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2017跨境电商报告(进口篇):行业进入洗牌期,供应链仍然是命门

vincent0326  • 

 二十年变迁,跨境电商行业完成了从野蛮生长到洗牌期,但供应链始终是跨境电商发展的命门;未来,行业将从选品、物流、支付等多方向中逐步规范,获得新生。

2016年上半年中国跨境电商交易规模达到了2.6万亿元,同比增长30%,出口电商占比较大。

另一方面,受到于行业受政策、汇率等诸多因素的影响,更多企业转而选择从降低流通成本和减少流通环节上发力。以小批量、多批次、周期短的订单为主的2B、2C跨境电商平台近几年增速明显。例如,今年被大家所熟知的网易自建品牌平台考拉海购。

但从长期来看,由于进出口贸易中涉及到的大量繁琐的垫资、票据行为,未来短期内跨境电商依旧很难取代线下外贸;并且B2B仍是跨境电商的交易主流。

特别是“四八新政”后,税率上涨,保税仓模式逐步失去原有优势,尽管有俄罗斯、巴西等新兴海外市场的加入,但中小企业在供应链资源整合上能力不足,跨境电商行业更多的是资源的竞争,行业进入更加残酷的洗牌期。未来,规范化、效率化、品牌化将成为行业突破点。

本期PMCAFF深度报告详细解说了中国跨境电商行业近二十年的发展历程,还将跨境电商涉及到的供应链、跨境支付、跨境物流等搭建问题逐一拆解,算得上是一份很有趣的报告。

欢迎大家讨论。

一、 国内跨境电商风雨20年

随着网络技术环境改善,物流水平进步,比传统国际贸易形式,流通环节少,成本可控的跨境电商行业在过去几年内快速发展。

但行业本身受政策、汇率等因素影响较大,加之全球贸易增长连续五年增长放缓,目前已显颓势。因而在近几年,大多数企业选择从降低流通成本和减少流通环节上发力,以小批量、多批次、周期短的订单为主的2B、2C跨境电商平台近几年增速明显;但随着2016年新政频频推出,目前行业面临洗牌。

第一阶段:从B2B向B2C发展 催生海淘代购模式 (1998年-2007年)

2017跨境电商报告(进口篇):行业进入洗牌期,供应链仍然是命门

1998年:具有东方特色的独立外贸B2C网站兴起。代表产品:Good Orient,销售旗袍,中国功夫套装和鞋、玉器等;

2002年~2003年:eBay、亚马逊拓展中国市场,吸引留学生和做生意的华侨,中国卖家开始逐渐增多;

2004年左右:在线小额批发网站上线,代表产品:敦煌网;

2005年:代购兴起;

2007年:海淘网站上线,C2C模式。代表产品:海淘全球购。

第二阶段:垂直电商全面崛起  跨境行业方兴未艾(2007年-2013年)

2017跨境电商报告(进口篇):行业进入洗牌期,供应链仍然是命门

2007年:跨境电商朝着垂直领域发展。代表产品:兰亭集势,运用博客和Facebook营销;
2009年:跨境电商兴起,M2C模式兴起。代表产品:洋码头及旗下跨境物流体系——贝海国际速递;
2013年,DX、兰亭集势先后上市,跨境电商行业爆发。

第三阶段:从垂直向多元化转型 从平台方向品牌发力(2013年-至今)

2017跨境电商报告(进口篇):行业进入洗牌期,供应链仍然是命门

2013年:移动跨境电商平台上线,代表产品:wish;

2014~2015年,跨境电商元年,平台超过5000家,业务模式多元化。代表产品:网易考拉,唯品会、蜜芽、小红书;

2016年,跨境电商行业混战升级,政策频出,行业面临洗牌。

扩展阅读:从投融资市场看跨境电商行业变迁

2015年被称为是跨境电商的投资元年。仅这一年的投融资总数就达到了103起,超过2012-2014年总和。2016年,随着TMT行业普遍热潮褪去,跨境电商投融资市场也热度也在降低。

2017跨境电商报告(进口篇):行业进入洗牌期,供应链仍然是命门

数据来源:IT桔子

从整个跨境电商行业的融资市场来看,与整个行业的起伏基本一致。根据行业公开披露投融资情况,自2012年至今,国内跨境电商市场共发生227投融资事件。

其中,A轮前企业占据多数(78%),国内跨境电商企业仍处于初创期和发展期。但从长远看,未来市场竞争更趋向于品牌化竞争,B轮以上公司将成为跨境电商市场发展的主力军,值得投融资关注。

二、国内跨境电商行业发展分析

1、2016年上半年中国跨境电商交易规模达2.6万亿元,同比增长30%,在进出口贸易中渗透率为24.3%。跨境电商行业在进出口贸易中的比例越来越重,整个行业仍处于快速增长阶段,未来将占据更加重要的地位。

2017跨境电商报告(进口篇):行业进入洗牌期,供应链仍然是命门

数据来源:国家统计局、商务部、中国电子商务研究中心

2、近年来国内对海外商品需求不断增长,跨境电商进口业务在进出口贸易中占比仍在提升。2016年上半年,进口跨境电商交易规模已经达到了5125亿元。

2017跨境电商报告(进口篇):行业进入洗牌期,供应链仍然是命门

数据来源:国家统计局、商务部、中国电子商务研究中心

据统计,截止到2016年上半年,国内跨境电商平台总数超过5000家,交易规模在进出口贸易中的渗透率逐年上涨,占比24.3%。 

2017跨境电商报告(进口篇):行业进入洗牌期,供应链仍然是命门

数据来源:国家统计局、中国电子商务研究中心

3、从国内市场上看,由于小批量、多批次、周期短的外贸订单的存在,使得B2C市场份额逐年上涨(9.3%,2016年上半年),平台方开始呈现出2B、2C等多元化发展。但B2B跨境电商订单量级大、且稳定,可以有效解决商业效率问题,在未来很长一段时间,B2B在整个跨境电商行业仍将占据主导地位(90.7%,2016年上半年)。

2017跨境电商报告(进口篇):行业进入洗牌期,供应链仍然是命门

数据来源:国家统计局、中国电子商务研究中心

三、20年变迁后的发展困境

第一,商品质量层次不齐,企业品牌化程度低

虽然跨境电商市场过去十来年里快速发展,但市场容量有限,进口产品中又多以奶粉、酒类等国外著名的日用消费品品牌为主,同质化严重;有的平台为了谋求更高的利益,选择与小型企业或者小作坊采购产品合作采购,甚至是偷工减料,以次充好来降低生产成本,致使市场流通商品层次不齐,售后难以得到保障,使得原本竞争激烈的进口市场更加难做。

第二,平台模式重链条长,通关商检监管环节难

一方面,跨境电商平台上的商品信息多已数字虚拟化,且单个订单商品数量少、客单金额小、频次高,国际采购与物流的限制,使跨境供应链很长,属于重平台模式。另一方面,近年来海关监管难度逐步加大,报关报检日益困难,商检、结汇及退税问题日益突出。未来,在供应链资源整合上能力不足的中小企业将面临更加残酷的洗牌。

第三,跨境复合型人才缺乏,平台发展难觅更高发展

随着跨境电商销售市场的多元化发展,企业对外贸人员的语种要求越来越高。但语种限制只是最基本的一点,外贸人员还需要了解国外市场、汇率、交易方式和规则、消费习惯等综合情况。目前,这样的综合人才缺乏在一定程度上会制约跨境电商平台的发展。

第四,各国政策差异大变动多,经常出现汇损情况

跨境电商平台容易受到关税、清关等政策、不同国家币种汇率等影响大,直接影响货品的利润率。如何有效降低汇率波动带来的风险,针对各国政策制定不同的策略调整,解决跨境支付流程是目前平台方最大的发展阻力之一。就目前情况来看,大多数企业都是选择从降低流通成本和减少流通环节上发力。

四、从现有供应模式看跨境电商未来

跨境电商供应链较长,其中供应商、物流、通关、选品策略四部分是几个关键点。未来发展可以从这几个方面突破。

1、供应商

现有的跨境电商企业的供应商主要分为四种:经销商/代理商供货模式、厂商直接供货模式、海外商超供给模式、买手代购模式。

2017跨境电商报告(进口篇):行业进入洗牌期,供应链仍然是命门

跨境电商供应商对比

经销商/代理商供货模式:由海外品牌经销或代理分拨货物给跨境电商,比厂商直供价格偏高,很难保证供货稳定。

厂商直接供货模式:厂商直接供货模式具备厂商品牌背书,定价优势大,加价环节最少,货物直供保证货源稳定性。

海外商超供给模式:从当地商超批量采购商品,货源供给不稳定,价格优势小,且很难获得厂商认可,法律风险高。

买手代购模式:买手代购模式通常用于C2C平台,商品SKU丰富,海外买手满足消费者的情感或个性需求在海外商品市场选购各式的商品,但个人代购存在法律政策的风险。

2、 物流

目前,跨境电商采用的发货模式主要有海外直邮模式和保税仓发货模式两种,对应着保税仓+国内物流和自建跨境物流+国内物流两种物流模式。

第一、海外直邮模式

海外直营模式是跨境电商企业直接参与采购、物流、仓储等海外商品的买卖流程,海外直邮模式商品入境类似于个人物品直邮入境,因而不受通关单的限制。

海外直邮模式中,较常见的有C2C,目前,也有平台采用自建跨境物流+国内物流的方式。

自建跨境物流+国内物流的模式相较保税仓模式而言,品类的选择更多,不需要在保税区内压货,主要是通过对平台上的买手商品和品牌做有效的背书,提升用户购物体验。代表产品有洋码头、亚马逊。

2017跨境电商报告(进口篇):行业进入洗牌期,供应链仍然是命门

资料来自网络公开资料

第二、保税仓发货模式

保税仓发货模式分两段物流:国际段和国内段。商品完成国际段的运输后,要在该平台建立的保税仓进行拆包、检验、清关、分拣和打包,再用国内快递公司寄给消费者。新政之后,保税仓商品进行通关单申请被提前到商品进入保税区时即进行通关单申请。

保税仓+国内物流模式采取跨境直采,入库自营的模式,用户下单后,平台从保税区清关发货,再通过第三方物流送货至用户。典型的平台有:天猫国际、蜜芽宝贝、小红书、京东全球购。

2017跨境电商报告(进口篇):行业进入洗牌期,供应链仍然是命门

扩展阅读:不同通关模式优劣对比

目前,我国国内跨境电商进口业务的通关模式有三种:快件清关、集货清关、备货清关。其中,对集货清关、备货清关的跨境电商企业征收综合税,走BC通关,要求三单统一。

海关的清关速度直接决定了仓(区)内物流的速度和效率,我国进口跨境电商报关流程:企业申报(换单、电子申报、报检、现场交接单)——海关查验(审单、查验、征税)——海关放行。一般来说,不同的货物清关时间不同,木材、机械、化工清关时间通常需要3~5个工作日,而食品需要7-15个工作日,还有抽样送检过程。

2017跨境电商报告(进口篇):行业进入洗牌期,供应链仍然是命门

不同通关模式优劣对比

3、选品策略

选品的重要从本质上来说,决定着一个跨境平台的命脉。

当平台决定选品时,最先思考的是它能否在国内引发热卖;至于实际操作中能否拿到不错的代理,除去物流清关政策之外因素能产生多大的利润空间,打造出高品质的爆款还是市场运作后达成的消费共识。

以聚美海外购为例。聚美海外购选品上主要有以下几个特点:

向品牌商直接采货,以美妆和母婴类产品为主,倾向于价格较低韩妆品牌;

刻意避开了国外的“爆款”,而是根据用户消费数据筛选商品;

采用少量单品限时销售,避开了拿不到品牌代理的尴尬。

五、结语

进入2016年,新政频出门槛增高,市场竞争更加激烈。跨境电商行业完成了从野蛮生长到洗牌期,但供应链始终是跨境电商发展的命门;未来,行业将从选品、物流、支付等多方向中逐步规范,获得新生。


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