东南亚市场一直是个神奇的存在，没人能说谁真正征服过东南亚市场：最初是欧洲人，然后是日本人，接下来是美国人，而现在又迎来了中国人；有幸见证各位老熟人在东南亚电商市场聚首，故事接下来会怎样，我们拭目以待。

罗汉归位

一周前的 3 月 19 日，阿里宣布对 Lazada 继续增资 20 亿美元，同时十八罗汉之一的彭蕾正式担任 Lazada CEO，原 Lazada CEO Max Bittner 卸任后担任阿里高级顾问；引用阿里内部文件原话，Max Bittner 将负责协助此次 Lazada 管理层的交接以及集团未来的国际发展战略。

蚂蚁金服董事长兼支付宝背后的女人，彭蕾

对于这样的安排，Max Bittner 自然很识趣的表示“我对于 Lazada 和所有 Lazada 员工的未来感到非常兴奋，期待能够协助彭蕾及阿里巴巴的管理层，为 Lazada 再创辉煌而继续贡献力量。”

毕竟，他的卸任从阿里 2016 年 4 月 12 日 10 亿美元入局 lazada 时就已经注定，只是时间问题。

2016 年阿里控股 Lazada 时，外界担心阿里会开始大换血，没料想对外阿里却表示 Lazada “保持独立运作” 。不过实际上从最初控股到现在接近两年的时间里，关键位置的替换一直在有序进行。关于这次注资有一点，2016 年 4 月阿里对 Lazada 的投资协议中，有一则附加条款：阿里有权在 18 个月内收购全部剩余股份，然而在那之后 18 个月过去了，阿里并没有这么做，而此次的新增融资后阿里 83% 持股比例保持不变。只能说新增 20 亿美元投资的附加条款想必发挥在别的看不见的地方。

用钱烧出来的流量？

自阿里从 Rocket Internet 手中接过 Lazada 之后，Lazada 单独财务数据就再没有公开，官网公开的基本情况更新也停留在了 2015 年 12 月，即阿里接手前夕：

小罗盘作为阿里巴巴的 KOL 之一，从他们公关部拿到的最新数据披露，Lazada 数年间已达到以下业绩：

1. 注册商户达到 145000 个

2. 品牌数超过 3000

3. 商品种类超过 2.6 亿

4. 超过 100 个物流合作伙伴

虽然没有 Lazada 单独的财务数据，但从阿里财报显示，海外营收受益于 Lazada 和速卖通（AliExpress）的扩张，其中 Lazada 占有重要比重，2017 四个季度营收一直保持稳定增长。

网页端流量分析：

根据统计网站 SimilarWeb 关于网页端流量统计的数据，Lazada 在东南亚各国排名和流量其实都还不错。

下图为 Lazada 和腾讯系 Shopee 的网页端流量估算对比。

另外关于网页端流量（SimilarWeb），新加坡 Carousell 网页端月访问量估算为 13M 左右，而印尼的独角兽，同为阿里系的 Tokopedia 月访问量估算达到了 130M。

下图为印尼市场 Tokopedia、Lazada、Shopee 的网页端流量来源统计。

各家电商的流量策略

根据上图 SimilarWeb 的统计数据，Lazada 在视频网站 Youtube 和区域性网站投入大量资金做广告营销：特别是在马来西亚、印尼、泰国、菲律宾市场却能占到 Lazada 网页端流量的 20% 甚至 30% 以上。而与之形成鲜明对比的 Shopee，网页端的广告导流在多个市场占比几乎不到 1%。

移动端流量分析：

从移动端情况来看，Appannie 显示应用下载榜中，Shopee 稳定超过 Lazada，常年位居头部位置。据悉，Lazada 的移动端在 2015 年就已经贡献接近 60% 营收。

Shopee 在移动端排名经常出现在第一位

草灰蛇线 伏延千里

SEA（Shopee 的母公司）去年财报显示，Shopee 在烧钱扩张过程中亏损继续扩大，而 SEA 的总裁 Nick Nash 也已经确认将于 2018 年底离职，继任者尚不明确。电商购物 PC 端向移动端迁移的大趋势不可逆转，晚一步就是身死，只是由于东南亚支付体系尚不完善，这个过程在比国内要慢很多。对于阿里来说，高额的广告投入确实给 Lazada 带来了显著的流量、营收增长，只不过这对增强用户黏性到底有多大的作用呢？最新的 20 亿美元到底怎么烧，烧在哪里，这个还真要看彭蕾对 Lazada 现状和东南亚市场的评估。

对于十八罗汉之一的彭蕾执掌 Lazada，各方都有不同的解读。

有人认为彭蕾负责 Lazada， 显示了阿里对让 Lazada 融入阿里生态系统的重视、决心和紧迫性。虽然距离收购已有两年之久，但 Lazada 是否能真正地融入阿里的生态系统依旧是一个挑战。 两者的文化差异很大，如何创造它们之间的协同效应是一个持久战。在目前协同效应薄弱的情况下，对阿里推动一些举措造成困难。

东南亚电商市场早已经暗流涌动，彭蕾的不少“熟人”也已在这里聚首，这也可能是阿里决定全力推进东南亚生意的重要原因：

2017 年 11 月京东和泰国零售巨头尚泰联手计划成立的电商合资公司，预计将在 4 月或 5 月正式上线；

今年 1 月份，京东还投了越南电商 Tiki（本地排名仅次于 Shopee）。

亚马逊虽然目前依旧在新加坡试探，不过 eBay 今年 2 月刚耗资 7 亿美元收购 Qoo10 日本，可知 Qoo10 新加坡在本地市场一直是个经久不衰的神奇存在。

不过，除了上面提到的这些搅局者，很多人可能还漏掉了一个沉淀了近 8 年的产品：阿里的全球速卖通（AliExpress）。在彭蕾到任前夕突然在东南亚爆,短短几个月下载量排名嗖嗖嗖往上升，看下面的排名就知道发生什么了，风头甚至盖过 Lazada，这是什么打法？

AliExpress（速卖通）在东南亚主要国家的手机下载排名（Android）

AliExpress（速卖通）在东南亚主要国家的手机下载排名（IOS）

东南亚的电商故事或许才刚刚开始，有些人说东南亚电商也已经形成了头部垄断，但是连国内阿里如此强大的时候，京东还是突围而出，而如今又迎来了两年将 GMV 做到 1000 亿的初生牛犊拼多多。所以，确定东南亚真有什么头部垄断？