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iHandy更新招股书 披露部分业务与谷歌停止合作的潜在影响

@Cynthia  • 

全球移动应用开发商汉迪移动(iHandy)近期发布了更新后的上市招股书(申报稿),包括 2019 上半年的业绩情况。根据最新情况,招股书加入了部分应用从 Google Play 下架可能产生的影响。

Google Play 下架事件或影响公司一半以上收入

汉迪移动在招股书中披露,2017 年、2018 年及 2019 年 1~6 月,公司自 Google 的合计营业收入占比分别为 59.34%、65.65%及 55.93%,Google 旗下两个子公司均为当期第一大客户。

而 Google 还欠汉迪移动大笔款项未结清。截至 2019 年 6 月 30 日,公司应收 Google 的款项占当期应收账款余额的 62.98%。如果与 Google 的合作业务无法短期内恢复正常,则 2019 年可能存在部分应收账款无法收回、主营收入以及净利润大幅下滑的风险,或将为其顺利上市增加变数。

从主营业务收入构成分析表来看,广告变现的收入占当期主营收入的 90%以上;

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另一点值得注意的是,2019 年上半年通过 Google 渠道的广告变现收入占 60.46%,且 2017 年以来,Google 渠道的营销成果一直都是该公司所有营销平台中最好的。

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与谷歌的沟通可能无果

汉迪的工具类产品曾经是当之无愧的“黑马”。 工具出海不被看好的情况下,汉迪移动 2018 年推出的 3 款新产品,依然拿到了 2018 年 App Store & Google Play 新应用全球下载 Top 20 的成绩,《Max Cleaner》《Max Security》和《IN Launcher》分别位列第 3、8 和 16 名,而且依然是清理、安全和桌面启动器这样的基础性工具。

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同时,上图可以进一步印证汉迪对 Google 的依赖程度之深,3 款产品 2018 年的下载量增长完全来自 Google Play。这也意味着随着公司与 Google 合作的终止,旗下工具产品的增长和变现都将受到遏制。

之前,许多同类型出海企业的产品都或多或少面临过类似的问题,其中不乏上市公司。

在发生问题之后,这些公司也都与谷歌做了积极的沟通,但从现在的情况来看,几家公司被 Google 下架的产品都没有恢复上线,谷歌的政策具有连续性,沟通周期很长。以触宝为例,目前 Google Play 上无法搜到其任何产品。

在这样的情况下,一些公司在发展工具产品之外的其他业务,以内容和娱乐类为主。一些公司在寻找投资标的。

而从汉迪移动目前的情况来看。在 App Annie 上的汉迪移动发行商页面上,汉迪移动 2019 年发行的应用仅有 4 款,都在上半年,且皆为工具类产品。如果以公司此次上市募集资金的最大用途——扩大产品矩阵来看,汉迪移动暂时还没有实质性进展。未来走向何方,失去重要渠道的汉迪移动是否还对公众投资者具有吸引力,一切都是未知之数。

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