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在找东南亚饿了么时,我们发现了“你吃了么”…

7点5度  • 
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或许在最后,大家关心的不是找到东南亚的“饿了么”,而是东南亚的“阿里巴巴”。

东南亚也有“饿了么”?

4 月 2 日,阿里巴巴集团 CEO “逍遥子” 张勇发内部信宣布饿了么正式加入阿里大家庭,交割完成后,饿了么创始人兼 CEO 张旭豪将出任饿了么董事长,并担任张勇的新零售战略特别助理。这位当年 “饿出来” 的著名创业者已经可以开香槟庆祝功成身退。而完成了这次收购后,阿里宣布从新零售升级到新消费的战略发展方向。

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阿里巴巴在国内的“新消费”布局

国内买卖双方皆大欢喜,一方面张旭豪如今身家 20 亿,另一方面阿里则完成了对饿了么的收购全力对抗美团。那么东南亚市场呢?虽然东南亚 O2O 市场还属于萌芽阶段,但已经可以看到“百团大战”的雏形。它们中哪个更有可能成为下一个 “饿了么” ?

东南亚的外卖行业概览

我们对东南亚目前市场上的一些外卖企业进行了简单的梳理。

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长相可爱呆萌的 Foodpanda 诞生于德国,自从 2012 年落地新加坡后,Foodpanda 迅速在东南亚多个国家开展业务,是一个吸金巨头,一共融了 3.18 亿美元,投资方包括高盛,Rocket Internet 等。后来被同在德国的 Delivery Hero(已于 2017 年中上市)收购,但仍然独立运营,保留原来的品牌,命运跟饿了么很像,但已经成了过去时。

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Deliveroo:Deliveroo 成立于 2013 年,总部位于伦敦。Deliveroo 注于提供高端送餐服务,拒绝和低档餐厅合作,并承诺 32 分钟内送餐上门。截至目前服务覆盖全球 12 个国家超 50 个城市,合作餐厅 5000 多家。据悉,去年 9 月,Deliveroo 完成了3.85亿美元的F轮融资,该轮融资由 T. Rowe Price 和 Fidelity 领投,已有投资机构(DST Global, General Catalyst, Index Ventures  和 Accel Partners)跟投,此次融资后,Deliveroo 总计获得融资金额超过 8.6 亿美元,其估值已超过 20 亿美元。

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Go-Food:印尼最大的预召服务供应商 Go-Jek 旗下产品,2015 年 3 月成立。目前已经和 15000 多家餐厅结合,其中包括了 20 多种餐厅分类。它直接整合在了打车服务 Go-Jek ,在应用当中通过“Near me”选择距离自己最近的餐馆。Go-Food 声称,就交易数量来看,Go-Food 是中国以外,世界第二大的外卖服务企业。

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UberEats:UberEats 是 Uber 在 2014 年作为试行项目推出的,属于 Uber 一系列试验性服务的一部分。Uber 利用遍布全球的数百万名 Uber 司机组成的网络,在运营 UberEats 的城市,Uber 司机既可以搭载乘客,又可以去送餐。据悉,在去年第四季度,UberEats 业务为公司贡献了 10%,也就是 11 亿美元的总收入。不过,随着上个月底 Grab 收购 Uber 东南亚业务的消息传出,UberEats 在东南亚地区的运营也只会持续至今年 5 月底。

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GrabFood:新加坡网约车供应商 Grab 旗下产品,GrabFood 目前外卖服务仅在印尼和泰国运营。随着 UberEats 东南亚服务的整合,这项服务的市场竞争力大增,料将给其他业者如 Deliveroo 等,带来显著压力。据悉,Grab 今年初完成总额 25 亿美元的融资,Grab 的估值也随之增至 60 亿美元。想必它将会是饿了么与美团在东南亚地区的头号劲敌。

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Grain:新加坡的外卖企业 Grain,已融资 170 万美元。它拥有与 Dahmakan 相似的业务模式,对食品外卖每个环节都全面掌控,包括菜品研发、食品烹饪以及 “最后一公里” 配送服务。投资方包括 NSI Ventures,泰国菜快餐 ThaiExpress 的创始人 Ivan Lee 和著名投资机构 500 Startups 等等。然而,这家公司走的是从烹饪到营养制定的高端白领路线,并非完全能对标饿了么或者美团外卖等平台形式。

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FoodPanda 曾经在越南最大的对手叫做 Vietnammm(越南 MM),后来被全球知名的外卖巨头 Takeaway.com 收购。国内有饿了么收购百度外卖,越南也是各种大鱼吃小鱼或者战略合并。

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Food2U:缅甸外卖企业,2015 年 1 月 27 日成立。主要经营缅甸食品、亚洲食品、欧洲食品以及饮料。据 Deal Street Aisa 报道,Food2U 于 2017 年获得了当地企业提供的 6 位数投资。目前该公司估值约 150 万美元,在缅甸仰光市场与大约 120 家餐厅合作。如今公司每个月的快递服务达到 5000 份,刚起步时仅有 1500 份。去年年收入达 70 万美元。然而,若要将这家公司的规模及实力与饿了么或者美团作对比,恐怕也是小巫见大巫。

找“饿了么”,看泰国

翻来覆去好像都没能找到最像“饿了么”的初创公司。据 DealstreetAsia 3 月 20 日报道,马来西亚外卖企业 Dahmakan(中文名:你吃了么),收购了位于曼谷的同行 Polpa。据了解,Dahmakan 毕业于孵化器之“Y Combinator”,于 2018 年年初筹集 260 万美元资金;此次收购的泰国竞品 Polpa,其实是Dahmakan 区域扩张计划的一部分。

东南亚地区有 11 个国家,约6亿人口。东南亚的网络零售占比仅为 1%,互联网外卖行业也是在近两年才刚刚起步,大家都在找一个最大潜力的市场,Uber 和 Grab 都已经在东南亚多国开始了外卖服务,配合自己的百万司机大军,对 Foodpanda 等会产生巨大的威胁。东南亚哪些国家是这些 “军团” 的必争之地呢?人口多经济又相对发达的泰国,就很可能是东南亚外卖行业的桥头堡。

据 Statista 网站通过收集超过 22500 份资料整理出的一份数据显示:2018 年,泰国外卖行业的收入将达到 3.47 亿美元。年增长( 2018-2022)利润有望达到 20.4%,预计 2022 年的市场成交量将会达到 7.29 亿美元。

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泰国外卖行业的收入总量(单位:百万美元)

数据还显示,泰国的外卖用户数也在逐年提升,预计今年会达到 550 万用户,到 2022 年更是会翻一番,达到 1110 万用户。

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泰国外卖行业用户人数(单位:百万人)

去年就进入曼谷的 Uber 外卖业务 UberEats,2017 年在泰国市场拿下超过 100 万单,是 Foodpanda 在当地最大的竞争对手之一。Grab 全盘收购的 Uber 东南亚出行及外卖业务等,更是为 Grab 的直接上位奠定了基础。但还不能忘了印尼本土独角兽 Go-Jek,在 Uber 被 Grab 收购后,Go-Jek 选择了主动出击:在外卖领域,Go-Jek 旗下外卖业务 GoFood 有可能在今年进入泰国曼谷。除了各家出行巨头,前文提到的 Deliveroo 以及刚收购了 Polpa 的 Dahmakan 也准备进入泰国市场,凛然是开大会的节奏。

2018 年泰国的在线外卖市场的增长速度也比亚太地区整体速度快 80%。 Foodpanda 泰国区的首席执行官 Alexander Felde 就预计,今年 Foodpanda 在泰国的食品供应将会增长一倍,达到每天 16000 份。Dahmakan 创始人 Jonathan Weins 在新闻发布会上也表示,曼谷有数百万的上班族,城市密度大,但食物快递行业却相对落后,使其成为一个有巨大吸引力的市场。

不过,外卖行业背后蕴含着许多门道。阿里收购“饿了么”醉翁之意不在酒,而在饿了么那诱人的物流团队。阿里在物流上长期依赖三通一达,这就限制了很多品类在线上的发展,尤其是即时消费品类,比如餐饮,你突然饿了怎么办?或者家居应急,牙膏突然没了怎么办?这些都是较慢的纯线上无法满足的,也是阻止电商蚕食线下市场的最大因素,天花板就在这。所以饿了么之于阿里,就像一把“新消费”的钥匙。

反观东南亚,外卖行业发展的根基更多在于出行行业的崛起。它们本来就有天然的流动性优势,如何将这些“职业司机”变成“职业外卖配送人员”?怎么样让大众进一步对如 Grab 或 Go-Jek 这样的生活平台上瘾?进一步推广旗下支付工具和金融服务才是战略重点。

东南亚小巨头们的这种路径的终点,恰好是阿里通过支付宝成为巨头的起点。

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