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投行力顶Netflix:竞争风险被夸大了 预计将涨64%

江清月近人  •  •  原文链接

新浪美股 10 月 2 日讯 Netflix的股价在过去三个月大幅下跌,原因是对其用户增长放缓的担忧,以及投资者担心来自科技和媒体巨头的新流媒体竞争的风险。

但投资银行 Piper Jaffray 依然泰然自若,坚持对 Netflix 股价的乐观预测,并表示,它在 9 月份对该流媒体服务用户的调查中发现,来自竞争对手的风险可能被夸大了。Piper Jaffray 对 Netflix 的评级为增持,目标股价为 440 美元,较该公司当前股价高出近 64%。

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未来几周,迪士尼和苹果都将推出新的流媒体视频平台。但 Piper Jaffray 对约 1500 名用户进行的调查发现,他们并不打算离开 Netflix 去 Disney+ 和 Apple TV+。

“我们的调查显示,大多数(约 75%)Netflix 用户不打算订阅 Disney+或 Apple TV+。对于那些确实希望使用那两种服务的用户来说,其中绝大多数人也还希望继续订阅 Netflix,”Piper Jaffray 分析师迈克尔-奥尔森(Michael Olson)说。

奥尔森说,“大多数现有的 Netflix 用户似乎都倾向于订阅多个流媒体视频,尤其是在许多人继续削减传统电视服务支出的情况下。”

此前,多名华尔街分析师对 Netflix 不断上升的成本及其流媒体市场份额的潜在损失发出了警告。就在今年 7 月,市场上对 Netflix 的乐观预测还几乎是一致的。但自那以后,Netflix 的股价下跌了近 30%,抹去了 2019 年的涨幅。

尽管 Netflix 面临其它风险,如内容授权成本上升和定价权受到侵蚀,但 Piper Jaffray 认为,竞争威胁目前已反映在股价中。

“Netflix 目前的股价处于多年来的低点,这表明该公司的股价已经在很大程度上反映了即将到来的竞争风险和周期性的波动,”奥尔森补充道。

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