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中国游戏出海投放最新趋势洞察 | 附《2020全球游戏市场白皮书》

B612  • 

4 月 8 日,蓝瀚互动(BlueVision)发布了与 Facebook 联合制作的《2020全球游戏市场白皮书》。白鲸课堂特别邀请了蓝瀚互动的高级数据优化经理杜晓宇,解读各个热门市场的投放情况,重点分析 SLG、RPG、休闲和超休闲四个品类,为您展现最新的出海投放趋势,还附送各个市场的投放参考数据(文末附白皮书获取方式)。

一、全球重点游戏市场出海投放概况

综合 2017-2019 年的投放数据来看,全球重点游戏市场的出海投放有以下三大关注点:

微信截图_20200408115023.png

1. 美国市场投放份额稳居第一,且逐年增长。

2. 美国以外的其它市场排名变化颇大。

3. 德国跃升明显,排名上升至第 2 名。

其中值得注意的是,日本、韩国的总投放占比达 13%。英国、澳大利亚、加拿大排名下降,但杜晓宇表示,传统欧洲强国尽管在排名上被一些新晋国家挤占,但实际投放份额并没有下降,只是盘子上的蛋糕量变多了,而他们的市场较为成熟而已。

从各细分区域市场来看,美国、东南亚、中国台湾三个区域从 2017 年 Q1 至 2019年 Q3 始终保持在前三名。尽管在众多组合地区中德国份额较小,其增长幅度稳定,且 2019 总体投放额大。欧洲其他区域(不包含德法等主要国家)整体排名第 4,预测在未来占比仍有机会进一步提升,值得游戏厂商关注。

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从各游戏品类的投放份额来看,老牌游戏品类中 RPG、SLG 投放额增长稳定,一个原因是重度游戏占据了各类游戏用户支出比重的大头(76%)。另外休闲和超休闲类的游戏投放份额在2018年迅猛增长。

二、各个热门市场投放情况

1. 北美市场

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纵观整个北美市场,投放金额呈缓慢上升趋势,2019 年美国投放占比为 95.63%,加拿大市场仅为 4.15%,但增速飞涨,且文化与美国较为相近,可以作为一个补量市场进行投放。

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美国市场的投放情况总体来看有下列几个特征:

1. SLG、休闲游戏、RPG 仍旧是中国出海美国的主要类型。

2. SLG 投放份额最大,预估未来投放量变化不大。

3. 休闲与超休闲在 18-19 年达到最大值,二者合计总量已经超过 SLG 游戏。

美国休闲游戏市场呈现下列几个特点:

1. 创作益智类产品很受欢迎。

2. 在色彩和风格方面,美国玩家偏爱像素风格、简约的角色模型。

3. 广告变现和游戏买断付费的频率比国内大。

4. 美国玩家对超休闲的要求不高,只要单局时间短、能快速带来乐趣即可,动脑、动手和拼反应速度都是可行的方向。

5. 根据 App Annie 2019 年的数据,用户支出年增长率为 27%。

美国 RPG 市场用户支出年增长率为 47%,一些国内前几年十分熟悉玩法,例如推图式的卡牌/RPG 玩法的产品似乎正在美国市场慢慢冒头

2. 日本市场

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与日本 RPG 大厂相比,出海厂商优势较弱,因此中国出海厂商在日本的主要投放类型是休闲和 SLG。2019 年中国手游出海日本投放份额最大的为休闲游戏,高达39.53%2017 年下半年,SLG 开始进入日本市场,在 2019 年占比 30.27%。

杜晓宇指出,日本和美国手游玩家忠诚度较高,RPG 竞争激烈,出海厂商应通过优质的本地化赢取受众。

3. 韩国市场

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目前韩国市场投放份额最大的三个类型是 RPG、休闲和 SLG。RPG 在 2019年韩国出海投放占比 35.35%,不过从最近几个月受到市场环境、用户喜好的影响影响,RPG 的份额呈现了一定幅度的下降;休闲游戏投放份额高达 30.88%,已成为仅次于 RPG 的游戏大类。

根据 App Annie 2019 年的数据,韩国游戏市场的每用户平均收入(ARPU)排名第一,SLG 用户支出年增长率达38%休闲游戏从 2019 年 4 月开始大幅度上升,截至 2020 年 3 月 2 日,中国在韩国上榜的游戏中,休闲游戏已经多达 20%。

4. 中国港澳台市场

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港澳台地区的投放竞争压力近年来逐渐增大,但从数据上看投放份额仍旧不断上涨,在 2019 年前三个季度中,总体占全球出海的 17.15%。或受学生假期影响,最近两年的 1-8 月间,投放金额均有小额上涨,值得主打港澳台市场的广告主注意用户获取与成本情况。

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RPG 游戏是港澳台最主要的游戏类型,2019 年投放占比高达 47.09%,SLG游戏从 2017 年开始占有稳定份额。休闲超休闲游戏投放比例有一定增加,但和其他市场相比,暂时还未在最主流游戏之列。

值得注意的是,大陆厂商大约占台湾地区手游市场份额的 24%。台湾地区玩家用户质量高、付费能力强,游戏 ARPU 一般可以达到大陆的 3 倍。

5. 东南亚市场

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得益于东南亚市场经济的发展、移动设备普及与玩家意识的觉醒,中国手游出海东南亚的投放金额在 2018 年下半年开始进一步提升。马来西亚、越南、新加坡是东南亚区域最主要的三个游戏市场,市场投放份额在 2019 年前三季度分别占比 33.39%、23.31%、16.29%。

细分市场来看,RPG 游戏是马来西亚最主要的投放类型,占比高达49.14%,但在 2019 年下半年开始,RPG 有较大幅度的下降,此变化值得引起关注SLG 在越南的投放占比第一,为 38.26%。新加坡的投放占大头的是 RPG 和 SLG,分别占比 45.45%、20.58%RPG 游戏仍旧是泰国最主要投放类型,占比高达 43.02%。菲律宾地区的投放份额 RPG、SLG 和休闲占比较高,分别占比42.51% 与 25.92%更详细的投放情况可获取白皮书查看。

6. 欧洲市场

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整个欧洲地区市场的主要投放份额来自英国法国德国,三者占据了 50.71%。从整体看欧洲整体投放份额在 2018 年增长了近 100%,且 2019 年依旧保持了这个增长速度,主要得益于非传统欧洲出海国家的热度上升。由此预计未来欧洲地区的潜力仍可进一步挖掘。

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从具体国家来看,英国 SLG 游戏占比最高,达 41%,其次是 RPG 游戏,占比 21.52%休闲游戏投放占比19.85%从近况来看,中国出海游戏与英国本地游戏开发商的用户支出尚有差距,休闲类游戏是一个从零开始与本地游戏开发商重新赛跑的机会用户收入年增长 48%。

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德国地区与整个欧洲大盘类似,SLG,RPG,休闲类游戏三足鼎立之势。RPG 投放份额在 2018 年年末增长 248.26%,到了 2019 年该趋势有所暂缓,但 2019年 Q4 开始还是有明显的提高。SLG 基本保持一个稳定的量级休闲游戏从 2018  Q4 开始增速明显提升,截止 2019年 Q3 占据了 50% 左右的份额。

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法国市场投放最大的游戏类别同样是 SLG  RPG,分别占比 36.39% 34.69%。对比 2018  SLG 的强势表现,2019  RPG 游戏的增速加快此外 2018 年底至今,休闲游戏的增长非常迅猛,预计明年可以达到与 RPG  SLG 同样量级的市场份额。

其它市场投放情况可下载白皮书查看。

三、各游戏品类分析及洞察

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2019 年,RPG、SLG、休闲、超休闲占据了游戏出海投放份额的 87%。其中休闲类型和超休闲类游戏从 2018 年中旬开始飙升,并且在 2019 年达到高点。同时作为传统出海强项,SLG 和 RPG 始终保持较高的市场占比。

1. SLG

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SLG 总体上涨趋势稳定,在年末和年初换季的时候相对投放额较高,同时需要留意的是自走棋类型在 2019 数据变化醒目

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SLG 投放额最大的 10 个国家来看,美国作为老牌 SLG 出海国,2019 年占比仍然最大,为 51%,并以两位数的速度增长,中国发行商将继续占据主导地位。出海厂商应注意竞争情况,可以尝试在已有品类上对细分题材、包装进行进一步挖掘。近几年进入美国市场的 SLG,更多地把目光投向了以前较少涉足的主题。

2. RPG

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随着手机性能和通信技术的进步MMO  ARPG 近年来投放有着明显的提升。而 2019 年,随着休闲类、超休闲游戏的盛行,本已经被 MMOARPG 占领的市场重新占用时间相对碎片化,且在操作和操作收益上更加轻量化的 RPG 重新超越

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RPG 全球投放始终在稳定的增长。其中引人瞩目的是,台湾地区在 2019 年 Q2 迎来一个迅猛的涨势,同期德国也出现了一个较大涨幅。

3. 休闲游戏

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休闲类投放份额在 2018 年末已呈现大幅上涨苗头,受利好刺激,最终在 2019 年中上旬出现了一次飙升,并且截止统计结束仍有增长余波。受各种新式休闲类游戏的冲击,老牌的消除类份额被悄然挤占,但在 2019 年 Q1-Q3 仍然保持 22% 的高份额。

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除了头部美国以外的国家,休闲游戏2019年中旬在韩国也迎来飞涨。

4. 超休闲游戏次类型

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超休闲游戏投放份额在 2018 年达到最高值,随后趋缓。值得注意的是文字类游戏的投放份额逐渐超越了超休闲

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美国仍是超休闲游戏厂商的第一选择,其次是德国、澳洲等发达国家。

以上就是本期白鲸课堂的直播内容,点击此处填写问卷调查,相关人员将与您取得联系,为您发送《2020全球游戏市场白皮书》。

附:直播回放链


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