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印尼、马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡、越南六国app&游戏市场解析

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文章来自猎豹全球智库 作者:猎豹全球智库高级分析师:余然

2015年以来,中国大陆面临人口红利渐失的客观局面,网络用户增速出现瓶颈。在此情况下,2016年,到海外发展的的中国大陆互联网公司正在爆发型增长,大到BAT这样早就行动的传统豪强,小到初创就将目光投向海外的小团队,中国大陆互联网公司的出海正在加速。

此外,上有大陆“一带一路”,台湾“新南向”等顶层政策引导的“天时”,中有全球智能手机爆发带来的的“地利”,下有巴西、印度、东南亚互联网人口红利正在爆发带来的“人和”,中国移动互联网出海已经迎来最合适的时机。东南亚区域由于其地理位置与中国接近,从文化、历史乃至宗教都与中国有着极大的渊源。中国的app和游戏出海到东南亚发展似乎有得天独厚的优势。

猎豹全球智库联合猎豹移动自有大数据平台libra,从多个维度展现印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南当下的移动市场情况,以及中国移动互联网厂商在东南亚六国表现,研究什么样的产品适合出海东南亚六国。 希望能为移动互联网从业者提供参考和帮助。

注:本报告中国公司和 app 指中国大陆、台湾、香港、澳门的公司和 app

一.为什么出海东南亚?

1.东南亚互联网发展前景巨大

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据《G20国家互联网发展研究报告》的资料,中国大陆面临人口红利渐失的客观局面,网络用户增速出现瓶颈。

但东南亚国家在移动互联网领域的发展潜力已经开始显现。今年5月 Google和新加坡淡马锡控股联合研究发现,预计到2020年东南亚网络用户数量可从2.6亿增长到4.8亿,该地区最大的经济体印尼的网络用户数量预计增长最快。东南亚在未来10年的互联网经济将增长5倍至2000亿美元。主要是从在线购物到游戏、广告这三个方面。

随着消费者日益习惯于智能型手机上上网及购物,该地区的电子商务规模在2025年可达到880亿美元,比现在增长15倍。

2.东南亚的“地缘”优势

中国与东南亚诸国一衣带水,地理位置上看很接近,中国与东南亚经济关系密切,中国厂商出海东南亚,因为这样的“地缘”,有三大优势。其一,东南亚各国,或多或少都会给予在本国投资的中国公司一定的优惠政策,例如免税期和税收优惠等;其二、东南亚各国的用工成本也相对便宜;其三东南亚各国与中国地理和生活习惯上的接近、消费水平相对也较低,这降低了外派员工的成本。

这三点大大降低了中国公司出海东南亚的成本。这也让中国公司出海的增添了更多可能性,以往中国公司都以工具型产品出海为主,现在转变成为了内容型产品出海,很多需要深度本地化运营的app,比如社交类和购物类等,因为前文提到的优厚的“地缘”优势,使得中国公司可以以较低的成本在东南亚各国发展。

二.中国公司出海东南亚概况

1.中国app在东南亚6国各国Top200的占比情况

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从数量上看,中国App在东南亚6国Top100中,占比约在30%左右。

进入各国Top200的中国app,最多两类是工具类app和摄影类app。工具类、摄影类app都非常适合出海,首先是这两类app最容易打破文化隔阂,使用者不需要太多的交互就能顺利使用;其次,这两类app不需要过多的当地语系化运营,即使公司总部不在当地,也能用app撬开当地市场。例如,猎豹移动的猎豹清理大师和品果科技的相机360,以及来自台湾玩美集团的玩美相机、玩美彩妆都是成功出海的代表,工具类和摄影类app仍然是最适合出海的app类型。

中国app在马来西亚Top200中数量最多,说明马来西亚在6国中是最适宜中国app出海的地方。这得益于马来西亚政府对于科技创新这个行业有一些税务上的优惠,只要符合特定的条件,就可以享有免税5年的优惠。而且中文是马来西亚的3大语种之一,所以在马来西亚,一些需要语言交互的app也可以获得不错的效果,例如社交类、音乐类等app。

2.中国游戏在东南亚6国各国Top200的占比情况

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从数量上看,目前东南亚6国游戏市场上主要以欧美游戏为主,各国Top200中,中国游戏占比约在13.5%左右的比例。

大陆方面,来自猎豹移动的钢琴块2因为简单的操作和出众的体验,在各国均有不错的表现。而台湾公司的一些产品在不同的区域市场也都表现出色,例如台湾鈊象电子的发发发老虎机在新加坡游戏总榜排名第8,是新加坡最受欢迎的赌场游戏;来自于台湾的手机游戏开发商Orangenose Studios的Tricky Test 2在菲律宾、印尼、马来西亚都收到欢迎。

中国游戏在越南游戏Top100中入围相对较少,这可能是因为越南游戏发行的许可证规定比较严格,一款游戏需要6-9个月的时间来申请来许可。同时,越南政府对手游的监管相比中国会更严格一些。但这也说明越南游戏市场对中国来说正是一片拓荒之地,如果好好研究越南的用户喜好投其所好,同时把握好越南的监管尺度,中国游戏在越南还有很大的增长空间。

三.东南亚区域市场分析

1.印尼

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在东南亚国家中,印尼虽然没有出众的互联网渗透率,但得益庞大的人口基数,和东南亚最大新兴经济体,也是值得瞩目的潜在互联网用户大国。所以,印尼的移动互联网市场往往被全球互联网巨头、中国互联网“出海”企业以及东南亚互联网创业公司纳入战略版图。

印尼移动互联市场类似印度,作为互联网世界的后来者,印尼没有经历成熟完整的互联网发展阶段便直接迈进了移动互联网时代,展现出了跨越式发展的劲头。

eMarketer 资料显示,印尼智能手机用户 2015 年达到 5220万,与2014年相比,涨幅达到26.6%。智能手机相对低廉的价格和印尼人民对移动端的偏爱心理正是印尼移动互联网发展的强效助力器。

在印尼,人们每天最常使用的app前三名均为通讯app,这里汇聚了来自全球各地的大热实时通讯软件,但通讯和app日活跃榜首的是黑莓手机社交平台BlackBerry Messenger(BBM)。

印尼App市场——潜力巨大的电商市场

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共有56款中国app进入了印尼app榜top200,工具类app有23个,接近一半。其中有55款app来自中国大陆厂商,剩下一款是来自台湾厂商玩美集团的玩美彩妆。

然而现实情况是印尼“千岛之国”的特性和多火山多地震地理环境,让超过2.58亿的人口只能集中在少数几个岛屿之上。拥挤的人口对互联网基础设施的传送速率提出了更高的要求。除了巴厘岛、加里曼丹岛、苏门答腊岛等几个比较重要的岛屿网络较为发达之外,大多数印尼用户所使用的都是昂贵又低效的网络。使得传输和省流量等需求成了刚性需求。或许正是这样的背景让主攻免流量传输的茄子快传和优化省流量的UC浏览器在印尼广受追捧。

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除此之外,摄影类app,尤其是带有美肌效果的app在印尼表现很出色。在大陆表现出色的Photo Grid、相机360、美颜相机、美妆相机,以及来自台湾的完美彩妆等,在印尼都有不错的表现。这也印证了猎豹全球智库在《2016全球app发展报告》中印尼是最爱自拍的国家这一结论。

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更值得一提的是,出现在榜单中的三款社交类app。社交类app以往被认为是不适合出海的类型,然而中国的社交类app在海外也斩获颇丰。musical.ly在北美发展的风生水起,目前已经聚集了很多网红,而其短视频社交的方式很受年轻使用者喜欢,所以其在印尼也收获颇丰。

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今年是中国直播爆发的一年,中国最高峰的时候,市场上曾经有200多个直播平台,这也使得中国直播行业在全球领先。互联网常言“快手打慢手”,领先世界一步的中国直播,向海外输出也是必然。BIGO LIVE和nonolive就是其中代表。

BIGO LIVE来自百果园网络科技,是欢聚时代原移动新产品部基础上成立的独立公司,这也可以理解为欢聚时代为了出海而专门设计的产品。其实时美肌等技术尤其受到印尼青年用户的追捧。目前BIGO LIVE是印尼榜单排名第一的直播社交app。

musical.ly是一个移动短视频社区,使用者可以非常简单快捷的创建一个15秒的有趣的视频,配上好玩的音乐分享给朋友。目前是欧美市场上最受欢迎的社交app之一。musical.ly新颖的社交方式也吸引力印尼青年人的注意,musical.ly也成了印尼青年人群中炙手可热的社交app。

印尼市场的另一个重要组成部分是电商。

据Morketing报告,未来印尼电商市场年均增幅可达50%,预计到2020年,印尼电商市场市值有望达到1300亿美元,成为紧随中国和印度之后的第三大亚洲电商市场。

如今,印尼电商市场正处在类似中国电商市场刚刚起步的阶段,平台建设还未完成,大量经销商通过社交网络推荐自己的商品。

和其他亚洲新兴经济体相比,印尼在电子商务方面表现了更大了潜能,预计到2020年,这个群岛国家的电子市场市值有望达到1300亿美元,成为紧随中国和印度之后的第三大亚洲市场。

除此之外,印尼基础设施落后超市卖场较少,“移动先行”战略等战略也为印尼移动电商发展提供了充分的机遇机会。虽然目前印尼消费者对在线支付和零售商还持以谨慎态度,但我们相信未来,和中国一样,在印尼电商市场走向成熟的过程中,印尼人的消费观念会发生改变,在线支付并不会成为印尼电商发展的阻碍。

印尼app市场Top200中,有9款电商类app入围,从数量上高于其他5国。中国购物类app仅有阿里收购的LAZADA入榜,但LAZADA 是活跃排名第一的购物类app。

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阿里巴巴或许早已将未来的印尼定位成了战略要地。今年4月12日,阿里巴巴以10亿美元拿下东南亚第一大电商LAZADA的控股权。借助LAZADA,阿里巴巴打通了东南亚消费者与中国商品的通道,使得中国产品又多了一条输出的通道。

根据libra数据,LAZADA的活跃使用者前六个国家就是本文所写的东南亚六国,其中来自印尼的用户占到约三分之一。

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印尼游戏市场——青年用户活跃 投其所好即可大获成功

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据Niko统计,印尼2013全年手游市场虽然仅1100万美元,整个国家游戏玩家达2400万人。用户付费习惯良好。在印尼,免费游戏应用,游戏内付费非常流行。

印尼是中国游戏出海的一大聚集地,根据libra数据,共有27款中国游戏进入了Top200。动作类游戏是印尼用户最喜爱的游戏。

其中,全民枪战表现抢眼,这或许与印尼是世界第四大人口大国,并且互联网用户整体年龄偏低这些条件有关。

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全民枪战来自英雄互娱,被称作是全球首款移动电竞第一人称3D射击手游,以对战为主,对玩家的技术和策略有较高的要求。这种紧张刺激的玩法正符合了印尼青年人的兴趣爱好。同时全民枪战还引入了电竞手游的概念,鼓励玩家组成战队队进行游戏,强调团队的配合性,这也激起了大部分青年玩家的共鸣。同时,英雄互娱还组织了大量的在线线下竞赛,为优胜者提供了丰厚的奖金,这也大大提升了全民枪战的活跃度。

因此全民枪战在印尼获得了不俗成绩,是印尼人最喜欢的动作类游戏。

中国发行商想要出海印尼,可以抓住印尼互联网用户大多是青年人这一特点,针对性的推出青年人喜欢的热血刺激的游戏类型。

2.泰国

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泰国被世界银行认定为“中上收入经济体”,在政局不稳和近年来频发自然 灾害的前提下,泰国经济的表现尤为出色。泰国政府持续投资移动基础设施 且初见成效,其国内移动用户对于应用的真实需求已然显现。

根据泰国电子交易发展处(ETDA)公布的最新2016年泰国互联网用户行为的相关调查报告显示,2016年,由于智能手机与4G商用服务的普及,每天泰国使用者通过移动设备访问互联网的时长增加了9%,达约6.2小时。Youtube、Facebook、Line是访问量最大的社交媒体平台。

报告结果显示,70%的泰国使用者表示,网络延迟是他们面临的最大问题,其次是26%用户表示流量费太高,21%的使用者认为泰国的网络覆盖度不够。泰国移动产业硬件虽然不是很发达,但发展势头很好。

泰国app市场——中国音乐app力压 Google 勇夺第一

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共有54款中国app进入泰国Top200,有53款来自中国大陆,1款玩美彩妆来自台湾。其中工具类和摄影类占据最多。

泰国的移动产业正处于崛起期,智能手机的普及量正在逐渐上升,用户对工具类和摄影类app的需求量正在上升,而这正好是中国厂商出海的优势品类。

除了优势品类,有两款app在榜单中榜单排名靠前。

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首先是腾讯的音乐app JOOX Music。JOOX Music是腾讯专门为进军海外音乐市场推出的产品,使用者可以通过 微信 或 Facebook 账号登陆 JOOX 收听超百万首精品曲库。付费成为 JOOX Premium 会员则可以享受在线点播、离线收听、去除广告、提升音质等特权服务。目前JOOX Music的活跃渗透率排在泰国音乐app中第一,领先于Google Play music。

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其次是被阿里巴巴收购的购物类app LAZADA在泰国表现可圈可点。目前LAZADA是泰国购物类app中活跃渗透率排在第一。

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泰国拥有拥有较完善的生态系统,电子产品、健康美容及时尚产品是去年最热卖的品类,泰国电商市场拥有具备很大潜力。今年4月,中国电商巨头阿里巴巴收购了LAZADA,在其后的几个月中,阿里巴巴分别从物流、支付、金融、管理层等各个方面对LAZADA进行支援和调整。LAZADA泰国CEO Alessandro Piscini透露,LAZADA将会使用阿里巴巴的大数据平台,这有助于卖家了解产品资料和消费者行为,从而调整自身经营。

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目前在泰国购物市场上,LAZADA的活跃渗透率是第二名Kaidee的三倍多。

泰国游戏市场——禁赌令下 赌场游戏成最大赢家

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有29款中国游戏进入泰国游戏Top200,其中赌场游戏和动作游戏占比数量最高。

虽然从整个游戏榜单上看,休闲游戏占据数量最多的游戏类型,但来自中国赌场游戏似乎在泰国受到了异常的喜爱。

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进入游戏榜Top200的5款中国赌场游戏都来自博雅互动。博雅互动是来自中国深圳的一家游戏开发和运营商,旗下游戏主要是棋牌类游戏。博雅互动的出海优势在于,其拥有出的游戏当地语系化能力,能够使用本地语言重新包装游戏,改进游戏特色迎合本地文化及市场需求,例如,博雅德州扑克就有21种语言版本。

博雅移动的出海经验,除了强力的当地语系化能力,把握用户习惯也非常重要。博雅互动的市场总监表示“泰国全民皆赌”。泰国6700万人口,其中约79%的人都有赌博倾向。但泰国政府在几年前禁止赌博,废除彩票和赛马外,其他一切形式的赌博活动。于是现在的泰国,赌博现象从公开变成地下活动,从线下转移到在线游戏。博彩手游成了“禁赌”的受益者。 

3.马来西亚

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马来西亚是一个移动产业较为健全的国家,马来西亚主要的城市都有 3G 覆盖,特定的地区还有4G服务。此外,Wifi基本上涵盖全部大城市, 市区郊外的覆盖率还在逐渐提升,周围都可以找到有无线网络的餐馆或咖啡厅。据YeahMobi数据,马来西亚互联网使用者约有2135万,移动互联的渗透率达到了70%。马来西亚移动互联用户以女性为主女性用户占59%,男性用户占41%,。此外,马来西亚拥有东南亚最年轻的移动互联网用户,其中35岁以下的用户占到79%,互联网人口红利十足。

根据libra数据,从整体使用者情况看,马来西亚使用者最喜爱的实时通讯app是WhatsApp,活跃渗透率达到了82.26%,其也是马来西亚活跃渗透率第一的app;马来西亚用户最常使用的社交平台是Facebook、Instagram和Google+,活跃渗透率分别为68.89%、36.20%、10.74%。

汉语在马来西亚有广泛的受众,这是中国app在马来西亚发展的利好条件之一。语言通常被认为只文化交流的障碍,语言不通容易产生文化的隔阂,也使得内容型产品出海变得困难重重。马来西亚的官方语言虽然是马来语,但马来西亚拥有大量的华裔人口,中文用户是马来西亚的一大语言。

马来西亚App市场——中国app占比最高的市场

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共有71款中国app进入了马来西亚app榜top200,在6国中数量最多。其中64款来自中国大陆,另外SenseHome、玩美相机、玩美彩妆、英汉字典等7款app分别来自台湾的HTC、玩美集团、Bravolol。

中国app在马来西亚app榜Top200中占据了约35%的份额,中国app在马来西亚有较为优秀的表现,说明马来西亚是比较适合中国app出海的国家。

综合前文所提到的原因,除了中国的传统优势类app工具类和摄影类,音乐、社交、通讯等在马来西亚也有不错的表现

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音乐类app,除了我们前文说过的JOOX Music,酷我音乐,尤其是酷我音乐高清版在马来西亚表现不错。酷我音乐高清版是专门适用安卓平板计算机的音乐播放app,根据libra后台数据,酷我音乐高清版的绝大部分用户都来源于马来西亚。

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这或许是因为平板计算机在马来西亚非常流行的缘故。根据YeahMobi的报告显示,马来西亚的平板很流行,因此,HD版本的app在马来西亚或许会有不错的效果。

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中国社交类app在马来西亚也有不错的表现。除了我们前文说的BIGO LIVE和musical.ly,还有中国用户很熟悉的微博。根据猎豹全球智库资料,从国家和地区的分布上来看,来自马来西亚的微博用户甚至高于来自香港特别行政区的微博用户。

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这或许与马来西亚庞大的华裔人口有关。因为使用汉语的人数众多,因此中文社交、内容类别的app或许在马来西亚拥有得天独厚的优势。

受马来西亚语言环境影响,还有一类中国app表现比较出色,那就是是通讯类app,中国的app之王微信,第二大的用户群就是来自马来西亚。而微信在马来西亚也活跃渗透率第三的通讯类app,仅次于Messenger和Chrome浏览器,微信的榜单排名比Gmail还要高。

马来西亚游戏市场——最爱Q版休闲游戏

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马来西亚是中国游戏出海的另一大聚集地,共有32款中国游戏进入了Top200。其中30款来自中国大陆,2款来自中国台湾开发商鈊象电子。

和印尼相似,来自中国的动作类游戏是马来西亚用户最喜爱的中国游戏。

根据YeahMobi的报告,马来西亚2015年游戏市场营收规模将达到2.68亿美元,预计到2017年,马来西亚游戏市场预计达到近4亿美元的营收。马来西亚的游戏市场主要支付方式有预付费卡、网上银行和支付宝三种。

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马来西亚和印尼类似,是以青年用户居多,游戏玩家主要集中在16岁(及其以下)到36岁之间。抓住青年用户的需求就能收获很好的效果。上文中我们提到的动作游戏全民枪战,在海外的第二大用户群体就来源于马来西亚。

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另外,马来西亚的用户和台湾的用户习惯很接近,所以马来西亚用户很喜欢日本风Q版画面。

除了热血的全民枪战,比较值得关注的是来自深圳万家游戏的猪来了。这是一款带有社交性质的休闲游戏,这款主打轻松萌宠的强社交游戏,可以直接用Facebook登录,并在游戏中加入了转盘系统、建岛系统、挖矿系统、排行榜系统。FB的好友排行以及宠物系统,在游戏中可以炮击好友、复仇、通缉令、偷取、赠送等多重社交体验,增强游戏趣味性互动。

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这款游戏游戏主打华语市场,主要在主要用户来自台湾,其次是是马来西亚和新加坡。

目前目前,马来西亚暂未有官方机构来监督网络游戏,但游戏发行商出海马来西亚时,需要注意几个因素:首先是宗教,马来西亚是多宗教国家,其中伊斯兰教是国教,因此宗教局有一定实权,所以在马来西亚发行游戏需要符合其规定,否则容易被宗教局插手。其次是平板在马来西亚是非常流行的,做好游戏在平板上的适配也非常重要

4.菲律宾

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今年,菲律宾总统杜尔特上台以来,中国大陆和菲律宾关系从之前的冷眼相待迅速升温进入到蜜月期,这使得菲律宾市场显得备受关注。总体上看,菲律宾为发展中国家,新兴市场之一,虽然近几年经济增长很快,但贫富差距很大,被世界银行列为中低等收入国家,贫穷家庭的比率依然超过60%。

根据YeahMobi报告,菲律宾的互联网渗透率达46%左右,菲律宾网络用户平均每天上网6小时。但菲律宾网速较慢,平均速度仅为2.5Mbps,仅高于印度。

菲律宾年轻人对移动互联网的使用率偏高。菲律宾18 岁到24岁的用户,占移动互联网用户的36%, 比东南亚的平均数值搞了8个百分点。在移动互联网用户中,倾向于英语的用户占40%,菲律宾语的用户占60%。

调查显示,菲律宾98%的移动用户会关注广告 , 88%的用户对移动广告表示欢迎。大部分的菲律宾人都很喜欢能够帮助他们下载APP的移动广告,依据社交平台和搜寻引擎推广的广告效果很好。

根据libra数据,菲律宾使用者最常用的社交平台是Facebook、Instagram、Google+,活跃渗透率分别为82.88%、23.37%、11.76%,Facebook也是菲律宾用户最喜爱的app;菲律宾最经常使用的搜寻引擎是Google,Google和Chrome 的app活跃渗透率分别是49.79%和46.56%。

菲律宾App市场——人人都是文青 最爱摄影和音乐

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据猎豹移动libra数据共有59款中国app进入了马来西亚app榜top200,在6国中数量第二多。其中57款来自中国大陆,2款来自台湾的玩美集团。

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从总体上看,菲律宾Top200中,音乐类app有17个,摄影类app有28个,音乐类和摄影类app的占比都是六国中最多的。得益于此,中国的摄影类app在菲律宾占比很高;同时菲律宾的汉语人口比例并不是很高,这或许是造成了仅有两款中国音乐app上榜的原因。

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工具类app方面,于其他东南亚国家相仿,因为高互联网资费和过慢的网速,茄子快传成为了菲律宾用户最常用来传输东西的工具类app。

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通讯类app中,来自久邦数码的GO SMS Pro表现很出色,是中国在菲律宾表现最好的通讯类app。久邦数码的GO桌面曾经在海外一炮而红,目前,久邦数码战略也在逐渐向内容转移,GO SMS Pro就是久邦数码的尝试。

GO SMS Pro可以完全取代系统短信并与实时通讯完美结合,除了系统短信原有功能,还提供系统短信所不具备的众多功能。包括主题换肤、私密箱、置顶会话、即显弹窗、骚扰拦截等。

菲律宾游戏市场——街机、动作受欢迎程度旗鼓相当 画面精良游戏受追捧

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菲律宾约有三分之一的移动互联网用户为学生和无业者,因此当地用户偏好可免费下载的APP和游戏。当地市场的优势还在于其拥有的庞大的在线游戏玩家群。由于当地用户对付费游戏不大感冒,通过广告取得收入是比较合适的盈利方式。

共有29款中国游戏进入了菲律宾游戏Top200,其中免费下载免费游玩的游戏占比最多。

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榜单中,一款比较偏门的知识问答游戏Tricky Test 2™上榜,而且其总榜单排名还不低。

Tricky Test 2™来自于台湾的手机游戏开发商Orangenose Studios。虽然定义叫知识问答游戏,但实际上Tricky Test 2™和文字问答没有太大关系。Tricky Test 2™由各种考验智商的小游戏串联而成,这些游戏不需要太多的语言交互,并且操作简单,用户只需要会简单英文就可以玩,游戏环环相扣,很容易就让人沉迷其中。这样的设定使得这款游戏非常适合出海。

根据libra资料,Tricky Test 2™的活跃用户分布较为广泛,来自很多国家和地区。

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游族旗下的GTarcade发行的 《狂暴之翼(legacy of discord-furiouswings)》在菲律宾也有不错的表现。

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《狂暴之翼》是在菲律宾第二受欢迎的动作角色扮演类游戏,也是唯一一款进入菲律宾游戏Top100的中国角色扮演游戏。这款游戏其设定和操作较为复杂,玩家通过打到地下迷宫boss获得极品的武器和装备,与其他玩家进行PK对战。

《狂暴之翼》主打画面最精良,其人设和的战斗场面都颇为华丽。精良的画面成功成功打破文化的隔阂,吸引了一大票粉丝。来自菲律宾用户是该游戏的第三大群体,仅次于巴西。

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5.新加坡

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新加坡作为亚洲领先的商务中心,很多创业公司的亚洲总部设在新加坡。先进的技术、完善的基础设施使得新加坡在一些行业处于领先。

作为世界上最先进的数字化市场之一,新加坡的使用者对移动设备的接受度非常高,根据调研机构digital influence lab的资料,2015年新加坡越有440万智能手机使用者,智能手机用户占到了国家人口的80%以上。新加坡网速很快,移动网速可以达到16.2Mbps。

新加坡用户是世界上最活跃的社交媒体群之一,社交媒体在新加坡是多种多样的。根据libra数据,新加坡的移动社交媒体覆盖率最高,新加坡Top200中社交类app和通讯类app之和是六国之中最多的。其中最受欢迎的通讯类app是WhatsApp,活跃渗透率为83.17%;最受欢迎的而社交类app是Facebook,活跃渗透率为71.33%。

除此之外,整个地区的法制和经济也比较健全和发达,这些都为新加坡的互联网和移动互联网市场的发展打下坚实基础。而汉语是新加坡的四大通用语之一,使用人口约占新加坡人口的50%。这些都成为中国公司出海到新加坡的优势。

新加坡App市场——成熟的app市场 品类齐全

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共有56款中国公司的app进入了新加坡app榜Top200,入围数量与印尼一样。其中54款来自中国大陆,2款分别来自台湾开发商 Bravolol和电讯盈科。

入围的新加坡Top200的中国app依旧以工具类和摄影类居多。

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但除了工具类和摄影类app,新加坡庞大的汉语使用人口比例,使得通讯类的微信、QQ,社交类的微博,音乐类的酷我,购物类的淘宝,新闻类的腾讯新闻等,这些在中国很常见的app,在新加坡app榜Top200中都占有一席之地。

新加坡游戏市场——最爱策略游戏 台湾赌场游戏大放异彩

根据YeahMobi的手游报告,在新加坡,几乎52%的玩家是男性,而玩家年龄都介乎在21到35之间;也是在东南亚国家中,唯一一个中老年玩家比青少年玩家还要多的国家。由于英语普及率较高,新加坡的游戏市场的主角是欧美游戏。

共有26款中国游戏入围新加坡游戏榜Top200,其中24款来自中国大陆,2款来自台湾开发商鈊象电子

虽然新加坡市场的中国策略类游戏数量最多,但除了IGG的城堡争霸之外,其他都排在了100名之外。从总体上看,新加坡游戏榜Top200中有14款策略类游戏,占比比东南亚其他国家要高,说明新加坡用户喜爱策略类游戏。目前还没有一款中国的策略类游戏在新加坡大红大紫,新加坡策略类游戏市场现在还有空间发展。

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另一个值得关注的是,在中国游戏榜单排名第2,总榜单排名第8的赌场游戏——发发发老虎机。

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该游戏来自台湾开发商鈊象电子,游戏不具备“真实货币赌博”的功能,但游戏尽可能的还原了真实的老虎机体验,面向21岁以上的成人用户。发发发老虎机号称“赌场Aristocrat全球唯一正版授权老虎机”,可以在游戏中感受到拉斯维加斯、新加坡、澳门等多间知名赌场的各种老虎机。鈊象电子的另一款游戏金虎爷电玩城也是同样的路数,排在新加坡游戏榜Top200的第145名。鈊象电子能在赌博合法的新加坡取得这样的成绩实属不易。

2016年9月,新加坡政府宣布将网上的赌博合法化,或许将来,例如鈊象电子、博雅互动这样擅长开发赌场游戏的公司会用新的方式开辟新加坡的游戏市场。

6.越南

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越南和中国接壤,在东南亚的6个国家里面,越南是与中国文化习俗最接近的国家,因此越南用户的很多习惯,也跟中国用户有所相同。86年实行了经济改革后,越南的经济增长势头非常强劲,因此越南的经济现状非常稳定和健康,但还是总体水平比较低。

目前,越南的移动市场还在拓荒阶段。越南福布斯报导,2016年越南的智能手机渗透率只有36%。根据YeahMobi资料,目前越南移动互联市场使用者规模约为3400万,以男性为主,占到了75%,是东南亚所有国家中最高的。越南移动市场的另一大特点就是,网络资费低,网络速度快, 越南是Wi-Fi覆盖非常广的国家,在大城市几乎都是免费。

同时,由于越南相对较封闭,多语言多宗教等因素,越南英语普及率并不高,因此内容型产品出海越南时应该做好充分的当地语系化准备。

越南市场上大部分app都来自欧美和中国的开发商,但越南本土开发商表现不错的。据libra数据,Zalo发行的通讯类app Zalo和娱乐类app Zing 在榜单上都有不错的表现,活跃渗透率分别为66.69%和48.04%,是越南最受原因的通讯类和娱乐类app。

越南App市场——娱乐类app占比六国最高

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有50款中国app进入了越南App榜Top200,其中49款来自中国大陆,1款来自台湾发行商玩美集团。50款app中工具类app占据了近一半。

在东南亚其他国家表现出色的茄子快传,在越南却表现平平,只排在了总榜的193名。这可能是因为虽然越南智能手机的普及率较低,但是越南的上网资费很便宜,据报导越南目前主流的预付费流量套餐分为3GB/20万越南盾(约合人民币60元)并且运营商还执行优惠政策,用户套餐内流量用完后,再上网产生的流量不再收费;同时越南的网速也很快,3G的传送速率和10mB的wifi速率相当。这也使得越南用户对流量的敏感度不如东南亚其他国家,也难怪在其他地方大红大紫的茄子快传在越南火不起来。

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越南由于复杂历史文化等原因,使得越南市场有着市场较封闭的环境,加上越南是一个多语言、多民族、多宗教的国家,这些因素使得中国的内容型产品输出遇到了不小的困难,仅有社交类的BIGO LIVE进入了Top200。

越南游戏市场——休闲游戏的天下 手游收入六国中最高

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越南游戏市场预扣税政策非常的优惠,要比东南亚的其他国家低很多,其他国家预扣税是15%-25%,而越南只有10%。但越南游戏发行的许可证规定比较严格,一款游戏需要6-9个月的时间来申请来许可,大多数需要半年的时间。不是每个发行商都有足够的条件和能力去申请游戏的许可证。同时,越南政府对手游的监管相比中国会更严格一些。因此,进军越南的中国开发商一定要对越南的相关法律研究透彻。

虽然越南没有很高的GDP,智能手机普及率也不是很高,但越南的手游收入却很可观。根据2015年越南最大游戏平台SohaGame发布资料,越南占有东南亚手游市场收入总额的接近40%,相当于印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡的总和,同时是泰国的1.5倍。

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仅有14款中国游戏进入越南游戏Top200,是东南亚六国中占比最低的。越南游戏目前还是欧美开发商和越南公司的天下,但这也表示中国公司在越南仍然有很强的发展潜力空间。

总体来看,越南市场是休闲类游戏的天下,曾经一夜爆红的Flappy Bird就来自越南发行商。猎豹全球智库发现,越南游戏Top200中有41款休闲类游戏,其中有2款中国休闲游戏表现都不错。

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捕鱼达人是来自中国发行商Droidhen,泡泡射击(bubble shooter)来自中国发行商糖果泡泡工作室candy bubble studioo。和美国市场大火的休闲游戏一样,这两款游戏玩法简单,只需要点击荧幕就可以游玩,适合打发闲置时间;同时,由于玩法简单,语言的隔阂不会造成太大的文化折扣,因此两款游戏在越南的接受程度较高。

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越南用户除了喜爱休闲游戏,对策略游戏似乎也显得情有独锺,策略游戏是越南用户喜爱的第二大类游戏。据猎豹猎豹全球智库统计,越南游戏Top200中,有8款是策略类游戏,其中城堡争霸(castle clash),国王纪元(Lord Mobile)都来自中国发行商IGG。这两款游戏都是出海游戏的常青树,现在来看都有着非常高的打开次数,这两款游戏的火爆或将持续火爆一段时间。

数据说明:

1.除特别说明外,数据来源于猎豹移动的大数据平台libra。2016年8月22日猎豹移动大数据平台libra正式启用新数据源,数据来源更广,数据量级大幅提升。切换后的数据维度更多,涵盖日活、周活、月活、新增安装率、留存率等,将更加全面、准确地反映移动app市场的情况,猎豹全球智库将在此基础上为大家提供更权威、详实的移动互联网行业报告。

2.数据为猎豹产品日常功能收集,符合相关法律法规;

3.此次排行榜只适用于安卓平台;

4.数据受到猎豹产品的用户规模、分布影响。


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