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闫迪:一表了然,新兴互联网市场大PK |他山之石·巴西(六)

lijingsi  • 

百度巴西CEO闫迪,互联网圈里都亲切地叫他“巴西老闫”,是出了名的老巴西。

他在巴西 16 年,其中 12 年供职于华为。如今,已是他带领百度巴西深耕本地市场的第 5 个年头。他也是巴西 O2O 联盟主席,巴西人工智能联盟主席和中巴网促会主席。

为了更好、更全面地了解巴西互联网市场,白鲸出海邀请闫迪做系列分享。本期,为【老闫讲巴西互联网】系列第六期,他整理了一张互联网市场对比调查表,通过购买力、互联网基础建设、互联网使用时长、线上广告、电子商务、网上支付、社交媒体、视频和音乐九个方面,对比巴西、印度和印度尼西亚三个市场。

一表了然

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对于中国游戏出海公司而言,巴西是一个不错的市场。Newzoo 发布的统计数据显示,2017 年巴西的游戏收入将达到 13 亿美元,在全球市场排名 13,约是印度的 1.6 倍,印尼的 1.4 倍。

此外,音乐出海也是中国公司腾讯的产品《 JOOX Music 》已在海外取得了不错的成绩。而第三方数据机构也发布报告称,2016 年,全球数字音乐行业的收入增长了 17%,而流媒体收入的增长则达到惊人的 60%。

印度人和巴西人也非常喜欢音乐,这两个市场的音乐收入也非常可观。2016 年,巴西音乐收入达到 0.9 亿美元,印度则为 0.59 亿美元。值得注意的是,Spotify 在拉美,是收入排名第一的音乐类产品。

根据全球经济指标数据网显示,2016 年巴西在三个国家的对比中,分别居 GDP 和人均 GDP 的第二和第一位,虽然 GDP 以 1.8 万亿美元落后于印度的 2.2 万亿美元,但人均 GDP 约是后者的 5.8 倍。

根据 Newzoo 数据显示,2017 年巴西将以 0.8 亿仅次于印度(3 亿),居于第二位,但在普及率方面达到了 38%,高于印度和印度尼西亚。

有线宽带速度方面,2016 年,巴西为 4.8Mbps,约是印度的两倍,印度尼西亚的 2.4 倍。

We Are Social 数据显示,2017 年巴西在移动设备和电脑的使用率方面,也居于第一位,每日使用市场分别达到 3 小时 56 分钟,4 小时 59 分钟。而在移动设备支出方面,预计巴西将以 17 亿美元,远高于印度的 6 亿美元和印度尼西亚的 8 亿美元。

基于网络环境、设备和使用情况,巴西在电商收入和平均客单价上也表现突出。根据 Ebit 等数据综合整理发现,电商收入为 138 亿美元,平均客单价则是 117 美元。

这和电子支付的普及情况息息相关。据巴西中央银行和印度中央银行统计数据,对比发现,虽然印度的移动支付发展快速,但在 2016 年,巴西仍以 36% 的普及率领先于印度(30%)。用户在社交媒体花费的时间,巴西也是排在第一位的,平均每天投入时间为 3 小时 43 分钟。

此外,44% 的社交媒体普及率,也为产品和公司的推广提供了有利条件。Statista 在统计2017年,Instagram 和 Facebook 在巴西社交媒体的普及率排名中,均位列第三。WhatsApp 则在 2016 年居于第二位。

视频广告的营收,2016年,巴西也在这三个市场排在第一位,总营收约为 2.8 亿美元,这要归功于YouTube 和 Netflix 等产品。值得注意的是,同期,巴西视频广告营收贡献最大的,并非这两家企业,YouTube 和 Netflix 在当地的排名,分别位居第二和第四位。

广告市场对比详述

巴西广告市场规模在 400 亿美元左右,2011 到 2016 年,年均增长 9.5% 左右。其中,线下广告的市场占比仍达到 91% (尽管线上广告风起云涌,但从全世界范围来看,线下广告市场目前还是主导),电视广告占比 71%,近 5 年来平均增长 12%;报纸广告凭借 11% 的市场份额位居第二,但在以年均2% 的速度下滑。线上广告的市场份额虽然只有 9%,但增长速度达到年均 28%,已经在巴西广告市场排名第三。

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从图中可以看到,预计到 2020 年,巴西线上广告支付市场将达到 92 亿美元的规模。

以 2016 年的线上广告支出为例,其中,49% 的市场份额被搜索引擎/分类广告占据,而视频广告的占比为 19%,程序化广告为 17%,展示性广告为 16%。

巴西的移动广告蓬勃发展,其体量近 17 亿美金。这一数字,远高于印度和印尼两个市场的总和。

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而移动在线上广告的市场份额,2015 年到 2016 年增长了 13%,达到线上广告总支出的 30%。按目前发展的趋势,2018 年将成为移动广告超越 PC 广告的分水岭年份,前者的市场占比预计在 2020 年增长至 72 % 。

巴西支付详述

虽然在线支付在全世界风生水起,但实体经济所支撑的传统支付市场仍是世界主流。在过去五年中,巴西线上支付的比例呈逐年上升的趋势,在总体支付中的占比从 2010 年的 34% 上升至 2015 年的56%,其中 2014 年是线上支付超越线下的分水岭年份。在线上支付当中,移动支付的比例从 2011 年的 0.3% 跃升到 2016 年的 21.5%。

游戏支付方面,巴西游戏市场份额 15 亿美金(约高出印度 3 倍),其中 35% 是第三方/ Boleto 支付,30% 是预付费,25% 是运营商计费(Carrier Billing),10% 是信用卡支付。

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c) 电商支付:巴西电商市场 2017 年预期产值 150 亿美金(约高出印尼 2 倍),其中 56% 是信用卡支付,33% 是第三方/ Boleto 支付,11% 是银行转账/货到付款。

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d)运营商计费:人均ticket $1.9,季度 ARPU(人均产出)$17,其中,移动端支付占72%,PC占26%,平板则占比 2%。巴西 4 大运营商市场,分别为Vivo(30%),TIM(27%),Claro(26%), Oi(17%)。

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阶段:已上线

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