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公司财报|欢聚时代2019年Q3数据喜中掺忧

Ningkailun  • 

欢聚时代 Q3 财报的“喜”

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北京时间 11 月 13 日,欢聚时代集团(NASDAQ:YY,简称欢聚集团)发布 2019 年第三季度财报。财报里有几个数据可以关注:

1、Likee 第三季度的 MAU 超过了 1 亿,同比增长率达到 413.4%;imo中短视频 MAU 增至 5020 万。

2、HAGO 移动 MAU 增至 3230 万,同比增长 92.4%。

欢聚时代收购 imo 之后,在这款即时通讯软件中加入了 Story(快拍)功能,根据之前白鲸出海策划的文章《imo 已加短视频直播入口 YY 海外社交梦将如何实现》分析,用户可以将 Likee 上的短视频通过 imo 分享给自己的亲友,通过社交关系链拓宽短视频的内容分发渠道,这可能是 Likee MAU 增长的一个原因。基本盘面上,短视频市场的繁荣,也促使 Likee 的 MAU 有了比较明显的增长,第三季度平均移动 MAU 超过 1 亿。

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HAGO 榜单情况|数据来源:APP ANNIE

小游戏社交平台 HAGO 在本季度商业化路径日益清晰。欢聚时代称,预期 HAGO 早期进入区域的市场在第四季度实现盈利。这也说明小游戏社交的模式在海外得到了验证,在一些新兴市场比如像埃及、巴西等国家,HAGO 下载量增长还是比较明显。

欢聚时代 Q3 财报的“忧”

1、盈利业务 BIGO LIVE 的用户增长放缓

根据欢聚时代 Q2 的财报数据显示,其 Q2 的全球移动月活 4.335 亿,海外用户占比 78.1%,那么海外用户为 4.335 * 78.1%=3.386 亿;Q3 全球移动月活为 4.701 亿,海外用户占比 77.9%,那么海外用户为 4.701 * 77.9%=3.662 亿人。这样算下来海外用户增长了 2764 万,而其中 HAGO 占 700 万,Likee 占 1970 万,可见 BIGO LIVE 和 imo 的贡献较少。

直播经过多年的市场教育,从用户快速增长的状态进入了一个增长放缓状态,行业竞争激烈是一个原因,另外相较于短视频,直播用户属于重度用户,有打赏行为的用户数量更是有限,用户池限制了增长。用户增长如果放缓,被作为海外盈利核心的 BIGO LIVE 能否继续贡献更多收入也面临一定问题。

欢聚时代称 BIGO LIVE 早在去年已经实现盈利,2019 年第三季度,BIGO LIVE 在欧洲、美国、日本等发达市场的收入贡献从第二季度的 21% 增加到第三季度的 26%。

在财报会议里,欢聚时代表示,对于 BIGO LIVE、imo 以及 Likee 的货币化,大部分收入来自 BIGO LIVE。欢聚时代只透露 imo 广告收入增长 25%,并没有给出 imo 的具体财务数据,imo 的广告收入比 BIGO LIVE 的直播收入要少得多。而 Likee 依然处于非常早期的货币化阶段。Likee 也将继续从广告和流媒体直播两方面探索货币化途径。

但就对 BIGO 而言,由于大部分收入依然是来自 BIGO LIVE。由于陷入了用户增长放缓,BIGO LIVE 这个收入引擎,可能无法再继续加速。

2、被李学凌称作生态核心的 imo 增长态势需加快提速

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根据欢聚时代的财报,Q1 imo 的 MAU 为 2.1 亿,Q2 的 MAU 只增长了 190 万,Q3 更少只有区区 100 万的增长量。

如果按照这个增长速率,那么 2019 年 imo 的 MAU 环比增长还不到 5%,如果按照李学凌之前所说,“imo 是公司整个社交链条里最核心的组成成员,为整个集团实现了用户流的闭环环节”,那么这样的增长率略显不足。

其实通讯 App 市场已经处于一种头部位置基本确定的状态,虽然有内容补充,但是和 Facebook 相比,也没有形成较大的差异化特征,能否实现用户的抢占是一个很大的未知之数。从目前情况来看,imo 的机会更大还是在于中东、双印等移动社交用户渗透率还有一定增长空间的新兴市场。同时,在美国社交巨头没有重视起来的区域,欢聚时代可能还有一定的发力空间。但就新公布的数据情况,imo 的增长情况令人担忧。

欢聚时代也在探索各种盈利模式,例如在 imo 中加入直播业务来变现,但 imo 的用户中能够筛出多少来变现,还是一个未知数。


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