2019年印尼创企报告
原标题:2019年印尼创企报告
印尼是东南亚发展最快的国家之一。凭借高智能手机渗透率和社交媒体以及其他数字平台的普及,几近一半的的印尼人每天以访问电商、金融服务平台或者按需服务的方式方人互联网。印尼数字经济的发展已经为该国吸引了大量的外来投资,同时也给其他领域带来了更多的机会。
近期印尼市场研究机构 DailySocial 发布了该国 2018 年度创企报告,分享了有关印尼当前科技创业生态系统相关情况。具体如下:
第一章 印尼市场总观
2018 年,印尼人口已经约达 2.65 亿人。同时 2018 年该国 GDP 数值达 14.387 万亿印尼盾,约合 1 万亿美元。经济年增长率为 5.17%。
根据 WeAreSocial 发布的全球数字互联网使用最新调研报告,2018 年印尼移动用户高达 3.555 亿,是总人口的 133%;互联网用户多达 1.5 亿人,占总人数的 56%,预计到 2019 年该数额将上升至 65%。
在谷歌和淡马锡的 e-Conomy SEA 2018 报告中,印尼目前的数字经济市场规模估为 270 亿美元,几乎占东南亚数字经济总量的 40%,并预计将在 2025 年达到 1000 亿美元(超过 41%)。 这些数据强调了印尼数字经济对推动该地区前进的重要性。
在报告中提到的 4 大关键领域为电商、在线媒体、在线旅游和网约车。
2018 年,印尼亚消费者支付数字商品和服务的行为越来越普遍,音乐、视频、应用程序、游戏、商务、旅等等都是消费者购买的对象。根据 Statista 收集的数据,2018 年每个电商用户的平均年度支出约为 90 美元(约占人均 GDP 的 2%),2022 年可能达到 114 美元。
根据 DailySocial 在 2018 年 3 月进行的一项调查,在 1718 名受访者中,约 52% 表示他们订阅付费音乐流服务(主要是 JOOX 和 Spotify)。 另一项由 DailySocial 于 2018 年 2 月进行的调查显示,超过 71% 受访者通过 OTA(在线旅行社)提供商进行酒店预订,主要平台为 Traveloka 和 Tiket.com。
根据 App Annie 的数据,2019 年 1 月印尼最受欢迎的应用仍是 Facebook 家族(WhatsApp、Facebook、Facebook Messenger 和 Instagram),其中只有 Gojek 和 Tokopedia 为本地应用程序。
对于游戏,《Mobile Legends:Bang Bang》是 2018 年最受欢迎的游戏,其次是《PUBG Mobile》和《Clash of Clans》。
四家 TOP 电商公司在 2018 年突出了印尼电商行业动态。其中的三家由阿里(Tokopedia、Lazada 和 Bukalapak)支持,其中一家得到腾讯(Shopee)的支持。 Tokopedia 和 Bukalapak 只在印尼运营,另外两个是整个东南亚的参与者。
根据 DailySocial 调查,Shopee 正在成长为顶级电商玩家,其次是 Tokopedia,Bukalapak 和 Lazada。 在流量和活跃用户方面,Tokopedia 领先一步。 与此同时,曾经是该地区的领导者,Lazada 的流量已经下降。
2018 年,印尼 14 个获得资金的金融科技企业中有 8 个属于 P2P 借贷行业,这 8 个创企获得投资资金约合 9.81 亿美元,占 57%。
其他竞争格局是关于支付,尤其是移动支付。 由于银行尚未缩小银行与非银行业的社会差距,科技公司正在发挥重要作用来填补这一空白。
除了 Tcash、Go-Pay(由 Go-Jek,JD.id 支持),OVO(由 Grab 和 Tokopedia 支持)和 Dana(由 Bukalapak,BBM 支持)是其中三种领先的移动支付服务。
2018 年,Traveloka 和 Tiket.com 成为两个领先的 OTA 平台。 第三个最受欢迎的平台 Pegipegi 据称已被 Traveloka 收购。
根据 DailySocial 在2018 年的调查,Traveloka 是最受欢迎的服务(76% 受访者认可),其次是 Tiket.com(51%)。 不仅在印尼,Traveloka 已经在东南亚地区的大多数国家开展业务。
按需服务细分市场的最大变化是 Grab 于 2018 年 3 月收购 Uber 在该地区业务。作为回报,Uber 获得 Grab27.5% 股权。
这种情况为许多玩家区域扩张提供了机会。Gojek 通过越南的 Go Viet、泰国的 GET 和新加坡的 Gojek Singapore 开始扩张。
第二章 2018 年印尼创企
2018 年印尼创业生态系统中共有 142 个新玩家,其中 Saas(软件几服务)占大部分比例,共占 16 个新玩家,其次为金融科技,共 13 个新玩家。教育科技创企 12 个新玩家,在线旅游 11 个新玩家,按需服务 10 个新玩家。还有 10 个非电商市场平台。
2018 年 DailySocial 记录了非独角兽创业公司发布的 54 项投资。其中一些公司的投资价值未公开,已披露价值总额约为 30 亿美元。
对于四只独角兽来说,在 2018 年,Tokopedia 从软银和阿里筹集了 11 亿美元的新资金,而传 Traveloka 从新加坡筹集 4 亿美元。
在 2019 年第一季度,Gojek 宣布从几个现有和新投资者获得 F 轮融资的第一阶段(没有官方披露,据说接近 10 亿美元),而 Bukalapak 宣布从 Mirae Asset-Naver 亚洲增长基金获得投资 5000 万美元。
与去年相比,新创企业宣布的种子基金数量下降。B 系列和 C 系列增加,意味着更成熟的创业公司有更大的生存机会。
2017-2018 各行业获得投资情况
2018 年,约有 103 名投资者参与了所有披露的融资。East Ventures 再次以 10 个披露的投资参与。 Alpha JWC 排名第二。
投资者
在最新一轮融资之后,Gojek 的估值约为 95 亿美元,Tokopedia 约 70 亿美元,Traveloka 已将估值提高至 40 亿美元。 Bukalapak 在 2019 年 1 月有一轮新的融资,但没有披露最新的估值。
各大创企估值
以下是 2018 年披露的投资清单: