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需求激增却无法盈利 疫情中的外卖行业面临困境

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外卖企业正面临着一个核心问题:如何盈利。寻求盈利途径显然是驱动 Uber Eats 收购 Grubhub 的主要因素。这也将打破外卖行业目前四王(Uber Eats、Grubhub、DoorDash以及Postmates)争霸的局面。

与网约车服务一样,外卖行业也面临着同样的激烈竞争。各家的送餐服务互相之间替代性很高。随着外卖平台将注意力集中于多样化选择,许多餐厅也都实现了全平台配送。同时,由于大多数实体餐厅依然处于关闭状态,餐饮业急需争取到尽可能多的外卖顾客,这也加剧了竞争局面。

对外卖平台而言,新冠疫情的爆发使人们被迫居家隔离,这提高了外卖的需求,订单数量也因此增加。不过,外卖平台为了维持加盟餐厅的运营也减免了部分送餐费,抵消了这些新增订单所带来的收入。

在 5 月 22 日,Bernstein 的分析师 Sara Senatore 对外卖行业的盈利前景进行了深入的分析与调研。Senatore 指出,疫情封锁“可能将数年的行为习惯转变过程压缩至仅仅几个月的时间内。” Grubhub 在 4 月的销售额增长了 50%,而Uber Eats的销售额增长了近 90% 左右。她认为 DoorDash 的增速还要更高。这位分析师表示,“尽管部分迹象表明重新开业的餐厅会让外卖行业的增长率趋于稳定,但外卖行业在 4 月的强劲涨势依旧持续到了 5 月初。”

同时她强调,外卖公司“一直在利用给客户返利来巩固自己的市场份额”,促销和营销支出也正在上涨。Senatore 补充到,对于餐馆而言,“过去的独家合作策略正在加速转变成尽可能争取客户。”

Senatore 认为,外卖公司或整合平台的财政状况将因这些变化而有所改善,但比起业务量的剧增来说,收入增幅却并不明显。她表示,Grubhub 在第二季度的财务预测显示其利润将有所减少,而 Uber 的预测则是持续转好。她认为 Uber Eats 的每单亏额将从第四季度的 1.9 美元(约 13.55 人民币)改善至 1 至 1.2 美元(约 7.13 至 8.56 人民币),但依然会保持亏损。

“尽管 Eats 业务拉低了利润率,但它一直是驱动 Uber 业务增长的主要因素。我们仍然乐观地认为,Uber 在近期公布的固定外卖成本、实现订单分批处理、加大客服支持以及缩减营销支出等措施会让 Eats 有更好的发展。”

5 月 22 日,Uber 股价收盘上涨 1.7%,收盘价为 34.83 美元(约 248.49 人民币),而 Grubhub 则上涨了 1.8%,收盘价为 57.51 美元(约 410.31 人民币)。

文编译自 Demand Soars for Food Delivery Companies, but They’re Still Not Profitable


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