2017-2018印度智能手机市场竞争激烈，退出市场企业数量激增6倍

印度智能手机市场已经大洗牌。激烈的竞争压制了产品价格，实力较弱的企业由于无法维持自身运营和扩张，纷纷被资本密集型企业淘汰。因此，2015 年至 2017 年期间，电信行业新进入者的数量减少了近一半，而退出这一市场的公司数量已经激增至原来的6倍。

印度智能手机市场中，排名前五位的智能手机品牌依次为小米、三星、Oppo、Vivo 和华为。这已与 2015 年的五大品牌大相径庭。2015 年的五大品牌共占据着 63% 的市场份额，而目前，新五大品牌所占比例已经高达 72%。根据市场研究公司 Counterpoint Research 的数据显示，前 15 名的智能手机品牌占据的市场份额已经超过了 90%，专家们认为，今年的智能手机市场退出和整合速度将更为迅猛。

新加坡研究公司 Canalys 的数据显示，第一季度，小米、三星、Oppo、Vivo 和联想等五大品牌瓜分了智能手机市场约 77% 的份额。而 2015 年榜上有名的三家印度品牌——Micromax、Intex、Lava 却已跌出榜单。对此，市场研究公司 Counterpoint Research 香港区的研究分析师什里瓦斯塔瓦·肖波赫特表示，“印度智能手机市场日新月异的变化和日益激烈的竞争，将促进这一市场的迅速整合。”

Counterpoint 公司预计 2018 年的印度智能手机市场退出的品牌将比新进入者多一倍。分析人士表示，每 50 到 60 家电信公司中，只有大约 15 家能适应市场竞争强度或具备市场细分战略，从而能够长期运营下去。除了前五大电信品牌，这 15 家公司还包括其它几家全球知名公司，像是苹果、摩托罗拉/联想、诺基亚、一加、Lyf 等。此外，Micromax、Lava 等印度本土电信公司也在其列。在 2014 至 2015 年的巅峰时期，移动电话市场拥有超过 300 多家智能手机公司。

国际数据公司印度区的高级市场分析师亚伊帕尔·辛格表示，“印度电子和信息技术部已提出一项提案，要求对进口印刷电路板（PCB）征收 10％ 的关税。”PCB 是处理器、存储器和无线芯片组等重要组件的基础，是电子设备的核心。只要进行智能手机组件的填充，PCB 就占智能手机成本的一半左右。“一方面，征收新关税的建议一旦获批，智能手机的制造成本将大大增加。另一方面，以这些公司目前的交易量，还不足以吸引大型投资。同时，由于竞争激烈，这些公司也无法提高智能手机的价格。这也将迫使那些规模较小的本土公司，努力建立起印度本地的制造系统，从而实现智能手机本地化安装。毕竟在这种情势下，节约成本已经成为这些小型公司的唯一出路。”

2015 年，智能手机市场的年增长率超过 20%。在 15 名市场新入者中，分别有 9 家中国公司和 5 家印度公司。与此同时，只有一家公司退出市场。Counterpoint 的数据显示，到 2016 年，智能手机市场的增长率放缓至仅 5%。这一年仍有 13 名新兴电信公司进入该市场，其中来自中国和印度的公司各 5 家，而退出该市场的公司仍然只有一家。2017 年，市场增长率回升至 14% 左右，但退出该市场的电信公司激增至 13 家。新加入的电信公司只有 9 家，其中 5 家是中国公司。

移动手机市场的这一变化正是印度电信行业的发展缩影。在印度，信实集团的加入给电信市场带来了翻天覆地的变化，不仅迫使行业关税的大幅削减，还引发了市场品牌对高额投资的需求。这些变化无一不推动了电信行业的快速整合，从而导致印度市场从几年前的 10 至 12 家企业林立，发展到如今的 Bharti Airtel、Vodafone 和 Idea 三大运营商鼎足而立。即使在其它公司未被淘汰，Vodafone 和 Idea 这两大企业尚未合并时，这三大巨头就垄断了电信市场超过 60% 的用户份额和 70% 的收入份额。

在智能手机领域，摧枯拉朽的信实集团、独占鳌头的小米公司和长期领跑且紧随其后的三星集团三家公司在今年第一季度中，共瓜分了 58% 的市场份额。Counterpoint research 的分析师安希卡·贾恩表示，“在一个季度内，还是首次出现这种垄断情况……而这无疑会加速其它企业退出市场，也可能推动市场整合。”

大多数新兴电信公司都涉足了智能手机领域。随着小米公司的加入，这一单价 1 万卢比左右的电信细分领域竞争也愈发激烈。但据行业观察人士估计，这种情况并不影响几大电信巨头公司对主要市场份额的垄断。此外，随着各大品牌的市场、销售和分销流程的利润大幅削减，佣金下降，乃至基层员工被裁等不利情况，新进入者还得在这几大方面投入更多资金，以维持良好运转。

国际数据公司的辛格提醒道，“智能手机的销售渠道已经改变，现在没有哪个品牌会像 Oppo 和 Vivo 过去那样一掷千金。这种毫无保留地支出资金，贴补店主租金，不遗余力地宣传其品牌，促销其产品的营销模式已经不复存在。而今时今日，即使是 Oppo 和 Vivo 两大品牌也减少了这部分开支。”

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