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Sensor Tower&白鲸出海:2018-2019年东南亚陌生人社交赛道解读(附报告下载)

Amber Yin  • 

在白鲸出海东南亚创业营第 I 期开营之际,Sensor Tower 联合白鲸出海发布《2018-2019 年东南亚社交娱乐应用报告》。Sensor Tower 调取过去 12 个月(2018 年 6 月 - 2019 年 5 月)东南亚 6 个国家短视频/直播、社交(陌生人)、视频剪辑工具、游戏等热门赛道的下载和收入(仅包含应用内购买、不包括广告变现收入)数据制作榜单,并由白鲸出海对其进行解读,帮助开发者了解市场现状之余,从中挖掘热点和机会。

本篇为社交篇解读,未计入 Facebook 等已经占据头部位置的 App ,聚焦陌生人社交。

下载榜:细分方向在探索,用户粘性依然难得到保障

社交从来是刚需,对人口结构年轻化的新兴市场更是如此。

熟人社交的头部位置已经被巨头占领,如 Facebook、WhatsApp 等(本榜单未计入),但也不乏Michat 这样的黑马。

目前,中国企业主要在做的赛道是音视频聊天社交以及通过小游戏的社交。观察 Sensor Tower 榜单发现在东南亚的社交下载和收入榜上,社交呈多元化趋势。除了音视频聊天、小游戏社交,还有少数人群社交、虚拟形象社交等。

社交下载.jpg

榜单未计入 Facebook、WhatsApp 等熟人社交 App

Sensor Tower 数据显示,下载榜第一名《Hago》过去一年在东南亚的新增下载量为 7260 万,也就是大约 9 个东南亚人里就有 1 个人下载了这款小游戏社交 App。另外,白鲸出海请 Sensor Tower 调取了中间位置也就是第 10 名《Holla》在过去一年的下载量,260 万。该产品在音视频聊天类 App 中,排在下载第 2 的位置。

1、入榜产品细分品类

东南亚社交细分.png

东南亚地区,从社交 App 的下载榜单来看,产品方向相对多元化,主要分为陌生人约会交友、音视频聊天、虚拟形象社交和小游戏社交 4 个细分方向。但从获客、变现和用户粘性等角度出发,一些陌生交友会加入直播变现、一些语聊 App 会用小游戏吸量,所以细分品类之间可能有所重叠。

A、陌生人交友

一共 11 款 App,有《探探》《Tinder》《SKOUT》等,另外一个比较模糊的产品是上海连尚网络的《MiChat》,这是一款类似于微信的应用,熟人社交之外,同时主打漂流瓶、附近的人等陌生人社交,先暂且归入这一类别。

从国家的角度来看,陌生人交友类别,中国出海 App(含中国香港)有 4 款、美国 4 款。

B、音视频聊天

音视频聊天一共 6 款 App,其中 5 款来自中国,欢聚时代旗下的语聊 App《Hello Yo》、最近一季度财报刚披露收购信息的《imo》,中小厂商的产品有北京达摩英时《Holla》、北京莱熙科技的《LivU》、杭州雅乐互动的《Yalla》。出海企业在这一赛道的优势相对明显。

C、虚拟形象社交

虚拟形象社交有 2 款,《Line Play》和之前在中国也火了一波的《Zepeto》。这两款产品的公司都是韩国 Naver 集团旗下子公司。前者打造了一个虚拟的社交世界、后者更偏向于一个制作虚拟社交形象的工具。

2018 年年底上线的《Zepeto》在过去一年在东南亚社交下载量达到了第 4 的位置。但就目前情况来看,很可能还是一波热。结合 SimilarWeb 数据来看,其安卓版在该产品最大市场印尼的月新增下载量数据,2018 年 12 月超过 100 万,进入 2019 年之后平均保持在十几万的水平,日活用户数量也从 2018 年 12 月的 18 万掉到了现在的 2 万。这款被中国用户用来制作虚拟社交形象的 App 在东南亚依然没能实现社交关系的沉淀。

D、小游戏社交

小游戏社交《Hago》可谓 2018 年的一个点睛之作,小游戏吸量之后,通过欢聚时代擅长的语聊业务变现,在流量红利逐渐消失的当下成功突围。目前,该 App 同时进入多个国家的下载和畅销总榜,进军印度之后,又在拓展中东市场。

在《Hago》成功之后,有很多厂商想从游戏切入来做社交,白鲸出海观察到的有广州一家厂商做的《iSweet Now》、以及《POKO-Play With New Firends》(发行商未确认),都在 2019 年 4 月上线,前者在打东南亚,后者在拓展印度市场,但与《Hago》都无明显差异。

2、趋势和挑战

目前,含有社交元素的各类 App 已经出现融合的趋势,以欢聚时代旗下的产品为例,《Hago》最初是一款超休闲游戏盒子,但只有流量无法变现,后加入语聊房打赏来变现;而旗下另一款 App《Hello Yo》本来提供的是语聊服务,后来加入了超休闲游戏来增强用户粘性。

但即使完成了流量变现,怎样用内容确保用户粘性依然是一个很大的挑战。SimilarWeb 数据显示,2018 年 12 月,《Hago》在 Google Play 印尼的日活数为 200 万,虽然保持大量的新增下载,但到 2019 年 5 月日活数据跌落到 146 万。

收入榜:陌生人交友约会最受欢迎,部分平台引入直播业务变现

社交收入.jpg

收入榜单的上榜产品和下载榜单有稍微区别,可以看到陌生人约会交友是刚需。东南亚用户在游戏化社交如虚拟形象社交上有一定的付费意愿,在其他市场吸金的音视频聊天 App,在 Top 20 中仅有 3 款,体现了不同市场用户的差异化。以下为社交收入榜的几个特征:

1、Top10 里有 7 款主打陌生人约会交友的 App,依然是刚需,Top1《Tinder》过去 12 个月在东南亚 6 国 App Store 和 Google Play 收入为 1220 万美元。

2、Top10 中有 2 款同志社交 App,社交壁垒比较高的性少数人群付费意愿和习惯有一定优势。《Blued》和《Grindr》分列收入榜第 5 和第 7 名。

3、除了付费订阅获得高级功能,一些交友类 App 也在尝试通过直播业务进行变现,如美国《SKOUT》加入了直播打赏,排在第 10 名的位置。

4、Top 20 中有 3 款虚拟形象社交 App,分别是韩国的 2 款产品《Line Play》《Zepeto》以及美国《IMVU》。

5、各平台联动

在 2019 年非常值得关注的一点就是欢聚时代如何在海外完成流量的打通。目前从上述几个榜单能看到该公司有视频通讯 App《imo》,月活 2.1 亿,但主要市场在中东,从财报电话会议来看,未来该产品将加入类似朋友圈的功能,打造成“微信”;有短视频《Likee》(Like 改名);有泛娱乐直播《BIGO LIVE》、游戏直播《CUBE TV》、《Nimo TV》;以及小游戏社交《Hago》。未来一年的任务,欢聚时代需要用内容增加用户对《imo》的粘性,将用户社交活动转移到《imo》上,相应地,要通过《imo》完成内容的病毒式传播。鉴于,欢聚时代旗下偏娱乐向的产品已经都是各品类 No.1,前一个任务显然更加重要。

关于更多赛道的解读,将于之后发布,也可以关注“白鲸出海”公众号,回复关键字“东南亚社交娱乐”,下载完整报告。

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