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2021上半年东南亚融资数量创历史新高

墨腾创投  • 

原标题:2021上半年东南亚融资数量创历史新高

作者:墨腾创投(ID: Momentum Works)

白鲸出海注:本文为墨腾创投发布自白鲸出海专栏的原创文章,转载需保留本段文字,并且注明作者和来源,商业转载和使用请前往作者个人主页,联系寻求作者授权。

经常看我们文章的朋友一定对 2020 全年东南亚风险投资报告印象深刻,实际上这也是墨腾最热门的报告之一。按照惯例,我们与 Cento Ventures 在今年共同推出了 2021 上半年东南亚风险投资报告。

投资额下降,交易数量上升

2021 上半年,东南亚投资总额为 44 亿美元。尽管东南亚的投资总额低于 2018 年至 2020 年的同期水平。但整个区域完成的投资交易数量创历史新高,为 393 起:

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各个规模的交易额整体处于一个增长的趋势,尤其是在 50 万-300 万美元和 5 千万-1 亿美元这两个阶段。

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如果我们以 1 亿美元作为界限,在今年上半年,有 20 亿美元投入到了 1 亿美元以上的交易,而 1 亿美元以下的交易融资额为 24 亿美元。这也很好反映了投资者们在过去的半年中,更为注重中小型交易规模的投资。

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投资者对中小规模交易的加持也推高了初创企业各个阶段的估值,其中以 B 轮融资最为明显,融资中位数同去年相比,几乎翻了一倍,达到 5500 万美元。

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各国与各行业的投资分布

与往年一样,无论是从投资数量还是投资额度来看,印尼和新加坡仍然牢牢占据着前两位。比如 Bukalapak 的上市以及 Ajaib 等在线理财平台的活跃都为印尼吸引了大量资本的流入。

而今天变化最大的莫过于菲律宾了,从前两年的默默无闻,一跃成为了今年上半年投资额排名第三的国家,仅次于印尼和新加坡。

在我们之前的菲律宾十大富豪一文中提到过,菲律宾大多数财团都以传统行业为主。但是这两年随着二三代的掌权以及本地财团对互联网的关注,也吸引到了不少国际资本的关注。

例如菲律宾最大的电信运营商 Globe Telecom 与蚂蚁合作的电子钱包 Gcash,在今年初的时候就获得了北美风投公司 Bow Wave Capital Management 的投资。

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在行业分布方面,综合型企业、零售、金融服务、支付、物流是资本流入最多的五个行业。我们可以看到大多数行业相比去年同期都有不小的增幅,尤其是零售、业务自动化、本地生活等行业。

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其中综合金融服务以及线上理财平台的融资增幅尤为抢眼。

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2021 年上半年,东南亚地区新增 14 个估值超过 1 亿美元的初创企业,其中包括三家独角兽企业:来自马来西亚的房地产平台 Property Guru、新加坡的二手车平台 Carro、新加坡移动支付平台 Nium。

不过相比于独角兽,我们认为估值超过 1 亿美元的企业数量能更好地反映东南亚互联网生态的活跃。

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并购与退出

2021 上半年,东南亚行业并购数量相比同期有所下降,不过以 Bukalapak 为代表的互联网公司上市也推动了退出规模的增长,预计这个趋势会随着东南亚互联网公司上市潮而持续下去。当然,相当一部分公司只是喊着要上市蹭热度罢了

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在 2021 上半年整个东南亚的退出收益方面,马来西亚贡献了该地区近 80% 的收益。

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这很大程度上是由今年七月在马来西亚上市的金融服务公司 Ctos Digital 推动的。

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以行业的收益来看,东南亚退出收益最靠前的四个行业分别是:本地服务、非游戏娱乐、支付和零售。这四个行业的退出事件占到了东南亚退出数量的 77%,互联网公司几乎也主导了今年上半年并购和退出事件。

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中国资本的动向

中国资本在东南亚的活动规律整体变化不大,从 2018 年到 2021 上半年的数据来看,平均每半年保持在 20-40 笔交易左右。但是就投资偏好来说,近两年来,Pre-A 和 A 轮融资在中国投资者参与交易中的占比逐渐上升。

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在东南亚国家投资分布上,新加坡和印尼依旧是中国投资者的主要投资目的地。从 2018 年至 2021 年上半年,流入新加坡和印尼的中国资本都占同期的 50% 以上,此外,对越南的投资相比去年同期也有了较大幅度的增长。

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在投资领域分布方面,以交易数量为参考标准。金融服务、零售、游戏类的娱乐是中国投资者最热衷于投资的三个行业。这其实也很好理解,这三个行业在国内已经发展的相当成熟了,在东南亚等海外市场也有一些成功案例可以借鉴,自然会成为中国资本的首选标的。

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总结

因为疫情的影响,虽然 2021 年上半年的退出数量和收益都出现了下降,但是东南亚互联网生态仍然处于一个非常活跃的阶段,在今年上半年仍然涌现出一批估值超过 1 亿美元的互联公司,整个区域的投资事件数量也创历史新高。

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如果将东南亚与其它新兴市场相比,总投资额略低拉美的 62 亿美元,而印度的投资总额则几乎超过东南亚与拉美的总和。


文章信息来自于墨腾创投 ,不代表白鲸出海官方立场,内容仅供网友参考学习。对于因本网站内容所引起的纠纷、损失等,白鲸出海均不承担侵权行为的连带责任。如若转载请联系原出处

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