莉莉丝、IGG 和腾讯最具代表。
根据 Newzoo 以及 SensorTower 数据预测,2020 年,全球非游戏 App 市场规模约 311 亿美元。其中,中国以 95 亿美元的市场规模继续领先全球,占全球市场份额约三成。其次是美国、日本和韩国,分别为 51 亿、34 亿和 9 亿美元。中美日韩四大市场合占全球市场规模超过 60%。
疫情助攻健身&约会应用变现 国内垂直领域出海收成效
统计 2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日美国非游戏 App iOS & Google Play Store 显示,免费榜和畅销榜头部产品中,除抖音外,其余均为美国本土产品。
疫情推动 ZOOM 超越 Facebook 系产品成为下载量仅次于抖音海外版的应用。Facebook 旗下通讯和社交巨头产品雷打不动,常年稳居头部榜单。
美国畅销榜首依然来自社交约会应用 Tinder。同样受疫情影响,音乐、长视频等泛娱乐应用变现提速,各领域巨头产品赚的盆满钵满。
统计美国非游戏 App Google Play Store TOP200 显示,免费榜主要有购物、工具、音乐音频和财务等类型。美国市场上的购物类产品 90% 来自本土,主流应用包括 Walmart、Amazon、Wish 等。中国购物应用 Alibaba 和 SHEIN 在美国也有较好的成绩。
同样受疫情影响,线下社交活动、运动等从线下多转到线上,美国畅销榜中健康与健身、社交约会等类型表现突出。美国市场上流行的健康与健身产品基本都来本土,如 Fitbit、Strava 等。社交约会类应用同样基本都来自本土公司 Match Group、The Meet Group 等, 中国厂商 Dating.com 旗下社交约会产品在美国也有一定受众。
统计 1 月 1 日至 9 月 30 日期间,美国 Google Play Store TOP500 新发布的 App 类型显示,免费榜上以娱乐类为主,占比约 24%,其次是工具和图书类。占比分别为 13% 和 10.5%。
畅销榜上新增以图书类为主,其次有工具类和生活类等。美国市场上新发布的图书类主要来自本土,此外,继 iReader 之后,掌阅旗下另一款产品 Story Lite 也于今年下半年进入了美国市场。目前,国内图书类出海美国的主流产品基本落在了腾讯、掌阅和 HiRead 手中。
统计美国非游戏 App Google Play Store TOP200 显示,免费榜和畅销榜主要来自美国本土,此外,中国和韩国略占一席。
美国 App 免费榜 TOP200 中,中国产品占比约 5%,畅销榜中占比约 11%,数量较少。
2020 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间,美国市场上中国产品免费榜、畅销榜冠军分别花落抖音海外版 TikTok 和直播产品 BIGO LIVE。此外,欢聚时代的短视频 Likee、腾讯旗下图书类产品 Webnovel、Glority 公司的教育应用 PictureThis 等在美国都表现卓越。
美国市场上的中国 App 类型,免费榜以摄影类为主,其次为视频播放和编辑类、购物类产品。畅销榜主要为直播类产品,其次为视频社交、视频播放和编辑等类型。
统计美国非游戏 APP Google Play Store TOP200 显示,中国出海美国 App 市场的大赢家当属字节跳动和欢聚时代。此外,专注垂直领域的 Inshot(视频编辑)、Leap Fitness Group(健身)、Riley Cillian(视频社交)、Dating.com(社交约会)等厂商也取得了优异成绩。
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