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巴西数字银行Nubank缩减IPO规模,投资方包括腾讯和巴菲特

Annie Liu  • 

原标题:巴西数字银行Nubank(NU.US)缩减IPO规模,投资方包括腾讯和巴菲特

作者:李均柃

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智通财经 APP 获悉,巴西数字银行 Nubank 母公司 Nu Holdings 宣布缩减其即将赴美上市的 IPO 规模,预计该公司估值将达 471 亿美元,比最初预期低 30 亿美元。据悉,Nubank 将其 IPO 发行价范围下调至 8-9 美元,此前为 10-11 美元。该公司计划在巴西 B3 交易所和纽约证券交易所双重上市,并在此次发行中筹集约 25 亿美元。

除了红杉资本和老虎全球管理,该公司的投资方包括腾讯、巴菲特等。腾讯于 2018 年向该公司投资了 1.8 亿美元。今年 6 月,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司向 Nubank 投资 5 亿美元。

Nubank 重申通过此次 IPO 发行约 2.892 亿股 A 类股的计划,并提供约 2860 万股 A 股的超额配售选择权。

该公司还计划向员工和机构投资者提供约 3220 万美元的巴西存托凭证(BDRs),同时还将其中一些用于客户忠诚度计划。BDR 将在巴西证券交易所上市交易,每股价值为 A 类股的六分之一。

此外,NuBank 重申计划为公司联合创始人 David Osorno、Cristina Zingaretti Junqueira 和 Adam Wible 或他们的关联方持有 B 类股票。每股 B 类股将有 20 票投票权,而每股 A 类股将有一票投票权,这将使上述联合创始人拥有公司约 86.9% 的投票权,其中 75% 的投票权仅授予同时担任该行首席执行官的 Osorno。

总的来说,NuBank 目前预计在此次发行后总共将发行约 46 亿股 A 类和 B 类股票。这将使该公司在未稀释基础上的估值在 369 亿至 471 亿美元之间,具体取决于承销商购买多少超额配售股票,以及 IPO 价格在预测区间内的位置。

该公司计划将 IPO 所得收益用于营收资本、运营费用、资本支出和其他一般企业用途,包括未来可能的收购。

智通财经 APP 了解到,Nubank 成立于 2013 年,总部位于巴西圣保罗。除了提供不收取年费的国际信用卡,Nubank 还提供免费数字账户 NuConta 和积分奖励计划 Nubank Reward 等,所有服务都基于一个应用程序进行管理。


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