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2020年,都是哪些跨境电商项目拿到了投资?(上)

pridecheung  • 

2020 年,虽然因为疫情的关系导致物流短暂停摆,但是海外电商市场并没有因此停下发展脚步。以今年电商增长最迅速的美国为例,根据 eMarketer 10 月份的报告显示,预计 2020 年美国的电商销售额将达到 7945 亿美元,同比增长 32.4%。之后虽然出现拐点,但是电商在零售中占到的市场份额以及整个电商盘子还是越来越大的,也就是趋势并不可逆。

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2018 年~2024 年美国电商市场规模丨数据来源:eMarketer

而在投资人眼里,因为疫情和地缘政治的的原因,2020 年出手谨慎,但相较之下,跨境电商领域因为有 Anker 等明星项目出现了很好的资本退出途径,得到的机会也更多一些,DTC、产业上下游的 Saas 项目尤其受青睐些。那么,今年资本们投了哪些跨境电商项目,再将眼光放远一点,生于海外的哪些电商项目更受资本青睐?其背后代表的全球电商趋势有哪些?

就此,笔者基于 IT 桔子及公开数据,对国内外 Top60 的投资机构(也就是总计 120 家)在今年投资的电商项目做了统计。 

海外垂类电商热度高 

整体上看,国内外 Top60 的投资机构在 2020 年共投资了 54 个海外电商项目和 6 个国内项目(仅包含跨境电商项目), 其中国内外获得投资最多的业务模式都是 B2C,其次是电商产业相关服务。首先从 B2C 业务说起。

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美妆、眼镜品类受关注,差异化是机会

根据笔者对投资信息的整理,获得融资的 18 个海外 B2C 项目中,有 10 个是垂类平台,没有综合型 B2C 平台。

这反映出在亚马逊等平台型巨头占据市场的情况下,2020 年几乎没有同类综合型平台再冒头的可能,被疫情迅速“催熟”的海外市场能否像国内一样有异军突起也许只是时间问题。另外,与国内相同的一点是,媒体“电商化”严重,也导致综合性平台诞生的可能性降低。

除了垂类平台以外,其它 8 个获得融资的 B2C 项目也都是专注于某个细分品类的品牌,一些品牌凭借口碑的积累甚至已经融资到了 E 轮。可以看出,“品牌化”已经成为当前海外 B2C 电商融资的关键词。

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今年获得投资的垂类 B2C 平台丨信息来源:IT 桔子

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今年获得融资的线上品牌丨信息来源:IT 桔子

同时笔者也对今年获得融资的 B2C 项目的具体品类做了统计,发现美容化妆类、眼镜类、奢侈品类、母婴类是最受资本关注的几个品类,也就是资本认为市场天花板比较高的几个品类。其中,美妆品类的 B2C 电商项目获得的投资次数最多,这与女性群体的线上购买力和意愿都很强有关。

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但同时笔者也观察到,化妆类品牌或垂类电商平台获得的融资金额整体偏低。

比如印尼的电商平台 Sociolla, 其业务是出售来自全球的美妆类品牌的产品。在今年 Sociolla 获得了 5800 万美元的 E 轮融资,对比今年同样获得 E 轮融资的家装园艺平台 ManoMano,Sociolla 的融资规模比后者少了一半。这背后可能有两个影响因素,一是美妆类电商的赛道中玩家比较多,竞争激烈,据 Fortune Business Insights 数据预测,到 2026 年全球化妆品市场规模将达到 4380 亿美元。庞大的规模让这个品类的市场趋于饱和,从而降低了单个玩家的上限。 

其二,由于市场中的玩家已经很多,让 Sociolla 这样的化妆品电商不容易形成差异化。因此可以看出,差异化是影响品牌价值的重要因素,也就是一个品牌是否能提供其竞争对手无法提供的特色产品或特色服务。在今年获得投资的品牌中,笔者挑出了 3 个因为做出了品牌差异化而得到高投资的典型案例在这里分享下。

1、饮料品牌 Califia Farms,只凭借着植物蛋白”这一个卖点,就开发出了众多产品,今年获得了 2.25 亿的 D 轮融资;

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Califia Farms 的产品

2、休闲鞋品牌 Allbirds,主打的卖点是“新西兰羊毛”,这让它与其他休闲鞋品牌之间形成了差异化,自成立以来融资的进度就很快,品牌成立 5 年,已经融资 7 笔。

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Allbirds 成立以来的融资情况丨数据来源:crunchbase

3、眼镜品牌 Warby Parker,在今年得到了 2.45 亿美元的战略投资,目前估值已经达到了 30 亿美金。Warby Parker 的品牌特色是低价、可以免费试戴、可以定制。

值得一提的是,以 Warby Parker 为代表的眼镜类品牌越来越受到资本的关注,线上眼镜商店未来可能会成为一个热门赛道。根据 Global Market Insights 的数据显示,2018 年到 2025 年,全球眼镜市场将会以 5% 的复合年增长率增长,预计 2025 年全球市场规模将达到 1700 亿美元。另外数据还预测,消费者在线购买眼镜的需求会越来越强,2025 年时,眼镜的在线销售额的复合年增长率将会达到 6%。

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2018 年时英国各渠道购买眼镜的份额占比丨数据来源:Global Market Insights

在现阶段,低价、可定制、可免费试戴,这样的服务就能够成功获得融资,而之后入局的玩家,则需要更有自己的特色。

3个跨境B2C项目2个铺货模式,但垂类整合进行中

形成对比的是,今年在国内获得融资的 3 个跨境 B2C 项目中,只有没透露融资金额和投资方的 SHEIN 做的是品牌。

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 除 SHEIN 外另外两个今年获得投资的跨境 B2C 项目丨信息来源:IT 桔子

另外两个获得融资的斯达领科和四衡网络的业务模式属于铺货型。从斯达领科在 A 轮融资中就得到 3 亿人民币的成绩来看,铺货式的打法在海外依然有市场,只是机会已经不再属于中小玩家。

钛动科技 CEO 李述昊在接受白鲸出海的采访时曾说道,目前大多数跨境卖家采用的还是建立站群或在亚马逊上铺货的模式,但是未来更大的机会是留给有志于做品牌的卖家,铺货类、站群类卖家在未来的空间会越来越小。

而基于这种趋势,据白鲸出海了解国内也已经有一些电商老兵,在某些垂类中做整合,而借助于国内的供应链优势,未来垂类跨境项目可能会有个小的爆发。

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