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“你怎么看印度封禁59款中国App?”

辛童  • 

6 月 29 日晚间印度政府信息技术部宣布将禁止 59 款中国出海 App,理由是这些应用“威胁到印度国家安全和防卫,侵犯了印度的主权和完整性。”具体公告内容可参见《印度政府正式宣布封禁 TikTok等 59 款中国 App》。

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数据来源:参见图标

新闻一出,一片哗然。

笔者很快也与在印度的创业者取得联系,名单内的微信还能够使用,但 TikTok 已经在印度应用商店下架,有消息称为主动下架。目前来看,封禁还在新增下载层面,封禁 IP 地址限制访问还没有开始实施。对方表示,具体封禁的决心还要看之后的举措,但从现在的情况来看,59 个 App 的封禁并不是印度政府突然起意,而是谋划了一段时间。

“你怎么看中国 App 被禁?”

关于中国 59 款 App 被禁止,各方态度不一。在印度下了重注的中国资本和公司、在印度的中国企业、印度资本和创企、甚至依附于中国 App 作为生计的大量印度民众以及普通观众,其态度,整体看下来只能说,无关于所谓的数据安全,更多是利益相关。以下是求证了各方及资料收集后,一些相对典型的观点:

中国资本或 CVC:投资肯定是受影响的,但还是要等更清晰的政策。

印度资本:如果你们正在研发已经被禁用的这些 App 的印度版本,可以发邮件和我们取得联系。

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名单中的中国开发者:新闻出了之后,我们的 App 还能下载,应该没有问题,希望吧...已经不能下载了,正在积极协商解决。

名单外的中国开发者:暂时没有受到影响,但看这个势头,接着封禁也不是没有可能的事情。如果在印度注册公司流程可能要走半年。

受益的印度本土开发者:感谢政府对存在严重隐私、国家安全、网络安全风险的平台采取封禁措施。

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只是不知道接受了顺为和小米投资的“印度最大本土社交平台”,应该如何自处。无独有偶,Paytm 也做了类似声明,阿里作为其最大投资者,占股也不低。

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其实,包括 ShareChat 和 Paytm 在内的很多印度创企也很尴尬,根据印度全球关系智库 Gateway House,印度 30 家独角兽公司中中国资本持股的有 18 家。

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印度全球关系智库 Gateway House

中国平台的印度本土代理商:印度 ZF 未来会来看很多在 TikTok 上的用户失去生计,不知道到时他们会作何感想。

习惯使用中国本土应用的用户:能不能再给我一分钟让我把 Shein 购物车清空;能不能再给我一段时间让我把 TikTok 的粉丝引流到其他平台;BeautyPlus 不该被禁止。

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这次禁令是暂时的还是长久的?

这个问题,估计是大家现在最关心的问题。目前来看,除了 TikTok 被下架之外,SHAREit、微博和WeChat 也曾在 2017 年被印度边境部队被禁止。毕竟之前,TikTok 也被下架了几回。这回是不是也是虚惊一场。

笔者大胆猜测下,这回应该没有那么容易过去。这次印度政府封禁的理由是数据安全,但是将最近的一系列事件连起来看,更多是背后利益的拉扯。

全球化,发展到这几年,对于新兴市场的扩张,主要是中美两国。

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数据来源:MACRO POLO

可以看到,在几个重要的新兴市场,如果按照下载来简单核算市场份额的话,以美国、中国和本土开发者三方为主。而从上图可以明显的发现,2015-2019 年,中国开发者的渗透明显扩大,印度最为明显,侵蚀最多的是美国公司的产品空间。

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2015 年和 2019 年印度下载量最高的非游戏 App 对比 | 数据来源:Sensor Tower

头部的变化也很明显。可以看到 2015 年美中印的占比是 5:3:2,2019 年的时候变成了 3:6:1。

其他不多说,这次印度 ZF 以数据安全为由,封禁中国 App,但是各国把控最严的电信运营商上,印度Top2 的电信运营商的融资,美国资本大量进入,Facebook 和谷歌,以及一些美国资本都有参与投资。就在中国 App 被禁的前一天,印度反垄断机构批准了 Facebook 对 Reliance Jio 的投资。

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数据来源:MACRO POLO

木秀于林 大厂顶风 以后还能做印度市场吗?

再来看一下这次封禁谁受伤最严重。笔者根据印度政府公布的禁止名单整理了一下,发现禁止应用主要涉及文件工具、短视频、社交通讯以及新闻浏览器等类型。

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这些应用基本可以归为两类,一类是可能确实可能会涉及到国家信息安全泄露的应用,例如社交通讯应用。另一类就是中国出海大厂,所谓枪打出头鸟,以此做些威慑和肃清。

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在印度下载量最高的中国 App | 数据来源:数据来源:MACRO POLO

上面一图可以看到字节跳动旗下 App 大概占了中国 App 在印度下载量的 40% 左右,阿里 20% 左右,茄子快传和YY各占 15% 左右。

但阿里在此次禁令之前,印度内容布局已经基本宣告失败,全线业务都在收缩,所以应该是字节跳动受影响最大。

但是或许也到不了伤筋动骨的地步。因为这次的移除中国App早已有了先兆,前一段时间一款名为Remove China Apps 的应用登上了印度 Google Play 免费榜首,再加上前两次下架中国应用下架风波,字节跳动等开发者或许已经有了招架之力。只是,TikTok 2020 年上半年扩张力度不减,在印度的商业化也逐渐启动。据业内人士估计字节跳动本次的损失可能会达到60亿美元...

这次封禁名单里除了一下专做印度市场的 App,其实多数应用都是全球化 App,而印度只是其中一个分支。以 TikTok 和 Likee 为例,根据 App Growing 国际版数据,TikTok 和 Likee 近 90 天广告投放素材数量 Top5 中均没有印度。但某些产品只专注于印度一个市场,受到的影响是相对更大的,例如快手的 UVideo。

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数据来源:App Growing 国际版

不过目前中国公司也正在积极协商处理。TikTok 印度负责人 Nikhil Gandhi 在一份声明中说“目前已经被邀请与政府利益相关者会面,届时将有机会做出回应。TikTok 将继续遵守印度法律下的所有数据隐私和安全要求,并且不与包括中国政府在内的任何外国政府共享印度用户的任何信息。”APUS 浏览器也表示正在积极核实内容,并已启动相关应急备案。

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基于之前的分析和最新的进展来看,印度政府这次封禁中国 App 的力度和决心虽然高于之前,但也并非没有任何缓和机会,说到底的利益拉扯,如果能够坐上谈判桌,也是有可能翻盘的。只是,未来的出海印度,更多会是更开放的形式。当然这些封禁远非只是经济利益的拉扯。

最后这次突发禁令事件也再次给中国出海开发者敲响了警钟,数据隐私安全越来越被各国重视,中国应用也不止一次被提出数据安全隐患,在合规的同时,接下来在海外设公司(韩国、日本、印度)做业务切割可能会是一个趋势。

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