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一文看懂2018年出海中东的机遇和挑战

ePanda出海中东  • 
本文由 ePanda出海中东(ID:ePandaMENA) 撰写/授权提供,转载请注明原出处。

原标题:一文看懂2018年出海中东的机遇和挑战

中东的互联网,星星之火正在开始燎原。

经历了 2017 年投资并购热潮的洗礼和 2018 年中东政治的风云变化,创业者们在风雨挑战和发展红利中继续摸爬滚打,ePanda 出海中东借岁末总结之际,带大家简单回顾我们共同走过的 2018。

一、执御迎来生态化发展

2018 年伊始,执御被爆出已在 2017 年低调完成对约旦的闪购电商网站 MarkaVIP 的收购,收购的细节未对外公布。执御的高管在公开场合公布了其 2017 年年度 GMV 为 50 亿人民币,其中 90% 业务来自沙特。

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2018 年对执御来说,是风雨挑战的一年。沙特的流量红利正在失去,越来越多的同质化竞争对手涌入市场,而沙特的电商用户渗透率已经趋紧饱和,虽然做了大量的线上和线下广告,依然难挡流量被分流的趋势。

2018 年初,执御关闭了一轮估值为 10 亿美金的 Pre-IPO 的融资,成为跨境电商独角兽新秀。

在融资到位之后,执御开始探索生态化的发展。除了收购 MarkaVIP 进行双平台营销之外,执御还尝试投资上下游产业链:如从投资末端派送物流公司到在沙特自建末端派送,推出商旅服务 Jollytrip,尝试线上支付 Jollypay,推出面向超市快消品类的 Jollymart 等。

市场的垄断尚未形成,壁垒的构建需要时间,没有人知道 2019 年执御的生态化战略能否开花结果。

二、中东出海新秀 Club Factory

2018 年初的融资事件,除了执御,还有 Club Factory,后者在二月份宣布获得一亿美金的融资。

当时 Club Factory 还在重投入印度市场,从其当时的流量分布来看,印度是最大市场,其次才是中东。虽然已经较早的发现中东市场的先机,但是 CF 并未在中东投放 COD(货到付款)业务,而是维持着预付款业务来了解市场。

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2018 年斋月期间,CF 开放了 COD 业务,从此迎来了中东订单的快速增长。

过去一年,Club Factory 不仅在中东收获了 0-1 的发展,也在印度引来了突飞猛进的发展。据了解,出海印度不到两年时间,Club Factory 已经成为仅次于亚马逊和 Flipkart(早前被沃尔玛收购)的单量第三的电商平台,高峰时日单量达到 15 万单。

业务的快速发展,也会带来新的问题。Club Factory 不管在印度还是在中东,都将面临如何更彻底的本地化,如何处理好营商环境等新的挑战。

三、阿里布局泛阿新兴市场:以色列、巴基斯坦和土耳其

以色列:

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欧洲支付公司 PPRO 年初发布的《支付和电商报告:2018 年高度发展的市场》中披露了以色列的电商增长率为 31%,与此同时,阿联酋和沙特的发展率分别为 33% 和 32%。

以色列 2018 年电商规模为 36 亿美金,网民数 648 万人(全国人口 868 万),人均线上消费 1361 美金,主要消费品类为:机票酒店、服装鞋类和电子产品。

以色列被称为“创新之国”,消费者对互联网和线上支付的接受度非常高,对中国商品不排斥。据不完全统计,以色列的线上订单中有一半流向了速卖通,2018 年速卖通预计销售额达到 6.8 亿美金。

巴基斯坦:

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巴基斯坦是全球排名第六的人口市场,是泛阿拉伯地区人口最多的国家,共计 2.07 亿人。

2018 年 5 月份,阿里巴巴全资并购了 Rocket Internet 旗下的巴基斯坦最大电商 Daraz。在此之前的两个月,蚂蚁金服花了 1.8 亿美金并购了巴基斯坦微众银行 Telenor 旗下的钱包业务。

土耳其:

土耳其在 2018 年经历了里拉汇率大跌,但依然没有影响投资者对这个市场的信心,今年 7 月份,阿里巴巴以 7.5 亿美金收购了本土电商 Trendyol 的多数股权。

Trendyol 专注时尚品类,不仅入驻了全球时装品牌,还有自有服装品牌。市场分析认为,阿里看中的正是土耳其时尚品类的消费群体。

土耳其人口 7951 万人,人均 GDP 1 万美金。从宏观经济角度看,除了汇率的短期变化外,土耳其仍是泛阿拉伯市场的一个价值高地。

阿里巴巴,作为中国市场和跨境电商生态布局最全的巨头,擅长战略规划和提前布局。阿里巴巴生态中的 Alibaba.com 和速卖通在跨境电商蓬勃发展之前,已经敏锐的体察到市场的温度,正如阿里在东南亚 Lazada 提前布局一样,阿里在这三个新兴市场的投资行为,也正在释放一些积极的市场信号。

值得注意的是,这三个市场依然存在关税成本较高,市场对中国商品接受度不够和本土竞争激烈等一系列挑战。

四、本土电商 Noon 的成功值得学习

Noon 在 2018 年无疑是成功的,这种成功不仅在消费者心目中,还在产业链的上下游。Noon 在成立之初即对中国卖家开放,有数百个中国卖家通过入驻 Noon 平台而赚到了钱。

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刚刚过去的黄色星期五促销中,Noon 大获全胜,品牌进一步提升,完成了 200% 的业务目标,单日交易额达到 5000 万迪拉姆。

Noon 的成功绝不偶然:

创始人阿拉巴尔具有破釜沉舟的决心和强烈的民族主义情怀,获得了本土消费者的信任。

Noon 的职业经理人团队和 Startup 精神。阿拉巴尔号召阿拉伯电商人才回归自己的市场,共同创建属于阿拉伯世界本土的电商帝国 Noon,对标亚马逊和阿里巴巴。Noon 高薪聘请了亚马逊和本土电商 Namshi 团队出来的职业经理人,这让 Noon 在发展的初期就具备了打大战的经验和积累。

极致的营销。Noon 在营销上沿袭了阿拉巴尔创立世界最高塔的营销思路:造势。这让 Noon 在诞生之初即自带流量。 

深刻理解本地用户的需求,且愿意因此做出各种调整。

五、电商和外卖成为中东 2018 年吸引投资额最大的行业

电商行业:

执御获得 1 亿美金融资;

Club Factory 获得 1 亿美金融资(部分资金投入中东);

Fordeal 获得融资,金额不详;

FunMart 获得 3000 万人民币融资;

中东本土母婴电商平台 Mumzworld 宣布获得两轮融资,仅披露了一笔 2000 万美金的融资;

中东本土零售巨头 MAF(法国家乐福中东独家代理)向 Wadi 杂货业务投资 3000 万美金;

中东礼品电商 Joi 宣布获得数百万美金融资;

电商行业是中东 2018 年最“吸金”的行业,除此之外,外卖也成为另一个吸引投资额最大的行业。

本土打车软件巨头 Careem 在 2018 年 12 月宣布推出外卖业务 CareemNOW,并将向该业务投入 1.5-2 个亿美金来向老对头 Uber 的外卖服务 Uber Eats 发起进攻。

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Careem 是中东目前唯一一家互联网独角兽公司,最新估值 20 亿美金。曾在今年 7 月份就合并一事跟Uber 进行谈判,但很快就传出谈判未果。目前 Careem 正在谋求新一轮总共 5 个亿美金的融资,预计将于 19 年 Q1 关闭,主要资金用来发力外卖和快递业务。

无论是电商还是外卖,对于中东本土创业公司来说,融资都非常艰难,仅有少量具有优秀背景的创始团队才能拿到本土风险投资机构的资金。

六、政治依然在影响着中东互联网产业的发展

在互联网产业高歌猛进的同时,中东的地缘政治也在风雨摇曳中前进。沙特作为整个中东地缘政治的中心,引领着区域政治的走向。

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沙特在 2018 年上半年宣布开放女性开车、鼓励娱乐,女性权利得到进一步解放。然而几十年的历史禁锢并没有得到快速改变,唤醒沙特的民俗民风仍需要更长时间和更大的努力。

沙特公共投资基金(PIF)在持有了 45% 软银愿景基金的股份的情况下,又持续追加了 450 亿美金的投资。PIF 的投资正在直接影响着全球互联网的发展,然而 PIF 尚未对中东本土的创业团队表现出足够的兴趣。 

. 10 月份沙特记者卡舒吉事件,引发了一系列“蝴蝶效应”。沙特国家形象面临巨大危机,土耳其和沙特之间地区影响力的博弈,沙特王室内部的宫斗也都引起了关注。卡舒吉事件还引发了沙特民众对亚马逊和 Souq 的抵制,而原因仅仅在于贝索斯是《华盛顿邮报》的股东而已。

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七、2019 年,中东仍然是最优质的出海市场

虽然中东的政治仍有各种不确定的因素,但从市场的发展大势、关税的友好程度和政策逐步放宽来看,2019 年的中东值得期待。

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