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印度消费者市场竞争加剧,亚马逊与谷歌冲突再升级

索菲亚的燕窝  • 

当前,美国科技消费品市场已经饱和,而中国市场则难以进入。面对这一形势,全球科技巨头纷纷将目光转向印度,将其视为未来最有潜力的市场,由此在印度展开了一场激烈的争夺战。

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据印度经济时报(The Economic Times)报道,同是全球四大互联网巨头之一,谷歌和亚马逊的矛盾逐步升级,双方正在摩拳擦掌,准备展开一场没有硝烟的“军备竞赛”,目标是取代对方,进入对方的业务领域。

作为当今世界最有潜力的电子商务前沿阵地,印度正在成为谷歌与亚马逊厮杀的新战场。

在全球另一大互联网市场——中国,亚马逊、谷歌等一众在全球呼风唤雨的美国互联网巨头,无不折戟沙场,一败涂地:2010 年,谷歌不得不退出中国市场:亚马逊虽然幸存,但在中国的市场份额不到 1%。强龙难压地头蛇,中国的保护政策以及淘宝、京东、百度、QQ、美团等本土电商巨头的把控,让全球科技企业对中国敬而远之,不战而败。

另一方面,在美国,其本土市场已经饱和。相比之下,印度市场仍有很大的发展空间。据印度互联网和移动通信协会(the Internet and Mobile Association of India,IAMAI)的统计数据显示,截止今年 6 月,印度移动互联网用户数量预计将达到 5 亿人。按照全球著名的市场调研公司尼尔森( Nielsen)的说法,到 2030 年,印度手机出货量将超过 10 亿。因此,未来,印度市场仍有很长时间的红利期,亚马逊与谷歌也正是看中了这一点,正在紧锣密鼓备战印度。

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美国大湖管理学院(Great Lakes Institute of Management)创始人兼院长巴拉·巴拉钱德朗(Bala Balachandran)指出:“鉴于中国市场的实际状况,目前,我们最重要的目标市场是印度,这不仅是因为印度人口众多,还主要考虑到印度互联网低端消费人群大约有 5 亿,而那些对成本价格比较敏感的中端阶层大约是 3 亿。因此,印度市场不容小觑。”

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随着对印度市场的热情高涨,对印度的投资也不断增加。美国著名商学院达特茅斯学院塔克商学院的高级教授 Vijay Govindarajan 表示:“亚马逊和谷歌这两家公司都相继败走中国。这样一来,他们的全部精力和心思都聚焦于印度市场。这些公司知道如何了解消费者及其消费行为,他们将创新新的商业模式来满足顾客的需求。”

尽管从表面上看,两家公司在印度市场的战略各不相同。但按照行业高管、分析师和学者们的分析,从长远来看,其目标是一致的:即,抢占先机,让自己公司的产品、技术和平台占领印度市场,通过疯狂跑马圈地,实现用户粘性,扩大自身势力范围。

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尽管亚马逊和谷歌两家公司分别在印度迅速扩张,但它们之间已经出现了谈判和解的迹象。今年 2 月,谷歌收到印度竞争委员会( Competition Commission of India )的罚款,指控该公司滥用其在印度搜索领域的垄断地位。同样的,亚马逊也在印度面临着各种各样的问题。去年,亚马逊加拿大网站曾因出售印有印度国旗图案的地垫而惹怒了包括印度外长在内的大批印度人,并因为没有支持女演员斯瓦拉·巴斯卡尔( Swara Bhaskar )关于 Kathua 轮奸的言论而受到谴责。

谷歌公司总部位于美国加州山景城,被公认为全球最大的搜索引擎,其产品涵盖 Pixel 智能手机、YouTube 视频和 YouTube 视频站点地图指南。2004 年,谷歌在印度成立了第一家研发中心。现在,其业务范围逐步扩展,2017 年,谷歌在印度创造了 10 亿美元(约合人民币 63.848 亿元)的销售额。为了加深在印度的影响力,谷歌正在与印度铁道部(the Ministry of Railways)合作,为其 400 个站点提供高速互联网服务。此外,谷歌还推出了一款为印度专门定制的数字支付服务 Tez。

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亚马逊总部位于美国华盛顿州的西雅图,已成为全球商品品种最多的网上零售商。目前,在印度,亚马逊也正处于大发展大扩张阶段。根据 comScore 和 SimilarWeb 的数据显示,亚马逊已经成为印度发展速度最快的线上购物市场,也是台式机和移动端访问量最大的网站。根据第三方数据平台 App Annie 的统计,2017 年,亚马逊的移动端应用成为了印度市场上下载数量最高的一款购物类应用。

在登录印度首年以后,亚马逊 Prime 会员数量的增长速度超过了亚马逊历史上所有其他国家。目前,印度的 Prime 产品和服务涵盖了来自第三方卖家的超过 4000 万种的本地产品,Prime Video 视频目前正在印度进行大规模的原创内容节目的投资。 

沃尔玛收购 Flipkart 背后:将与亚马逊、谷歌决战印度电商

今年 5 月,沃尔玛宣布以 160 亿美元收购印度第一大电商平台 Flipkart 77% 的股份,这一交易将会对亚马逊和谷歌的印度版图构成挑战。虽然亚马逊是沃尔玛与 Flipkart 合体的第一大竞争对手,不过有消息称,在沃尔玛完成对 Flipkart 的收购后,谷歌的母公司 Alphabet 可能将对其投资,购入 20 亿美元(约合人民币 127.458 亿元)的股票。就目前而言,亚马逊与谷歌两家公司均在迅速扩大业务范围,并密切关注着下一个重大机遇。

在 2014- 2015 年之前,谷歌曾尝试在印度开拓市场。之后,该公司重新调整了战略重点。对此,谷歌印度和东南亚区域副总裁 Rajan Anandan 指出:“印度的在线用户数量出现了惊人的增长。而且,手机就是这一切的核心。”

目前,谷歌公司正在为其产品和服务寻找下一波潜在的用户和消费者。公司高管层表示,谷歌未来的消费群将明显不同于之前的用户。“这些用户是不同寻常的,他们的需求也是不同以往的,但是我们已经了解到,一家公司只要能满足这些用户的需求,就会对全世界的问题迎刃而解。”

众所周知,印度网络很不发达,其网速也是亚洲最慢的。正是看到这一潜在市场,谷歌化身成为印度的“网络工人”,致力于推动印度互联网全覆盖。谷歌印度主管阿南丹(Anandan)表示:“在印度,我们让互联网变得更好、更具包容性的方法,可以用三个词来概括:访问、平台和产品。”

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谷歌已经意识到,在印度,其潜在的 1 至 2 亿用户将是非英语使用者。为此,公司将 Gboard 谷歌键盘输入法设计成可支持 33 种印度本地语言。同时,针对印地语和英语语音搜索,谷歌也推出了自己的解决方案,并提供了印度口音地图指南功能。此外,谷歌还推出特定产品,让小型企业能更快地使用本土语言上网。公司还推出了一系列应用程序,以解决互联网连接不稳定的问题。

2004 年,谷歌和亚马逊率先在印度设立了研发部门。亚马逊于 2013 年在印度推出了电子商务业务,并向其印度市场承诺投入 50 亿美元(约合人民币 318.74 亿元)。亚马逊印度业务负责人阿米特·阿加瓦尔( Amit Agarwal )指出:“我们进驻印度市场是有长远眼光的,我们将百分百致力于确保实现我们的愿景,即,改变印度人民购买和销售的行为习惯,并彻底改变生活,让生活更美好。”阿加瓦尔从四个角度总结了亚马逊的计划,即,促进消费、实现民主化的愿望、改善便利性和可达性,并最终帮助将印度制造的品牌打造为全球品牌。

亚马逊自 2013 年推出电子商务业务以来,一直希望成为印度人购物的首选之地。现在,在亚马逊网站,已经有 30 万家供应商入驻,共销售 1.7 亿件产品(其中,将近 4000 万件产品和服务仅限 Prime 用户)。亚马逊 Prime 会员遍布印度 350 个城市。

亚马逊一位发言人表示:“我们在电子商务行业,拥有最大的运营网络,我们旗下有 67 个分支中心,我们的服务范围覆盖 2000 万平方英尺。然后,我们有数百个由卖家管理的 Flex 快递包裹提取站点(亚马逊与兼职司机合作推出的一项送货服务)。通过 17,500 个申报“ I Have Space ”项目的商店,我们已在 225 个城市投资创建了‘最后一英里’送货服务网络(当地商店所有者提供取货和送货服务)。”

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亚马逊效仿谷歌,扩大在印度的影响力。亚马逊已经创建了一系列印度专属产品,包括创造辅助送货和购物的机会等等,并扩大了其印度本土风险投资基金 AmazonNow 的服务范围,推出了诸如 Amazon Tatkal 和 Chai Cart 等类型的项目来帮助在线销售商联网并扩展业务。

亚马逊 Alexa 语音助手支持包括印地语、泰米尔语、泰鲁古语、卡纳达语、马拉雅拉姆语和旁遮普语等印度本土语言中的专有名词。“印度仍是我们增长最快的地区之一,我们仍将重点放在印度市场的投资和创新上。”阿加瓦尔强调。

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在印度数字支付等新兴领域,将出现一场新的战场。在印度,谷歌数字支付服务 Tez 拥有 1200 万用户,并已处理超过 3.5 亿笔数字交易。目前,印度已有 64 万商家注册该应用程序。另一方面,亚马逊在其支付业务上已投入了 70 多亿印度卢比( 约合人民币 6.54304 亿元),以刺激下一轮增长。Web 服务是亚马逊主攻的另一大市场。

亚马逊 Web 服务将与谷歌云展开面对面的竞争。为了帮助消费者更有效的享受到云服务,谷歌于 2017 年 11 月在印度开启首个谷歌云服务平台,以践行其不断增长的承诺。虽然微软和 IBM 是这一市场的两大巨头,但谷歌正在努力向印度市场推出其具有竞争力的定价软件,以在这一快速增长的细分市场中抢占市场份额。

据市场分析机构 Gartner 预测,2018 年,印度云计算服务市场的规模将达到 24.6 亿美元(约合人民币 157.00212 亿元),比 2017 年同比增长 37%。亚马逊 Web 服务(AWS)是由亚马逊提供的全面的、不断发展的云计算平台,该平台于两年前在印度推出了云计算服务业务。仅两年时间,其活跃的用户群已从 2016 年的 7.5 万人增长到 2017 年 5 月的 12 万人。

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然而,相比早已在云计算领域攻城略地的老牌竞争对手亚马逊和微软等说,谷歌似乎有些跟不上节奏。 对此,Gartner 研究总监桑托什•拉奥( Santhosh Rao )表示:“在云服务这一新兴市场,微软凭借其与企业之间的密切关系,已在云计算领域占据一定的市场份额。印度是一个保守的市场,在印度,大型企业往往选择与那些老牌供应商合作。”

不过,在支持创业公司方面,谷歌有自己的王牌创新项目。在印度,谷歌印度公司负责人阿南丹(Anandan)是最受欢迎的天使投资人之一。作为科技巨头,谷歌也有一系列精心设计的项目来与印度创业公司合作。谷歌一位发言人表示:“我们一直致力于将我们所有的专业知识、平台、工具和核心优势带入印度,用于帮助印度初创企业家创业并扩大业务规模。”

得到谷歌的支持,印度软件和服务业企业行业协会(NASSCOM)准备通过一项计划让崭露头角的 1 万余家初创企业更容易地获得技术和资金支持。目前,该协会已支持了超过 5000 名企业家创业。谷歌也是企业家建立移动开发技能的热门合作伙伴,该公司承诺将在印度培训 200 万名开发人员。谷歌旗下运行了一个名为 Launchpad 的加速器和一个名为 Sandhill 的计划,旨在提升高性能高绩效初创企业的发展前景,并推动更多这样的公司建立以印度为导向的解决方案。

对 Dunzo 等公司的投资,让谷歌有机会接地气,并对印度市场出现的新机遇获得充分的了解。据悉,Dunzo 公司是一家印度本土的送货服务公司,其总部位于班加罗尔,该公司每天处理的订单数量达 4000 个。在未来两年内,该公司的创始人计划将送货服务业务覆盖 14 个城市,用户数量达到 650 万,日均订单量将达到 100 万笔。这类数据对谷歌来说简直就是一个庞大的金矿,因为这可以帮助公司更好地理解消费者的行为。

初创公司的融资步伐加快

对于谷歌和亚马逊来说,对创业公司的关注至关重要,因为这将有助于他们更好地理解消费者之间的细微差别。这两家公司的高管曾指出,许多初创公司对市场反应非常敏感,能够及早发现那些即将会发生的事情的预兆,因此,不论是对初创企业进行收购还是投资,亦或只是与初创企业合作,都有助于更快地了解印度细分市场的细微差别。

印度创业公司、在线金融服务平台 BankBazaar 的首席执行官兼联合创始人阿德希尔•谢蒂( Adhil Shetty )表示,亚马逊有助于印度初创公司更好地了解海外市场和客户。她这样说道:“作为董事会成员,亚马逊的战略投入是实现我们的消费基数巨大增长的关键——在亚马逊对我们投资之初,我们每个月的访问量仅有 500 万人次。而现在,我们已占据领先地位,每个月的访问量达到 3500 万人次。”2015 年 7 月,BankBazaar 获亚马逊和其他投资者融资 5910 万美元(约合人民币 3.77 亿元)。

在印度,随着亚马逊和谷歌的下一轮竞争加剧,越来越多的美国互联网巨头加快了布局印度市场的步伐,希望能在这个地区的市场上分一杯羹。


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