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疫情下完成亿级美元融资 东南亚电商、支付平台背后的“爱恨纠缠”

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2020 年 6 月 5 日,Gojek 的骑手们正为受新冠肺炎疫情影响的居民运送食品。 | GETTY IMAGES

在新冠疫情的封城禁令下,印度尼西亚的电商及移动支付市场开始加速发展。和其他市场一样,印尼国内的线下企业也加快了数字化转型进程。

追随这一波趋势,以 Gojek、Grab 和 Shopee 为代表的头部电商和数字支付企业一直在向印尼市场投入资源。当然,除了为卖家和消费者提供更为全面的服务之外,尽可能地去多方向探索,也可以吸引巨头的投资。

领跑支付市场的Gojek

以印尼首家独角兽企业 Gojek 为例。在今年疫情期间,Gojek 从 Facebook 和 PayPal 等投资者手中筹集了 12 亿美元(约合人民币80.6亿元)资金,试图进一步开发快速增长的印尼市场。

CB Insights 的数据显示,Gojek 在目前的估值已经达到了 100 亿美元(约合人民币 671.4 亿元),其运营范围现已扩大到越南、新加坡、泰国和菲律宾。

Gojek 在 2009 年成立,最早主营叫车服务。如今 Gojek 的服务项目已经达到 20 多种,其中也包括杂货配送和数字支付服务。此外,Gojek 旗下的数字支付平台 GoPay 也在印尼市场中处于领先地位。

早在 2017 年,谷歌(Google)和研究机构捷孚凯集团(Gfk Group)就在一份电子钱包产业研究报告中指出,印度尼西亚是“最具开发价值的电子支付市场”。显然,目前印尼数字支付市场的竞争态势也印证了这一点,而印尼市场对数字支付产品的接纳能力也相当突出。

此前 iPrice 和 App Annie 的调查数据显示,在 2019 年 6 月-2020 年 6 月期间,印尼市场金融类应用程序的使用量增长了 70%,这一增幅的主要原因是电子钱包在疫情期间成为印尼消费者首选的支付方式。

市场调研公司益普索(Ipsos Media)的调查发现,印尼电子钱包市场中 GoPay 所占市场份额最高,达到 60%。其次是印尼力宝集团(Lippo)的子公司 OVO,占 29%;目前 OVO 也与电商平台 Tokopedia 和新加坡超级应用 Grab 达成了合作关系。由蚂蚁金服(Ant Financial)支持的 Dana 占据了 9% 的市场份额,同时 Dana 也是 Bukalapak 在电子钱包领域的合作伙伴。

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2019 年 7 月 15 日,Grab 的骑手们正根据 GrabFood 分发的订餐单排队取餐。 | BLOOMBERG

随着市场竞争日趋激烈,各大头部电子钱包应用也纷纷向消费者提供折扣优惠。Shopee 的官方数字钱包服务 ShopeePay 也参与了这场竞争,ShopeePay 的用户不但可以享受折扣,同时还能通过 ShopeePay Later 进行分期购物。

电商头部玩家Shopee

不只是移动支付,疫情期间印尼的电商市场竞争同样激烈。研究公司 iPrice 的数据显示,在今年第二季度中,新加坡 Sea 集团旗下的 Shopee 在印尼电商市场中所占份额最大,本土电商 Tokopedia 和 Bukalapak 位居第二和第三,而阿里巴巴(Alibaba)支持的 Lazada 才位列第四。此外在第二季度中,Shopee 的日均订单量增幅超过 130%。

Sea 集团在今年 7 月公布的数据表明,印尼市场中有超过 45% 的 Shopee 订单是通过 ShopeePay 支付的。不过 Sea 集团也表示,2020 年第二季度中集团的电商和数字金融业务 EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization,税息折旧及摊销前数据)损失总计达 4.15 亿美元(约合人民币 27.8 亿元),高于去年同期的 2.66 亿美元(约合人民币 17.8 亿元)。Shopee 依然在用战略性亏损换取市场。但相较于阿里来说,腾讯支持的 Shopee 可能会在东南亚更先完成“淘宝+支付宝”的组合布局。

挑战者Grab

除了 Gojek 与 Shopee,来自新加坡的 Grab 今年也在积极争取印尼市场。Crunchbase 的数据显示,Grab 在今年已经筹集了超过 10 亿美元(约合人民币 67.1 亿元)的资金。

不过,激烈的市场争夺也让这些头部企业消耗很大,Grab 与 Gojek 之间的合并传闻也在近几个月中不断传出。彭博社(Bloomberg)在近日报道称,软银集团(Softbank Group)创始人以及 Grab 最大的外部投资人孙正义(Masayoshi Son)正在努力推进两家公司的合并。

总体观察

总体而言,印尼整体经济将在长期内保持增长。根据高盛(Goldman Sachs)的预计,2020 年印尼 GDP 总量将下降 1.4%,随后在2021和2022年分别回升至6.3%和5%。

凭借智能手机的高渗透率、年轻的用户群体以及不断壮大的中产阶级,印尼的网民总量位居全球第四,约有 1.71 亿人。这让印尼电商市场的潜在总规模(Total Addressable Market,TAM,即在市场中没有竞争对手、所有市场都是可触达的理想条件下的潜在用户总规模)超过了巴西、印度和俄罗斯。

根据谷歌、淡马锡(Temasek)和贝恩咨询公司(Bain & Company)发布的《2019东南亚互联网经济报告》(e-Economy SEA 2019),印尼互联网经济的整体规模预计将在 5 年内增长三倍以上,从 2019 年的 400 亿美元(约合人民币 2682.6 亿元)增长至 2025 年的 1300 亿美元(约合人民币 8718.6 亿元)。

在电商市场方面,印尼市场主要由大量的小微卖家,也就是小商户(Warung)构成。投资公司里昂证券(CLSA)的数据表明,小微卖家在快速消费品(fast-moving-consumer-goods)交易中所占的比例高达 70%。

因此,头部电商企业会通过吸引小微卖家入驻来扩张市场份额,从而吸引投资。通过与电子商务公司建立合作关系,众多小微卖家也能享受到更为全面的库存管理和产品定价服务。

在金融科技方面,超过 60% 的印尼消费者没有银行账户。金融科技除了解决支付问题外,也在为消费者提供小额低息贷款的资格,因为他们可以通过平台上的交易逐渐累积数字信用评分。这为金融科技企业在印尼的发展铺平了道路。在今年 6 月,Facebook 旗下的 WhatsApp 与 PayPal 对 Gojek 进行的投资,也是出于多方面考虑。

Facebook 的投资将为 GoPay 与 WhatsApp 在印尼的整合奠定基础,让 WhatsApp 在定位上更加贴近于腾讯旗下的微信。与此同时,Facebook 和 PayPal 也能借助此次投资进入印尼电子支付市场,从而规避印尼政府对外资独立企业的运营禁令。

如果 Paypal 和WhatsApp 与 GoPay 完成整合,那么总数超过 1.7 亿的 Gojek 用户就可以在 PayPal 平台上 2500 万个合作商家中进行购物。Gojek 表示,Facebook 的投资将用于重点发展数字支付和金融服务,同时促进东南亚中小型企业的发展。

文编自 E-Commerce and Fintech Players Fight For Share in Indonesia’s Hot Market

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