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Noon携10亿美金抢夺中东电商市场,面临的竞争者都有谁?

Amber Yin  • 

10 月 1 日,10 亿美金资金加持的中东本土电商平台 Noon 正式在阿联酋上线,并计划在 2017 年底之前进入沙特市场。

2017 年,中东电商市场加速发展,再一次形成了本土、中、美资本的三分格局。Noon 的 10 亿美金,在进行资金分配时,少不了和竞争对手抢夺市场的资金投入。

如今,一个月已经过去了,Noon 做了什么?

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当用户打开 Noon 网站,会看见弹出的对话框,提示 Noon 现在只能在阿联酋内提供商品递送服务。

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2017 年 10 月 31 日 Google Play 阿联酋购物类 App 免费排行榜

而在 2017 年 10 月 31 日 Google Play 阿联酋购物类 App 免费下载榜,排名前五的 App 分别是:两家本土电商 Awok 和 Souq,两家中国电商 JollyChic 和 Zaful、以及家乐福在阿联酋推出的购物软件 Carrefour UAE。Noon,则排在了第 21 的位置。不久的将来,Noon 或许会迎来另一个来自中国的竞争对手——京东。

Noon 不可忽视的竞争者

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Awok 成立于 2013 年 4 月,由吉尔吉斯斯坦商人 Ulugbek Yuldashev 创立,总部位于迪拜。Awok 是一个闪购网站,类似于国内的唯品会、聚美优品,区别在于它主营日用品。该平台主要面向占阿联酋人口 60-70% 的中低收入人群,如建筑工人、初级白领。

Awok 的日单量在阿联酋所有电商中排名第一。有趣的一点是,Awok 在中国有一个采购团队,80% 的商品来自中国。

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JollyChic 是浙江执御旗下时尚电商平台,主营服装、鞋包、配饰、家居。依托浙江制造优势,2013 年进驻中东市场,现已形成一定规模。目前,JollyChic 几乎能够稳定保持 Google Play 中东市场购物类 App 三甲排名。

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Zaful 的背后是深圳市环球易购电子商务有限公司,已在 2014 年与百圆裤业并购上市(改名为跨境通,代码 002640),根据其最近发布的 2017 年第三季度财报,环球出口业务收入约为 66 亿元,同比增长约 46.7%。自营网站中服装及电子收入各占 50%,服装业务随着自有品牌 Zaful 等网站流量提升,第三季度延续较快增长趋势。

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Souq,创建于 2005年,雏形为拍卖网站。2011 年,Souq 开始“学习”亚马逊转型线上购物网站。2015 年 10 月时,公司估值 10 亿美元。2017 年 3 月底,被亚马逊全资收购。

根据维基百科数据,截至 2017 年 3 月,Souq 共拥有 31 个品类的产品,每月访问量在 4500 万次左右。物流服务覆盖范围:海湾六国(阿联酋、沙特、科威特、阿曼、巴林、卡塔尔)和埃及。

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2017 年 10 月 31 日 Google Play 阿联酋购物类 App 免费排行榜

在 Noon 打算进军的沙特市场,看到类似身影的同时,我们看到了更多中国电商平台,如深圳市找库科技有限公司旗下的跨境时尚平台 SheIn 和阿里巴巴旗下的 AliExpress Shopping。

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SheIn 成立于 2008 年,2016 年 7 月完成超 3 亿人民币B轮融资。截至 2016 年 5月,SheIn拥有1000万客户,年销售额15亿,覆盖全球224个国家和地区,日均发送包裹达5万个。

产品方面,SheIn 主要面向16-30岁的年轻女性,以低价产品为主,主要市场在欧美。

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阿里巴巴旗下跨境电商网站,主要市场在俄罗斯和西班牙等欧洲国家。最近,不知是否受京东进驻中东市场消息影响、还是由于其双十一购物节促销活动,31 日排名上升 4 位,已经攀升到第 7 的位置。

机会之下,Noon 和它的最大竞争者 Souq

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中东部分电商平台概览 | 来源:白鲸出海根据公开信息整理

从公司体量、以及所经营的商品品类来看,与 Noon 对标的平台,应为阿里巴巴旗下的 AliExpress、亚马逊旗下的 Souq,再加上市场专注这一维度,其中竞争力最强的无疑是多年来深耕中东市场、已经占据中东大部分市场份额的 Souq。

但是,这并不意味着,在这场即将爆发的战争中,一定会出现“不是你死、就是我亡”的结局。

据麦肯锡 2016 年报告显示,整个中东地区的整体零售额中只有 2% 来自于线上,中东市场蕴藏了巨大的市场空间,等待开发。此外,据 The National 报道,在可预见的未来,去商场购物依然是阿联酋购物文化的核心。

也就是说,留给 Noon 的时间和空间都还很多。

但“兵马未动,粮草先行”,我们先来看下两家各自的“粮草储备”。

资金

Noon 的初期投入为 10 亿美元,5 亿来自创始人阿联酋地产大亨穆罕默德•阿拉巴尔(Mohamed Alabbar),5 亿来自沙特主权财富基金。

Souq 在被亚马逊收购之前,已融资数亿元,2017 年 3 月被亚马逊收购的对价,约为6.5 亿美元。

人才

Noon 创始人背后的房地产企业旗下零售业务部门 Emmar Malls 在 2017 年 5 月,以1.51 亿美元收购了中东时尚电商 Namshi 51% 股份,并挖来 Namshi 联合创始人Faraz担任 Noon 首席执行官,利用其在中东电商的多年运营经验,为 Noon 保驾护航。但在创建过程中,Noon 也经历了一些人事动荡。2017年5月,首席技术总监 Omar Kassim(JadoPado的创始人)宣布辞职,或与 Noon 推迟上线有关(原定于 2017 年 1 月发布)。

Souq 方面,创始人兼 CEO Ronaldo Mouchawar 是土生土长的中东人,深谙阿拉伯文化和消费者习惯;亚马逊在未来也将为 Souq 输入更多的人才,两家宣布预计于 2018 年底完成团队融合。

供应链

Noon,创始人阿拉巴尔,为迪拜房地产企业 Emaar Properties 的主席,全球最大购物中心就出自 Emaar Properties 之手。这一层关系能够帮助 Noon 与国际知名品牌和当地的一些品牌商达成合作。此外,Emaar Properties 旗下零售业务部门 Emmar Malls 在 2017 年先后收购了两家本土电商 Namshi 和 JadoPado。这些平台都将成为 Noon 的供应商来源。

但 Souq 已经在中东市场深耕12年,已经建立起较为完善的供应商网络,再加上亚马逊的全球供应链端以及亚马逊的自营品牌。目前来看,Souq 在供应商方面应该占优。

物流

阿拉巴尔在 2016 年收购了迪拜物流公司 16.5% 的股份,为 Noon 提供物流支持。

根据维基数据,Aramex 是一家国际快递公司,总部位于迪拜,已在纳斯塔克上市。Aramex 总计有大约 13800 名员工,分布在 54 个国家,旗下还拥有一个由 40 个独立快递公司组成的运营网络。

Souq 已经建设了自有物流系统 QExpress,并购物流平台 Wing.ae。Wing.ae 是一个按需交付和快递平台,利用智能技术聚合大量快递公司,填补物流空白,为物流公司、消费者和商家提供共赢解决方案。据悉,通过 Wing.ae,Soqu 将能够实现当日及次日送达服务。但目前,Wing.ae 的大部分业务都集中在迪拜。

最后不得不提的是,Noon 还留了一手。10 月份,阿拉巴尔在沙特阿拉伯首都利雅得的“未来投资计划”活动上表示:“我们很快将在沙特推出电商服务。我们会将 Noon 打造为一个创新型数字企业、并会与政府建立紧密的合作关系,为沙特的年轻人提供优质的工作和商业机会。此外,Noon 还将为沙特中小型企业的发展提供支持,这也是沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼提出的国家转型计划其中的一个目标。”

还记得,Noon 的 10 亿美金里,有 5 亿美金来自沙特主权财富基金,而沙特王储就是该基金幕后的掌管人。

综合来看,与 Souq 或者说 Souq 背后的亚马逊相比,Noon 电商属性稍弱,在分别有12 年和 22 年运营经验的 Souq 和亚马逊面前,由前时尚电商 Namshi 创始人出任 CEO 还是稍显稚嫩。此外,供应商资源也相对不足。与 Souq 抗衡,Noon 还需要修炼很长一段时间。但说不定,与沙特政府的紧密关系,能够为 Noon 提供一些独特优势。

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