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万字盘点2017巴西互联网 | 年度汇总【史上最全】

卫小京  • 

本文由闫迪和白鲸出海联合发布转载请注明出处

对于中国游戏出海公司而言,巴西是一个不错的市场。Newzoo 发布的统计数据显示,2017 年巴西的游戏收入将达到 13 亿美元,在全球市场排名 13,约是印度的 1.6 倍,印尼的 1.4 倍。

音乐出海也是。中国公司腾讯的产品 JOOX Music 已在海外取得了不错的成绩。第三方数据机构发布报告,称2016 年全球数字音乐行业的收入增长了 17%,而流媒体收入的增长率则达到惊人的 60%。

印度人和巴西人也非常喜欢音乐,这两个市场的音乐收入非常可观。2016 年,巴西音乐收入达到 0.9 亿美元,印度则为 0.59 亿美元。值得注意的是, Spotify 在拉美,是收入排名第一的音乐类产品。

【一】核心数据及概况

根据全球经济指标数据网显示,2016 年巴西在三个国家(巴西、印度、印尼)的对比中,分别居 GDP 和人均 GDP 的第二和第一位,虽然 GDP 以 1.8 万亿美元落后于印度的 2.2 万亿美元,但人均 GDP 约是后者的 5.8 倍。

据 Newzoo 数据显示,2017 年巴西将以 0.8 亿仅次于印度(3 亿),居于第二位。但是,在普及率方面达到了 38%,高于印度和印度尼西亚。

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有线宽带速度方面,2016 年,巴西为 4.8Mbps,约是印度的两倍,印度尼西亚的 2.4 倍。

We Are Social 数据显示,2017 年巴西在移动设备和电脑的使用率方面,也居于第一位,每日使用市场分别达到 3 小时 56 分钟,4 小时 59 分钟。而在移动设备支出方面,预计巴西将以 17 亿美元,远高于印度的 6 亿美元和印度尼西亚的 8 亿美元。

基于网络环境、设备和使用情况,巴西在电商收入和平均客单价上也表现突出。根据 Ebit 等数据综合整理发现,电商收入为 138 亿美元,平均客单价则是 117 美元。

这和电子支付的普及情况息息相关。据巴西中央银行和印度中央银行统计数据,对比发现,虽然印度的移动支付发展快速,但在 2016 年,巴西仍以 36% 的普及率领先于印度(30%)。用户在社交媒体花费的时间,巴西也是排在第一位的,平均每天投入时间为 3 小时 43 分钟。

此外,44% 的社交媒体普及率,也为产品和公司的推广提供了有利条件。Statista 在统计2017年,Instagram 和 Facebook 在巴西社交媒体的普及率排名中,均位列第三。WhatsApp 则在 2016 年居于第二位。

视频广告的营收,2016年,巴西也在这三个市场排在第一位,总营收约为 2.8 亿美元,这要归功于YouTube 和 Netflix 等产品。值得注意的是,同期,巴西视频广告营收贡献最大的,并非这两家企业,YouTube 和 Netflix 在当地的排名,分别位居第二和第四位。

【二】中国企业巴西表现及相关数据

但是,相较于国内对印度、印尼的关注度,无论是中国出海公司在巴西境内设办事处/分公司的数量,还是上线产品的数量、投入的推广费等,都远低于前两个国家。白鲸出海在分析 App Store 和 Google Play巴西榜单的时候发现,来自中国、美国和本土的应用,呈“三分天下”之势。

1、2017年中国公司在巴西取得了下载、收入双丰收

根据最新公布的《App Annie 2017 年应用经济回顾报告》,App Store 与Google Play 年度App综合下载排名中,在巴西市场领先的十大企业,中国公司有两家入围,分别是九邦数码(Gomo,居于第四位)和猎豹移动(Cheetah Mobile,居第六位)。

而涂鸦移动(Doodle Mobile)在双平台游戏年度综合游戏排名中位居第二,Outfit7 紧随其后。Outfit7 公司创建于 2009 年,Outfit7 拥有世界著名儿童早教应用“汤姆猫”系列,全球月活跃用户达 2 亿人。2017 年底,金科文化发布公告称,公司重大资产重组事项顺利过会,以 42 亿元股权对价收购Outfit 756% 股权,将与 Outfit7 合力打造互联网早教内容产业。

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App Annie 2017 年应用经济回顾报告-巴西| 图自:App Annie 

2017年,App Store 和Google Play收入方面,中国公司及旗下产品在热门公司和游戏消费排名均方面均取得了不错的成绩。如,智明星通(Elex)旗下产品Clash of Kings 和游族(Youzu)的Legacy of Discord 分别位居热门游戏的综合消费排名 Top5和 Top6。此外,如果从与中国公司相关的角度统计,中国公司在这一榜单的占比达到 70%。而在2017 年巴西双平台十大游戏综合消费排名中,和中国相关的公司占比也超过了 50%。

中国公司加大在巴西市场的投入,2018 年巴西双平台综合下载和收入排名或出现较大变化。如,白鲸研究院数据显示,虽然目前最受该地区用户喜爱的仍然是策略游戏,但网易的两款吃鸡游戏在巴西的发展势头良好,或在 2018 年给这个市场带来新的变化。

2、目前,已有 1351 款和 3391 款中国产品在巴西上线

截止2018年2月11日,白鲸研究院收录中国出海公司 7080 家,及旗下产品 15204 款。统计发现,已有1351款产品在App Store 巴西上线,其中游戏产品占比62.25%(841款),应用产品占比37.16%(502款),电商类产品占比不到 1%,仅有 8 款。

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虽然报告预计,2017 年巴西游戏收入达到 13 亿美元,在全球市场排名 13,约是印度的 1.6 倍,印尼的 1.4 倍。但仍巴西是一个新兴市场,且安卓系统在当地的市场占比远超过了 90%。这也直接导致了,中国公司在巴西推出的安卓应用数量远高于 iOS。

白鲸研究院的统计数据,也证明了这一点。统计发现,已有3391款产品在 Google Play 巴西上线,其中游戏产品占比 51.10%(1733款),应用产品占比 48.25%(1636款),电商类产品占比不到1%,仅有22款。

对比 App Store 和Google Play发现,游戏 App 和应用 App 所占比率的差距大大缩小。

【三】中国产品累计下载、收入TOP15及代表产品数据

那么,截止目前,众多中国出海巴西的产品中,哪些在双平台下载、收入排名靠前?白鲸研究院做了相关统计。

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截止目前,中国产品Google Play巴西收入(美元) TOP15榜单|白鲸研究院

说明:根据收录中国产品在Google Play巴西用户应用内付费营收

分析Google Play 巴西榜单发现,入围收入TOP15 的中国产品中,有 14 款产品为游戏 App,仅有1款为直播产品。据白鲸研究院数据统计,BIGO LIVE 在 Google Play 的累计下载量在1亿-5亿元,其中约有 3% 的用户来自巴西,累计下载用户在 300万-1500万。

对比 App Annie 统计的 App Store 和Google Play巴西2017年年度产品收入TOP10 发现,智明星通无论是在单平台,还是双平台;无论是在一年双平台营收数据还是单平台多年营收数据,单款产品营收都位列第一。一方面,是策略游戏 COK 的长生命周期和营收能力;另一方面,是中国游戏公司在巴西本土运营的成功。

分析2017年第三季度,智明星通母公司中文传媒对外公布的财务数据,去年前三季度其游戏业务收入为 30 亿元,利润 18.79 亿元。其中,COK 的月流水为 2.56 亿元,ARPU 稳定在 800 元,是智明星通的收入支柱。近两年来,智明星通逐步缩小 COK 在营销推广方面的支出,同比 2016 年 1-9 月的 15 亿元,去年同期缩减至 6.11 亿元。此外,该公司发行的女性向游戏 Love Nikki 也在巴西取得了不错的成绩,这款2017年4月上线的产品,在 Google Play 统计的累计下载量100万-500万区间,却进入了营收TOP15,居第 14 位;另一款策略游戏 Magic Rush 居第七位。

除了智明星通,IGG也有三款游戏产品入围。分别是王国纪元(TOP2)、Clash of Lords 2 和Castle Clash。而上海沐瞳、龙创悦动、Funplus、昆仑万维、R2games、腾讯和成都卓杭也各有一款产品入围

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截止目前,中国产品App Store巴西收入(美元) TOP15榜单|白鲸研究院

说明:根据收录中国产品在App Store巴西用户应用内付费营收

取同一时间段,中国产品在 App Store 巴西的营收排名 TOP15 发现,有七家公司及旗下十款产品同时出现在两个榜单外,上海骆拓的 Soul Hunters 也进入了榜单。后者,是在 2013年10 月注册成立的公司,注册资本 20 万人民币,主打游戏的研发、运营,截止目前已上线至少5款产品,Soul Hunters 有3% 的 iOS 用户来自巴西,2017年12月 iOS 收入约有 21 万美元。

而在App Store,有两款社交类的产品 Grindr、musicla.ly 入围,工具类 App 扫描全能王入围,以及摄影与录像类 App 小影(也是一款社交产品)。

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截止目前,中国产品Google Play巴西下载TOP15榜单|白鲸研究院

相比收入榜 TOP15,下载榜有非常大的不同。这不仅表现在产品类型,也在不同公司的数量。白鲸研究院数据显示,在两个榜单中,有 19 家公司的 30 款产品(分开计算)入围。

其中,排在 Google Play 巴西下载榜第一的中国产品 AliExpress Shopping App (速卖通)累计下载量在 1亿-5亿。速卖通被称为“海外版淘宝”,俄罗斯和巴西是其重点拓展市场,白鲸研究院数据也显示,它在这两个市场的用户占比分别达到 22%和 14%,iOS端则是 25%和 7%。

虽然,在 Google Play和App Store 的下载榜的多款应用类产品均未入围对应的收入榜,这与本统计仅纳入了应用内收入有直接关系。对于有大量用户的工具类产品来说,广告变现是其主要的变现方式之一,而在巴西,线上广告市场的既有份额和增长率,也非常可观。

【四】2018年巴西互联网市场流量新趋势

1、2018年移动广告将超过PC广告

巴西广告市场规模在 400 亿美元左右,2011 到 2016 年,年均增长 9.5% 左右。其中,线下广告的市场占比仍达到 91% (尽管线上广告风起云涌,但从全世界范围来看,线下广告市场目前还是主导),电视广告占比 71%,近 5 年来平均增长 12%;报纸广告凭借 11% 的市场份额位居第二,但在以年均2% 的速度下滑。线上广告的市场份额虽然只有 9%,但增长速度达到年均 28%,已经在巴西广告市场排名第三。

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(2011年到2016年,巴西线上广告支出的变化走势)

从图中可以看到,预计到 2020 年,巴西线上广告支出市场将达到 92 亿美元的规模。

以 2016 年的线上广告支出为例,其中,49% 的市场份额被搜索引擎/分类广告占据,而视频广告的占比为 19%,程序化广告为 17%,展示性广告为 16%。

巴西的移动广告蓬勃发展,其体量近 17 亿美金。这一数字,远高于印度和印尼两个市场的总和。

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而移动在线上广告的市场份额,2015 年到 2016 年增长了 13%,达到线上广告总支出的 30%。按目前发展的趋势,2018 年将成为移动广告超越 PC 广告的分水岭年份,前者的市场占比预计在 2020 年增长至 72 % 。

2、视频广告增速快占比已至 20%

2017年10月,巴西广告局的一项报告显示,巴西 20% 的数字广告投放为视频广告,32.5% 为社交广告和展示型广告。虽然电视是广告仍是主流,但巴西视频广告的发展也十分迅速。 

巴西广告局强调,由于科技发展,消费者消费习惯改变,在接下来的几年中,上述局面很有可能会发生改变。在巴西,86% 的网络用户都会观看视频,其中 36% 的用户称他们每天都至少会看一次。人们看视频所用的时间超过半数都是花费在智能手机上的(占到  55% ),而且直到 2020 年,75% 的全球移动流量将由视频内容耗费。

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然而,根据巴西广告局报告显示,本地视频格式是急需发展的。在所有视频格式中,横向视频在市场中是最受瞩目的,总体来讲,预期整个本地展示广告市场将会占整个本地广告市场的 74% (横幅广告、多功能媒体广告,和视频广告等),而上一年,这个数字仅为 56%。

3、巴西线上广告主要业者

渠道Publisher:从月绝对访问者数量来看,排位靠前的是以搜索和社交业务为主的公司,如 Google 和 Facebook,高频的新闻和娱乐门户从业者紧随其后,如 Globo, UOL, R7等巴西本土业者。

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巴西排名前十的线上广告主当中,主营业务线上企业和线下企业各占一半。从各种广告形式来看,以Facebook 全球费用标准为例,巴西处在新兴市场中位。

程序化广告增长迅速:2016年,程序化广告占巴西在线广告市场的 17%,达 5.47 亿美元。根据Magna Global 的预测,巴西程序化媒介的发展将高出世界平均水平 15 个百分点,到 2019 年将达到21 亿美元,占在线广告市场的 30%。

视频广告异军突起:2016年,视频广告占巴西在线广告市场的 19%,达 6.47 亿美元。在巴西,视频广告不再是一种期待,而已经变成现实。巴西网络用户使用智能手机观看网络视频的平均时长为 9.2 小时,接近美国 10.8 小时的水平,分别高出印度、印尼市场两倍。另外,值得注意的是,巴西视频广告观看完成率为 76%,高出美国 22 个百分点。

【五】巴西支付详述

1、主流的传统方式、规则及流程

主流的传统方式

 巴西支付市场构成(虽然在线支付在全世界风生水起,但实体经济所支撑的传统支付市场仍是世界主流): 

 a) No.1银行转账,市场份额 78%,2015 年的交易额达到 10 万亿美元,而且在过去两年中呈现 12%的增长;

 b) No.2 Boleto,也叫“银行付款通知”,这是巴西特有的银行支付方式,相当于一个带有条码的支付单据,付款者可以在标明的到期日之前在任何银行的自动柜员机、营业网点或网上银行进行支付。目前巴西仍有 10% 的消费者使用这种方式,2015 年的交易额为 1.3 万亿美元,但这两年来出现了 23%的大幅下滑;

 c) No.3银行支票,市场份额 6%,2015年的交易额达到 7520 亿美元,在过去两年中呈现 13% 的负增长;

 d) No.4现金,市场份额 3%,2015年的交易额达到 4440 亿美元,在过去两年中下滑 3%;

 e)No.5银行卡(信用卡或借记卡),份额占市场的 2%,但近两年来出现了 26% 的强劲增长。2015年巴西活跃的银行卡数量为 1.84亿张(中国 4 亿张,但中国是巴西 7 倍人口),总交易金额达 3100 亿美元,其中信用卡的数量占 46.7%,消费金额则占 63%。需要重点提醒的是:巴西和印度、印尼等发展中国家不一样,巴西是一个金融体系较为成熟的市场。比如,据统计,在用的 POS机达 440 万台,每千人 POS 机拥有量为 24.3 部,已达到发达国家水平,千人拥有量比瑞士高出 1.1 部!

规则和流程

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a)持卡人向销售商(线上或线下)购买产品或服务后,相关信息会通过二级收单机构(支付网关提供交易技术接口)提交至收单机构;

 b)收单机构将申请提交至银行卡组织,由银行卡组织同发卡行确认后对销售商进行支付最终清算后,发卡行从持卡人账户划拨支付;

c)各方分成:假设产品或者服务价值 100 元,销售商最终将得到 94.75 元,二级收单机构+支付网关收取 3.23 元,收单机构+银行卡组织+发卡行共同对其余的 2.02 元进行分成。

2、线上支付市场现状及发展

虽然在线支付在全世界风生水起,但实体经济所支撑的传统支付市场仍是世界主流。在过去五年中,巴西线上支付的比例呈逐年上升的趋势,在总体支付中的占比从 2010 年的 34% 上升至 2015 年的56%,其中 2014 年是线上支付超越线下的分水岭年份。在线上支付当中,移动支付的比例从 2011 年的 0.3% 跃升到 2016 年的 21.5%。

游戏支付方面,巴西游戏市场份额 15 亿美金(约高出印度 3 倍),其中 35% 是第三方/ Boleto 支付,30% 是预付费,25% 是运营商计费(Carrier Billing),10% 是信用卡支付。

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c) 电商支付:巴西电商市场 2017 年预期产值 150 亿美金(约高出印尼 2 倍),其中 56% 是信用卡支付,33% 是第三方/ Boleto 支付,11% 是银行转账/货到付款。

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d)运营商计费:人均ticket $1.9,季度 ARPU(人均产出)$17,其中,移动端支付占72%,PC占26%,平板则占比 2%。巴西 4 大运营商市场,分别为Vivo(30%),TIM(27%),Claro(26%), Oi(17%)。

3、巴西支付市场的主要瓶颈和机遇

瓶颈

a)市场过于垄断:85%的收单市场在2大业者手中、95%的银行卡为3大卡所占、5大银行垄断巴西金融。相关企业无意进行创新改变现状,银行业也因此成为巴西消费者投诉最高的行业。NuBank的出现和迅速成长,恰恰证明了打破传统银行服务模式的需要。

b)交易成本高:客户支付与清算之间的间隔可超过 30 天,而在阿根廷仅需 7 天,美国 2 天。商家需要向相关中间链支付高达 2.5-4% 的服务费用,远远超出发达国家水平,美国是 0.5-2.0%。而且包括反欺诈在内的基本服务仍需商家进行额外支出,进一步拉高成本。

c)安全性需求强烈:每年巴西金融交易欺诈所造成的损失高达 6 亿美元,其中超过 20% 的欺诈是通过伪造“银行付款通知/Boleto”的方式进行。巴西的银行卡欺诈数量世界排名第二,每年发生企图欺诈的行为高达 200 万次。在这种情况下,巴西出现了一家独大(市占超 80%)的反欺诈解决方案领导企业——ClearSale,自 2001 年成立以来,年营收超 2500 万美元。

机遇

a)现金交易萎缩带来的机会:巴西仍有 51% 的雇员的工资以现金形式领取,而且在低收入阶层中,八成的交易使用现金完成的。这种巨大线下交易储备为线上交易的成长创造了潜力。

b)移动支付增长带来的机会:在 2017-2021 年期间,巴西移动支付市场预计将每年增长 29%,到2021年时,交易金额将达到 812.7 亿美元。2016年,巴西移动支付同比增长 42%,交易额为 214.9 亿美元。

c)移动增长带来的机会:过去五年中,巴西网民数量增长 4200 万,网民总数为 1.16 亿,超过总人口的60%。巴西手机用户中 59% 拥有移动互联网套餐,这一比例在 2020 年时将提高至 66%。2015 年,巴西每千人智能手机销售量为 310 部,在这个拉美地区居领先地位。

4、支付渠道的核心公司一览

a) 收单机构:相当于中国银联商务。四家巴西本土的企业占据了巴西收单市场 97% 的份额。

绝对的老大叫做 Cielo,占有 51% 的市场,交易金额达 1860 亿美元。它的东家是巴西银行和布拉德思科银行(为巴西三大银行之二),去年公司净利润达 12.7 亿美元。 

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排名第二的是 Rede,占有 34% 的市场,交易金额为 1250 亿美元。它的东家是巴西最大的私人银行,伊塔乌银行(巴西三大银行中的另外一家)。

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排名第三的是桑坦德银行旗下的 GetNet,市场占有率为 10% 左右,交易金额 350 亿美元。

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Stone由Banco PAN 银行和 Arpex Capital 资产公司共同创建,2016 年时收购了但是市场排名第四的Elavon,从而成为巴西收单市场的重要一员,市场占有率为 2%,交易金额为 65 亿美元。

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  b) 二级收单机构:这是在客户、店主和收单机构之间的一个支付中介,可以授权商家通过银行卡或其他方式接收付款,但由于没有结算许可,因此仍需要通过收单机构与银行卡网络进行结算。二级收单机构以其手续简便、服务多样而深受小型店主的喜爱。巴西前三大的二级收单机构覆盖了近 91% 的网店。

Paypal是这个领域当之无愧的老大,在巴西的用户超过 300 万,服务的店铺超过 3 万家,巴西 58% 的顶级卖家均使用这一平台。

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PagSeguro是巴西本土企业,拥有巴西 25% 的顶级卖家,全国使用该平台的买家数量 4000 万左右,提供超过 30 中的支付方式。

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MercadoPago 最初是由拉美最大的 Open Marketplace 平台 MercadoLivre 开发的支付平台,2010后成为一个开放的二级收单平台,在巴西排名第三,每年实现交易 1.38 亿次,市场份额为 8%。 

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巴西本土的另外一家二级收单机构是Ebanx,它主要为国际网站提供巴西本地的支付方式,目前在巴西拥有超过1000万客户,主要的客户包括速卖通、Riot Games,Airbnb, Spotify, Playstation和Facebook等。

另外还有两家成长较快的企业分别是 Moip 和  PayU 。    

 c)支付网关:巴西的支付网关表现出明显的整合迹象,近年来,小型玩家纷纷被本地收单机构收购,排名前两位的企业拥有超过 85% 的市场份额。

Braspag 于2011年被 Cielo 收购,占有巴西支付网关市场超过 50% 的份额。

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MundiPagg 公司成立三年便已拥有巴西电子商务网关市场近 40% 的份额。

MaxiPago 是拉丁美洲早期支付门户之一,成立于2001年,2014年时出售给 Rede,是一家在拉丁美洲拥有最高交易能力的巴西企业,市场排名前五。 

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Adyen 在巴西的业务启动于2011年,是巴西市场最大的国外网关企业,拥有客户 3000 万。

d)银行卡组织:万事达是巴西最大的银行卡组织,拥有 43%的市场份额。其中,信用卡为 46%,借记卡为 40%。

维萨在巴西排名第二,市场份额为 42%。其中,信用卡为 43%,借记卡为 42%。排名第三的是巴西本土品牌 Elo,市场占有率为 10% 左右。其中,信用卡 2%,借记卡 16%。 

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e)发卡行:巴西四大主要银行是巴西最主要的发卡机构。其中包括排名第一和第二的私人银行: ITAU银行和 BRADESCO 银行,以及排名第一和第二的国有银行:Banco do Brasil,Caixa  。值得一提的是,一家叫做 NuBank 的巴西领先数字金融公司,是一家低利率、无年费、100% 移动支付的全新信用卡运营商。目前已实现交易 7500 万笔。

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【六】2017年巴西科技创业融资情况

1、金融科技业者

 a、Stone:巴西第三大的收单机构

主要数据:为维萨和万事达卡认可商户提供支付服务的收单机构,处理和授权信用卡交易,是巴西金融科技领域的名副其实的现金牛。2016年,该公司收购了Elavon,业务交易金额 65  亿美元!(这里的交易额,是Elavon 在2016年的年度收入,还是被收购价格?)

市场规模:巴西使用信用卡/借记卡的交易金额为 3000 多亿美元,消费者渗透率仅为 28%,美国的这个比例在 40% 以上。

拥有者:Arpex Capital 公司和 Banco PAN 银行

 b、NuBank: :最大的在线信用卡

主要数据:NuBank 是巴西领先的数字金融企业,是一个利率低、无年费、100% 移动支付的全新信用卡运营商。迄今为止,NuBank 已完成 7500 万次交易。

总融资金额:1.783 亿美元,来自 DST 全球、高盛、创始人基金、老虎全球基金、红杉资本。

市场规模:巴西是拉美最大的信用卡市场,流通的信用卡为 1.8 亿张。

c、Pitzi:最大的智能手机保险

主要数据:成立于 2012 年的 Pitzi 是巴西市场智能机保险业务的领导者。

总融资金额:1850 万美元,来自飞桥资本合伙公司、 Initial 风险投资、Kaszek风险投资和兴盛资本。

市场规模:巴西共有在用智能手机 1.68 亿部。

d、Banco Original:最大的纯网上银行

主要数据:累计资产达20亿美元左右,日开户数量为 1000 个,计划达到日开户 3000 个。

市场规模:巴西银行帐户的数量为 1.08 亿个,渗透率为 60%。

拥有者:JBS

e、Youse:最大的在线保险

主要数据:获得 350 万个新订单。

总融资金额:6250 万美元,来自 Caixa Seguradora 保险公司和法国国家人寿保险公司。

市场规模:巴西是世界第 14 大的保险市场,保险销售额达 690 亿美元,占巴西GDP的 3.9%。

f、Youse:最大的在线保险代理(缺少:公司名称) 

主要数据:作为独立代理商,其平台上拥有150多名顾问和10家保险公司,每年报价30万次,每月增长超过50%。

总融资金额:9000万美元,来自Monashees、贝塔斯曼、奥托资本和 Amadeus Capital 资本公司。

市场规模:巴西是世界第14大的保险市场,保险销售额达 690 亿美元,占巴西GDP的 3.9%。

g、Creditas:最大的在线贷款 

主要数据:拥有120 名员工,是巴西领先的担保贷款提供商。

总融资金额:2790万美元,来自 Kaszek 风险投资、Naspers、红点投资等。

市场规模:巴西房产/车辆担保贷款每年增长 90%,贷款总额达 50 亿美元。

2、O2O业者

a、Decolar:最大OTA业者,行业金牛

主要数据:拉美的绝对领导,业务涉及21个国家,涵盖 750 多家航空公司,200 多家游轮公司,18 万家酒店,以及成千上万的国内和国际旅游套餐。

总融资金额:2.7 亿美元,来自智游网和泛大西洋资本。

市场规模:巴西旅游经济世界排名第六,拉美排名第一。

b、EASY Taxi:拉美(除巴西)最大本地出行业者 

主要数据:拉美领先的打车应用,打车次数超过8200万次。

总融资金额:7700万美元,来自HV Holtzbrinck Ventures,拉丁美洲互联网控股(LIH),Rocket Internet等。

市场规模:拉美叫车目标市场:500亿美元。

c、Loggi:最大摩托车物流业者(缺少:公司名称)

主要数据:目前该平台拥有1万家企业客户,每月送货 15 万次。

总融资金额:1830 万美元,来自 Monashees 和高通风险投资等。

市场规模:巴西是世界上拥有摩托车送货员数量最多的国家。巴西约有 150 万辆摩托车,提供投送文件、出租车等服务。

d、Rapiddo:第二大摩托车物流业者(缺少:公司名称) 

主要数据:与 99 Motos 合并后,在 6 个城市拥有 2500 辆摩托车,每月送货 15 万次。

市场规模:巴西是世界上拥有摩托车送货员数量最多的国家。巴西约有 150 万辆摩托车,提供投送文件、出租车等服务。

f、Apontador:第一大的点评业者

主要数据:拥有超过 200万用户和 1000 万家服务企业。

总融资金额:1500 万美元,来自 Movile。

g、Kekanto:第二大的点评业者 

主要数据:于 2010 年推出,目前运营的国家包括阿根廷、智利、墨西哥、哥伦比亚、乌拉圭、巴拉圭和葡萄牙,每月登录数超过 1000万。

总融资金额:550 万美元,来自 Accel Partners、Kaszek风险投资、W7 风险投资等。

h、Ingresse:最大演出票销售业者(缺少:公司名称)

 

主要数据:成立于2012年,目前拥有47名员工,为巴西第二大的票务公司,年销售票数超过40万张。

总融资金额:金额未披露,来自DGF Investimentos、eBricks Ventures、高通风险投资、500 Startups等。

市场规模:2013年巴西演出市场的收入为1亿美元,2018 年将达到 1.6亿美元。

3、 内容业者

a、Studio Sol:最大的独立音乐内容业者,行业金牛 

主要数据:作为一家控股公司,每月总体独立访问者数量超过 4300万,占巴西总人口的 20%以上。目前该企业年均增长40%。2016年,旗下Palco MP3应用在其App Annie排名中名列全球被下载最多的音乐应用第六位。

市场规模:巴西的数字音乐市场占有率达70%。巴西整体音乐市场的收入为5.68亿美元,音乐演出市场的规模达2.32亿美元。

4、 教育业者

a、EduK:最大的职业教育业者 

主要数据:该平台拥有注册用户 200 万人,提供 600 余门课程,共计 5000 余个视频播出小时。2015年的收入为 1000 万美元。

总融资金额:1000万美元,来自 Accel Partners、Monashees 和法利思创投。

市场规模:巴西是世界第五大、拉美领先的高等教育市场,共有高等教育机构 2368 家。

b、Descomplica:最大的 K12 教育业者

主要数据:成立于 2011年,目前拥有超过 1.5万 个教育视频。总融资金额:1460万美元,来自500 Startups、Social Capital、 Valar Ventures,、Valor Capital Group等。

市场规模:巴西是世界第五大、拉美领先的高等教育市场,共有高等教育机构 2,368 家。

3、 移动广告业者

a、RevMob:最大的移动 Ad Network

主要数据:收入超过 4400 万美元。

市场规模:移动广告支出占巴西整体在线广告支出的 16%,这一份额在 2019 年有望达到 75%。巴西整体市场收入为 6 亿美元。

b、Hands:第二大的移动Ad Network(缺少公司名字)

主要数据:市场的领导者,在巴西全国拥有超过 200 万个 Wifi 热点接入。总融资金额:不详,来自E-Bricks 创投。

市场规模:移动广告支出占巴西整体在线广告支出的16%,这一份额在 2019 年有望达到 75%。巴西整体市场收入为 6 亿美元。

4、 电商业者

a、Dafiti:最大的时尚电商

主要数据:自 2011年1 月起在巴西启动时装电商业务,目前经营涉及五个拉美国家:巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚和墨西哥。网站月访问量为 900 万人次,2015年上半年营业收入为 1.2亿美元。

拥有者:Arpex Capital,Banco PAM银行。

市场规模:巴西电子商务年交易额为 160 亿美元,时尚类产品约占整体电商市场的 14%。

b、Wine:最大的酒业电商

主要数据:成立于2008年2月,是巴西领先的葡萄酒电商/订购业者。去年总收入达1亿美元,目前创立新品牌Wbeer向啤酒业务发展。

总融资金额:不详,来自E-Bricks创投。

市场规模:巴西电子商务年交易额为 160 亿美元,订购产品销售占电商市场总额的3.0%。

c、Buscape:最大的比价电商

主要数据:拉美领先的电商比价平台,在巴西、墨西哥、阿根廷、智利、哥伦比亚等 16 个拉美国家运营,对 6 万家商户销售的 700 多万种产品进行比价。

总估值:3 亿美元,拥有者 Naspers。

市场规模:巴西电子商务年交易额为 160 亿美元,订单数量达 1.063 亿。

d、BelezaNaWeb:最大的美妆电商 

主要数据:拉美领先的在线美妆零售商。 2012 年,该企业被 E-bit 评为“巴西最佳美业在线商店”和“五大电商网站”。网站年访问量超过 1700 万,销售额超过 2000 万美元。

总融资金额:4500 万美元,来自 Kaszek 风险投资、老虎全球基金。

市场规模:巴西是世界第二大美业市场,每年全国零售额达 400 亿美元。巴西化妆品电商占整个电商市场的 11%。

e、TROCAFONE:最大的二手机电商(缺少:公司名称) 

主要数据: 2016年企业总收入为 2150 万美元,是巴西市场的领导者。

总融资金额:1270 万美元,来自 Barn Investments,FundersClub,Lumia Capital,Wayra等。

市场规模:拉美二手智能手机市场到 2021 年时将达到 45 亿美元的规模,其中巴西占 50%。

3、 B2B业者

a、ClearSale:最大的反欺诈解决方案业者,行业金牛

主要数据:全球反欺诈解决方案的先驱,公认的行业领导,拥有 16 年市场经验。自 2001 年成立以来,企业以拥有员工 700 人,客户 2000 多家,销售收入达 2500 万美元。

市场规模:每年巴西金融交易欺诈所造成的损失高达 6 亿美元。巴西的各类银行卡欺诈数量世界排名第二。 

b、ContaAzul:最大的中小企业 ERP业者

主要数据:企业现有员工 250 余人,为 50 多万家中小企业提供服务。

总融资金额:1540 万美元,来自 500 Startups、Monashees Capital、Ribbit Capital等。

【七】大佬观点

百度巴西 CEO 闫迪,互联网圈里都亲切地叫他“巴西老闫”,是出了名的老巴西。 他在巴西 16 年,其中 12 年供职于华为,如今,已是带领百度在巴西深耕本地市场的第 5 个年头。同时,他也是巴西 O2O 联盟主席,巴西人工智能联盟主席和中巴网促会主席。他对巴西互联网熟悉得不能再熟悉,以上支付、广告、金融等内容大多来自老闫提供的分享资料。

本篇,白鲸出海邀请老闫分享【老闫出海观和巴西战略】。以下内容,来自老闫的分享。

老闫的出海观

a)出海大势:凡事背后都有规律,我觉得谈中国互联网出海之前,你要先看看更长时间维度上的中资企业国际化路是怎么走的。我在巴西整整呆了 16 年,在巴西格力、巴西华为、巴西腾达、巴西百度工作,一路走来,和数以百计的中资公司聊过,我觉得 2000 年以来的中国国际化是一个中国不断沿价值链攀升的过程,出海阶段大概如下:

i.2000 年之前,中企在海外建立大宗产品采购桥头堡(谁还记得华西木材?);

ii.2000 年至今,是中国制造业崛起之后的海外扩张,华为、中兴为代表的“地面部队实际占领目标国家市场“策略,这个扩张已经进入成熟期;

iii.2010 年至今,是中国资本和服务的输出,主要是金融业和互联网,比如中国四大行齐聚巴西,百度等互联网巨头也在深耕巴西年,我们现在正处在这个阶段;

iv.未来,中国强盛之后,最后输出的是文化,和很多人想法不一样,我觉得短期内中国不会大规模输出中国文化,毕竟中西差异太大。我觉得中国文化输出的最终形式可能会是把西方文化以更高的质量、更大的规模反哺给西方。比如,可能会有的,数以千计的中国艺术家抢占西方市场,输出的还是油画、古典乐等等诞生于西方的文化。

b)出海误区:斗胆说一句,老闫我觉得现在中国互联网出海犯了两个错误。

i.空间对标错误。

1.搞互联网无外乎流量/广告、电商、游戏、内容、服务这几个模式。首先咱们看在海外流量模式上中国互联网是否有胜算:我常说巴西互联网是一个“半殖民地半封建”状态,其实其他新兴市场也是一样。什么叫“半殖民地半封建”?半殖民地是指几乎各个中国之外新兴市场的流量都已经被欧美从业者瓜分殆尽,几乎95%的流量都集中在 Google 和 Facebook 两家手里,在这种情况下,面对面强攻的成功几率微乎其微,这是广大中国厂商血的教训。即使流量足够强大,也是在拾 Google 和 Facebook  的牙慧,无法成为独当一面的大业者。这不是中国互联网的宏图大愿。

目前,在海外靠流量还能赚钱的业者其实都是趁流量便宜的早期入场的角儿,现在移动互联网已经饱和,光凭 ORG 增长几乎是不可能的事情,你说花钱买量吧,每个安卓 App 全世界分发成本都在 80 美分-1美元,次日留存大部分在 30-40%,30 日留存都在 3-4%,这种状况下买量和变现你怎么打平? 

一窝蜂的去扑工具大错特错,不是说猎豹和百度适合的模式,就一定适合你。而且现在安卓系统日趋完备,为工具留的时间窗都慢慢消失了,现在大家都从工具往粘性更高的内容和社交转型,你为什么还要削尖脑袋钻工具?

2.再来看在海外电商模式上中国互联网是否有胜算:电商依赖于物流和基础建设是个尽人皆知的常识,但物流和基建是个极其漫长和艰苦的努力,中国当年也是几十年才建成了世界上数一数二的基建和物流,其他第三世界国家效率低下、成本高昂,要付出比中国更长的时间。没有好的物流和基建,这部分成本再优化效率也无法摊平,会导致长期制约电商发展。除非你是战略业者,在中国做的就是电商,死心塌地要搞电商,否则的话投了就是个大坑,做好长期不盈利和长期成本高昂的准备;

3.游戏?游戏在我看来就是半个买彩票,现在出一款爆款,很难保证下一单也是爆款,有一单无一单的情况下,除非是腾讯那样的战略业者,否则不适合投资和深耕;

4.内容和服务:这才是 Google 和 Facebook 在新兴市场都看不懂或者不愿意做的脏活累活,因为牵扯到非常重的用户运营和产品运营,这不是流量专家愿意干的躺着赚钱的工作,而内容和服务恰恰是本地业者最擅长的工作,他们理解本地用户的诉求,也会脚踏实地的去敲门。这是 Facebook 和Google 这些高大上的业者不会做的,这就是最好的竞争门槛和防火墙,也恰恰是中国互联网的过人之处。中国的运营几年看下来天下第一,百度在巴西收购的“巴西美团”Peixe Urbano 以及滴滴在巴西投资的出行业者 99 为什么在收购之后会爆发性增长?就是因为中国技术和运营经验的引入!我觉得中国互联网业者出海应该走的是一条和当年华为中兴出海的类似道路,就是从那些欧美厂商不愿意干的“脏活累活”开始,本地迅速收购那些垂直足够深的本地内容和服务业者,收购来之后结合中国技术和运营就非常完美,甚至可以为未来中国AI落地铺设好应用场景。

以巴西为例,巴西 70% 的 GDP 来自于服务(中国只有 50%),本地服务普遍面临成本高昂、效率低下、用户体验打折的大痛点,这不就是中国业者可以将中国经验引入的发力点吗?这些新兴市场的大型城市,和北上广一样拥有海量人口(巴西圣保罗 2000 万),这不正是中国业者梦寐以求的人口密度带来的效率优势吗?新兴市场的本币大多数在贬值中,巴西工人的普遍工资已经跌倒了中国同一水平,这不就是廉价劳动力的基础?再接着上面讲,“半封建”是指一些PC时代的互联网“恐龙”在巴西还侥幸生存,但产品和用户体验极差,来巴西的人都有感觉,这仅仅是因为巴西竞争不充分,没有本领域的外来垂直业者这些新兴“哺乳动物”进入竞争,这对于血雨腥风竞争中走过来的中国互联网业者无疑是个天大的进入利好。

ii.时间对标错误。现在的中国互联网出海习惯性的拿现在中国互联网现状去对标其他新兴市场,实际上我们测算过(大家也都普遍认同),中国互联网发展实际上领先其他新兴市场3-4年的样子。这样你在拷贝中国模式去海外的时候要拿中国3-4年之前的情形去对标,而不是现在!

因为互联网的众多模式依赖于上一步的铺垫,比如前面提到的电商对于物流和基础建设的依赖,而电商不发展就培养不起来大规模对线上交易安全的信赖,就不会有 10 年后中国线上内容和服务消费的大爆发,这都是一环扣一环的,很多时候无法跳跃性发展。

我们回想一下中国 3-4 年之前是什么样子,那个时候什么火爆,什么强?服务销售啊,就是现在人人喊打的 O2O。O2O 这个模式没有错,商品线上销售普及后,人群线上连接线下消费服务的趋势是必然的,现在火的共享单车不就是 O2O 吗?一次融资 55 亿美金的滴滴不就是 O2O 吗? O2O 错就错在生长在中国资本极大丰富和竞争极为严重的红海,导致烧钱恶性竞争之后一地鸡毛,无人盈利和无人一统江湖,不得已走上抱团取暖的道路。

O2O 在中国被中国骂的体无完肤,但是积累的经验和几乎完美的产品还在啊,这不就是出海最好的降维攻击的弹药吗?还有哪个国家比中国更懂 O2O?而且现在新兴市场最热的标的,第一个出现的独角兽都是 O2O 模式啊,比如,印尼的出行 O2O ——  Go-Jek,巴西的送餐 O2O —— iFood。百度在巴西成立的第一个 O2O 产业联盟监测到,近年在巴西数个 O2O 垂直领域出现了近 50 倍的爆发性增长!

巴西战略之“我见”

a)巴西定位:很多人想当然把巴西定位成第三世界待发展国家,这个是根本性的错误。十多年下来我觉得适合把巴西定位成中等发达市场:

1、巴西人均 GDP 在 11000 美金左右,是印度的近 10 倍,印尼的 3 倍,比中国的 8000-9000 美金还要高!

2、同时,巴西的社会构成已经是中产(58%)为主,其购买力和消费能力远远在发展中国家水平之上(其他国家获客易变现难),而且分期付款能力和习惯极强。比如,巴西电商客单价117美金,是美国76 美金的近乎2倍!

3、巴西金融基础设施极其完备,之前谈到千人 POS 机渗透率比瑞士都要高!整个市场有2亿张开通使用中的信用卡(中国是 4 亿,但中国的人口何止巴西 7 倍)!

如果你来到巴西,会感到(实际上整个拉美也是一样)这是一个深深被美国文化影响的社会,每一个社会政治经济角落都有美国的影子,都是美国的翻版,只是没有美国那么精致而已。这么多年来,我没有见到一个在美国形成的大热时尚没有传播到巴西的,这是一个典型的follower市场,不是leading市场,所有美国的 killer app 全部同样是巴西的顶级业者,巴西是 Facebook、YouTube、Instagram、Twitter、Tinder 等等几乎全部美国顶级互联网产品的全世界第二、三大市场。

而且,巴西是一个典型精英领导的社会,任何的风潮都是典型的 top-down,由上向下传播,都是先征服了清一色的美国教育出身的精英阶层的心之后,芸芸大众才开始“盲从”。比如,当年巴西社交是Google 的 Orkut 一统天下,但是后来的 Facebook 征服了社会精英后,一夜之间在巴西翻盘。这教育我们,发源中国的比较 low 的草根产品,来巴西希望直接征服小白用户会比较困难,无法征服大V或者精英阶层让他们先形成使用习惯的话,很难期盼小白用户会主动拥抱。

b)巴西潜力:我觉得第一大优势就是高购买力的人口,全世界人口超过 2 亿的不就是中国、印度、美国、印尼和巴西?海外互联网的人口红利只有在这几个国家才能最大化的体现,巴西这 2 亿人口要吃、要穿、要娱乐,这不就是服务的大市场吗?第二个是上面已经介绍过的巴西金融完备程度;第三个是个被动优势,现在中国、两印都已经成为中国互联网投资的红海,美国市场大部分中国企业又打不进去,抢在他人前面抢滩投资巴西不就是最好的战略卡位?更何况百度和滴滴这些巨头已经替你趟了路。

c)巴西障碍:巴西现在最大的挑战不是别人,是自己。我在和国内介绍巴西的时候,我觉得巴西最大的障碍是别人不了解巴西,所有这些实际上是因为没有人在巴西长期生活、深刻关注巴西,还能把巴西的实际情况以中国人理解的形式讲给中国人听。

这种信息的不对称导致了对巴西的信心不足,拿经济动荡来举例,我在巴西住了 16 年,经历了 3 次大的经济危机:第一次是 2001 年的左派政府上台,大家对政府的种种不信任,以为左派上台一定会激进,结果导致各种动荡,当时正值中国基建对外狂采购大宗产品的黄金年代,中国救了巴西;第二次是08年的世界性经济危机,中国 4 万亿又救了巴西一把;第三次是 2015 年开始的,根本原因是巴西经济过于依赖大宗产品,而中国房地产和基建红利期已过 …… 从这几次危机来看,或者说从巴西历史上的几次危机来看,几乎都是 6-7 年一个经济循环,有他的低谷期和高峰期,所以对巴西的短暂困难要有理解,每次的危机巴西最后都是华丽转身,这个我们对巴西市场要有基本信心。

而且在这样一个战略大市场,低谷期反而是你投资低买高卖的好机会,经济复苏后资产升值和货币升值双重影响就可以得到巨大的商业利益,去年以美元计的巴西股票市场升值 68%,世界第二,我想问一下还有哪个大市场给你这样的盈利空间?

巴西还有很多大家诟病的东西,比如:安全、政治腐败、效率低下、语言、距离,我觉得这都不是事儿,如果样样都好,就不需要中国互联网来农村包围城市了,不需要中国来抢滩,早就是欧美厂商的天下了。所以,我常说咱们要关注到其主要战略价值(比如人口红利和消费能力),其他方面我只能说机会是在别人看不到的地方。

d)进入策略:巴西进入成本高昂,注册一个公司至少需要 6 个月,考虑到福利和税收企业对每个员工的实际成本消耗大约是其工资的 180%,在多个中资公司工作之后我觉得这些比起信任问题来说还都不是事儿。中国公司对当地人的初期信任都会有折扣,加上巴西一系列特殊情况,说出来国内有人都不敢相信,以为是本地臆造。

这种情况下我觉得中国互联网来巴西最简便的道路,就和任正非说过的一样,先让海军陆战队小分队抢滩登陆,在关键岗位上“ 1 个中方+1 个外方”,保证中方完整领会总部的意图和外方对外拓展市场的长项结合。给这个小分队足够放权,大胆去尝试,一旦尝试通就由小分队来呼唤总部的技术或者资本炮火,这样保证了试错成本足够小,反应足够快。

还有,就是黄浦江的淡水鳄鱼到了黄海咸水不要还以为自己是霸主。到了本地要先从了解生态和拉拢中小业者做起,因为巴西最大的顶级业者目前都在舒适区,巴西国际大鳄的团队 80% 都是销售,赚钱太容易就很难和你结盟,而且不会真正为了产业去做一些生态大事(比如,移动支付)。中国业者来了这边我是建议和大量中小业者抱团结盟,一起做大,一起改变世界,改变巴西。

关于白鲸出海

白鲸出海(福州白鲸网络科技有限公司),泛互联网出海服务平台,白鲸关注具备互联网属性的行业、公司、产品和服务的出海,包括应用、游戏、电商、区块链、智能手机及硬件、旅游、网络文学、影视、动漫、教育、体育和金融等。

2014年7月,白鲸出海成立,同时获得百万人民币级别天使投资;

2015年6月,获得千万人民币级别A轮投资;

2015年7月,白鲸北京公司设立;

2015年8月,白鲸主办的中国印尼互联网大会在雅加达成功举办;

2015年11月,白鲸主办的Google 2015厦门展会成功举办;

2015年12月,白鲸荣获“2015年度十大新锐游戏媒体”(中国音像与数字出版协会颁发);

2016年1月,Link World白鲸全球峰会硅谷站暨白鲸顶级开发者硅谷行成功举行;

2016年4月,白鲸顶级开发者中东北非行成功举行;

2016年6月,Link World白鲸全球峰会以色列站暨白鲸顶级开发者以色列行成功举行;

2017年4月,联合ePanda共同举办中阿互联网峰会;

2017年5月,联合中巴网促会共同举办2017中巴互联网大会;

2018年2月, Link World白鲸顶级开发者土耳其行成功举行。


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