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非洲数据中心行业快速成长,2021年投资规模达到26.63亿美元

辛童  • 

文章来源 :传音开发者平台

作者:吴楠

在前段时间发布《数字非洲2022:非洲移动网络覆盖近9成人口》中,通过数据,我们可以了解到非洲是增长最快的互联网市场之一,但缺乏必要的数字基础设施。这一点无论是当地的政府还是那些巨头公司们都纷纷注意到了。

近年来,大量投资资金投入到了非洲的数据中心建设中。根据 Arizton Advisory and Intelligence 2022 年 1 月发布的《非洲数据中心市场》报告,2021 年,非洲数据中心市场投资规模达到 26.63 亿美元,其中南非、肯尼亚、埃及、尼日利亚和埃塞俄比亚投资规模处于领先地位。预计到 2027 年,非洲数据中心市场市场收入将达到 54.64 亿美元。2022-2027 年期间,非洲数据中心市场规模的复合年增长率为 12.73%。

根据 Arizton 报告数据,非洲目前有 9 个以上的数据中心,2021 年其建筑面积增加均超过 3 万平方米。预计到 2027 年,非洲数据中心面积将达到 135.5 万平方米,容量将达到267 兆瓦。为了满足非洲对数字服务的需求、跟上数字化转型的步伐,非洲数字基础设施尤其是数据中心行业发展迅猛。

非洲数据中心发展进入“快车道”

随着行业巨头亚马逊 AWS 在 2020 年宣布非洲首个云数据中心启用,坐落南非开普敦。全球数据中心行业的领先企业纷纷将非洲视为重要的战略市场,并迅速采取行动以确保竞争地位。2021 年 10 月,Vantage Data Centers 宣布进入非洲地区,投资约 10 亿美元用于建设数据中心,并在南非最大的城市与经济、文化中心约翰内斯堡建设一个大型园区。Equinix 在2021 年 12 月宣布计划以约 3.2 亿美元收购西非领先的数据中心和连接提供商 MainOne,以扩大其在非洲的业务。紧随其后,2022 年 1 月,Digital Realty 宣布正在收购 Teraco Data Environments 的多数股权,预计交易将于 2022 年上半年末完成。

非洲的超大规模时代已经到来,非洲数据中心行业得到了来自欧洲和当地的资本持续加持。当地运营商也在加快数据中心的投资步伐。肯尼亚新锐数据中心运营商 IXAfrica 公司在 2021 年 3 月宣布开始对肯尼亚数字经济进行重大投资,并制定一项雄心勃勃计划,在内罗毕黄金地段建设一个世界领先的可持续园区。与此同时,非洲数据中心服务商 Africa Data Centres(ADC)正在尼日利亚拉各斯建立10MW数据中心。

整个非洲大陆的数据中心数量也在激增,从 2014 年到 2017 年几乎翻了一番。根据非洲 IXP 协会的数据,大约有 45 个活跃的互联网交换点 (IXP)——互联网基础设施公司的物理位置,例如互联网服务提供商 (ISP) 和内容交付网络相互连接——截至 2019 年底,横跨非洲 33 个国家,在过去十年中增长了 275%。南非已经拥有许多云服务提供商,包括亚马逊、微软和华为。

非洲数据中心市场发展的坚实基础

数据中心是数字化转型的基础。总的来说,为响应非洲快速扩张的互联网企业、云计算企业和投资非洲的跨国企业的发展需求,数据中心数量必然激增。

非洲数据中心协会(ADCA)表示,在拥有 13 亿人口的非洲大陆上,来自 54 个国家的 85 家企业占据了非洲数据中心市场,但这是远远不够的。根据非洲数据中心协会 (ADCA) 和Xalam Analytics报告,非洲在未来十年内需要至少 120 兆瓦的多租户数据中心容量来满足当前的需求。分析表明,非洲在未来十年内需要建设多达 700 个数据中心,平均功率为 3 兆瓦,才能达到拟议的印度和南非基准。目前,非洲拥有的数据中心总面积为 14 万平方米,相当于瑞士拥有的数据中心面积,远落后于其他大洲。

高速发展的互联网催生的数据消费将促进数据中心发展

根据Telegography的数据,非洲在 2015 年至 2019 年间经历了全球互联网带宽增长最快的时期,年复合增长率(CAGR)为45%。非洲总人口 13 亿,互联网用户数量呈指数级增长,物联网的采用率越来越高,大量的数据消费正促进数据中心发展,数据中心行业有着巨大的机会,云现在已成为数据存储的最佳方法。

国际金融公司(IFC) 数据显示:自 2000 年以来,整个非洲拥有互联网接入的人数已跃升至 5.2 亿以上,占总人口的 40%。未来十年,非洲的互联网用户数量预计将激增 11%,占全球总量的 16%。根据国际金融公司的数据,改善互联网接入以覆盖 75% 的人口可以再创造 4400 万个工作岗位。它补充说,在 2010 年至 2019 年期间,超过 3 亿非洲人获得了互联网接入,并拥有近 5 亿个新的智能手机连接。

专注于技术、媒体和电信行业的投资公司Convergence Partners的董事长 Andile Ngcaba也表示,到 2030 年,物联网将在非洲成为一个巨大的市场。根据IDC《全球物联网支出指南》,从全球来看,中东和非洲的物联网增速仍处于领先位置,除落后于基数较小的拉美、中东欧外,略高于全球其他主要市场。根据Data Bridge Market Research报告数据,在 2021 年至 2028 年的预测期内,中东和非洲的医疗物联网(IoMT)市场规模预计将以 19.5% 的复合年增长率增长。

更好的高速连接将加速数据中心崛起

数字基础设施是全球互联网经济的支柱,非洲也不例外,而更好的高速连接在非洲数据中心市场的发展中发挥关键作用。

非洲数字经济发展面临的问题之一是数据中心分布不够广泛,非洲一半以上的数据中心都分布在南非、尼日利亚、肯尼亚和摩洛哥,且多数非洲网站都由欧洲的数据中心提供支持,而数据中心必须在地理上与用户保持较近距离,才能减少数据传输成本,提供更及时和更有竞争力的服务。

近年来,这种情况正在迅速改变。在截至 2019 年的十年间,非洲的国际互联网带宽 (IIB) 扩大了 10 倍至 12Tbps。据国际金融公司称,该地区的 IIB 预计将以 36% 的年增长率从 2019 年的 12Tbps 增长到 2026 年的 100Tbps。这将使非洲成为世界上增长最快的地区,互联网访问质量的显著提高可能支持更高的使用率。

非洲大多数沿海国家都有海底光缆接入,且超过80%的市场有至少两条连接路径。截止到2020年,海底光缆连接量比2017实现了百分之百的增长。根据汉密尔顿研究公司的非洲带宽地图,改善基础设施的进展并不仅限于海底电缆——陆地光纤网络也已大大扩展。除了已经存在的 100 万公里之外,还有 300,000 公里的地面连接被提议、计划或正在建设中。非洲的地面网络容量(以部署的光纤公里数衡量)在过去十年中以每年 12.5% 的速度增长。2010 年年中,撒哈拉以南非洲有 2.59 亿人居住在距离正常运行的光纤网络节点 25 公里范围内。到 2019 年年中,这一数字已飙升至 5.84 亿人(约占该地区人口的 52%)。随着正在建设的光纤网络投入使用,这些数字将继续增加。2016 年至 2019 年间,“最后一英里”光纤网络急剧扩张,年均增长率达到 96%,整个大陆的光纤用户总数超过 300 万,主要集中在南非(超过 200 万)、肯尼亚和摩洛哥。

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从连接的价格考虑,非洲的带宽市场在国际上很有竞争力,并且随着使用量的增加,其价格以每年20%的比例在下降。非洲目前正在向海外运营商支付费用,以代表其交换大陆内的互联网流量。非洲只有 16% 的互联网流量留在该地区(其中大部分在返回非洲之前路由到欧洲)。亚洲的等效率为 89%,北美为 80%。据 Convergence Partners 称,如果非洲内部的流量能够达到亚洲或北美的速率,非洲的数据成本将减半。

当前非洲数据中心市场的核心需求

根据ADCA的数据,与其他全球市场相比,过去五年非洲数据中心基础设施的改进相当可观。非洲国家开始重视在数字基础设施和互联互通方面的投资。自 2016 年以来,非洲大陆已有 30 多个 Tier III 及以上的多租户设施上线,非洲地区的托管能力也翻了一番。

数据中心“托管”模式在非洲市场有着坚实的增长基础。随着政府和公司希望将数据存储在不那么远的地方,非洲的互联网流量也在离家更近。这推动了对出租容量的“托管”中心的需求。非洲市场预计有170 到 200 个托管模式的数据中心,但其中只有不到二分之一用于商业市场的服务,而企业需求占到总体服务需求的95%,该市场增长潜力巨大。自2014 年起,非洲“托管”模式数据中心每年都有 10,000到 15,000 平方米的增长,预计 2022 年以后每年增长量会达到 20,000 平方米。

非洲各国“智慧城市”项目将催生非洲大型数据中心的出现。当前非洲市场以小型数据中心为主。其中65%的数据中心小于 500 平方米,95% 小于 2000 平方米。而各国政府都在积极参与“智慧城市”项目将改变这一格局。根据 Research and Markets 最新研究,在 2020 年至 2025 年期间,非洲数据中心建筑市场将以 12% 复合年增长,并主要受惠于当地智慧城市项目。“智慧城市”数据中心管理的数据规模更大,集成范围更广,而小型数据中心无法满足这些数据需求,因此,目前各国政府和大型企业都不惜投入巨资在大型数据中心建设上。

云数据中心的投资将保持稳定增长。非洲各国政府、金融服务业和医疗保健业正在迅速采用云计算,未来几年,随着互联网的普及以及大数据、物联网和人工智能等技术的采用,对于非洲云数据中心的投资会保持稳定增长。而AWS、Microsoft、IBM 和 Oracle 等全球行业巨头也正在加速通过新的云区域扩展其非洲业务。

而从国家前景来看,尼日利亚、南非、肯尼亚、埃及这四个国家的数据中心发展仍将领先非洲其他国家/地区。

•尼日利亚: 2022 年至 2027 年期间将向市场增加超过 150 兆瓦的数据中心容量。BFSI、教育、零售、制造业等行业向云和大数据等新技术的转变可能有助于预测期内市场的增长。微软已与尼日利亚政府合作,在该国启动旨在促进连通性、提高公民技能和加强数字化的项目。

•肯尼亚: 肯尼亚见证了云、大数据和物联网等数字服务的日益普及,推动了该地区对数据中心的需求。有四个设施被 Uptime Institute 认证为 Tier III 标准设施。内罗毕拥有大约六个正在运营的数据中心,未来几年将新增四个数据中心设施。icolo.io(Digital Realty)、IXAfrica、PAIX、Teraco Data Environments 和 Wingu 是肯尼亚数据中心的一些主要投资者。华为技术有限公司是模块化数据中心领域的领先供应商,拥有多种高效可靠的部署。

•南非:到 2021 年,南非仍以超过 50% 的数据中心投资份额占据主导地位。市场正在见证全球数据中心托管服务提供商通过独立数据中心开发和合作伙伴关系或通过该国主要托管服务提供商的收购进入。2021 年,Teraco Data Environments、Africa Data Centre、NTT Global Data Centers 是主要的数据中心投资者。

•埃及: 2022-2027 年对数据中心基础设施的累计投资将超过 6 亿美元。政府的支持为埃及数据中心市场带来了机遇。2021 年 8 月,国家电信监管局 (NTRA) 宣布了在该国发展数据中心的框架,提供托管和云计算服务。该框架旨在使市场对超大规模运营商和云服务提供商具有吸引力。

非洲是全球最后一个尚未开发的数据中心市场,对网络、移动和数字服务的需求正在增长。而随着非洲各国日益加快的数字化进程,非洲数字基础设施尤其是数据中心行业发展迅猛。

虽然内陆光缆价格和电力发展等因素可能会制约非洲数据中心的发展,但大量涌入非洲数据中心市场的资金和纷纷布局非洲数据中心市场的行业巨头,充分证实了扩张和投资非洲数据中心的时机已经成熟。根据非洲数据中心的发展情况来看,其中,数据中心“托管”模式和云数据中心在非洲市场有着坚实的增长基础。而拥有良好数字经济基础的南非、肯尼亚、埃及、尼日利亚和埃塞俄比亚等非洲国家是非洲数据中心的发展沃土。


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