原标题：非洲十大赛道调研报告之七：本地生活

作者：非程创新 （微信公众号ID：Future-Hub）

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本报告以非洲本地生活赛道作为主题，主要聚焦于分类信息、招聘、房产、汽车、即时配送和维修及家政上门服务等本地生活服务在非洲的增长空间和现有玩家，探讨未来发展的挑战和机遇。

一、本地生活总体概述

本地生活是指将与生活紧密相关的服务产品，比如购买及租赁房产、购买汽车、求职、餐饮外卖、维修及家政服务等，聚合于线上平台，整合分散的供需，为用户带来更便捷和直观的体验。本地生活赛道的发展，离不开网络渗透率的提高，用户消费习惯从线下向线上的迁移，增长中的中产阶级和逐渐提高的购买力水平。

二、重点市场本地生活的市场空间

1. 尼日利亚

尼日利亚作为非洲最大的经济体，人口已达 2 亿，约占西非人口的一半。其中，52.0% 的人生活在城市地区，中产阶级占总人口 23%。港口城市拉各斯人口超过 2000 万，是撒哈拉以南最大的城市。2019 年人均国民收入为 2030 美元，总购买力超过 280 亿美金。

在网络渗透率方面，尼日利亚的互联网订阅量已增长至 1.38 亿，其中将近 8500 万是移动互联网用户。移动数据价格逐年下降，从 2014 年 11.18 美元/1GB 到 2019 年 2.78 美元/1GB，价格下降了 75％。2020 年移动数据价格进一步下降，1GB 平均费用降到了 1.39 美元。

2. 肯尼亚

受益于肯尼亚快速增长的经济、年轻化的人口结构、不断加快中的城市化进程和不断提高的智能手机渗透率，本地生活的赛道在肯尼亚已经涌现出不少参与者，不过目前仍然处于早期阶段，主要面向中产阶级及以上的用户群体。

外卖送餐服务是肯尼亚本地生活赛道中较为高频且竞争激烈的赛道。根据世界银行 2019 的数据，肯尼亚整个餐饮业市场规模约为 8300-8800 亿先令（约合 83-88 亿美元），肯尼亚食宿服务年增长率约 10.6%，远超其 GDP 增速（约 5.6%）和整个服务业增速（约 6.6%）。根据非洲开发银行 2019 年的数据，肯尼亚在线餐饮市场年均增长约 15%。肯德基、麦当劳、汉堡王、百胜、达美乐等国际餐饮巨头都已进入肯尼亚市场，这些国际餐饮巨头以及本地一些头部餐饮企业是主要外卖提供商。

3. 埃及

根据官方数据，埃及人口 2020 年已突破 1 亿人，预计 2030 年将达到 1.28 亿，人均 GDP 2700 美金左右。近年来经济增速保持在 5% 以上，尽管受疫情影响，2020 年埃及经济增速仍将达到 3.5%。埃及人口集中居住在约占国土面积 10% 的尼罗河沿岸及尼罗河三角洲地区，人口密度很大。首都大开罗地区人口接近 3000 万人，是世界级大都市。相对撒哈拉以南的非洲，埃及的基础设施条件相对较好。基于与中东和北非的连接，埃及市场的业务便于向拥有约 5.8 亿人口的 MENA 地区扩张。

本地生活的赛道里，埃及市场的外卖送餐、杂货配送成为竞争最激烈的细分赛道。根据 Statista 的预测，2020 年埃及在线外卖配送市场规模约为 8100 万美元，预计到 2024 年市场规模将达到 1.45 亿美元，年平均增速 15.6%。尼尔森 2018 年 8 月的调研报告显示，21% 的埃及消费者使用过餐厅的外送服务，55% 的埃及消费者在过去六个月访问过快餐店，消费者使用外送服务的原因主要有便利、适合小家庭、可以满足个性化需求等。

4. 南非

南非目前的人口为 5900 万，人口平均年龄为 27.6 岁。城市化程度较高，根据 Statista 数据，66.7％ 的人口生活在城市地区。南非作为非洲最大，最富裕的市场之一，人均 GDP 超过 6000 美金，有 420 万家庭中产阶级（月收入在 190-570 美元），占总人口的 30%。

根据麦肯锡研究，截至 2015 年，南非具有一定消费力的群体达到 900 万户家庭，消费力超过 1900 亿美金。南非的零售行业发展很早，有超过 2 千家大型购物中心，诞生了 Shoprite、Pick n Pay、Woolworths、Spar 等连锁超市品牌。不过，与其他撒哈拉以南非洲的经济体相比，南非的人口红利并不突出，人口年增长率自 2012 年来一直在下降，目前约 1.3% 左右，且南非白人劳动力群体已出现老龄化趋势。

南非的互联网普及率较高。2020 年，南非有 3342 万互联网用户，预计到 2025 年将增长到 3913 万。南非独立通信管理局数据显示，2019 年智能手机订阅量 5340 万，全国 3G 覆盖率达到了99.7％，4G 覆盖率增长到 92.8％。不过，南非昂贵的移动数据流量价格，阻碍了互联网经济的进一步发展。无线光纤价格为每月 87.24 美元，为全球最贵。1GB 移动数据的平均价格为 4.30 美元，是非洲最贵的移动数据价格之一。2019 年 12 月，南非竞争委员会命令 MTN 和 Vodacom 降低其移动数据价格，运营商将价格平均降低了 33％，Vodacom 将 1GB 数据的价格从 R150 降低到 R100（6.82 美元）。

三、细分领域及代表公司

该部分将本地生活分为分类信息平台、求职招聘网站、房产信息平台、汽车交易平台、即时配送和维修及家政上门服务，逐一讨论每个细分赛道中的市场环境和参与者情况。

1. 分类信息平台

非洲的分类信息平台大多类似中国的 58 同城，涉及房产、汽车、招聘、二手交易、家政服务等多个领域。收入来源主要为在线推广、页面广告和订单佣金等。不过，面临的问题和挑战也很多。一方面，这类平台需要投入大量的营销推广费用以获客，但是产生的收入远不及投入；另一方面，平台上的商品质量层次不齐，真假难辨，欺诈时有发生。

. 泛非洲

Roam：2017 年 Ringier Africa（Ringier 是瑞士媒体集团）和 One Africa Media 合并而来，旗下资产包括分类信息平台 Expat-Dakar，ZoomTanzania，PigiaMe 和 Qefira，职业招聘类网站 Jobberman，BrighterMonday 和 Sokoso Job，汽车交易网站 Cheki，房产交易网站 BuyRentKenya，Private Property Nigeria，MaMaison 和 Sokoso Properties。

Olx：母公司 Naspers，国际性的分类信息平台，在 16 个国家运营。2012 年进入撒哈拉以南市场，2018 年停止肯尼亚和尼日利亚市场的运营，主要原因是变现比较困难，亏损严重。2019 年 4 月，Olx 在尼日利亚、加纳、肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达的资产转手给Jiji。

Jiji：成立于尼日利亚的分类信息平台。截止 2018 年末，拥有 800 万月独立用户，200 万件在列商品。产生收入的三个品类是汽车、房产和数码产品。2019 年 C 轮融资 2100 万美元，累计融资 5000 万美元，投资人包括 Knuru Capital。

图 1：Jiji 页面

. 西非法语区

CoinAfrique：分类信息平台，在西非 12 个国家运营。声称月活用户 40 万，用户 30% 来自科特迪瓦， 30% 来自塞内加尔。平台上 40% 为小商户，出售的品类包括衣服，二手车，美妆及电子用品；其余为兼职卖家和 C 端卖家（出售个人闲置的二手用品）。累计融资 300 万欧元，被总部位于巴黎的媒体集团 Trace 收购部分股权。

2. 求职招聘网站

在整个非洲大陆，非正式工作是就业的主要来源，占 85.8％。在美洲，这一比例仅为 40%。非洲的就业人数的增长落后于该大陆人口的增长。在2000 年至 2014 年期间，就业人数每年增长不到 1.8％，远低于劳动力每年近 3％ 的增长。到 2030 年，预计每年将有 3000 万青年进入非洲劳动力市场。在撒哈拉以南的非洲，每年需要创造 1800 万个工作岗位以吸收劳动力，但目前仅创造了 300 万个正式工作岗位。据估计，在 2010 年至 2020 年之间，只有 4％ 的新进入者能够在工业中找到工作，在服务业中该比例为 21％。非正规就业占据主导地位的主要原因是不断增长的年轻人口缺乏基本培训，供给侧没有正式的工作岗位，同时，农业、采矿业和石油业等行业也没有付出精力去培养高质量的劳动力。在非洲，求职招聘的形式主要以线下为主，相对传统。现在的求职招聘网站多以付费展示岗位信息为主，可以考虑更多地切入蓝领工人等服务业，整合非正式领域的劳动力，建立人才库，与需要用工的企业达成深度合作，同时也可以重点开拓职业技能培训等增值服务，输出高质量的熟练劳动力。

. 尼日利亚

尼日利亚人口平均年龄为 18.1 岁，每年有 180 万年轻人进入就业市场。根据尼日利亚国家统计局 2020 年的数据，尼日利亚有 8029 万劳动人口，总就业人数为 5852 万，其中全职雇员为 3558 万。受限于教育水平以及原油为主导的经济模式，尼日利亚大多数成年人从事低生产率和低收入的工作，50% 的劳动力受雇于小农户，另有 30％ 的劳动力受雇于非农业部门的小型和微型家庭企业中。

尼日利亚的失业率一直较高，2020 年第二季度的失业率为 27.1％。受疫情影响，求职网站访问量大涨，求职者数量增加了一倍以上。招聘平台 Jobberman 表示，网站上每发布 1 个职位，平均至少有 30 个人申请，有的职位的申请者数量能达到数千个。

JobberMan：成立于 2009 年，2015 年被 One Africa Media 全资收购，现属于 Roam 旗下。现主要在尼日利亚和加纳运营。月访问量 80 万左右。2020 年收购了尼日利亚最大竞争对手 NGcareers。

HotNigerianJobs：目前是尼日利亚访问量最大的求职网站，月访问量 100-150 万左右。流量比较大的求职网站还有 MyJobMag，月访问量 80-100 万左右。

SeamlesssHR：全流程 HR 管理系统，尼日利亚版 Workday，已经合作尼日利亚和加纳的 800 余家公司，已经盈利。2020 年完成 7 位数融资，投资人包括 Lateral Capital、Consonance Investment Managers、Enza Capital 和 Ingressive Capital，早期投资人还包括 Ventures Platform。

. 肯尼亚

根据 2018 年的估计，肯尼亚的非正规部门雇用了近 1500 万肯尼亚人，相比之下，正规部门的工作人数为仅为 290 万。非正式岗位的工作主要为工人、清洁工、美容师、技工和街头小贩等。

BrighterMonday：Roam 旗下求职招聘网站，2006 年成立，是目前东非排名第一的招聘网站。

Fuzu：2015 年成立，目前在肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达和索马里运营。2020 年完成 386 万美元 A 轮融资，投资人包括 Sparkmind.VC、Finnfund、Cornerstone Enterprises、Aucfan Incubate、Seedstars International、Kepple Africa Ventures 等。

. 埃及

数据显示，埃及的总体失业率在下降，不过具体到不同的青年人，失业率和年龄、性别、教育程度和经济水平有关。埃及的劳动力市场显示出男女之间的持续差距。据估计，近三分之二的年轻男性参与劳动力市场，而 2018 年年轻女性的参与率不超过 17％，15-34 岁女性的失业率是同一年龄段男性的四倍（32％ vs 7.7％）。根据相关调查数据，15-19 岁的年轻男性的失业率特别高，而同年龄组的女性的失业率却有所下降。埃及青年的失业率集中在大学毕业生（22％），女大学毕业生的失业率是男毕业生的三倍。

BasharSoft：2009 年成立，旗下有招聘品牌 Wuzzuf （白领工作，月访问量 100-150 万）和 Forasna （蓝领工作，月访问量 100-150 万），已帮助 2.5 万家公司雇用了 25 万多人。2018 年完成 600 万美元 B 轮融资，投资人包括 European Bank for Reconstruction and Development，Vostok Ventures，Endure Capital，同时也是第一家毕业于 500 startups 的埃及初创公司。2020 年完成 400 万美元融资。

. 南非

根据南非统计局 2020 年 9 月报告显示，过去一年间，总就业人数减少了 61.6 万人，全职就业人数减少了 52.5 万人，非全日制就业人数减少了 9.1 万人，目前总就业人数为 958.1 万。随着疫情管制放松，南非的就业市场活动显著增加，CareerJunction 指数显示 2020 年 6 月求职数增长了 13％，劳动力需求增加了 3％。

除了国际性的求职招聘网站比如Indeed，Glassdoor和Google for jobs以外，本地 CareerJunction、Careers24 是南非访问量较高的求职招聘网站，以下为访问量对比：

图 2：CareerJunction（蓝色） vs Careers 24（橘色） 流量对比

3. 房产信息平台

非洲的房屋租赁和销售形式上非常传统，没有大型的经纪公司，整体市场分散又混乱，经纪人的质量参差不齐。对于租客来说，租房需要一次性支付 12 个月的租金，还需要支付经纪人佣金，律师费和各种不透明的费用。目前线上的房产信息平台，规模不大，也存在很多虚假信息，图文和实际情况不符，有信任问题。

. 尼日利亚

尼日利亚的房屋拥有率仅为 25％，房屋产权方面法律不健全，过户时间长且花费昂贵，房屋租赁有着庞大市场，拉各斯的房租为非洲最贵。尼日利亚豪宅数量供过于求，出现大量空房，经济适用房数量远远不足。根据联合国的调查，尼日利亚有 2/3 的人生活在缺乏基本便利设施的非正式住所或贫民窟内，住房缺口达到 2200 万。如果想要在 2025 年前弥补房屋缺口，尼日利亚需要每年建造 260 万套房子，但是乐观预计每年建房规模仅为 20 万套。2019 年尼日利亚房屋租赁市场获得了快速发展，但是 2020 年受到疫情冲击，人们因减薪或失业导致需求放缓。尼日利亚中央银行为促进经济和提供社会保障，批准了约合 5.2 亿美元的抵押贷款，为低收入家庭快速建造 30 万套住房。房产交易公司也在促进金融普惠性上寻求解决方案，提供房屋贷款服务。

PropertyPro.ng：曾用名 Tolet.com.ng，2017 年 10 月收购 Jumia House Nigeria 后更名，收购后市场份额达 65%。收入主要来源于房产经纪人的订阅费，排名广告和交易佣金。月访问量 60 万左右，累计融资 140 万美元，投资人包括 Frontier Digital Ventures 和 Spark。单就房产信息平台用户访问量而言，用户访问量最大的网站为 Nigeria Property Centre，月访问量 110 万左右。

Fibre：尼日利亚租房平台，成立于 2016 年，租户可选择 6 个月或 12 个月租期，支持月付和季付。租户管理费 15%，低于市场的 20-25%。

Spleet：成立于 2017 年，收取 29% 佣金，提供月付和季付的选择。

Muster：成立于 2017 年，共享租房平台，减少了对房产经纪人的依赖。专注于中高级公寓租金较高的地区，包括 Lekki, Ikeja，Yaba，Ajah，Guzape 等。房屋租期一般在 3-6 个月，可以采用月付或季付的形式。除提供住房外，Muster 还利用租金数据为房屋建筑商和房地产公司提供租户喜欢的房屋类型和位置的建议。

. 加纳

MeQasa： 加纳排名第一的房产信息平台。2013 年成立，创始团队全部毕业于 MEST，2017 年收购了 Jumia House Ghana。该平台帮助经纪人，房东和其他房地产行业专业人士在线开展业务，同时简化了潜在租户和买家的搜索体验，收入来源为经纪人的订阅费。MeQasa 还与加纳房地产专业人员协会（GREPA）合作，开发了非洲第一个集中式的中央房地产数据库。

. 肯尼亚

肯尼亚的房地产行业在 2019 年获得 5.3％ 的增长率，比 2018 年的 4.1％ 增长 1.2 个百分点。2020 年 Q1 进一步显示，房地产行业活动活跃，住宅和商业办公领域的平均租金收益分别从 2019 年 Q4 的 5％ 和 7.5％ 分别微升至 5.2％ 和 7.8％。不过，之后新冠疫情期间的封锁措施延缓了地产业的增长。肯尼亚政府已出台政策或法规刺激房地产业，比如将中央银行利率降低至7％。Apex Bank 还将其现金储备率降低 1％ 至 4.25％，以刺激贷款。政府还宣布了一项 530 亿肯尼亚先令的八项刺激计划，旨在通过旅游金融公司（TFC）向酒店和相关场所提供软贷款，从而刺激酒店业。

BuyrentKenya（月访问量 20 万）、Property24（月访问量 15 万）和 Jiji，是肯尼亚比较常见的房产信息网站。

. 埃及

截止 2020 年 Q2，埃及房产总存量达到 15.9 万套，在建 3.5 万套。为了长期吸引新的开发商和投资者，埃及中央银行（CBE）将利率降低至 3％，这是 2016 年以来的最低水平。埃及人购买房地产为子女居住或投资，投资房产被认为是一种安全的储蓄方式。开罗的租金收益率在 9%。

埃及比较常用的房产信息平台主要是中东玩家 Property Finder（8 千套房源）和南非 Olx（2015 年收购迪拜分类信息平台 Dubizzle）。

. 南非

南非房屋拥有率为 56％。由于疫情导致的就业困难和财务压力，南非租房市场需求放缓。不过政府推出的优惠利率政策刺激了购房市场的回暖，南非储备银行将最优惠利率降至 7％，为 50 年来的最低水平。政府向低收入者提供住房补贴，调整了转让税率，低于 100 万兰特的房产无需缴纳转让税。南非房屋投资收益情况良好，在约翰内斯堡，公寓的总租金收益率在 6.5％ 至 9.3％ 之间。在开普敦，收益率为 5％ 到 8.3％ 不等。

Property24：隶属 Naspers 旗下，南非第一大房产信息及交易平台，月访问量 800 万。

PrivateProperty：大股东是南非上市公司 Cognition Holdings，月访问量 350 万左右，2018 年税后利润 3000 万兰特（约 200 万美元）。

4. 汽车交易平台

非洲的汽车销售市场以二手车为主，二手车销售占到总销量的 95%，年价值 450 亿美元，新车的需求量很低。目前汽车销售以传统的线下方式为主，随着互联网渗透率的提高，线上+线下相结合的方式成为可能。将二手车交易搬到线上，减少买卖双方之间的信息差和交易成本，使交易流程更加简便。不过，二手车是一个金额较大且严重“非标准化”的商品，即使线上可以选车看车，但买卖的实际成交过程一定要在线下完成。车辆交易无法“实质性”的线上化，使得汽车交易平台在人员成本、网点租金等各方面成本无法降低；同时，相比传统二手车商，二手车电商平台还要拥有一个技术中台来维护线上平台，因此导致整体成本可能会高于传统经销商。另外，为了保证车源的充足，线上平台还需要持续投入大量市场费用来保证品牌的曝光频率。作为一个交易低频次、高单价，但要背负高成本、高费用的生意，汽车交易平台依靠销售二手车盈利较难，需要更多地拓展车险和车贷等增值服务。

. 尼日利亚

根据尼日利亚国家统计局数据显示，从 2018 年 10 月至 2019 年 9 月，尼日利亚二手车的进口额达到了 6673 亿奈拉。尼日利亚汽车委员会数据显示，尼日利亚约有 500 万辆汽车，其中大多数是从国外进口的二手车。目前尼日利亚对新车的年需求量为 7.5 万，而对二手车的年需求量则超过 15 万，占总需求的 2/3。尼日利亚政府对二手车市场监管较少，而且不同于其他非洲国家出于环保需要，限制甚至禁止进口二手车的要求，只要出厂日期不超过 15 年的车辆都可以进口。

Cars45：二手车拍卖平台。2016 年成立，C2B 和 B2B 模式，用户提供车辆的基本信息并预约实地鉴定后，可以在 24 小时内获得付款，之后对买家和卖家收取佣金。已经扩张至肯尼亚和加纳。平台还会提供消费者在汽车生命周期中需要的车辆融资，背景检查，车辆历史，保险，售后支持和其他辅助服务。2017 年获得融资 500 万美元，投资人为 Frontier Cars Group（Olx 于 2019 年投资 4 亿美元）。

图 3：Car45 实地鉴定中心

Autochek：成立于 2020 年，创始人为 Cars45 前 CEO。非洲二手车的平均价格为 5 千美元（几乎是当前人均 GDP 的三倍），而汽车市场的信贷渗透率不到 1％，几乎每辆二手车都是在没有任何信贷的情况下购买的。Autochek 为消费者、经销商、汽车维修、金融机构搭建起了平台，营造交易生态系统，实现汽车行业内的无缝交易。消费者可以快速贷款、拍卖、以旧换新和维护（无需进入车间就可以跟踪汽车维修方式及时间）；汽车经销商可以实时汽车拍卖、进行车辆管理等。已经完成了 340 万美元的种子轮融资，由 TLCom Capital 和 4DX Ventures 牵头。2020 年 9 月收购 Cheki Nigeria 和 Cheki Ghana。

. 肯尼亚

进口二手车占肯尼亚汽车购买量的 85％，2017 年达到 8.6 万辆，约为 600 亿先令（5.93 亿美元）。肯尼亚计划只允许进口较新的二手车，减少二手车市场的主导地位来提振国内汽车行业。政府计划到 2021 年只允许进口 3 年车龄以内车辆上，当前法规允许进口不超过 8 年的二手车。

Cheki：隶属 ROAM 集团，在非洲 7 个国家运营：肯尼亚、尼日利亚、坦桑尼亚、乌干达、加纳、赞比亚和津巴布韦。提供车险、车贷、进口车服务。肯尼亚境内月访问量 40 万左右。

. 埃及

尽管受到新冠疫情的影响，埃及 2020 年前两个月的汽车销量达到 3.6 万辆，相比去年同期增长 62%，仅 2 月销售就达到 2.2 万辆。

Hatla2ee：汽车分类信息平台，区域主要在中东和北非，月访问量 150-200 万左右。2017 年获得 Numu capital 的投资。

. 南非

截止 2017 年 2 月，南非注册车辆 1202 万辆，南非五分之一的人口拥有汽车，人均汽车保有量在非洲排名第一。南非 2018 年生产了 61 万辆汽车，出口 35 万辆，是非洲最大的汽车市场。受疫情及持续的家庭债务增加，南非的二手车市场有着巨大的需求，二手车价值指数在过去一年间从 1.1％ 升至 2.3％。例如 2020 年 6 月售出了超过 2.5 万辆、价值达 73 亿兰特的二手车，销售额比上月增加 46％。为保护本国制造业发展，政府禁止进口二手车，不过二手车走私在南非十分猖獗，使得南非成为二手车的最大进口国之一。

国际玩家 Autotrader，本土玩家 Cars.co 是南非比较流行的汽车销售平台，月访问量在 300-400 万，以下为流量对比：

图 4：Autotrader（蓝色）VS Cars.co(橘色)月访问量对比

5. 即时配送

中国的即时配送领域主要包括餐饮外卖、生鲜宅配、商超零售、医药配送和跑腿服务等。在非洲，即时配送领域还处于一个非常早期的萌芽阶段，用户群体主要以中产阶级及以上人群为主，客单价较高，购买频次比较稳定，复购率较高，但在大众市场中的渗透率较低。不过，由于疫情期间的封锁，部分大众用户的消费习惯正在改变。该赛道主要的参与者以餐饮外卖为主，疫情期间关于日常杂货和医药用品的配送订单明显增长。

. 泛非洲

Uber Eats ：2018 年在非洲上线，在肯尼亚和南非运营，2020 年宣布退出埃及市场。在肯尼亚的内罗毕对接 400+ 餐厅，支持现金、m-pesa 和银行卡支付，配送费约 1.5 美元。Uber Eats 借助 Uber 乘车服务中的数据，掌握了受欢迎的餐厅信息，并通过 Uber Eats 里热门食品搜索更加了解用户的需求。Uber Eats 拥有庞大的驾驶员队伍和完善的邮政地址系统和地图系统，在配送服务上有累积优势。2020 年 10 月在南非开始配送药品。

Jumia Food ：目前在 9 个非洲国家运营：阿尔及利亚、肯尼亚、尼日利亚、塞内加尔、加纳、突尼斯、科特迪瓦、乌干达、摩洛哥，合作餐厅 4 千家。可使用 JumiaPay 支付。客单价在 10-20 欧，平均配送时间在 45 分钟内。内罗毕和拉各斯是配送单量最大的两个城市。

Glovo： 目前在 4 个非洲国家运营：科特迪瓦（3 个城市）、摩洛哥（21 个城市）、肯尼亚（7 个城市）、乌干达（1 个城市）。由受 Delivery Hero Talabat 协议排挤、竞争激烈且、盈利不佳等因素影响，2020 年 1 月宣布退出埃及市场。

. 尼日利亚

根据尼日利亚国家统计局数据，2019 年尼日利亚家庭在外餐饮花费约 119 亿美元，这包括餐厅用餐、乳制品、小吃、饮料和路边食品等，共计占家庭支出的 11.43％，占尼日利亚家庭食品支出的 20％ 以上，拉各斯的居民花费了超过 21.2 亿美元用于外出就餐。2020 年，食品外卖领域的收入预计为 4.65 亿美元，将以 11.2％ 的年增长率增长，到 2024 年市场规模将达到 7.12 亿美元。疫情进一步促进了该行业的发展，Jumia 数据显示，自 3 月以来，食品订单月环比增长了 30％ 以上。麦肯锡 2013 年的一份报告显示，在未来十年，尼日利亚将在食品和消费品领域带来 400 亿美元的增长机会，这是非洲所有国家中增长最高的。

除 Jumia Food 之外，尼日利亚本地外卖配送的品牌主要为一些连锁餐厅，比如 Domino's Pizza， Chicken Republic 等。商超及杂货配送方面，拉各斯有 Supermart.ng，阿布贾有 Nkatta，用户可以在线下单，当天配送。

不过，该行业也面临着与电商类似的困难，比如道路基础设施不完善，地址系统不准确和线上支付渗透率低的问题，同时冷链运输在非洲处在非常早期的阶段，生鲜食品的配送并不发达，该细分赛道的参与者较少。

. 肯尼亚

Uber Eats、Jumia Food、Glovo 在肯尼亚都有运营，不过由于客单价较高，针对的都是对价格不够敏感的中产及以上阶级，留给创业公司的空间主要是提供一些更便宜的可负担的替代方案。在外卖配送服务商中，Jumia Food 市场份额最大，遍布肯尼亚五个主要城市，已经与 1 千多家餐厅建立合作。推出的 Jumia Prime 订阅服务，会员可以享受无限次免费送货服务。在 2020 年疫情期间，外卖杂货配送订单量暴增。根据 Jumia Food 2020 的报告，Jumia Food 在疫情期间订单量大幅增加，用户平均每次订餐花费增加 25%，达到 2 千先令（约 20 美金），平均配送时间在 35 分钟以内。

Gobeba：创始人为前 Olx 肯尼亚国家经理，提供煤气罐充气配送的服务，未来旨在通过按需物流服务为客户和小型企业提供多种服务，包括杂货店购物、加油站、包裹、食品和饮料等。

. 埃及

埃及的外卖服务由来已久，不过根据 elmenus 的数据，在线下订单的渗透率低于总交付订单的 5％，外卖订单中仍有 95％ 是通过电话完成的。

Otlob：成立于 1999 年，2015 年被 Rocket Internet 收购。2016 年末，Delivery Hero 收购了 Rocket Internet 在埃及的外卖业务。2020年，Otlob 与 Delivery Hero 旗下的 Talabat 合并更名为 Talabat，目前是埃及最大的餐饮外送平台。Talabat 计划到 2020 底合作餐厅增加至 8000 多家，新开拓 8 个城市，新增 5 万个外卖骑手。

Elmenus ：2011 年成立，最初是餐厅及其菜单在线指南，现在在其应用上提供送货服务。声称每月有超过 120 万活跃用户。Elmenus 在 B 轮融资中筹集了 800 万美元，投资人包括 Delivery Hero 副总裁 Julian Dames。

Breadfast ：成立于 2017 年，向预订用户配送新鲜的早餐，主要为面包，牛奶和鸡蛋。拥有完整价值链，包括面包生产、物流和分销，技术和客户支持。2020 年 3 月完成一轮 7 位数的过桥融资，投资人包括 Gmail 的创始人 Paul Buchheit，Endure Capital 和 Shorooq Partners，同时也是 Y combinator 毕业成员。

Road Runner ：成立于 2019 年，面向中小餐饮提供即时配送服务，所收取的佣金率低于主流外卖平台，目前在 Cairo、Tanta、Mansoura 城市服务超过 70 家餐饮，并计划未来开拓药店等其他商户。

. 埃塞俄比亚

Delivery Addis：2015 年成立，创始人为美国埃塞裔人。用户下单后，平台向餐厅打电话确认订单，之后派骑手取餐和送餐。以摩托车配送为主，送餐时间 40-45 分钟。收取订单 7% 作为佣金，向骑手支付固定费用。已经合作 100 家餐厅，新冠期间开始配送百货。面临的主要挑战是埃塞政府的禁摩政策，不过该政策存在游说和松动的空间。

. 南非

根据 Statista 数据， 2020 年南非在线食品配送领域的收入预计达到 9.65 亿美元，并将以 9.7％ 的年增长率增长，到 2024 年市场规模为 13.96 亿美元。Google 搜索分析表明，“在线杂货和送货服务”的搜索在疫情封锁期间获得激增，封锁解除后尽管搜索减少，但是该搜索词条仍然是封锁前两倍的数量。南非购物中心理事会在 2020 年 5 月发布的研究报告显示，有 22％ 的受访者不喜欢逛街而偏爱在线购物，还有 32％ 的受访者表示他们是常规的在线购物者。

Mr D Food：是 Naspers 旗下的电商平台 Take a lot 的外卖配送服务，大约有 200 万南非人下载了该应用，拥有 70 万活跃用户，在过去的 12 个月中处理了 15 亿兰特（约 1 亿美元）的食品订单，与 Uber Eats 合计占市场的 80-90% 份额。

OrderIn：2012 年成立，合作 1200 家餐厅，在南非 12 个城市运营，只收取配送费。

Zulzi ：成立于 2014 年，南非跑腿代购平台，受新冠疫情推动，2020 年 3 月流水超过 100 万兰特（约 6.8 万美金），是去年同期的六倍。

6. 维修及家政上门服务

非洲有大量的劳动力无法找到合适的工作，经过基础的培训可以从事维修和家政服务。同时，非洲具备一定规模的中产阶级，对于省时省力的上门服务有需求。传统的维修及家政上门服务的领域存在着众多非正式的中小企业，整合难度大，难以标准化流程。科技公司的平台，整合分散的服务门类，对从业人员集中培训，大大提升了用户体验。不过，在疫情期间，该类服务受到了比较严重的影响。

. 尼日利亚

2019 年，尼日利亚女性劳动力比重为 45.57%，在职女性没有足够的时间完成家务，在可支配收入增长的前提下，使用家政服务是不错的选择。预计到 2022 年，尼日利亚清洁服务市场将以每年 11.17％ 的速度增长。

在尼日利亚，洗衣机主要供中产阶级及以上的消费者使用，手洗衣物是低收入阶层的主要洗衣方式，许多人将洗衣设备视为不必要的奢侈品，家用洗衣机在尼日利亚的普及率不高。上门洗衣和干洗服务市场领域为较垂直的细分市场，目标用户仅为部分中产阶级及以上群体。

Edenlife：2019 年成立，针对中产阶级提供订阅制的家政服务，包括食品配送、洗衣和清洁，用户可以选定任意服务组合，月费在 2.3-8.6 万奈拉不等。平台抽取 30% 作为佣金收入。公司客户包括 CowryWise，Flutterwave，Buycoins 和 Paystack。

. 肯尼亚

Lynk：2015 年成立，对接客户和非正式的工匠，平台抽佣 10%。截止 2019 年 6 月，已经提供了 3.1 万份工作，完成了 100 个建筑类项目。累计融资额超过 360 万美元，投资人包括 Lateral Capital 和 Cornerstone Group。

Fundis：即时上门维修服务。平台上有包括疏通管道、综合维修、木工、刷墙、汽修、电器等在内的7大类服务。平均客单价 40-50 美元，收取 10% 佣金。

. 坦桑尼亚

FixChap：2018 年 2 月上线，家政维修服务平台，面向中产阶级和企业客户，提供包括电力、空调/电视/电脑维修、粉刷、疏通管道、木工等在内的服务。客单价在 20-25 美元，平台抽佣 20%，每项服务都有保险覆盖。

. 南非

南非洗衣行业每年以 5％ 至 10％ 的速度增长。尽管 82% 的年轻人都接受了高中教育，但只有 7% 的成年人接受了高等教育。在求职网站上，对于低教育水平的工作需求很大。2019 年南非 Gumtree 招聘的广告中，有 60％ 是全职职位，12％ 是合同职位，兼职职位占 8.5％。连接专业服务提供者和业主的在线服务平台 Kandua 2019 年的数据显示，市场对家庭修理和清洁岗位的需求很大，价格并不便宜：木匠平均收费 9300 兰特（约 634 美元），水管工收费 4500 兰特，普通杂工收费 5300 兰特。疫情对卫生问题关注，也促进了家政清洁市场的增长，有助于创造 1.5 万个就业机会。

SweepSouth：2014 年成立于南非，家政服务平台，目前在4个城市运营，提供包括室内外清洁、保姆、维修、重物搬运等服务。每小时收费 38 兰特，没有其他潜在收费。累计融资额 600 万美元，投资人包括 FutureGrowth、Naspers 旗下基金和 CRE。

四、本地生活的前景与展望

总体来看，本地生活赛道的各个细分赛道，非洲市场不仅有国际玩家的参与，还出现了不少本地玩家。由于用户习惯的不同，相对比发达国家或中国等市场，非洲的主流用户还没有适应线上的本地生活服务。目前，当地的本地生活类玩家也面临着不同的挑战，比如用户群体比较局限，难以迅速规模化，盈利方式比较单一，且收入增长速度慢等，不过，非洲作为一个人口体量庞大且迅速城市化的市场，机遇正在悄然到来。非程持续看好尼日利亚二手车进口、维修市场、自如模式租房市场以及具有服务和培训属性的人力招聘市场机会。

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