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首季度盈利的BLUE CITY 需向未来发起更多挑战

辛童  • 

北京时间 12 月2日,LGBTQ 交友社区 BLUE CITY(Nasdaq:BLCT)发布了截至 2020 年 9 月 30日的第三季度未经审计的财务报告。总体来看,营收金额快速增长,海外市场进展良好,但月活的减少也是个值得关注的问题。

首季度盈利,BLUE CITY 在疫情下增速不降反增

根据财报数据,2020 年 Q3 BLUE CITY总营收为 4380 万美元,同比增长 47.3%,环比增长25.14%。可以看出自 2020 年 Q1 以来,BLUE CITY 的营收速度再次拉快,在一定程度上,疫情似乎推动了 BLUE CITY 的发展。

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数据来源:财报以及招股书 |营收金额单位:万美元

根据财报数据,Q3 营收仍主要来自于直播收入,直播收入为 3760 万美元,同比增长 42.9%,环比增长 26.17%。根据其官方介绍,该增长主要是受直播业务付费用户数量增长以及国内外直播收入的增长影响。

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BLUE CITY 营收结构图 | 数据来源:财报

上图包含两个信息:付费用户总数的增加以及海内外直播收入的增加。

前半句应该是对的,根据财报数据,2020 年 Q3 付费用户总数为 49.4 万,同比增长 43.8%,环比增长 7.9%。

至于后半句,似乎是使用了“语言”的艺术。根据其在财报中透露的海外营收占比来看,2020 年 Q3 海外营收为 424.9 万美元,占比 9.7%,虽然比 Q2 的 420 万美元在金额上略有增加,但环比来看占比却有了减少,因此收入的增加应该还是主要来自于国内收入。

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BLUE CITY 第二大收入来源是会员订阅收入,2020 年 Q3 会员收入为 270 万美元,同比增长56.4%,环比增长 22.7%。第三和第四大收入分别是其他收入和广告收入,相较于去年同期都有了不同程度的增长,其他收入(主要指商品销售收入)增长尤为明显,同比增长率为213.3%,环比增长40%。相比之下,广告收入的增长则相对较为缓慢,Q3 广告收入为 150 万美元,与 Q2 相同。

可以看出,相较于 2019 年,BLUE CITY 在 2020 年有意调整直播收入在总营收中的占比,但从目前成效来看,虽有所改善,但仍任重道远。

成本方面,根据财报数据,2020 年 Q3 BLUE CITY 总成本为 6515 万美元,其中主营业务成本为2970 万美元,同比增长 41.3%,环比增长 23.2%,增长的主要原因是直播收入分成增加以及 IPO 产生的费用,主营业务成本约占总成本的 45.5%。

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BLUE CITY 2020 年 Q3 营收以及成本数据

另外,营销成本、技术研发成本以及一般行政成本较去年同期都有较大程度增长,主要原因也与IPO相关,公司将这部分费用分摊到各项成本中。

因此,如果在非 GAAP(美国通用会计准则)下,BLUECITY 在上市的第二个季度就实现了首次盈利,净利润为 100 万美元,去年同期为亏损 91.5 万美元。充足的现金流应该也是 BLUE CITY 能在半年斥资收购 LESDO 和翻咔两个 LGBTQ 应用来扩充生态的主要原因吧。

在财报中还有一个值得关注的点是,BLUECITY 在 Q3 的 MAU 为 630 万,虽然同比增加了 7%,但环比却下降了 1%。虽然同志群体更为小众,MAU 不增反降的消息确实也是一个危险的信号。这可能也是 BLUE CITY 一边在国内收购 App 来补足生态,一边在海外进行营销活动以及优化升级的原因吧。

国内补足生态 海外分区重点进攻

因此下文将借助 BLUE CITY 的榜单排名情况、广告投放情况以及应用更新、收购等数据来分析其在海外和国内的发展情况。 

海外进攻 重点关注东南亚、拉美、中东

根据 App Annie 数据,BLUE CITY 旗下主应用 Blued(安卓版,不包括中国内地)目前位列 14 个国家和地区的 Google Play 非游戏应用畅销榜 Top100,位列 500 个国家和地区的 Google Play 非游戏应用畅销榜单 Top500。其中排名比较靠前的市场主要集中在东南亚、中东、韩国,另外在墨西哥以及巴西等拉美市场的排名也在快速攀升。

热情奔放的拉美用户需要好的交友 App

拉美用户需要好的交友 App,这句话不仅适用于 Blued 等 LGBTQ 交友 App,也适合其他中国交友App。有以下几点原因:

1、巴西曾多次位列全球头部约会交友 App Tinder 的 Top3 市场,力压德国、日本、法国等传统成熟市场。另外,根据公开数据,巴西用户也为英国交友 App Badoo、法国交友 App Happn 以及另一款同志交友 App Grindr 贡献了不少收入,以上提到的 App 均稳定在巴西 Google Play 非游戏应用畅销榜单 Top30 内。

2、中国有多款出海社交娱乐 App 在巴西跑出一片天地,既包括短视频 App TikTok、Kwai、Likee,也包括直播 App BIGO LIVE 以及游戏社交 App Hago,相较于欧美国家的用户,巴西用户对中国产品的接受度相对较高。

3、另外,巴西用户的超前消费意识比较浓烈,也愿意在社交以及文娱上消费,再搭配上巴西人热情奔放的性格,为交友产品的发展提供了一个友好的环境。

而Blued愿意花更多时间在拉美的一个重要原因应该和巴西、阿根廷、哥伦比亚、乌拉圭、厄瓜多尔等国家均支持同性婚姻合法化有关。

不论是从广告营销和产品升级上,Blued 都没少在拉美花时间。

根据 App Growing Global 数据,巴西位列 Blued 2020 年 Q3 广告投放素材数量第 2 名,尽管总数并不算很多。 

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Blued 广告素材投放 Top4 市场|数据来源:App Growing Global

除此之外,Blued 还针对拉美地区用户进行了一次比较重大的改版升级活动,根据 BLUE CITY 内部人士透露,此次改版也是 Blued 近年来为数不多的一次重大改版。

改版内容包括 UI、功能以及安全认证三部分。在UI上,用户可以在社区主页看见更大人像的同时,同时也可以看见对方的昵称、距离、使用诉求以及会员情况。据Blued 国际相关业务负责人 Jason 表示,“我们在巴西和墨西哥收到了超过 2000 份有效的问卷反馈。调研结果显示,更高效的沟通和更简洁的入口是当地用户最直接的需求。”

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另外 App 还推出了闪聊功能,以及头像认证功能,完成头像认证的用户也会获得专有标识,另外有更大机会获得应用推荐。 Jason 表示“很多拉美用户希望采用真实头像认证等方式,以更真实的状态来建立新的社交关系。”

占领更多的东南亚市场

根据 App Growing Global 数据,Blued 近 180 天广告素材投放数量 Top5 中有 4 个东南亚国家,近90天广告素材投放数量 Top5 中有三个东南亚国家。菲律宾、马来西亚、越南、新加坡、泰国都是Blued 重点关注的市场。

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Blued 在东南亚 5 国的 Google Play 非游戏应用畅销榜单排名 | 数据来源:App Annie

从 App Annie 数据来看,Blued 在东南亚的成绩也还不错,基本可以位列 4 国 Google Play 非游戏应用畅销榜单 Top50,在新加坡更是达到了第 8 名,甚至超过了 Tinder。虽然新加坡市场不算大,但是很多开发者反馈 ARPU 值比较高,所以新加坡应该也是 Blued 的海外主要营收国之一。

根据新加坡 Google Play 用户评论显示,当地线上同志交友 App 比较少,而相较于泛交友 App,Blued 可以更高效地找到伴侣。不过也有很多新加坡用户吐槽,出现 Bug 的频率有点高。

出乎意料的中东市场

根据 App Annie 数据显示,Blued 在阿联酋、卡塔尔以及巴林等中东国家的非游戏畅销榜单排名也可以稳定在 Top50 左右。

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这应该和中东地区的宗教约束更为严格有关,相较于其他地区,中东地区的同志用户更难公开出柜或者在线下进行 Dating 交友活动,因此对于 Blued 等线上 LGBTQ 交友 App 的需求会更加强烈。

另值得注意的是,Blued 在韩国 Google Play 非游戏应用畅销榜单 50 左右,这应该和 Blued 在韩国推出的线上线下应用活动有关。

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Blued Facebook 官方账号曾在主页推荐韩国同志微电影

另外,在近期的一次线下交流活动中,BLUE CITY 海外市场总监李恒分享也表示,Blued 接下来将会在欧美等成熟市场进一步发力。

除了在海外动作频频 BLUE CITY 在国内也通过收购的方式来覆盖更多的LGBTQ用户。

国内攻占年轻用户 覆盖拉拉群体

11 月 25 日,BLUE CITY 斥 2.4 亿元人民币收购男性垂直交友 App 翻咔(Finka),这也是BLUE CITY上市以来的第二笔收购,也是中国粉红经济赛道一次最大金额的收购。BLUE CITY收购Finka应该是基于功能补足和用户覆盖两方面的考虑。

翻咔是北京猩球互动网络科技有限公司(iRainbow)于 2014 年 7 月上线的同志交友 App,不同于Blued 网站起家有很多中国初代、早期同志用户,根据 Finka 官方数据,Finka 的主要用户为一线城市 95 后 LGBTQ 用户,通过对Finka的收购 BLUE CITY 基本上可以做到覆盖老中青三代同志用户。而且不同于 BLUE CITY 基于地理位置的交互方式,Finka采用的是类Tinder的Swipe匹配方式。

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Finka 配图

除了在同志赛道加码,BLUE CITY 在今年 8 月份收购了拉拉交友 App LESDO,笔者通过将近半个小时的体验发现 LESDO 对用户和内容的审查十分严格,换头像、签名等内容时都需要经过系统的审核。拉拉交友的氛围和同志交友的氛围也有一些不同,拉拉交友更需要安全感和循序渐进的环境,因此 BLUE CITY 对 LESDO 的收购既是对拉拉群体的涉猎也是对交友氛围的进一步探索。

在海外市场,也有拉拉交友 App 出海, BLUE CITY 在国内对垂类更细分的产品进行整合之后,是否会进一步向海外探索,笔者会继续观察。

总之,BLUE CITY 似乎正在拥抱多元化,是地域、是年龄、也是取向。

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淡蓝网Blued认证

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阶段:已上线

平台:Android

所属类型:应用


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