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亚马逊、微软决战“云”巅 谁能笑到最后?

Annie Liu  • 

原标题:亚马逊、微软决战“云”巅,谁能笑到最后?

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作为这家科技巨头云业务背后的推动力量,微软 Azure 将把微软(Microsoft)的股价推向更高的水平。周二,野村证券分析师 Christopher Eberle 重申对微软股票的"买入"评级,同时维持 161 美元的目标价。虽然 Eberle 认为微软在各个领域的表现都良好,但是云计算市场抢尽了风头。

当我们谈到公共云基础设施平台时,首选是亚马逊 AWS 和微软 Azure。Synergy Research Group 说,第二季度 AWS 的市场份额为 33%,是云计算领域的市场领导者。与此同时,微软获得了 16% 的市场份额,领先于谷歌、IBM 和阿里巴巴。

微软的云有多大?

微软将服务器产品和云服务与企业服务结合在其智能云业务之下。这部分业务占微软总收入的 30%。在 2019 财年,该公司智能云业务收入同比增长 21%,达到 389 亿美元。

微软 Azure 是服务器产品和云服务的一部分,收入增长了 72%。

来自智能云的收入一直在飙升,是微软收入和盈利能力的最大贡献者之一。Eberle 进一步预测 Azure 业务在第一季度将增长 61.6%,到 6 月份结束的 2020 财年将增长 58.2%。

微软 Azure 对抗 AWS

我们无法直接比较微软 Azure 和 AWS 的收入,因为它们的报告风格不同。上一财年,AWS 收入 256.5 亿美元,同比增长 47%。虽然微软整个云业务的规模比 AWS 还大,但 Azure 是 AWS 唯一的直接竞争对手。Azure 是微软云业务的一部分,Azure 的确切销售数据没有公布。

然而,我们可以注意到 Azure 今年增长了 72%,而 AWS 每年增长 47%。这清楚地表明,微软 Azure 的增长率远远高于 AWS 的增长率。

有几个因素使 Azure 优于 AWS。首先,微软在个人电脑和办公软件领域处于领先地位,这意味着它已经拥有强大的客户基础。拥有广泛的企业客户基础已经使微软更容易吸引他们使用 Azure。

其次,微软的云业务主要面向大型企业客户。因此,Aruze 不太容易受到宏观经济放缓的影响。相比之下,AWS 更多地被初创企业使用,AWS Activate 是为创业者设计的定制服务包。在全球经济衰退之后,初创企业可能不得不削减 IT 支出。如果出现这种情况,AWS 将不得不面对压力。

第三,AWS 不是实体零售商的不二之选。沃尔玛(Walmart)、克罗格(Kroger)和沃尔格林(Walgreens)等主要零售商都避开了 AWS,以避免利益冲突。2018 年,微软与 Gap (GPS)签署了一项为期五年的协议,为电子商务、员工和库存系统提供 Azure。同年,沃尔玛选择 Azure 作为其首选的云平台,并与微软签署了一项为期五年的协议。

微软云的成功背后的因素

微软 Azure 的成功之处在于它的尖端技术和对客户需求的深入了解。该公司与大型企业合作数十年,了解这些企业的复杂性。

战略咨询公司 AVOA LLC 的创始人蒂姆·克劳福德(Tim Crawford)说,“微软在云市场上的一个关键优势是,它了解大型组织独特的技术需求。”

微软继续投资颠覆性技术,以保持 Azure 在其游戏中的领先地位。今年 7 月,微软宣布计划向人工智能初创公司 OpenAI LP 投资 10 亿美元,为 Azure 打造新的超级计算技术。

稳健的企业交易渠道是关键

云计算市场正处于高速增长的风口浪尖,微软正准备迎接最大的收益。国际数据公司(IDC)的数据显示,到 2023 年,全球在公共云上的支出可能会从 2019 年的 2290 亿美元增至近 5000 亿美元。IDC 补充说,超过 50% 的业务将来自大型企业。

目前,AWS 是无可争议的市场领导者。然而,微软在这一过程中表现出了韧性,而且它只会变得更大。Synergy Research Group 的首席分析师 John Dinsdale 说:“2016 年初,微软在这个市场的规模还不到亚马逊的四分之一,而今天,它的规模已经接近亚马逊的一半。”

2018 年,Key Banc Capital Market 预测微软的 Azure 在 2021 财年将产生 264 亿美元的收入。这一收入将高于 Windows 203 亿美元的收入。 

看看微软的云业务是如何增长的,以及它是否会建立一个令人兴奋的交易渠道来推动其增长,将是一件有趣的事情。微软股价在 2019 年上涨了近 40%,目前仅比 52 周高点低 2.5%。正如 Eberle 指出的,云业务是微软牛市的主要催化剂。在 10 月 23 日发布第一季度业绩时,我们将继续关注云业务数据。

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