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2019年Q3金融科技报告:一文了解市场热度、活跃风投、受青睐业务模式

Ningkailun  • 

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2019 年 Q3 金融科技投资达到了 89 亿美金,创下了季度最高。截至 2019 年 Q3,2019 年金融科技的投资总额达到 246 亿美元,已经超过了 2017 年的年度总额。其中 2019 年第三季度有 19 次 1 亿美元以上的融资,价值约 40 亿美元。

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虽然 2019 年 Q3 的融资数量较第二季度增长了 6%,但每个季度的增长率都有所下降。即便 Q3 的融资数量略有反弹,据估算,2019 年的融资数量也很有可能不如 2018 年。

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2019 年 Q3,美国金融科技市场一共完成了 156 笔融资,这是近 3 年来最低的笔数,相反亚洲的融资数量激增到 152 笔,在 2019 年 Q3 几乎要赶超美国。相比之下,欧洲的融资数持续减少,从 2018 年 Q3 的 154 笔到 2019 年 Q3 的 90 笔,同比减少了 41.5%。

市场逐渐成熟:Q3 新增独角兽 6 家 但种子和天使轮融资缩减

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据 CB Insight 统计,截至 2019 年 Q3,全球一共诞生了 58 家金融科技独角兽,估值超过了 2135 亿美金。其中 2019 年 Q3 新增了 6 家金融科技独角兽公司诞生,分别是 Hippo、Judo、Deposit Solutions、QuintoAndar、Dave 和 C2FO。

根据 CB Insight 最新的统计,Q4 期间,也就是 2019 年 9 月到 2019 年 11 月 11 日,又有 3 家独角兽公司诞生,包括 Next Insurance、Ebanx 和 Riskified。像 NuBank、Gusto 和 Stripe 等其它估值较高的独角兽公司将会继续在后期筹集资金,但是目前没有一家公司公开表示进行 IPO。

相比于 2019 年 Q2 的数据,2019 年 Q3 的 A 轮融资数量减少了 6%,但是 B 轮融资数量增加了 5%。根据 CB Insight 的报告显示,从 2018 年 Q3 开始,早期阶段的种子轮和天使轮也一直处于缩减的趋势,这也说明了金融科技市场正慢慢向成熟的道路发展,赛道上竞争会变得愈加激烈,整合随之也会变得越来越多。

目前,全球的投资者更加亲睐包括南美、东南亚和印度在内的新兴市场,不过随着独角兽公司的出现,进入赛道的门槛也会变得越来越高。

下面我们分地区来看下金融科技行业的发展情况。

北美:美国种子轮和天使轮融资减少 加拿大成为新兴的金融科技监控中心

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2019 年 Q3 美国金融科技市场融资金额为 39 亿美金,其中有 10 笔以上超过 1 亿美金的融资,涉及 19 亿美金。其中最大的一笔交易是总部位于俄亥俄州的汽车保险公司 Root 完成 3.5 亿美元的E轮融资。美国在 Q3 也出现了两家新独角兽:保险公司 Hippo 和营运资本贷款机构(working capital lender)C2FO。

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2019 年 Q3,美国金融科技市场一共完成了 156 笔融资,涉及 39 亿美金。截至 2019 年Q3,美国本土的金融科技融资有 513 笔,达到 129 亿美金,已经超过 2018 年全年的 125 亿美金。

美国的融资数量下降,主要还是由于市场比较成熟,早期阶段(种子轮和天使轮)融资减少的结果,这也是 2019 年全球交易总量下降的主要原因之一。随着中国从印度手中夺回亚洲最大交易中心的地位,亚洲的交易数量也出现了反弹。从整体上来看,交易活跃度由欧美向南美和亚洲逐渐偏移。

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不过值得注意的是,截至 2019 年 Q3,加拿大完成了 46 笔融资共 6.7 亿美金,加拿大的金融科技市场融资规模更是是达到了历史最高,2019 年前三季度就已经比 2018 年增长了 86.6%。

加拿大正在成为新兴的金融科技监管中心,帮助银行和金融科技公司持续监控和打击欺诈。据 Verafin 的报告,1500 多家北美金融机构在使用其软件保护自己免受犯罪攻击和欺诈。

欧洲:融资交易数量骤降 英国依然领导欧洲金融科技市场

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截至 2019 年 Q3,虽然欧洲市场的金融科技融资达到历史新高,达到了 51 亿美金,但融资数量较 2018 年 Q3 的 113 笔下降了不少,同样欧洲市场在 2019 年 Q2 完成了 123 笔融资,Q3 的融资数量远远落后于亚洲,但是 Q3 欧洲市场一共融资 16.62 亿美金,比亚洲的 16.235 亿美金高出一点。

英国仍然领导着欧洲的金融科技,除了 Monzo、Greensill 和 Transferwise 这三家,英国支付公司 Checkout.com 凭借着 2019 年 5 月 A 轮 2.3 亿美金的融资也加入了独角兽行列。

欧洲主要受英国脱欧的影响,政治上的不确定性导致金融科技市场并不像以往那么活跃。从投资的数量来看,风投机构对欧洲市场的态度还是比较谨慎。

亚洲:东南亚金融科技融资创下新高 印度借贷市场备受追捧

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让我们把视线转回亚洲,东南亚金融科技创下年度新高,截至 2019 年第三季度共融资 7.01 亿美元,共成交 87 笔。

东南亚一直是全球最关注的新兴市场之一,不过竞争也同样激烈。2018 年开始,东南亚国家对金融科技的监管变得愈加严格,导致不少中国出海公司退出了东南亚借贷市场。不过由于东南亚的特殊人口居住、地理条件等因素的影响,汇款、数字信用和无网点银行业务将会成为未来一段时间内的重点赛道,从 2015 年以来东南亚最大的两笔融资交易发生在 2019 年,新加坡公司 deskera 在 B 轮融资拿到了 1 亿美金,越南支付巨头 MoMo 的 C 轮融资也筹集到 1 亿美金。

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2019 年 Q3,印度和中国继续争夺亚洲最大金融科技中心的头衔。中国市场的融资数量飙升至 55 笔,印度为 33 笔交易。中国重新从印度手中夺回领先地位。但金额上,印度金融科技市场获仍得了 6.74 亿美元的融资,略高于中国的 6.61 亿美元。

相比较 2018 年的火爆,2019 年中国金融科技市场的火热逐渐消退,主要原因是国内政策收紧,更多的中国金融科技企业纷纷开始瞄准海外市场,尤其像印度这样有人口红利的国家。比如最近爆出 360 和昆仑万维共同运营的金融科技创企摩比神奇 Rupiah Cepat,在印度日放 6 万单。(详情请看《不做杀毒和游戏?奇虎科技和昆仑万维联手打造海外现金贷巨头》)

12 月 4 日小米也在印度上线了自己的借贷平台“Mi Credit”,其实在此之前小米(顺为资本)就已经投了印度的分期乐 KrazyBee 和借贷平台 LoanTap。

其它地区:南美融资激增 腾讯软银纷纷加大投资力度

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还有一点值得关注的是南美和澳洲的融资金额激增,尤其是南美市场,2019 年 Q3 的融资金额为 7.04 亿美金,环比增长 101%,同比增长 2960%!

过去 5 年,巴西一直是金融科技最大的市场,2018 年腾讯就投资了巴西最大的金融科技独角兽 NuBank 2 亿美金,拿到 5% 的股份。2019 年 11 月 26 日,阿根廷金融科技初创公司 Ualá C 轮融资 1.5 亿美金,由腾讯和软银领投。12 月 5 日,软银又向墨西哥中小企业贷款平台 Konfio 注资 1 亿美元,南美洲这边热土持续吸引了包括中国大厂在内全球众多顶尖投资者的目光。

哪些业务模式更受青睐?

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同时 CB Insights 整理出从 2018 年 Q3 到 2019 年 Q3 最活跃的金融科技风投机构排行榜,白鲸出海发现,挑战传统银行的金融科技公司最受投资者的青睐,例如无需担保,提供返现的 Stripe 和利用业绩指标来发放贷款的 Clearbanc。同样将目标瞄准学生和租户的贷款业务也更受追捧。其次是财富管理公司,比如中国的微牛证券(Webull),定位零佣金平台,希望降低全球投资壁垒,以吸引新一代的客户。还有印度的 Upstox 公司,通过零佣金定价模式为散户投资者提供免费账户等等。

南美和东南亚表现强劲与美国和欧洲增长有所放缓形成了鲜明的反差,这也是市场需求的结果,也表明了投资者对新兴市场的偏好。

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