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Teebik Games:2018H1全球手游市场报告之日本篇

江清月近人  • 
本文由 DotCUnitedGroup 撰写/授权提供,转载请注明原出处。

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据 Newzoo 最新数据显示,2018 年日本游戏市场总收入将达 192 亿美元,占全球 14% 市场份额,市场地位显而易见。日本作为全球规模最大、最赚钱的市场之一,游戏文化独树一帜,移动端游戏近年迅速成长并推助着整个游戏产业规模持续扩大,移动游戏未来仍将是日本整体游戏市场规模扩张的最强动力。

“收入怪”《怪物弹珠》蝉联桂冠  头部榜单告别本土垄断

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纵观 AppAnnie 日本手游月度畅销榜,《怪物弹珠》《FGO》《智龙迷城》三款手游表现稳定,齐头并进,蝉联半年收入榜前三甲。 

《怪物弹珠》作为日本国民级手游,上线五年来凭借其独特的操作风格、美术设计和战斗呈现深受日本玩家的喜爱,更依托本土用户强大的消费能力,长期稳定在全球手游月度畅销榜前列甚至榜首的位置。被誉为“日本蚁后级 IP”的《FGO》自 2015 年 7 月上线以来,得益于知名 IP 的加持,发布后便迅速跻身日本月度畅销榜 TOP10,目前在全球市场的累计营收已超过 20 亿美元,其中,日本玩家贡献最大,营收占比高达 97%。近年《FGO》与《怪物弹珠》的冠军之争可谓胶着,但目前来看,《FGO》还是不敌“收入怪”《怪物弹珠》。开创了策略+卡牌+养成等多元素融合的消除手游先河的《智龙迷城》虽已不复当年独占鳌头的辉煌战绩,但仍凭借深厚的用户基础,长期盘踞日本手游畅销榜前列,另其他很多游戏难以望其项背。 

AR 手游《Pokémon GO》上半年在日本市场也取得了不俗成绩,该游戏发布据今已有两年多,热度虽有下滑,用户相较巅峰期也确有不少流失,但在收入方面依然保持强劲势头,有数据显示,《Pokémon GO》目前在全球范围内每天营收高达 200 万美元以上,预计该游戏自发行以来的营收已达到 18 亿美元,而其中,仅日本玩家就投入有 5 亿美元,该游戏在日本仍有着极高的关注度和稳定的用户收入。 

相较去年同期畅销 TOP10 中清一色的日本本土游戏,2018 年上半年榜单中新入驻了来自中国的游戏《荒野行动》和韩国游戏《天堂 2:革命》。日本头部游戏多年来都是本土垄断性质的,随着大量优质海外游戏的入侵,日本玩家的心扉也逐渐对海外游戏敞开,优质的海外游戏频出现在头部行列中,随着国内游戏市场的不断成熟以及出海游戏在海外市场的口碑及用户积累,国内游戏在日本已拥有了很大的市场空间,日本头部榜单或已不再是本土游戏的专有领地,在未来或有更多国内游戏光顾。 

角色扮演品类压倒性主导市场  本土消除游戏实力强劲

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对比 2018 年年初、年中数据发现,角色扮演品类仍然是日本手游最主要品类,从游戏数量来看,畅销榜 TOP100 中的角色扮演游戏占比高达 40%,且大约 85% 来自本土。日本作为一直以来主打角色扮演的市场,开发商对该品类游戏有着独有的偏好,日本的角色扮演游戏除在本土外,在全球多个国家该品类中都属佼佼者之列。

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对于上半年日本手游市场角色扮演、消除和策略三大主流类型,除策略品类由中国游戏领衔市场外,其他两类都是本土游戏完胜。以 BANDAI NAMCO(万代南梦宫)、 SQUARE ENIX(史克威尔艾尼克斯)和 DeNA 等为代表的本土角色扮演游戏基本都是垄断榜单的,少有海外产品能够突出重围。 

日本市场上的消除游戏近 80% 都是本土游戏,从技压群雄的《智龙迷城》,到本土大牛 LINE 旗下的《LINE:迪士尼 Tsum Tsum》都可谓是日本市场上具有垄断性的消除游戏,就连风靡全球的《糖果粉碎传奇》系列,以及《梦幻花园》《梦幻家园》等消除游戏在日本市场也依旧要向本土势力低头。

日本本土产品垄断市场  万代南梦宫荣登发行商收入榜首

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从 2018 年上半年 TOP200 畅销榜单统计结果来看,日本畅销手游基本属于本土垄断性质,榜单 TOP200 中,近 80% 都是本土游戏。对于海外厂商而言,日本虽然是一个极具诱惑力的市场,玩家在多年独具本土特色且高质量的本土游戏的浸淫下,海外游戏很难吸引到他们的目光,虽然近年来日本这种油盐不进的市场状态似有改变,但仍然存在较高的出海壁垒,海外厂商,尤其是中小厂商进入日本市场,需慎之又慎。 

整体而言,目前在日本市场有所作为的海外游戏基本都来自中国、韩国。同为亚洲最主要的游戏市场,中日韩三国在市场环境、游戏文化、玩家行为习惯等诸多方面都较为相似,相较其他国家和地区,日本玩家对中韩游戏的接受度会更高。目前,中国是日本海外输入第一要国,不论是早期的《拳皇 98 终极之战 OL》《崩坏 3》,还是新晋的《荒野行动》《碧蓝航线》,这些产品在日本成绩斐然,大放异彩,中国已然成为日本手游市场不可或缺的重要角色。

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2018 日本上半年畅销手游 TOP200 中,从发行数量来看,日本市场上畅销手游发行商主要集中在 BANDAI NAMCO(万代南梦宫)、LINE 和 SQUARE ENIX(史克威尔艾尼克斯)等共计约 105 家厂商。

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2018 年上半年,从发行商收入排名来看,日本万代南梦宫和 Mixi 分别位居收入榜单冠亚军。据万代南梦宫财报显示, 2018 财年整体增长迅猛,市场表现强势,其销售额及营业利润创公司史上最高,公司全年营收高达 6783.12 亿日元,同比增长 9.4%。以手游为主要收益来源的网络多媒体娱乐事业部,其营收达 4059.86 亿日元,同比增长 14.2%。该项增长主要得益于旗下《龙珠 Z:激战》《海贼王:寻宝之旅》在全球的良好收益。 

Mixi 当年凭借《怪物弹珠》在手游行业一炮而红,有数据显示,Mixi 今年第一季度营业收入达到 536.6 亿日元,较上年同期增长 27.2%。《怪物弹珠》凭借常年极高的人气和强大的吸金能力,使得 Mixi 赚得盆满钵满。 

《荒野行动》上半年中国最佳   中国策略+角色扮演制胜日本市场

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据 AppAnnie 统计结果来看,对于在日本畅销的主要 50 余款中国游戏,进入中国畅销榜 TOP50、 TOP50~100 的各有 5 款左右,其中有超过 70% 的中国游戏都排在 TOP100 以外。中国手游在日本市场目前仍是少数高歌,大多数低吟市场局面,中国游戏若想再进一步扩大在日本的市场布局,仍需努力。

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2018 年上半年,日本市场上来自中国的手游畅销前三甲为 MOBA 游戏《荒野行动》、养成游戏《偶像梦幻祭》和动作游戏《碧蓝航线》。此外,TOP10 中策略游戏占到 6 款,日本玩家对中国策略游戏的喜爱可窥一斑。 

在去年年底全球爆发吃鸡热潮之际,网易的《荒野行动》迅速将日本锁定为出海主战场,《荒野行动》国际版自日本上线以来一路过关斩将,在日本掀起移动端“吃鸡”热潮。从榜单排名来看,《荒野行动》一路飘红,从年初的 TOP200 一路飙升,最终稳居畅销榜TOP5左右。有数据显示,《荒野行动》全球月营收预估 2.5 亿元,其中,海外收入的 8 成以上来自日本,《荒野行动》在日本的热度,某种程度上要比在国内高出很多。 

《偶像梦幻祭》和《碧蓝航线》作为二次元游戏在日本市场同样表现不俗。作为一款面向女性受众的偶像养成手游,《偶像梦幻祭》自 2015 年上线已有三年多,排名依然在 TOP 50 左右,称得上是一款常青树产品。此外,《碧蓝航线》作为《舰队 Collection》后的第一款现象级舰队拟人化手游,曾一度打破舰 C 长达 4 年的僵局,获得日本玩家超高口碑,在《荒野行动》之前,被认为是在日本游戏市场创造了历史的一款中国手游。

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2018 年上半年日本手游市场中,最为畅销的中国手游类型主要集中在策略和角色扮演类。从游戏发行数量来看,日本市场上的中国畅销手游主要来自 Six Waves、网易、乐元素等公司。 

主攻海外市场的 Six Waves 公司在日本主打三国题材手游,其中,三国策略游戏《君临天下》是在日本表现最好的一款游戏。不过,虽然该公司从游戏发行数量来说是排在第一位的中国游戏公司,但除《君临天下》外,该公司其他游戏的收入很一般;网易上半年凭借《荒野行动》《阴阳师》《终结者 2:审判日》在日本市场收割了大量的利益与口碑,《荒野行动》更是跻身日本上半年畅销榜 TOP10,给中国游戏挣足了面子;多年深耕日本市场的乐元素仍然凭借旗下主打的二次元产品在日本保有着不可取代的一席之地。 

上述有提及,基于日本手游市场排外的天然特性,无数外来豪强在这片特殊的土地上折戟沉沙。然而不论是专门针对日本市场定制产品的中小厂商,还是凭借全球化产品戳中用户痛点攻克日本市场的行业巨头,来自中国的越来越多的优质游戏已经得到了日本玩家的青睐甚至是依赖,对于高壁垒但又具有超强消费能力的日本市场,中国手游已迎来崭新契机,中国手游未来在日本市场的表现值得期待。

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怪物彈珠

怪物彈珠

阶段:已上线

平台:iOS

所属类型:游戏


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