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中美贸易战生意难做?不妨来印尼抢占跨境电商2.65亿人口红利!

Annie Liu  • 

原标题:中美贸易战生意难做?不妨来印尼,抢占跨境电商2.65亿人口红利!

随着中美两个最大经济体之间的贸易战升温,两国的紧张关系加剧,美国已经对很多中国商品加征了一倍以上的关税。越来越多的朋友反映生意难做!大家不妨朝东南亚看过来,了解一下与美国人口红利旗鼓相当的大印尼(约美国人口的 80%)!

1. 印尼电商规模

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根据摩根士丹利的数据,2018 年印尼电商零售规模在 130 亿美元左右,仅占整体零售总额的 8%(目前中国的该项指数为 17.5%)。谷歌和淡马锡联合发布的报告显示,印尼电商零售规模将在 2025 年达到 530 亿美元,毫无疑问成为东南亚最大电商市场!

麦肯锡的调查显示,按照印尼经济规模和人口增长趋势来看,印尼的中产阶级在 2030 年将有可能翻三倍,达到 1.35 亿人口。这也就是说,未来印尼人民在消费电子、美妆产品、服饰等方面的支出会扩大。众所周知,电商行业消费群体是很重要,因为消费群体的特性直接影响客单价、热卖品、运营方式等等。

2. 印尼简介

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印度尼西亚简称印尼;由 17,508 个岛屿组成,是世界上最大的群岛国家,横跨亚洲及大洋洲,别称“万岛之国”,为世界上人口第四多的国家。在 2017 年,依国际汇率计算,印度尼西亚为世界第 16 大经济体,以购买力平价计算则为世界第 7 大经济体。

人口:超过 2.65 亿。其中 16-30 岁青年人占比约 24%,30 岁以上人口占比 47% 左右

面积:1,919,440 平方公里(17508 个大小岛屿, 相当于 1/5 个中国)

货币:印尼盾 (1 万印尼盾:4.76 人民币)

语言:印尼语广泛通用;华人族群中部分使用汉语或闽南语等方言,英语普及程度较新马地区低,仅在大学以上学历的人群中较为普及。

宗教:伊斯兰教 88%,基督教 6.1%,天主教 3.6%,其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等

气候:典型的热带雨林气候,年平均温度 25-27℃,全年无冬,分旱、雨两季, 一般 4-9 月为旱季,10 月至次年 3 月为雨季。

3. 电 商 PEST 分析

政治因素(Political):印尼此前是最难清关的国家之一,每年的 12 月至次年 3 月,为印尼进口清关的红灯期。海关部门会联合其它部门对进口清关进行严查。 在 2018 年底,政府出台了新政策。只要印尼人民跨境购物订单金额超过 75 美金,在进口的时候,需要征收 7% 左右的关税(具体比例依照不同类目而不同),通过托运服务清关(统一关税 7.5%)或者通过递交 PIBK/PIB 进口申报进行清关。 政策明晰之后,高价值的商品有了明确的收费依据。卖家或物流公司也不会因为海关乱收费发愁,跨境电商迎来一个小春天。

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经济因素(Economic):快速的经济增长速度和正在发展的行业基建,如云计算、物流、网络通信、金融支付……让世界各地众多企业看到了印尼市场的经济价值。各大科技巨头纷纷入驻印尼,或投资印尼当地企业。作为中国电商界的两大巨头,阿里进一步注资 Lazada 和 Tokopidia。京东成立京东印尼,与印尼独角兽 Go-Jek 达成战略性合作,推出 Go-Mall。据腾讯控股的新加坡互联网集团 Sea 发布的财报显示,印尼将会是 Shopee 接下来最为重点的东南亚市场。亚马逊也在去年披露,考虑进军印尼市场。

社会因素(Social): 2.65 亿的人口红利,一直是印尼市场被各界关注的重要原因。巨大的人口红利,不但会持续提高印尼整个国家的经济实力,也会大幅度提升印尼人民的生活。巨大的人口基数,较低的薪资,也会吸引更多的海外投资者,包括传统劳动力密集行业,也包括 E-commerce, Fintech 等互联网相关新兴行业。

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技术因素(Technological):印尼 4G 网络渗透率在 2017 年达到 72%,超过法国和德国。印尼当地上网费用低,移动网络每 GB 数据的平均价格为 1.21 美金,约为人民币 8 元/GB,低于中国流量费用(截至 2018 年 6 月,中国移动数据流量平均资费为 11.6 元/GB)。

其中约 80% 互联网用户透过手机上网。相关数据显示,印尼整体电商流量 87% 来自移动端。由于印尼 60% 的人口没有银行账户,更多的在线支付选择,将会帮助更多消费者在电商平台购物。

4. 重要节日

Ramadan:斋月是穆斯林最重要的节日,一般斋月持续的时间是 1 个月,分布在每年的 5 月和 6 月。穆斯林人民在这个月做得最多的事情就是买!买!买!而各大商场和电商平台为了这一个节日,也会提前一个月做宣传,推出很多促销活动。

11.11 购物盛典:双 11 的来源其实中国的天猫,在阿里收购 Lazada 以后,也顺势把这一购物狂欢节引进到印尼。此后的双 11 一直都是印尼电商界的重要大促之一。

12.12(Harbolnas):12.12 为期三天,最早起源于 2012 年,受到中国双 11 和美国黑五的启发,印尼电商平台建立起来的“国民全民网购日”。2018 年 12 月 12 日的 Harbolnas 期间,整体销售额达到了 4.71 亿美元,较 2017 年增加了 1.45 亿美元。

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5. 印尼消费者

种族:据印尼 2014 年的普查公,印尼共有 300 多个民族,其中爪哇族占人口总数的 45%,巽他族占 14%,马都拉族占 7.5%,马来族占 7.5%,华人约占人口总数的 5%,超过 1000 万人。 

平均工资:每月 394 万印尼盾,大约为 1887 人民币 

手机用户:1.95 亿(整个地球智能手机用户人数第四多的国家,仅次于中国、印度和美国)

网络用户:1.33 亿人(渗透率为 51%) 

社交媒体活跃用户:1.06 亿(渗透率 40%) 

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在印尼,安卓系统市场在不断扩大,根据 Statcounter 19 年 4 月的数据,安卓用户占比 93.5%,iOS 用户占 5.22%。作为世界上岛屿最多的国家,印尼的城市发展较为滞后,政府在基础设施建设上有些心有余而力不足,因此大型的线下购物中心在印尼并不普及,这就给电商留足了机会。 

印尼的“移动先行”战略也是电商市场的助推器。 49% 印尼互联网用户拥有银行账户;2.4% 拥有信用卡账户;3.1% 有手机钱包账户;11% 进行在线交易/支付账单。 

6. 主要电商平台

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根据东南亚电商比价聚合平台 iPrice 2019 年 Q1 的数据显示,Tokopedia 的平均访问量高达 1.37 亿,是印尼目前流量最大的平台。排名第二的是 Bukalapak,其平均流量为 1.15 亿。排在第三位的是 Shopee,同时也是前五名中,Instagram 粉丝最多的平台,有超过 216 万粉丝。第四位和第五位分别是 Lazada 和 Blibli。

Tokopedia (阿里巴巴控股,印尼本地) Tokopedia 成立于 2009 年,其核心愿景为赋能数以百万计的小企业和印尼本地品牌利用互联网来创办和发展他们的业务。2017 年 8月 17 号,阿里巴巴像 Tokopedia 注资 11 亿美元。 

Bukalapak (印尼本地)2009 年,创始人 Achmad Zaky 从印尼高校 Teknologi Bandung 毕业后不久,开始服务业务,在 2011 年创立印尼 C2C 电商平台 Bukalapak,并从印尼知名投资者 Takeshi Ebihara 筹集资金。现在,Zaky 正在忙于扩大 Bukalapak,已招募至少 6 万商家入驻。

Shopee (腾讯控股)是新加坡互联网集团 Sea 旗下电商业务,2015 年在东南亚各地上线,同年在中国深圳成立办公室,2016 年开始全面在中国招商。Shopee 为卖家提供物流、支付、小语种等一列些运营解决方案。

Lazada (阿里巴巴控股)是由德国创业孵化器 Rocket Internet 投资,于 2013 年 3 月在东南亚各地上线,随后拓展中国跨境业务,其业务模式和 Shopee 很像。目前已经拥有 40 多万卖家、数千个品牌商和 100 多个物流合作伙伴。

7. 写在最后

在 2019 年 2 月 5 日发布的报告中,摩根士丹利写道:“我们在调查中有一个有趣的发现,多达 65% 的受访者表示他们在过去一年中才开始进行网购,且大多数人相信网购将日渐成为他们的主要购物方式。印尼拥有 1.95 亿智能手机用户,其中只有大约 3000 万的在线购物者。显然,该市场用户基础的增长潜力仍然十分巨大。”

印尼电商零售有巨大的增长空间,随着经济持续发展和中产带来的消费升级,增长动力实实在在存在。印尼已成为炙手可热的新兴市场,充满机会也需要持续耕耘。

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