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Opera在美提交招股说明书 拟在纳市募资1.15亿美元

卫小京  • 

腾讯科技讯 据外媒报道,Opera 周五向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书(FORM F-1),计划在纳斯达克证券市场挂牌交易募集最多 1.15 亿美元资金。

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由奇虎 360 和网络与昆仑万维等公司组成的中国财团,曾在 2016 年筹划以 12.4 亿美元收购挪威网络浏览器与广告公司 Opera。因为招致监管部门的反对,中国财团最终以 6 亿美元的价格接管 Opera 的消费者业务,包括浏览器和应用程序运营等在内。Opera 此次上市的主体,为中国财团当年收购的业务。

Opera 提交的招股书显示,在首次公开募股之前,昆仑万维持有 9600 万股普通股,持股比例为48.0%;归属昆仑万维创始人周亚辉的孙公司 Keeneyes Future Holdings Inc 持有 3900 万股普通股,持股比例为 19.5%;360 旗下全资孙公司奇飞国际发展有限公司持有 4675 万股普通股,持股比例为 23.4%。

Opera 在招股说明书中暂未透露发行价、发行量、上市时间等信息。Opera 计划在纳斯达克证券市场发行美国存托凭证,代码为“OPRA”。中金公司和花旗集团将担任 Opera 首次公开募股的联席主承销商。

我们的使命

我们的使命是使全球互联网用户能够以快速、轻松和个性化的方式发现和访问数字内容和服务。

我们的业务

Opera 是全球领先的浏览器提供商之一,也是整合人工智能推动的数字内容发现和推荐平台领域有影响力的参与者。鉴于在线内容消费越来越重要,我们认为数字内容发现的未来将让消费者能够享受人工智能算法和大数据支持的高度个性化体验。凭借长期以来在核心性能和功能方面的创新记录和成熟的全球品牌,截至 2018 年 3 月 31 日,Opera 的全球月活跃访问用户为 3.217 亿人,其中 2.394 亿人为智能手机和 PC 用户,高于去年同期的 2.026 亿人。

我们相信消费者选择使用我们的浏览器,是因为我们提供了更有针对性的解决方案。我们的浏览器在全球都可以使用,非洲和亚洲的用户因为高效的设计和可用性被我们的移动浏览器所吸引,北美和欧洲的用户因为独特的特性而选择我们的 PC 浏览器。市场调研公司 StatCounter 的统计数据显示,截至 3 月 31 日,Opera 移动浏览器的全球月活跃访问用户为 2.643 亿人,其中 1.820 亿人为智能手机用户,高于去年同期的 1.600 亿人。Opera 目前在南亚、东南亚和非洲等高增长地区的市场份额中处于领先地位。Opera 的 PC 浏览器支持 Windows 和 macOS 两个平台。截至 2018 年 3 月 31 日,Opera PC 浏览器在全球市场的月活跃访问用户为 5740 万人,高于截至 2017 年 3 月 31 日的 4260 万人。

如今的浏览器正从 Web 浏览实用程序转变为更智能的产品,为用户提供更快、更轻松和更个性化的互联网内容访问。随着人工智能和大数据分析等技术的发展,消费者期望他们的在线体验越来越具有个性化、互动化和参与性。因此,消费者正转向移动应用,借助大数据和人工智能技术提供更个性化的内容发现。我们的 Opera 浏览器作为用户访问互联网的初始门户,可以在顶部开发更多的应用和功能,以满足用户的需求,并增加他们在我们产品上花费的时间。

作为移动浏览器的一款集成功能,我们在 2017 年 1 月推出基于 AIRE 的 Opera News(Opera新闻)服务,AIRE 基于我们的人工智能的内容发现和推荐平台,并在 2018 年 1 月推出独立应用 Opera News。我们不断完善和优化我们的人工智能平台,从我们庞大的用户群中获得真知灼见,并采用自然语言处理、计算机视觉、图像理解等技术处理内容,以及包括梯度增强决策树和推荐引擎中的深层神经网络在内的机器学习技术,向每个用户推荐个性化内容。自 Opera News 发布以来,截至 2018 年 3 月 31 日,该服务的月活跃访问用户已激增至 9020 万人,远远超过 2017 年同期的 910 万人。此外,截至 2018 年 3 月 3 1日,用户平均在 AIRE 支持的浏览器上花费的时间约为 32 分钟,较去年同期的 23 分钟增长 40.4%。

我们主要通过与搜索合作伙伴,以及向用户提供广告和服务的合作伙伴签订的协议获得营收。受益于我们现代移动应用的快速采用,我们的营收也在飞速增长。2017 年,我们的运营营收达到 1.289 亿美元,较 2016 年的 1.073 亿美元增长 20.1%。我们 2016 年的净亏损为 1270 万美元,2017 年的净利润为 610 万美元。在截至 2018 年 3 月 31 日的第一季度,我们的净利润为 660 万美元,去年同期的净亏损为 20 万美元。不按照国际通用会计准则(non-IFRS),我们 2016 年调整后的净亏损为 920 万美元;2017 年调整后的净利润为 1780 万美元。在截至 2018 年 3 月 31 日和 2017 年 3 月 31 日的第一季度,我们调整后的净利润分别为 990 万美元和 80 万美元。

我们的市场机遇

过去十年,全球互联网和移动互联网基础设施快速发展,其中北美和欧洲等地区发展最为迅速。与此同时,东南亚、南亚和非洲等地区在互联网和移动宽带连接方面仍处于劣势。随着欠发达地区互联网基础设施的不断发展,互联网和移动互联网用户的数量也有望增加,给互联网经济带来实质性增长。

包括苹果、微软和谷歌在内的操作系统供应商已在对 PC 和移动浏览器计划进行投资。这些计划通常侧重于提供一个全球通用的界面,具有广泛的兼容性和相对有限的功能集,以满足其广泛的操作系统用户需求。在默认浏览器的背景下,有一些特定的浏览器解决方案,通常是 PC 浏览器可以满足用户的更高要求;还有一些特定的浏览器解决方案,通常是移动浏览器可以满足硬件环境受限的用户需求。这些解决方案通常提供独特的功能,例如内存和电池消耗管理、提高加载速度、避免崩溃、隐私保护和其他内置功能。

移动设备上的内容消费不同于 PC 上的内容消费。由于移动设备通常屏幕较小,用户很难在网页和网站之间主动导航和消费内容。此外,用户经常全天以分散的方式消费其移动设备上的内容,并且可能没有足够的时间来搜索和发现他们感兴趣的内容。因此,新一代的应用开始出现,它们通过网络聚合来自多个来源的内容,使用人工智能仔细剖析用户的选择和偏好,以向用户提供针对个人兴趣定制的高精度内容。

我们认为,浏览器和人工智能支持的内容聚合应用,将是把各自开发人员定位为有效门户管理员的关键参与网关。通过控制用户最经常使用的应用,成功的开发人员能够影响整个互联网经济--全球最大和增长最快的经济生态系统之一--的用户参与。根据 Statista 的统计,全球数字广告营收在 2017 年已达到 2479 亿美元,预计到 2021 年将增至3763 亿美元;全球搜索广告营收预计将从 2017 年的 1124 亿美元增至 2021 年的 1652 亿美元,增长幅度为 47%。

我们的优势

我们认为,以下优势有助于我们取得成功,并使我们与同行有所不同:

·建立具有庞大用户群的全球互联网品牌;

·推动强劲有机增长的创新产品;

·经过验证的货币化模式;

·与广泛的战略伙伴建立牢固的关系;

·全球和有远见的领导。

我们的策略

我们打算采取以下策略进一步发展业务:

·通过持续的产品创新扩大我们的用户群;

·通过人工智能提高用户参与度和粘性;

·发展和提高我们的货币化能力;

·寻求合作伙伴关系,进一步增强我们以内容为导向的生态系统。

我们的挑战

我们认为,可能对我们产生重大不利影响的主要风险和不确定因素包括:

·我们保持或扩大用户基础或用户参与程度的能力;

·激烈的竞争以及我们不断创新和提供满足用户需求的产品和服务的能力;

·技术和移动设备的快速变化;

·在我们经营的广阔而多样的市场上管理或拓展我们的业务;

·我们未来保持盈利能力的能力;

·少数商业伙伴贡献了我们收入的很大一部分;

·我们现有的业务和扩展战略依赖于某些关键的协作安排,我们可能无法维持或发展这些关系。

此外,我们在遵守主要市场适用的法律和政策方面存在风险和不确定性。

2017 年主要业绩:

Opera 2017 年运营营收为 1.289 亿美元,高于上年同期的 1.073 亿美元。

Opera 2017 年运营支出为 1.241 亿美元,高于上年同期的 1.186 亿美元。

Opera 2017 年运营利润为 1020 万美元,高于上年同期的运营亏损 1130 万美元。

Opera 2017 年净利润为 610 万美元,高于上年同期的净亏损 1270 万美元。

Opera 2017 年调整后未计入利息、税费、折旧和摊销之前的利润为 3400 万美元,好于上年同期的 1020 万美元。

不按照国际通用会计准则,Opera 2017 年调整后的净利润为 1780 万美元,好于上年同期的净亏损 920 万美元。

2018 年第一季度主要业绩:

Opera 2018 年第一季度运营营收为 3940 万美元,高于上年同期的 2550 万美元。

Opera 2018 年第一季度运营支出为 2970 万美元,高于上年同期的 2470 万美元。

Opera 2018 年第一季度运营利润为 980 万美元,高于上年同期的运营利润 80 万美元。

Opera 2018 年第一季度净利润为 660 万美元,高于上年同期的净亏损 20 万美元。

Opera 2018 年第一季度调整后未计入利息、税费、折旧和摊销之前的利润为 1560 万美元,好于上年同期的 60 万美元。

不按照国际通用会计准则,Opera 2018 年第一季度调整后的净利润为 990 万美元,好于上年同期的净利润 80 万美元。


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