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数百亿美金都投给了谁?2018年东南亚的几大融资

墨腾创投  • 

原标题:数百亿美金都投给了谁?东南亚2018年融资Top 10

作者:墨腾创投(ID:MomentumWorks)

白鲸出海注:本文为墨腾创投发布在白鲸出海专栏的原创文章,转载须保留本段文字,并注明作者和来源。商业转载和使用请前往作者个人主页,联系寻求作者授权。

东南亚是新兴市场中除了中国、印度之外的热门区域。2011 年之后,东南亚创业公司的融资额一直在上涨(电商 Bukalapak 和 Blibli 创立于 2011 年、Lazada 上线于 2012 年),2011 年该区域总融资额为 87 亿美金,到 2017 年翻了四倍多,总额为 524 亿美金:

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诞生了十个独角兽:

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东南亚十个独角兽估值对比(数据截止 2018 年 9 月,并不包括 Go-Jek 和 Grab 分别在进行的新一轮融资)

和其他市场一样,出行和电商也是东南亚热点:Grab 和 Go-Jek 两大出行起家的公司占据头筹;之后的 Sea(Shopee 的母公司)、Lazada、Tokopedia 和 Bukalapak 都是以电商平台为主营业务;Traveloka 是印尼起家的 OTA;VNG 是游戏和社交为主的公司,也是唯一一家越南独角兽;Razer(雷蛇)是新加坡人创立,但是其实公司主要的运营都在美国;而菲律宾的那家 Revolution Precrafted 的估值说实话我们没有看懂。

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Revolution Precrafted 是一家房屋预制公司

从地域上看,新加坡作为东南亚的中心城市和绝大多数创区域公司的总部所在地、同时也是唯一有深科技能力和需求的国际中心,创业公司融资额和独角兽数量都排在第一。人口占据东南亚将近一半、有四家独角兽的印尼其次。

相比另一个大热的新兴市场印度,东南亚更像是中国资本和模式出海的战场。从 2015 年始,一批中国资本、中国创业者开始出海印尼,把在中国刮过的互联网金融、电商、共享出行、头条甚至医患沟通平台的“风口”都带到了印尼。

目前的十大独角兽中,很多都有中国巨头的身影,比如 Go-Jek、SEA、Traveloka 背后的腾讯,Lazada、Tokopedia 背后的阿里巴巴。而估值最高的 Grab 背后除了滴滴和中投之外,还有很多中国其他资本参与,Grab 也在北京有一支技术和数据团队。

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腾讯投资的 Traveloka

然而值得注意的是,在众多拿到融资的中国出海团队做得好的寥寥无几。模式很长一段不被看好的 BluePay 最近一年不仅斩获了蚂蚁的战略投资而且成功获得了印尼的 e-money 牌照。同样获得不小融资的中国企业包括金融科技项目 Advance AI 和 Akulaku。

2018 年东南亚最大的十笔融资分别是:

一、Grab,新加坡,2018 年基本完成 H 轮融资 30 亿美金

Grab 2018 年一直在进行 H 轮资金的募集,目标是 30 亿美元。在 2019 年初基本实现这一目标,参与者有丰田、微软、雅马哈汽车、Booking Holdings 以及一系列战略和机构投资者。

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不过,Grab 已经将 H 轮的目标规模扩大到 50 亿,据传软银已经计划向其投资 10 亿美金。

猜猜 Grab 最大的股东是谁?

二、Go-Jek,印尼,27 亿美金

Go-Jek 在 2018 年融资两次,先是 2 月份筹集 15 亿美金,估值 50 亿美金,腾讯领投,京东、美团、谷歌等公司跟投;10 月份又获得来自腾讯、京东和谷歌的 12 亿美元的融资。现在估值 90 亿美金。

2018 年 Go-Jek 最大的战略转变,就是第一次将触角延伸到更多的国家和城市,已经布局的区域包括越南、泰国和新加坡。这是墨腾在新加坡地铁站看到的广告:

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不过,正如我们在 2019 年预测中所说的,强大印尼基因的 Go-Jek 的海外扩张不会一帆风顺,目前在菲律宾就遇到了不小的挫折。

三、Lazada,新加坡,20 亿美金

2018 年 Lazada 的变化不小:首先,阿里在 3 月份追加 20 亿美金投资,持股比例达到 83%,其实,先后两次换 CEO,先是彭蕾踢走了长期以来难搞的 CEO Max Bittner (被彭蕾替换后,Lazada 前 CEO 去了哪?),然后在几个月后换成 Rocket 时期就加入的法国人 Pierre Poignant。

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Lazada 在设计、产品、技术等领域被阿里大动刀子,很多系统被阿里调派的精兵强将重新写了一遍。除此之外,Lazada 可以说在进行一场艰难地进行跨国文化的融合。内部的两种文化最后会演变成完全的阿里文化还是一种创新的结合,我们拭目以待。

四、Tokopedia,印尼  ,20 亿美金

Tokopedia 是阿里巴巴除了 Lazada 之外在印尼扶持的另一家电商,在 2017 年就向其投资 11 亿美金。2018 年底,Tokopedia 又以 70 亿美金估值获得新一轮 11 亿美金投资,领投方是软银和阿里巴巴。

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软银分别在 2014 年和 2018 年投资 Tokopedia

和淘宝一样,Tokopedia 从 C2C 电商平台逐渐发展出支付、金融服务等业务。墨腾预计,新融资的 11 亿美金会有一大部分去做新零售,即线上与线下的融合。

五、Voyager,菲律宾 ,2.15 亿美金

2018 年 10 月,菲律宾电信巨头 PLDT 宣布,腾讯和 KKR 以 1.75 亿美金收购 PLDT 旗下支付科技公司 Voyager Innovations 部分股权。这是菲律宾科技圈迄今为止最大的一笔投资,而 PLDT 仍将是Voyager 的大股东。11 月时,Voyager 又收到了来自国际金融公司 IFC 和 PLDT 的 4000 万美元收购公司的少数股权。

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Voyager 成立于 2013 年,旗下有电子钱包 PayMaya,汇款服务 Smart Padala、借贷平台 Lendr,以及企业解决方案 PayMaya Business。

当然,PLDT 的竞争对手 Globe 也没闲着:

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六、Property Guru,新加坡 ,1.4425 亿美金

东南亚最大的线上房地产公司 PropertyGuru 在 2018 年 11 月获得 1.4425 亿美元的 D 轮投资,领投方为  KKR。

KKR 这两年也开始重视东南亚,之前和华平一起领投了 Go-Jek 的 5.5 亿美金融资,正式把 Go-Jek 从小公司提升到了 Grab 的竞争对手。 上文提到的 Voyager 也是由 KKR 领投。

Property Guru 成立于 2006 年,在获得此次投资前,于 2015 年获得 1.2 亿美金融资。PropertyGuru 也曾寻求 IPO,未果。PropertyGuru 在新加坡、马来西亚、印尼、泰国等五个国家都处于市场领先地位,并且掌控着至少一半的市场份额。根据他们公开的过去三年的数据,目前已经盈利并且一直保持着正向的现金流。

墨腾认为,在越南、印尼等地其实还有很大的增量市场。

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七、Trax,新加坡,1.25 亿美金

2018 年 7 月,零售行业计算机视觉分析解决方案提供商 Trax 公司宣布完成 1.25 亿美元融资,由博裕资本领投。不知道博裕背景的请自行谷歌/百度。

Trax 创立于 2010 年,总部位于新加坡,针对零售商,特别是为超市提供”突破性“图像识别解决方案。使用图像识别技术来扫描和分析货架上的任意产品。

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Trax 的创始人来自以色列,在新加坡的众多图像识别公司里面算是跑在前面的了。

Trax 计划两年内在美国进行 IPO。

八、Oriente,香港 ,1.25 亿美金

Oriente 的总部在香港,但目前其主要业务在东南亚,因此也被我们列在这里。2018 年 11 月,Oriente 获得 1.25 亿美元的投资,领投方是马来西亚成功集团、菲律宾 JG 顶峰控股和印尼金光集团。

Oriente 于 2017 年成立,短短一年,已经在香港、上海、新加坡、台北、马尼拉、雅加达和胡志明市设有办事处,拥有 1,200 多名员工。主要提供消费金融和 P2P 借贷两种业务,旗下拥有菲律宾的 Cashalo 和印尼 P2P 平台 Finmas。

九、Carousell,新加坡 ,8500 万美金

东南亚“闲鱼” Carousell 采用 C2C 模式主打二手商品交易,于 2018 年 5 月宣布完成 C 轮 8500 万美元融资,领投方是日本乐天 Rakuten Ventures 和新加坡经济发展 EDBI。

Carousell 遇到的挑战和 Ezbuy 类似:它的市场集中在新加坡。虽然在新加坡电商品类 App 里面排名非常靠前,但在东南亚其他国家却很靠后,因为其他国家社会经济发展水平和相应的消费水平、用户习惯等差异太大,单纯的 C2C 二手电商空间在未来几年相当有限。

正如墨腾在 2019 年东南亚预测中所提,在中国的资本寒冬中,东南亚由于中国、日本、美国等各类资本的汇入和交融而成为暖洋。

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