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非洲十大赛道调研报告之七:本地生活

非程创新  • 

原标题:非洲十大赛道调研报告之七:本地生活

作者:非程创新 (微信公众号ID:Future-Hub)

白鲸出海注:本文为非程创新发布在白鲸出海专栏的原创文章,转载须保留本段文字,并注明作者和来源。商业转载/使用请前往非程创新专栏主页,联系寻求作者授权。

本报告以非洲本地生活赛道作为主题,主要聚焦于分类信息、招聘、房产、汽车、即时配送和维修及家政上门服务等本地生活服务在非洲的增长空间和现有玩家,探讨未来发展的挑战和机遇。

一、本地生活总体概述

本地生活是指将与生活紧密相关的服务产品,比如购买及租赁房产、购买汽车、求职、餐饮外卖、维修及家政服务等,聚合于线上平台,整合分散的供需,为用户带来更便捷和直观的体验。本地生活赛道的发展,离不开网络渗透率的提高,用户消费习惯从线下向线上的迁移,增长中的中产阶级和逐渐提高的购买力水平。

二、重点市场本地生活的市场空间

1. 尼日利亚

尼日利亚作为非洲最大的经济体,人口已达 2 亿,约占西非人口的一半。其中,52.0% 的人生活在城市地区,中产阶级占总人口 23%。港口城市拉各斯人口超过 2000 万,是撒哈拉以南最大的城市。2019 年人均国民收入为 2030 美元,总购买力超过 280 亿美金。

在网络渗透率方面,尼日利亚的互联网订阅量已增长至 1.38 亿,其中将近 8500 万是移动互联网用户。移动数据价格逐年下降,从 2014 年 11.18 美元/1GB 到 2019 年 2.78 美元/1GB,价格下降了 75%。2020 年移动数据价格进一步下降,1GB 平均费用降到了 1.39 美元。

2. 肯尼亚

受益于肯尼亚快速增长的经济、年轻化的人口结构、不断加快中的城市化进程和不断提高的智能手机渗透率,本地生活的赛道在肯尼亚已经涌现出不少参与者,不过目前仍然处于早期阶段,主要面向中产阶级及以上的用户群体。

外卖送餐服务是肯尼亚本地生活赛道中较为高频且竞争激烈的赛道。根据世界银行 2019 的数据,肯尼亚整个餐饮业市场规模约为 8300-8800 亿先令(约合 83-88 亿美元),肯尼亚食宿服务年增长率约 10.6%,远超其 GDP 增速(约 5.6%)和整个服务业增速(约 6.6%)。根据非洲开发银行 2019 年的数据,肯尼亚在线餐饮市场年均增长约 15%。肯德基、麦当劳、汉堡王、百胜、达美乐等国际餐饮巨头都已进入肯尼亚市场,这些国际餐饮巨头以及本地一些头部餐饮企业是主要外卖提供商。

3. 埃及

根据官方数据,埃及人口 2020 年已突破 1 亿人,预计 2030 年将达到 1.28 亿,人均 GDP 2700 美金左右。近年来经济增速保持在 5% 以上,尽管受疫情影响,2020 年埃及经济增速仍将达到 3.5%。埃及人口集中居住在约占国土面积 10% 的尼罗河沿岸及尼罗河三角洲地区,人口密度很大。首都大开罗地区人口接近 3000 万人,是世界级大都市。相对撒哈拉以南的非洲,埃及的基础设施条件相对较好。基于与中东和北非的连接,埃及市场的业务便于向拥有约 5.8 亿人口的 MENA 地区扩张。

本地生活的赛道里,埃及市场的外卖送餐、杂货配送成为竞争最激烈的细分赛道。根据 Statista 的预测,2020 年埃及在线外卖配送市场规模约为 8100 万美元,预计到 2024 年市场规模将达到 1.45 亿美元,年平均增速 15.6%。尼尔森 2018 年 8 月的调研报告显示,21% 的埃及消费者使用过餐厅的外送服务,55% 的埃及消费者在过去六个月访问过快餐店,消费者使用外送服务的原因主要有便利、适合小家庭、可以满足个性化需求等。

4. 南非

南非目前的人口为 5900 万,人口平均年龄为 27.6 岁。城市化程度较高,根据 Statista 数据,66.7% 的人口生活在城市地区。南非作为非洲最大,最富裕的市场之一,人均 GDP 超过 6000 美金,有 420 万家庭中产阶级(月收入在 190-570 美元),占总人口的 30%。

根据麦肯锡研究,截至 2015 年,南非具有一定消费力的群体达到 900 万户家庭,消费力超过 1900 亿美金。南非的零售行业发展很早,有超过 2 千家大型购物中心,诞生了 Shoprite、Pick n Pay、Woolworths、Spar 等连锁超市品牌。不过,与其他撒哈拉以南非洲的经济体相比,南非的人口红利并不突出,人口年增长率自 2012 年来一直在下降,目前约 1.3% 左右,且南非白人劳动力群体已出现老龄化趋势。

南非的互联网普及率较高。2020 年,南非有 3342 万互联网用户,预计到 2025 年将增长到 3913 万。南非独立通信管理局数据显示,2019 年智能手机订阅量 5340 万,全国 3G 覆盖率达到了99.7%,4G 覆盖率增长到 92.8%。不过,南非昂贵的移动数据流量价格,阻碍了互联网经济的进一步发展。无线光纤价格为每月 87.24 美元,为全球最贵。1GB 移动数据的平均价格为 4.30 美元,是非洲最贵的移动数据价格之一。2019 年 12 月,南非竞争委员会命令 MTN 和 Vodacom 降低其移动数据价格,运营商将价格平均降低了 33%,Vodacom 将 1GB 数据的价格从 R150 降低到 R100(6.82 美元)。

三、细分领域及代表公司

该部分将本地生活分为分类信息平台、求职招聘网站、房产信息平台、汽车交易平台、即时配送和维修及家政上门服务,逐一讨论每个细分赛道中的市场环境和参与者情况。

1. 分类信息平台

非洲的分类信息平台大多类似中国的 58 同城,涉及房产、汽车、招聘、二手交易、家政服务等多个领域。收入来源主要为在线推广、页面广告和订单佣金等。不过,面临的问题和挑战也很多。一方面,这类平台需要投入大量的营销推广费用以获客,但是产生的收入远不及投入;另一方面,平台上的商品质量层次不齐,真假难辨,欺诈时有发生。

泛非洲

Roam:2017 年 Ringier Africa(Ringier 是瑞士媒体集团)和 One Africa Media 合并而来,旗下资产包括分类信息平台 Expat-Dakar,ZoomTanzania,PigiaMe 和 Qefira,职业招聘类网站 Jobberman,BrighterMonday 和 Sokoso Job,汽车交易网站 Cheki,房产交易网站 BuyRentKenya,Private Property Nigeria,MaMaison 和 Sokoso Properties。

Olx:母公司 Naspers,国际性的分类信息平台,在 16 个国家运营。2012 年进入撒哈拉以南市场,2018 年停止肯尼亚和尼日利亚市场的运营,主要原因是变现比较困难,亏损严重。2019 年 4 月,Olx 在尼日利亚、加纳、肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达的资产转手给Jiji。

Jiji:成立于尼日利亚的分类信息平台。截止 2018 年末,拥有 800 万月独立用户,200 万件在列商品。产生收入的三个品类是汽车、房产和数码产品。2019 年 C 轮融资 2100 万美元,累计融资 5000 万美元,投资人包括 Knuru Capital。

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图 1:Jiji 页面

西非法语区

CoinAfrique:分类信息平台,在西非 12 个国家运营。声称月活用户 40 万,用户 30% 来自科特迪瓦, 30% 来自塞内加尔。平台上 40% 为小商户,出售的品类包括衣服,二手车,美妆及电子用品;其余为兼职卖家和 C 端卖家(出售个人闲置的二手用品)。累计融资 300 万欧元,被总部位于巴黎的媒体集团 Trace 收购部分股权。

2. 求职招聘网站

在整个非洲大陆,非正式工作是就业的主要来源,占 85.8%。在美洲,这一比例仅为 40%。非洲的就业人数的增长落后于该大陆人口的增长。在2000 年至 2014 年期间,就业人数每年增长不到 1.8%,远低于劳动力每年近 3% 的增长。到 2030 年,预计每年将有 3000 万青年进入非洲劳动力市场。在撒哈拉以南的非洲,每年需要创造 1800 万个工作岗位以吸收劳动力,但目前仅创造了 300 万个正式工作岗位。据估计,在 2010 年至 2020 年之间,只有 4% 的新进入者能够在工业中找到工作,在服务业中该比例为 21%。非正规就业占据主导地位的主要原因是不断增长的年轻人口缺乏基本培训,供给侧没有正式的工作岗位,同时,农业、采矿业和石油业等行业也没有付出精力去培养高质量的劳动力。在非洲,求职招聘的形式主要以线下为主,相对传统。现在的求职招聘网站多以付费展示岗位信息为主,可以考虑更多地切入蓝领工人等服务业,整合非正式领域的劳动力,建立人才库,与需要用工的企业达成深度合作,同时也可以重点开拓职业技能培训等增值服务,输出高质量的熟练劳动力。

尼日利亚

尼日利亚人口平均年龄为 18.1 岁,每年有 180 万年轻人进入就业市场。根据尼日利亚国家统计局 2020 年的数据,尼日利亚有 8029 万劳动人口,总就业人数为 5852 万,其中全职雇员为 3558 万。受限于教育水平以及原油为主导的经济模式,尼日利亚大多数成年人从事低生产率和低收入的工作,50% 的劳动力受雇于小农户,另有 30% 的劳动力受雇于非农业部门的小型和微型家庭企业中。

尼日利亚的失业率一直较高,2020 年第二季度的失业率为 27.1%。受疫情影响,求职网站访问量大涨,求职者数量增加了一倍以上。招聘平台 Jobberman 表示,网站上每发布 1 个职位,平均至少有 30 个人申请,有的职位的申请者数量能达到数千个。

JobberMan:成立于 2009 年,2015 年被 One Africa Media 全资收购,现属于 Roam 旗下。现主要在尼日利亚和加纳运营。月访问量 80 万左右。2020 年收购了尼日利亚最大竞争对手 NGcareers。

HotNigerianJobs:目前是尼日利亚访问量最大的求职网站,月访问量 100-150 万左右。流量比较大的求职网站还有 MyJobMag,月访问量 80-100 万左右。

SeamlesssHR:全流程 HR 管理系统,尼日利亚版 Workday,已经合作尼日利亚和加纳的 800 余家公司,已经盈利。2020 年完成 7 位数融资,投资人包括 Lateral Capital、Consonance Investment Managers、Enza Capital 和 Ingressive Capital,早期投资人还包括 Ventures Platform。

肯尼亚

根据 2018 年的估计,肯尼亚的非正规部门雇用了近 1500 万肯尼亚人,相比之下,正规部门的工作人数为仅为 290 万。非正式岗位的工作主要为工人、清洁工、美容师、技工和街头小贩等。

BrighterMonday:Roam 旗下求职招聘网站,2006 年成立,是目前东非排名第一的招聘网站。

Fuzu:2015 年成立,目前在肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达和索马里运营。2020 年完成 386 万美元 A 轮融资,投资人包括 Sparkmind.VC、Finnfund、Cornerstone Enterprises、Aucfan Incubate、Seedstars International、Kepple Africa Ventures 等。

埃及

数据显示,埃及的总体失业率在下降,不过具体到不同的青年人,失业率和年龄、性别、教育程度和经济水平有关。埃及的劳动力市场显示出男女之间的持续差距。据估计,近三分之二的年轻男性参与劳动力市场,而 2018 年年轻女性的参与率不超过 17%,15-34 岁女性的失业率是同一年龄段男性的四倍(32% vs 7.7%)。根据相关调查数据,15-19 岁的年轻男性的失业率特别高,而同年龄组的女性的失业率却有所下降。埃及青年的失业率集中在大学毕业生(22%),女大学毕业生的失业率是男毕业生的三倍。

BasharSoft:2009 年成立,旗下有招聘品牌 Wuzzuf (白领工作,月访问量 100-150 万)和 Forasna (蓝领工作,月访问量 100-150 万),已帮助 2.5 万家公司雇用了 25 万多人。2018 年完成 600 万美元 B 轮融资,投资人包括 European Bank for Reconstruction and Development,Vostok Ventures,Endure Capital,同时也是第一家毕业于 500 startups 的埃及初创公司。2020 年完成 400 万美元融资。

南非

根据南非统计局 2020 年 9 月报告显示,过去一年间,总就业人数减少了 61.6 万人,全职就业人数减少了 52.5 万人,非全日制就业人数减少了 9.1 万人,目前总就业人数为 958.1 万。随着疫情管制放松,南非的就业市场活动显著增加,CareerJunction 指数显示 2020 年 6 月求职数增长了 13%,劳动力需求增加了 3%。

除了国际性的求职招聘网站比如Indeed,Glassdoor和Google for jobs以外,本地 CareerJunction、Careers24 是南非访问量较高的求职招聘网站,以下为访问量对比:

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图 2:CareerJunction(蓝色) vs Careers 24(橘色) 流量对比

3. 房产信息平台

非洲的房屋租赁和销售形式上非常传统,没有大型的经纪公司,整体市场分散又混乱,经纪人的质量参差不齐。对于租客来说,租房需要一次性支付 12 个月的租金,还需要支付经纪人佣金,律师费和各种不透明的费用。目前线上的房产信息平台,规模不大,也存在很多虚假信息,图文和实际情况不符,有信任问题。

尼日利亚

尼日利亚的房屋拥有率仅为 25%,房屋产权方面法律不健全,过户时间长且花费昂贵,房屋租赁有着庞大市场,拉各斯的房租为非洲最贵。尼日利亚豪宅数量供过于求,出现大量空房,经济适用房数量远远不足。根据联合国的调查,尼日利亚有 2/3 的人生活在缺乏基本便利设施的非正式住所或贫民窟内,住房缺口达到 2200 万。如果想要在 2025 年前弥补房屋缺口,尼日利亚需要每年建造 260 万套房子,但是乐观预计每年建房规模仅为 20 万套。2019 年尼日利亚房屋租赁市场获得了快速发展,但是 2020 年受到疫情冲击,人们因减薪或失业导致需求放缓。尼日利亚中央银行为促进经济和提供社会保障,批准了约合 5.2 亿美元的抵押贷款,为低收入家庭快速建造 30 万套住房。房产交易公司也在促进金融普惠性上寻求解决方案,提供房屋贷款服务。

PropertyPro.ng:曾用名 Tolet.com.ng,2017 年 10 月收购 Jumia House Nigeria 后更名,收购后市场份额达 65%。收入主要来源于房产经纪人的订阅费,排名广告和交易佣金。月访问量 60 万左右,累计融资 140 万美元,投资人包括 Frontier Digital Ventures 和 Spark。单就房产信息平台用户访问量而言,用户访问量最大的网站为 Nigeria Property Centre,月访问量 110 万左右。

Fibre:尼日利亚租房平台,成立于 2016 年,租户可选择 6 个月或 12 个月租期,支持月付和季付。租户管理费 15%,低于市场的 20-25%。

Spleet:成立于 2017 年,收取 29% 佣金,提供月付和季付的选择。

Muster:成立于 2017 年,共享租房平台,减少了对房产经纪人的依赖。专注于中高级公寓租金较高的地区,包括 Lekki, Ikeja,Yaba,Ajah,Guzape 等。房屋租期一般在 3-6 个月,可以采用月付或季付的形式。除提供住房外,Muster 还利用租金数据为房屋建筑商和房地产公司提供租户喜欢的房屋类型和位置的建议。

加纳

MeQasa: 加纳排名第一的房产信息平台。2013 年成立,创始团队全部毕业于 MEST,2017 年收购了 Jumia House Ghana。该平台帮助经纪人,房东和其他房地产行业专业人士在线开展业务