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2021年,如何看印尼移动支付江湖?

7点5度  • 

原标题:2021年,如何看印尼移动支付江湖?

作者:7点5度 (微信公众号ID:Asia7_5)

白鲸出海注:本文为7点5度发布在白鲸出海专栏的原创文章,转载须保留本段文字,并注明作者和来源。商业转载/使用请前往7点5度专栏主页,联系寻求作者授权。

据谷歌、贝恩和淡马锡发布的 2020 年东南亚数字经济报告显示,东南亚数字支付交易总额在 2020 年达到 6200 亿美元。受疫情影响,东南亚消费者对数字支付的接纳度提高。报告指出,东南亚人使用电子钱包交易的平均频率在疫情前为 18%,在后疫情时期上升至 25%。作为东南亚第一人口大国,印尼移动支付的发展同样值得关注。

现状:印尼本土四大电子钱包占主导

其实早在 2014 年,印尼政府就发起了全国无现金运动,吸引了越来越多的市场玩家参与进来。截止 2020 年 9 月,印尼央行共颁发 53 张 e-money 牌照,比如 PT Visionet Internasional(OVO)、PT Fintek Karya Nusantara(LinkAja)、PT Espay Debit Indonesia Koe(DANA)、PT Bluepay Digital Internasional(BluePay)等就先后拿到了牌照。

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印尼央行颁发的 e-money 牌照(部分)

其中有 GoPay、OVO、DANA 和 LinkAja 为印尼最受欢迎的四大电子钱包。据全球第三大市场研究集团 Ipsos 调查数据显示,58% 的受访者把 GoPay 选作最常用的电子钱包,其次是 OVO(29%)、DANA(9%)和 LinkAja(4%)。

GoPay

GoPay 是印尼出行独角兽 Gojek 推出的一款电子钱包,在服务 Gojek 生态的同时抢占了大部分的印尼移动支付交易份额。据 App  Annie 和 iPrice 的联合调查指出,GoPay 在 2019 年 Q2-2020 年 Q2 期间的印尼电子钱包月活跃用户数指标中排名第一。为了加速 GoPay 的发展,Gojek 在去年 11 月宣布对管理层进行改组,Gojek 的联合首席行政官 Andre Soelistyo 将接手 GoPay 业务。

OVO

OVO 隶属印尼力宝集团,于 2017 年获得印尼政府颁发的电子支付牌照。在印尼,OVO 是网约车平台 Grab 使用的主要电子钱包之一,且是 Tokopedia 唯一支持的电子钱包。2020 年底,OVO 还与 Lazada 平台建立合作关系,Lazada 平台的消费者现在可以使用 OVO 进行支付。除此之外,OVO 上榜 2020 胡润全球最年轻独角兽榜单。

DANA

DANA 于 2018 年 3 月由印尼企业集团 EMTEK 和蚂蚁金服合资成立。因此,DANA 也被称为“印尼支付宝”。2019 年,DANA 和 OVO 传出要合并的新闻,但并没有最新进展。

LinkAja

LinkAja 在 2019 年 6 月底正式运营,其背后由印尼电信 Telkomsel、四家本地银行(Mandiri、BRI、BNI、BTN)和印尼国家石油公司 Pertamina 等公司支持。2020 年 11 月,LinkAja 在 B 轮融资中约筹得 1 亿美元,由东南亚出行巨头 Grab 领投。本轮融资后,Grab 持有 LinkAja 约 5.7% 的股份,Telkomsel 持有 25%(仍是最大股东)。

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这四大电子钱包背后实力都很强,像 Gojek 和 OVO 本身都是独角兽;DNAN 依靠蚂蚁集团有充足的经验扶持;LinkAja 有几大印尼国企做靠山。

另外,这背后也牵扯着很多复杂的利益关系。比如,Grab 在印尼就可以通过 LinkAja 和 OVO 去抗衡 GoPay;DANA 和 OVO 如果真的合并,Grab 又可以把 DANA 当做筹码;前段时间 Gojek 和Tokopedia 传闻要合并,其背后的电子钱包 GoPay 和 OVO 又该面临怎样的处境?

除了这四大家,能在印尼电子钱包排上前十的还有:Go Mobile、i.saku、JakOne Mobile、Doku、Sakuku 和 Paytren。

发展:疫情刺激电商和游戏等移动支付场景

尽管竞争激烈,印尼移动支付的这块“大蛋糕 ”还是可以养活众多玩家。据 statista 数据显示,印尼数字支付业务交易总额到 2021 年预计达到 570.22 亿美元。2021 年至 2025 年,印尼数字支付的复合年增长率率为 12.2%,到 2025 年的数字支付交易总额预计为 902.82 亿美元。

同时,网民数量和消费水平的上升都在为印尼移动支付的发展打下了良好的根基。根据 PPRO E-Commerce and Digital Payments 报告显示,印尼智能手机普及率达到 60%,远高于该地区平均水平的 51%。在过去的 15 年间,印尼中产阶级的比例从 7% 增长到 20%。除此之外,在疫情的刺激之下,印尼移动支付市场潜力愈发凸显,这也主要得益于电商和游戏等移动支付场景的发展。

电商

Jakrta Post 在去年一报道中指出印尼电商务预计将以每年 50% 的速度增长,其市场规模在 2020 年预计达到 350 亿美元,远高于 2019 年的 230 亿美元。此外,30% 的受访者为首次参与网购,40% 的受访者表示在疫情之后也会继续使用网购。随着电商的加速发展,与之紧密相连的移动支付也迎来了更大的发展。

以 Shopee 为例:仅 2020 年 10 月,在 Shopee 全市场的总订单中就有超过 30% 通过自有的电子钱包完成支付。在头部市场印尼,ShopeePay 已覆盖印尼当地超过 500 个城市,其中二三线城市受惠显著——在大雅加达地区之外,使用 ShopeePay 的交易量增幅超 8 倍。

游戏

受疫情影响,印尼游戏行业也迎来了加速的发展,网民为玩游戏也很爱氪金。据分析公司 AppsFlyers 的调查显示,2020 年 1 月到 3 月,印尼游戏应用程序中的应用内收入增长了 11%。紧接着的 4 月份表现最佳,印尼游戏应用内收入占 2 月份到 9 月份总收入的 20%。

从全球统计数据库 statista 的数据来看,印尼移动游戏在 2021 年也会迎来更大的发展。到 2021 年,每用户平均收入(ARPU)预计将达到 24.87 美元。由于信用卡在印尼渗透率不足 10%,印尼游戏玩家主要通过运营商计费、电子钱包和网银转账等渠道完成支付。GoPay、OVO、Dana 和 LinkAja 等移动支付再次迎来发展。

金融

疫情期间,印尼人使用金融类应用程序的次数也增加了。App Annie 和 iPrice 的调查研究以时域(session)为指标,指出印尼人使用金融类应用程序的时域从 2019 年 7 月到 2020 年 7 年增加了 70%。这背后的原因,一方面与疫情期间线上金融需求增加有关,另一方面也跟印尼人同时拥有多个电子钱包的习惯有关。该调查研究还指出,47% 的印尼人有 3 个或 3 个以上的电子钱包。

未来:印尼移动支付继续“百花齐放”

印尼移动支付的未来,除了会爆发更多的潜力,也会形成更“百花齐放”的玩家格局。

一方面,外来移动支付玩家早就看上了印尼市场并进行了布局:

. 2009 年,三星通与 DANA 和 GoPay 合作打通移动支付渠道进入印尼市场,用户可通过 Samsung Pay 访问 DANA 和 GoPay;

. 2020 年 1 月,支付宝与印尼银行 Bank Mandiri、Bank Rakyat 合作正式进入印尼市场;

. 2020 年 1 月,微信支付与 CIMB Niaga 银行合作正式获得了在印尼的营业执照;

. 2020 年 6 月,Paypal 和 Facebook 成为 Gojek 最新投资者,WhatsApp Pay 通过和 Gojek 合作布局印尼市场。

支付宝、微信支付、Samsung Pay 和 WhatsApp Pay 等都会成为本地移动支付玩家的重要竞争者。外来玩家和印尼本地银行或者互联网公司的合作可以打通更多碎片化的支付场景,以此获得更大的市场份额。

另一方面,本地移动支付玩家还是会继续发挥本地的优势。印尼 2.7 亿人口中的大多数没有银行账户,电子钱包仍然是大多数人参与数字经济的重要选择,而消费者对本地移动支付方式有更大的信任度,GoPay、OVO、DANA 和 LinkAja 这印尼国民四大电子钱包的地位暂时不会被外来玩家动摇。不管 OVO 和 DANA 合并与否,Grab 手上拿的 OVO 和 LinkAja 的这两张支付牌也足够让 GoPay 产生危机感,头部支付玩家们的未来发展策略也会谨慎。

另外,本地银行也会持续发力,通过推出自家银行的电子钱包来抢占市场份额。比如 JakOne Mobile 就是基于印尼银行 DKI 的电子钱包,既可供拥有 Bank DKI 储蓄帐户的客户使用,也可以供没有银行账户的客户使用。2020 年 JakOne Mobile 的进步已有初步显现,其每月活跃用户排名从 2020 年 Q1 的第九,升至 2020 年 Q2 的第五。

与此同时,印尼当地政府和行业监管机构也在积极促进移动支付的健康发展,比如印尼央行宣布所有移动支付提供商统一更换印尼标准二维码 QRIS;印尼央行已经与一些最大的支付机构进行谈判,计划统一对二维码交易收取 0.7% 的费用。尽管有人对这些措施褒贬不一,但印尼移动支付的未来仍然值得期待。


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