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【年终盘点】2017年,我们看好的出海市场

Cruiser  • 

2016年已去,2017年已来。新的一年,哪些市场将成为中国移动互联网公司的出海热地?

白鲸社区试图从GDP、人口、移动互联网、基础设施、以及成功公司和成功产品等方面,综合筛选了九大市场。具体包括俄罗斯、巴西、印度、印度尼西亚、泰国、尼日利亚、沙特、阿联酋、土耳其。

俄罗斯

关键词:【电商】【阿里巴巴】【游戏】【新闻】 

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俄罗斯人口约1.4亿,人均GDP为14819美元,世界排名第51名。俄罗斯的网络普及率在70%以上,智能机用户达7410万,渗透率达51.6%。

据了解,在俄罗斯市场,外来应用的本地化是直接决定产品成功的核心因素之一。然而本地化并不意味着简单的翻译,而是要根据用户习惯、当地文化特点等对应用的诸多细节进行设置和调整。

俄罗斯用户在选择移动应用时很看重用户评分和口碑推荐。因此,合理运用本地社交网络进行推广就显得十分重要。俄语是俄联邦的官方语言,俄罗斯使用英语人群不到8%,各媒体平台界面语言也基本为俄语。因此,海外产品进入俄罗斯时,语言的本地化至关重要,推广内容均需使用俄文。此外,俄罗斯最受欢迎的社交网络是VKontakte ,其次是Odnoklassniki以及MoiMir,用户量比Facebook和Twitter多很多,中国产品在俄罗斯进行产品推广时要注意这一点。

俄罗斯最流行的搜索引擎是本土搜索引擎Yandex,其次是Google,这两大类搜索引擎几乎垄断俄罗斯整个搜索引擎市场。

俄罗斯

公司

产品

App Store 2016-1-4俄罗斯区榜单排名

工具

LionMobi

Power Clean

工具类免费榜15


UC Web

UC Browser

工具类免费榜22


AnTuTu

安兔兔评测

工具类免费榜23


xBeacon

电池医生

工具类免费榜29


Guxiu Design

Dreamdays

工具类付费榜26


Shareit

茄子快传

工具类免费榜3


Social Star

5000 Likes Pro

工具类畅销排行2


Active Studio

Get Followers for Instagram

工具类免费和畅销排名13

手游

智明星通

列王的纷争

游戏类畅销榜2


Long Tech Network

丧尸之战

游戏类畅销榜9


FunPlus

阿瓦隆之王

游戏类畅销榜11


uCool

英雄无畏

游戏类畅销榜13


IGG

Castle Clash

游戏类畅销榜14


Oasis Games

Clash of Battleships

游戏类畅销榜17


IGG

王国纪元

游戏类畅销榜20


Allastar Games

Goddess

游戏类畅销榜21


Camel Games

War and Order

游戏类畅销榜27


猎豹移动

钢琴块2

游戏类免费榜16


Fun Games for Free

Sniper3D Assassin

游戏类免费榜26

健康健美

Abishkking

Period Tracker

健康健美免费排行1


Anhui Huami

小米运动

健康健美免费榜2


Anhui Huami

华米手表

健康健美免费榜20

新闻

Yuan Ventures

Russia Radio and News

新闻类付费榜20

摄影与摄像

Wanman

色影

摄影与摄像类付费排行14


QuVideo

小影

摄影与摄像类畅销排行18


Yinfeng tang

Perfect Video

摄影与摄像类畅销排行19


Musical.ly

Musical.ly

摄影与摄像类免费排行23


Hightalk Software

魔漫相机

摄影与摄像类免费排行29


GPower

Mixoo美图拼贴

摄影与摄像类免费榜2畅销榜6


GPower

Famedgram

摄影与摄像类免费榜5畅销榜2


GPower

Gain Followers

摄影与摄像类免费榜6


Pleco

Pleco汉语词典

摄影与摄像类畅销排行12


GPower

Lighto

摄影与摄像类免费排行13


GPower

Repost for Instagram

摄影与摄像类免费排行15


Bigo

Bigo Live

摄影与摄像类免费榜17

购物

阿里巴巴

AliExpress Shopping

摄影与摄像类免费榜2

俄罗斯应用市场潜力巨大,巨头阿里巴巴、猎豹移动均在俄罗斯有布局。其中阿里巴巴旗下的产品《UC Browser》曾计划在2015年发布新闻聚合版块。阿里的另一款购物应用《AliExpress Shopping》在俄罗斯深耕多年,2015年11月以来至今,始终维持在App Store购物类应用免费下载榜Top1-Top4的位置。

在俄罗斯市场,受欢迎的有工具类、手游、健康健美、新闻摄影与摄像、购物类产品。

中国手游产品在俄罗斯市场占据大壁江山,根据白鲸社区2017年1月5日的数据显示,中国共有11款手游产品进入App Store俄罗斯区游戏类榜单的前30位,其中就包括在全球市场均有不错表现的《列王的纷争》、《丧尸之战》、《阿瓦隆之王》等。

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根据Newzoo的数据显示,2016年,俄罗斯的游戏市场规模为14亿美元,位列全球游戏市场第十一位。俄罗斯游戏玩家数量达7200万人,占网民总数的65%。PC游戏端游戏玩家数量占优势,占比约44%。在7200万玩家中,有56%是付费玩家,2016年人均游戏付费为35美元。

巴西 

关键词:【游戏】【电商】

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巴西人口约2.07亿,人均GDP为11311美元,世界排名第62名,互联网使用人数1.1亿,智能机使用人数5430万。

由于人口基数优势,以及近年来互联网发展迅速等因素,巴西已成为中国产品出海的热门目标市场。同时,由于巴西的重要性,众多大型互联网公司视其为战略布局的重点,其中百度就在巴西深耕多年,试水巴西服务业和内容产业。

行业环境

巴西拥有2.07亿的庞大人口基数,官方语言为葡萄牙语。虽然2016年,巴西的经济继续呈现负增长,但巴西的游戏产业仍在高速发展。巴西游戏行业发展相对较晚,政府对游戏市场的重视程度不够,但近年来,巴西出现了许多开设了游戏专业的学校,某些教育机构也开始向学生提供与游戏设计相关的课程,这或将推动巴西游戏行业的发展。此外,巴西的开发者间的交流增多,社区交流频繁,通过线上和线下的交流,让他们在游戏研发技术,产品世界观、文化等方面获得了较大的提升和灵感。

而且,巴西是个文化与艺术气息浓厚的国家,受到美洲原住民、欧洲以及非洲大陆的影响,艺术作品丰富,呈现多样化。该地区所研发的游戏产品,也颇具艺术气息。

巴西有2.82亿手机用户,其中智能机用户达6400万,而智能机用户中有90%为安卓系统,巴西人偏爱的手机品牌有三星、Motorol、LG,大约占巴西手机市场87%的份额。

值得注意的是,巴西人热衷社交网络, Facebook、Facebook Messenger、Linkedin、Google Twitter、Tumblr、Pinterest等在该市场享有较高的用户占比。

巴西人平均每人手机里会安装63款APP,是全球平均安装工具类APP最多的国家,平均每户每日使用22款APP。其他受欢迎的APP还有教育、社交、健身、体育、音乐、交通、图片、理财、医疗、书籍等,且巴西人愿意在社交类和音乐类应用上付费。

巴西作为金砖四国之一,是全球排名第十一,拉丁美洲排名第一的游戏市场。据Newzoo预测,巴西2015年游戏规模约15亿美金,预计2016年将达到16亿美元。尽管巴西目前正处于经济艰难的时刻,但在未来几年,巴西的游戏市场的潜力仍待开发。

预计2016年,巴西的移动游戏市场规模将突破4亿美元,而2015年这一数字是3亿美元。在巴西约2.07亿的人口中,有6000万游戏玩家,其中4680万是手游玩家,1720万是手游付费玩家。

巴西的电商市场也有巨大的发展潜力。2016年,巴西的电商规模达到499亿美元,占拉丁美洲电商市场的42%。到2020年,巴西的电商规模将达到1798亿美元,在拉丁美洲占主导地位。

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2016年,中国产品在巴西表现不错的是工具、购物、社交手游、摄影与摄像类APP。

巴西

公司

产品

App Store 2016-1-4巴西区榜单排名

工具

Splash Gene

Pro Music for Spotify

工具类付费榜3畅销榜9


Appxy

Tiny Scanner

工具类畅销榜6畅销榜13付费榜16


TVT

SuperCam

工具类付费榜7畅销榜30


IntSig

Smart Productivity Pack

工具类付费榜17


GPower

Famedgram

工具类免费榜3畅销榜2


GPower

Gain Followers

工具类免费榜4畅销榜3


GPower

Mixoo美图拼贴

工具类免费榜7畅销榜7

购物

阿里巴巴

AliExpress Shopping

购物类免费榜3

社交

Chen Shun

Emoji Emoticons & Animated 3D Smileys PRO

社交类付费榜4


Musical.ly

Live.ly

社交类免费榜22付费榜19


Imagination Unlimited

Get Followers for Instagram

社交类免费和畅销排名24


Imagination Unlimited

Get More Likes on Photos for Instagram

社交类畅销榜30


Mai Em

Avast Anti-Theft

社交类付费榜30

手游

Fun Games for Free

Sniper3D Assassin

游戏类免费榜8畅销榜15


Fun Games for Free

Colorfy

游戏类免费榜3畅销榜2


IGG

Castle Clash

游戏类畅销榜16


游族

Legacy of Discord

游戏类畅销榜17


猎豹移动

钢琴块2

游戏类免费榜17


猎豹移动

点点冲刺

游戏类免费榜18


Jodo Games

Monster Park

游戏类畅销榜24


Allastar Games

Sword of Choas

游戏类畅销榜26


智明星通

列王的纷争

游戏类畅销榜29

摄影与摄像

Musical.ly

Musical.ly

摄影与摄像类免费榜6畅销榜2


GPower

Piczoo

摄影与摄像类免费榜10


QuVideo

小影

摄影与摄像类免费榜17畅销榜18


美图

AirBrush

摄影与摄像类免费榜20


Pinguo

相机360

摄影与摄像类免费榜28


Hightalk Software

魔漫相机

摄影与摄像类免费排行30

印尼 

关键词:【电商】【手游】【直播】

印尼总人口约2.591亿,城市化水平达到55%。印尼互联网服务供应商协会(APJII)最近的一项调查显示,2016年印尼互联网用户达到1.327亿,这意味着印尼互联网渗透率达到51.8%。数据显示,在1.327亿的互联网用户中,65%的用户来自于人口密集的印尼爪哇岛,52.5%是男性,47.5%为女性。69.9%的互联网用户通过移动设备访问网络,约9280万。

印尼是世界上互联网发展最快的国家之一,人口红利和流量红利大,互联网创业落后中国,而其发展道路与中国相似。在这里,创业者可以遵循发展规律去发现东南亚的机会,利用中国的开发能力和创造经验去填补东南亚相关方面的空白。基于这些因素,印尼被中国产品视为东南亚地区出海的新一站。

社交网络

印尼人热衷社交网络,社交媒体活跃用户有8800万,渗透率达34%。其中移动社交活跃用户7600万,渗透率29%。Facebook在印尼的渗透率达54%,拥有7160万用户;其次是Instagram的15%,拥有1990万用户;YouTube占11%,拥有1450万用户。

印尼人使用移动设备3.263亿台,平均每人拥有1.26个移动设备。使用智能机流量内容的互联网用户达到67.8%。

电商

印尼民众相对较高的消费观念使得印尼的电子商务具有巨大发展潜力。Statista在数据报告中称,截至2016年,印度尼西亚的电商规模将达82.376亿美元,网络购物普及率将达13.41%。预计到2025年,印尼电子商务市场交易将达到1500亿美元,印尼电商市场成为全球增速最快的市场之一。预计2020年,电商的销售额将占全印尼零售商销售额的7%-8%,而目前电商销售额只占全国零售总额的1%。而支持印尼电商快速发展的其中一个原因,是印尼中产阶级消费者数量的增加。

数据显示,印尼的中产阶级每天收入在10美金以上。预计到2020年,印尼中产阶级用户数量将达到8600万。

从政府角度来看,印尼也致力于推动印尼电子商务的发展,加大基础设施的建设,以期构建完整的物流仓储系统,帮助推动电子商务的发展。

据德国统计公司Statista数据显示,印度尼西亚的男性用户更爱“网购”。这使京东、亚马逊这样的电子商城在印尼能够长远发展。

目前在印尼有两个具有代表性的购物网站。一是被称为印尼版淘宝的Tokopedia,另外一个是东南亚最大的购物网站Lazada。2016年4月阿里巴巴以10亿美元收购了Lazada,成为其实际控股股东。这意味着,在印尼的电商市场,阿里已经占据了很大一部分。亚马逊即将进入东南亚市场的计划势必会引起其与阿里在东南亚展开激烈的竞争。目前,阿里由于商业模式、仓储物流、支付上的优势可能会在这场大战中暂时处于上风,但未来这场电商大战的走向难以预估,白鲸社区也将持续关注。

在移动端,中国的淘宝、京东商城和阿里巴巴旗下的AliExpress在印尼也具有很高的知名度。

除了淘宝、京东这种商城类购物App,H&M、Ace、GUCCI等品牌类购物App也陆续在印尼上线,线下商店也在印尼开始运营。

直播

在国内,各大直播平台和直播应用的厮战已然达到白热化的程度,不少中国产品已经把目光转向了更为广阔的海外市场。作为东南亚出海第一站的印尼,成为直播类产品出海的首选。

由于庞大的人口基数、互联网的普及、智能手机普及、印尼的文化包容性和娱乐精神等对直播十分重要的因素的齐备,中国的直播产品在印尼取得了较好的成绩。其中,广州世讯信息科技有限公司研发的直播类应用《Nonolive》、台湾17 Media, Inc.旗下《17 -你的生活点滴》、Kitty Live Team研发的《Kitty Live》,以及YY投资的《Bigo Live》在印尼上线以来表现亮眼。

泰国 

关键词:【阿里】【腾讯】【Lazada】【直播】

泰国总人口约6796万人,人均GDP为5674美元,世界排名第93位。

根据谷歌和淡马锡的一份联合调查报告,泰国的互联网发展迅速。预计2020年,泰国的互联网用户将达到5900万,较2015年的3800万平均每年增长9%。泰国的互联网用户占比达到57%,超过8500万的移动用户使用3G网络和LTE,移动渗透率达到125%。根据尼尔森的数据显示,在2016年第三季度,泰国智能机用户数据消耗达810MB/天。另外,根据Akamai公司发布的《2016年Q3季互联网发展状况报告》,泰国的互联网连接速度达11.7Mbps,在东南亚6个国家排第二。

随着泰国互联网的迅速发展,互联网经济也开始进入到发展的快车道。

泰国人平均在手机上安装32款应用,其中,50%来自手机预装软件,50%为自行下载。影响泰国人下载应用的3个因素是评论应用大小评分。泰国人最喜欢下载的软件有游戏、社交应用和聊天应用。游戏是泰国人下载最多的应用,同时也是卸载最多的应用。泰国用户中68%曾进行过In-app购买,90%的用户下载免费软件。

根据谷歌和淡马锡的一份联合调查报告,到2025年,泰国互联网经济将达到370亿美元,在线市场&电子商务&在线旅游将占到88%。电子商务将从2015年的9亿美元增长到2025年的110亿美元,增长12.4倍(年复合增长29%)。同时,在线旅游市场将增长5倍(年均18%)达到217亿美元。

数据显示,2016年第三季度,Lazada依旧是电商市场的绝对领导者,23%的智能机用户使用Lazada进行手机购物。其次是泰国本土购物应用Kaidee.com(9%)、AliExpress app(5%)、Shopee(5%)、LINE SHOP(2%)。

腾讯和阿里布局

今年在泰国市场,腾讯和阿里的互联网之争引人注意。这两家互联网巨头在泰国的布局思路有所不同,即腾讯要霸屏网络,而阿里则要抢占电商支付。

腾讯在2016年在泰国的战略主要是内容战略布局,于2016年把其在 2010 年收购了近半股份的 Sanook Online(泰国最大的门户网站)全资收购,改称腾讯(泰国)。2010年之后的几年中,Sanook 还做了另外几款核心产品,包括Sanook游戏、“泰版QQ音乐” JOOX、“泰版大众点评”iPick 以及市场营销平台TopSpace 。2016年1 月 4 日,泰国数字内容平台Ookbee 宣布和中国互联网巨头腾讯公司达成合作关系,双方将共同成立一家全新的数字内容公司 Ookbee U,专注于提供由用户生成的原创内容。至此,腾讯在泰国的内容产品布局上又迈出了一步。

阿里抢占东南亚电商市场的步伐也在稳步推进之中。2016年4月,阿里以10亿元的价格收购了东南亚最大电商平台Lazada ,以寻求在东南亚市场的增长。11月,蚂蚁金服与泰国支付企业 Ascend Money 签订战略合作协议,并对其展开战略投资,拓展线下支付、小贷等应用服务场景,让泰国民众可以用手机实现购物、餐饮、打车消费及公共缴费等无现金的移动生活便利。但在未来的2017年,阿里可能要面对来自美国的电商巨头亚马逊的竞争。

印度 

关键词:【手机】【手游】【数字支付】【电商】【阿里巴巴】

数据显示,2016年,印度人口约13亿,人均GDP为1505美元,全球排名第144名。

全球第二大手机市场

据IDC数据显示,2016年,印度将取代美国,成为全球第二大手机市场。2016年7—9月期间,印度智能手机出货量达到3230万部,同比增长近11%,其中,可支持4G网络的智能手机出货量占比为70%。

在另一方面,众多手机厂商都开始计划在印度设立工厂,这其中布局较早的就有中国的联想、小米等。近期,OPPO也决定斥资2.16亿美元,在印度建立新的工业产业园,以扩大其在印度当地的产量。值得一提的是,虽然价格昂贵的iPhone在印度市场销量不佳,但据消息透露,苹果计划在未来加大在印度的投资力度。苹果为了扩大iPhone手机在印度的销量,也想要在印度当地建立加工产,而它最有可能的合作伙伴就是中国企业富士康。

数据显示,到2018年,印度当地使用3G和4G网络服务的人数,将突破近3亿人次,其中,4G用户将达到2.1亿左右。据悉,早在2012年时,印度就已进入4G时代,但限于各地区经济发展水平的不平衡,印度4G网络普及程度不一。目前,在印度提供4G网络服务的运营商主要有巴帝电信(Bharti Airtel)、Vodafone、Idea以及Reliance Jio。 

通讯运营商之间的激烈竞争,也将进一步加速印度当地4G网络的普及。

此外,“废钞运动”使得越来越多的印度民众转向数字支付平台,短时间内,印度民众大量下载、使用移动支付工具,使得印度民众对网络流量有了更大的依赖。 随着智能手机普及率的提高,以及流量资费的降低,印度民众对4G网络有着更大的需求。

4G网络在印度的日益普及,将使得当地通讯网络环境大为改善。届时,印度或将迎来移动应用经济快速发展期,而这对有志于进军印度市场的中国应用出海开发者来说,是一个前所未有的机遇。

尼日利亚 

关键词:【游戏】【工具】【电商】【Kilimall】

尼日利亚有约1.82亿人口,是非洲人口最多的国家,而它的人口结构比例也充满竞争力,有42.3%的人是0—14岁,15—65岁则占54.6%,这意味着在未来三十年里,尼日利亚将享有劳动人口红利。2016年,尼日利亚的人均GDP为1692美元,全球排名第139。虽然人均GDP水平不高,但是美国传统基金会预测,未来五年,尼日利亚的GDP增速还会保持在年均6.2%左右,未来还有很大的发展空间。

据TECNO数据显示,尼日利亚现在1.8亿人口里,有超过1.5亿SIM卡用户,其中,8000万人使用移动手机,已超过南非成为非洲最大的通讯市场。在这8000万移动用户里,有6000万人使用移动网络,2G和3G网络占比大。

目前,尼日利亚手机市场以中低端的安卓机为主,Google Play商店是企业打开尼日利亚市场的最好选择。

现在,出海尼日利亚的中国产品以游戏和工具类为主,其后是社交类,第四位是娱乐类应用。

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根据Newzoo的一份关于MEA(Middle East & Africa)地区的游戏市场报告显示,尼日利亚的游戏市场规模在2016年达到1.82亿美元。

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根据2016年1月5日的App Annie数据,在Google Play商店游戏类Top30游戏产品中,国产游戏有9款,智明星通的《列王的纷争》和猎豹移动的《钢琴块2》等都在其中。

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Google Play商店应用类Top30产品中,中国产品有8款,其中阿里的《UC浏览器》,安奇智联的《Xender》等都是尼日利亚人喜欢的应用。

中国的电商平台在尼日利亚也有布局。《Kilimall》是中国人在非洲建立的一个电商平台,既在非洲本土招商运营,也在中国招商做中国对非洲跨境出口。该平台成立于20147月,到20157月日均单量约700左右,到今年7月则达到了日均单量近万、商家数量约1000户。

中东 

关键词:【沙特】【阿联酋】【土耳其】【手游】【直播】【电商】

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沙特阿拉伯人口约3268万,人均GDP24847美元,全球排名第31位;阿联酋人口826万,人均GDP43876美元,世界排名第19位。土耳其人口约9170万,人均GDP10815美元,全球排名第65位。

从全球移动网络分布来看,虽然近些年中东区域的网络基设快速发展,多个国家大力推广3G,甚至 4G网络,但与发达国家相比,仍然还有很大的差距。据媒体报道,中东地区互联网用户为1.5亿人。近几年宽带开始进入中东,上网费用也开始下降,但与海湾其它阿拉伯国家相比,费用仍很高。沙特的互联网基础设施较差,电子商务发展迅速,居民网购习惯好,接近发达国家水平。

目前,中国产品在中东地区做得比较好的有游戏、直播、电商。

直播

Statista预测,2016年,沙特阿拉伯的视频直播规模达1300万美元,视频直播收入年均增长8.5%,截至2020年,视频直播规模达1800万美元。

用户方面,2016年视频直播用户渗透率为1.07%,至2020年渗透率突破1.66%。用户集中于2534岁的年轻人,且男性用户居多。

在中东,视频直播受到地域的特殊性和多元化、宗教问题、移动手机普及率等因素的影响。

多种族为视频直播运营带来了挑战,而中东地区强大的经济力量、“土豪”众多又给视频直播带来经济来源。

沙特阿拉伯是一个宗教众多的国家,信奉伊斯兰教的妇女受教义的束缚,不可以随心所欲进行直播,使得女性在成为主播的道路上愈发艰难。

在移动手机使用方面,2015年《日本经济新闻》在《“互联网”大国在哪里》调查中显示,阿联酋的手机使用率以91%居世界第一,沙特阿拉伯则以86%的手机使用率居第三位。

游戏

在移动游戏方面可以更直观地看出沙特阿拉伯用户的消费能力,据德国统计公司Statista预测,2016年每个沙特阿拉伯用户在移动游戏上的平均花费(ARPU)为23.13美元。

据白鲸研究院数据显示,在中东地区,国产的策略类游戏《苏丹的复仇》、《列王的纷争》、《Clash of Three Kingdoms》等均有不错的表现,为各自的公司带来不小的收入。

Newzoo 2016年统计数据显示,沙特的游戏市场规模达5.02亿美元,土耳其为7.55亿美元,阿联酋为2.49亿美元。中东当地统计机构预计,2016年整个中东市场的游戏市场份额将超过10亿美金,远超2015年的2.6亿美金。

电商

地处东欧的土耳其,虽说目前仅有三分之一的网民会选择线上购物,但其电商市场在过去五年一直保持平均每年22%的增长速度。

全球电商及支付市场研究企业ystats.com发布的研究报告指出,在2015年,土耳其已成为东欧地区第二大B2C电商市场。而土耳其的人口和互联网普及率也是东欧增长最快的,增长速度高达50%

根据土耳其信息产业协会数据显示,土耳其电商市场去年销售额为247亿里拉(相当于82.7亿美金),仅占零售总收入的2%2016年,土耳其的B2C电商市场还有大幅上涨的空间,增长率预计达到31%

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2016年,中国出海产品在这些市场取得了不错的成绩,而白鲸社区也认为这些市场是极具发展潜力的市场,2017年中国移动互联网公司将会在这些市场取得怎样的成绩?我们拭目以待。


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