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“孔雀”即将登陆流媒体赛道 康卡斯特2020年能否迎“开门红”?

江清月近人  • 

原标题:“孔雀”即将登陆流媒体赛道,康卡斯特2020年能否迎“开门红”?

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康卡斯特旗下的 NBC 环球打算在 2020 年 4 月推出一项名为“孔雀”的直接面向消费者的广告支持视频流媒体服务。该服务可能推出 15000 小时的内容。它将包括一些受欢迎的电视节目,如《办公室》、《欢乐酒吧》、《公园与娱乐》等。该公司将于 2020 年 1 月 16 日召开一次分析师会议,为即将推出的这项服务提供更多服务细节。

康卡斯特的孔雀

根据 12 月 17 日的一份 Cord Cutters 报告,康卡斯特打算以 4.99 美元/月的价格出售一个有广告支持的版本。此外,无广告版的孔雀每月收费 10 美元。

12 月 5 日发布的一份 FierceVideo 报告称,该公司表示,“它的广告支持服务将免费提供给 NBC 环球在美国和主要国际市场的付费电视用户,康卡斯特有线电视和天空电视将为他们的 5200 万用户提供这项服务。"该报告还补充道:“无广告版也将收费提供,非付费电视用户可以购买订阅服务。”

然而,据美国全国广播公司财经频道 11 月 1 日的报道,康卡斯特正考虑向所有人免费提供一个广告支持版的孔雀。

在线流媒体市场吸引新玩家

随着 Apple TV+、Disney+ 和 HBO Max 等各种新产品的推出,视频流媒体领域似乎变得越来越拥挤。

去年 11 月,苹果公司推出了 Apple TV+,华特-迪士尼公司推出了 Disney+。此外,AT&T 的 WarnerMedia 部门正准备在 2020 年 5 月推出直接面向消费者的流媒体服务 HBO Max。Apple TV+ 的价格为每月 4.99 美元,而 Disney+ 的价格为每月 6.99 美元,或每年 69.99 美元。HBO Max 每月收费 14.99 美元。

康卡斯特的财务业绩

第三季度,康卡斯特调整后的每股收益同比增长 21.5%,达到 0.79 美元。该公司当季收益比华尔街分析师预期的要高 5.3%。其调整后的净利润大幅增长,从 2018 年第三季度的 30 亿美元增至 37 亿美元。

第三季度,康卡斯特的总收入为 268.3 亿美元,高于分析师普遍预期的 267.7 亿美元。该公司第三季度营收同比增长 21.2%,高于 2018 年第三季度的 221 亿美元。其收入的同比增长主要是由于强劲的客户增长。

在第三季度,康卡斯特增加了 37.9 万个宽带用户,而去年同期则增加了 36.3 万个。截至 2019 年第三季度,该公司拥有 2,820 万宽带用户,同比增长 4.9%。该季度,其宽带收入同比增长 9.3%,至 47 亿美元。

第三季度,康卡斯特失去了 23.8 万付费电视用户,而上一季度净亏损 10.6 万。截至本季度末,该公司付费电视用户为 2,140 万,同比下降 2.8%。其视频收入同比下降 0.9%,至 55 亿美元。由于亚马逊(Amazon)、Netflix 和 Hulu 等直接面向消费者的视频流媒体服务的竞争,该公司正努力扩大其付费电视客户群。

第三季度,Charter Communications (CHTR)新增了 35.1 万户家庭宽带网络用户,而付费电视用户减少了 7.7 万户。该公司公布的总营收为 114.5 亿美元,每股收益为 1.74 美元。

分析师的建议和目标价

在研究康卡斯特股票的 37 名分析师中,有 30 人的评级为“买入”,与上月持平。约有 7 名分析师对该股给予“持有”评级,高于 11 月份的 6 名。目前没有华尔街分析师称 CMCSA 为“卖出”。截至 12 月 17 日,分析师给出的 12 个月平均目标价为 51.14 美元。根据该公司 12 月 17 日的收盘价,它的目标价暗示可能上涨约 17.9%。

据 The Fly 12 月 17 日报道,摩根士丹利分析师 Benjamin Swinburne 表示,“NBC 和 Sky 的隐含估值已经下降,因为市场担心 NBC 在削减有线电视和流媒体投资方面的风险敞口,以及 Sky 的宏观不利因素。”该报告还称,“然而,大约一个月后,NBC 将有机会展示其‘孔雀’流媒体服务的上升潜力,不久之后,他预计母公司康卡斯特(Comcast)将公布稳健的第四季度有线电视业绩。”这位分析师维持对康卡斯特股票的“增持”评级,目标股价为 53 美元。


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