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从全年数据看2020年游戏出海还有哪些机会点?

xiaohan  • 

今日,App Annie 发布了《2020 年移动市场报告》,据报告显示,2019 年,移动游戏 App 的用户支出约为 864 亿美元,占全部应用商店支出的 72%,是 PC、主机等其他游戏平台用户支出总和的 1.25 倍。

App Annie 预计,2020 年所有移动应用商店中移动游戏支出将超过 1000 亿美元。

2019 年度下载“突破”游戏榜单:Carrom 或成中国厂商在印下一个竞争细分品类

App Annie 的 2019 年度突破游戏榜单中,不出意外,12 个国家下载榜 Top5 的游戏大部分为休闲游戏。

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2019 年度“突破”游戏榜单(下载量排名)| 数据来源:App Annie

先看几个比较明显的趋势。

1、Good Job Games《Color Bump 3D》是榜单中出现次数最多的游戏,共出现在 8 个国家的下载“突破”Top5 游戏榜中,这也在一定程度上体现了各国玩家的“共性”。

2、腾讯是射击 & 大逃杀类最大的赢家,《Call of Duty》出现在 5 个国家的榜单中。这类高流水游戏,在俘获海量用户之后,2020 年,在收入上也可能会有更好的表现。

3、今年,益智类游戏(包括涂色、单词、脑筋急转弯等)经历了一波出海热潮,但是主要发生在下半年。从榜单上看,只有《Words Of Wonders》一款排在俄罗斯榜单第 4 名,这也是榜单中唯一一款文字益智游戏,想做文字益智游戏的厂商或许可以在俄罗斯试一试。

4、2019 年,在印度下载量上表现最优异的是一款桌面游戏,《Carrom Pool》。Carrom(卡鲁姆),是一种基于线性运动的印度传统桌面游戏,玩家需要在对手之前将所有球盘击入洞中。

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《Carrom Pool》游戏界面图

在往年,印度下载量上升较快的是带有印度传统玩法的桌面游戏,如 Ludo、印度炸金花等,中国游戏厂商也迅速跟进,如游族网络《Ludo All Star》、腾讯《Ludo World-Ludo Superstar》等。

2018 年 11 月,腾讯在印度市场发行了一款 Carrom 游戏《Disc Pool Carrom》;2019 年 10 月 ,游族也发布了一款类似玩法的桌面游戏《Carrom Friends》。继 Ludo 类游戏之后,不知道中国厂商是否会在这一细分品类上再次展开竞争。

2019 年度收入“突破”游戏榜单:《万国觉醒》在 7 国收入增长快

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2019 年度“突破”游戏榜单(用户支出排名)| 数据来源:App Annie

《万国觉醒》是榜单中出现次数最多的游戏,出现在加拿大、法国、德国、印度、印尼、韩国、英国这 7 个国家的收入“突破” Top5 游戏中。

国家维度上的不同亮点在于:

1、英美德等欧美成熟市场,2019 年博彩游戏的收入增长非常亮眼

《Coin Master》在英国、德国、美国 3 个国家的收入“突破”榜中都排在第一位,同样喜爱博彩游戏的还有印度用户。

在 2019 年 1 月时,Sensor Tower 数据显示,印度是该游戏第 4 大收入市场,当时一个月的流水也到了 35 万美元,这是印度博彩机会“落入现实”的一个节点。具体详情参阅白鲸出海之前策划的文章《月流水飙至3500万美金的<金币大师>和它的效仿者们》。

2、入榜出海游戏数量大于 3 的国家有 6 个

巴西、加拿大、法国、德国、印度、印尼这 6 个国家的用户,对中国出海游戏的接受度和付费意愿都较高,在收入“突破” Top5 游戏中中国出海游戏占 3 款及 3 款以上。

在巴西收入“突破” Top5 游戏中,有 2 款中国出海的 RPG 游戏,分别是《仙境传说:永恒的爱》和《圣斗士星矢:觉醒》,且都以日漫画风为主,都有 IP 为支撑。

2019 年,二次元游戏在巴西的表现,算是打破了一个刻板印象,呈现出了一个新的机会点。

在上榜的中国出海游戏中,品类多集中在 SLG 和 RPG,唯一一款休闲-三消游戏是时空幻境的《消消庄园》。这款游戏与《梦幻家园》一同进入了美国收入“突破”榜 Top5,侧面反映了美国女性对三消&装饰类游戏的喜爱程度。2020 年对三消市场的预测,可以参阅白鲸出海文章《2020年益智游戏市场预测之三消游戏:三消霸主会易位吗?》。

4 款出海新手游做到不同国家 ARPU 值第一

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值得关注的是,除中国市场外,有4款中国出海新手游在不同国家按 ARPU 排名时,位居第一。

Tap4Fun 的 SLG 游戏《小岛大作战》成为了美国 ARPU 值最高的新游;

FunPlus 的末日生存 SLG 游戏《State of Survival》在德国是 ARPU 值最高的新游;

第七大道的射击类竞技游戏《DDTank Mobile》成为了巴西 ARPU 值最高的新游;

心动网络的放置游戏《不休的乌拉拉》成为了印尼 ARPU 值最高的新游。

这里面其实有几款游戏并没有进入大众视野,如《小岛大作战》、《DDTank Mobile》,但是单个用户价值很高,付费设计值得借鉴。

2019 年各类游戏下载、内购及时长数据

App Annie 的报告还从下载、游戏时长、IAP 收入三个方面分析了 2019 年各游戏类别的占比情况。

下载份额:App Annie 报告显示,休闲游戏下载量在全球下载 Top100 游戏总下载量中的占比为 82%,而重度游戏仅占 18%。

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游戏时长:尽管重度游戏的玩家数量较少,但每个玩家的游戏时间更长。App Annie 报告显示,重度游戏的使用时长占全球 Android MAU Top100 游戏总使用时长的 55%,而休闲游戏仅占 44%,博彩类游戏仅占 1%。

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IAP 收入:重度游戏的 IAP 收入占全球 IAP 收入 Top100 游戏总收入的 76%,而休闲游戏仅占 18%,博彩类游戏仅占 6%。

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休闲游戏

1、街机游戏的下载量最高

从更细分的游戏子类别来看,街机游戏在全球下载 Top100 游戏总下载量中的占比最高,约占 47%。其次为益智(21%)、休闲-其他(15%)、动作(8%)、重度-其他(6%)、射击(3%)。

根据 Game Refinery 的游戏分类,街机游戏大体包括平台游戏(如《超级玛丽》)、放置游戏(如《企鹅岛》)、射击/打斗街机游戏(如《星球大战》)、塔防游戏(如《王国保卫战》)、棋盘游戏(如《Ludo King》)、超休闲游戏(如《Fun Race 3D》)和其他街机游戏。

2、益智类游戏的用户使用时长和 IAP 收入最高

益智游戏的使用时长占全球 Android 月活用户数量 Top100 游戏总使用时长的 34%。

其中,益智-三消游戏《开心消消乐》的使用时长最高,占 Android 手机 MAU Top100 游戏总使用时长的 10%。

从下载量看,益智类游戏占全球下载 Top100 游戏总下载量的 21%,同时这一子类别游戏的收入状况也很好,约占全球 IAP 收入 Top100 游戏总收入的 13%。

据外媒消息,2019 年,益智游戏的 IAP 收入高达 47 亿美元,仅次于 SLG。益智游戏的子类别三消游戏 2019 年的 IAP 收入约为 34 美元,占益智游戏 IAP 总收入的 72%。

重度游戏

1、动作游戏的下载量和用户使用时长最高

下载量方面,动作类游戏的下载量是重度游戏中占比最高的子类别,占全球 Android MAU Top100 游戏总使用时长的 8%。

同时,动作类游戏的使用时长也是重度游戏中最高的,约占全球 Android MAU Top100 游戏总使用时长的 38%。

2019 年,大逃杀游戏《PUBG MOBILE》是 Android 手机全球使用时长排名第一的动作类重度游戏。

2、RPG 游戏的 IAP 收入最高 

重度游戏中,IAP 收入占比最高的是 RPG 游戏,约占全球 IAP 收入 Top100 游戏总收入的 38%,策略游戏略低于 RPG,约占 17%。

2019 年 IAP 收入最高的重度游戏是索尼出品的 RPG 游戏《命运·冠位指定》。

在中国、日本、韩国等亚太区主要市场,重度 RPG、SLG、ACT 游戏的 IAP 收入占据了游戏市场总收入的一半。

博彩游戏

尽管博彩游戏仅占使用时长的 1%,但其收入占比却达到了 6%。

2019 年最畅销的博彩游戏是以色列游戏开发商 Moon Active 的《金币大师》。

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