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Rupiahplus瞄准蓝领小额现金贷,正快速布局印尼市场

chloez  • 

中国消费金融市场是一个万亿级的市场,引资本大佬纷纷进入,竞争激烈,在这个赛道上各个消费金融公司都想分得一杯羹。国内发展的余地越来越小,这时候,国内的消费金融公司开始把目光聚焦到东南亚市场,东南亚市场也一度被看作是消费金融的蓝海,Rupiahplus 创始人王一戈告诉白鲸出海记者,印尼是东南亚第一人口大国,有 2.6 亿人口,印尼信贷市场规模约 1500 亿美元,目前,从银行贷款的占比仅为 34.77%,因此印尼消费信贷市场至少是 978 亿美元的市场规模。由此来看,印尼的信贷市场有巨大的市场潜力,有利于 Fintech 行业的发展。

印尼消费信贷水平

印尼的消费金融市场有多大的吸引力呢?以下数据来源于 2016 年印尼金融科技 Fintech 报告。

第一,该国的人均国民收入从 2000 年的 560 美元稳步上升到 2015 年的 3,374 美元。2015年国内生产总值达到 861.934 亿美元。

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印尼的中产阶级和富裕的消费者(MAC)这一群体增长趋势

据波士顿咨询集团(BCG)在 2013 年预测显示,印尼的中产阶级和富裕的消费者(MAC)这一群体开始增加在诸如家居用品、汽车、耐用消费品和金融服务等关键领域的支出。到 2020 年,MAC 的数量将翻一番,从 2013 年的 7400 万增加到大约 1.41 亿。在此期间,每年将有大约 800 万至 900 万人进入中产阶级。

当地人重消费多过储蓄,喜欢借钱不喜欢存钱,因此借贷需求大,成为出海东南亚的首选。

第二,印尼是世界上银行开户率最低的国家之一,其开户率为 36 %。借记卡的拥有率在 26 %。这些账户中,只有 1 %和 8.5 %的账户分别用于信用卡和借记卡交易。印尼人持有信用卡的比例只有 1 %。

第三,印尼互联网金融市场还处在萌芽阶段。如今,印尼的金融科技公司正成长为 Fintech 3.0,许多独立的科技公司(初创企业)加入了金融市场。由于许多 Fintech 成员正在崛起,印尼的 Fintech 协会于 2015年 9 月成立。

随着印尼科技生态系统的快速发展,Fintech 行业也受到影响,根据印尼金融科技协会(Fintech Association)的数据,2015~2016 年 Fintech 行业在印尼发展最快,公司的增长达到了 78 %。

到 2016 年 11 月,印尼金融科技协会(IFA)已经列出了约 135-140 家 Fintech 公司,有 55 家 Fintech 公司注册成为协会的正式成员。

根据 IFA 数据,在印尼的金融科技公司中,有 43 %的公司从事支付行业,做支付的比较多,做借贷的不多。因此,在印尼做借贷业务市场前景向好。

瞄准蓝领用户

Rupiahplus 借贷品牌 2017 年 2 月份正式登陆印尼,Rupiahplus 是基于移动场景的小额现金贷款 APP。公司 CEO 创始人王一戈、CTO 尹航以及印尼当地合伙人 Pamitra Wineka,成员均为 Fintech 行业精英,有丰富的海外资源,背景为腾讯、诺亚财富、世界银行集团、点融。王一戈有丰富的海外推广经验和互联网金融行业的经验,再加上尹航对互联网金融风控系统有深刻的理解和认识,他们都有敏锐的洞察力,共同开拓印尼市场。

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Rupiah plus团队成员

上线仅 4 个月,已有 17W+下载,8386条评分,高达 4.4 分,Google play 金融排行榜 Top4。短时间内有这样好的成绩,王一戈对白鲸出海的记者说:“我们只做过最基础的 ASO 推广,今年 9 月份正式开始做推广工作,目前做了 Google AdWords,还没有全方面推广,由于现在公司的风控模型还在不断地优化中,我们想快速的实现自动化的审核,再去全面推广。”

王一戈对印尼做金融信贷的公司进行分析发现,现在有 20 多家,90%是本土公司,在她看来,本土的公司对他们的影响不大,完全没有竞争力,还有10%是中国公司,中国公司是强有力的竞争对手,竞争的不管是运营能力还有风控能力,谁速度快谁就是赢家。

Rupiahplus 服务于收入低的蓝领用户,而印尼的蓝领人口占比大,从工作性质和薪资水平可以判断是否是蓝领用户,比如门卫、服务员、保安、司机,这些都是大家公认的从事劳动密集型产业工作的蓝领阶层。

据数据显示,雅加达地区人口的平均月收入约合 1750 元人民币,而蓝领的平均月收入约合 1500 元人民币。印尼 2.6 亿人口中,19-35 岁的蓝领大概有 3000 万人,而中国 35 岁的蓝领只有 1.24 亿人。王一戈表示,蓝领和白领用户都可以做,但蓝领的用户基数大,对现金贷业务需求量更大,做蓝领的金融服务更有前途。

小额现金贷切入市场

Rupiahplus 产品的优势在于无需任何抵押,纯信用贷款,五分钟填写申请资料,15-30分钟审核,5秒到账,王一戈介绍,来这里借钱的用户都是低收入人群,放款都是7-14天的小额现金贷,金额在 300-600元,日利率为1%,公司重心放在反欺诈这一环节,加上印尼当地征信体系不完善,征信成本又高,授信模块不是特别重要,她说:“我们关心的是用户不要拿着别人的身份证,别人的信息过来借款,重要的是保证用户个人身份信息有效无误。”

据了解,Rupiahplus 产品重心在风控系统,基于大数据技术风控,动态定制更新反欺诈搜索引擎,首逾率15-25%,30日逾期率低于3%。在数据方面,拥有整个雅加达地区印尼身份识别(KTP)数据库(4500W),通过活体识别,已积累15W+人脸数据库。

产品作为纯线上的现金贷,只需要下载 APP 就可以简单、便捷的借款,根据印尼当地的风土人情,做小额现金贷业务可以快速吸量,一上线就获得用户的好评和青睐。无论是蓝领、白领,在他们没有授信模型之前,所有的人都可以来借款,当积累到大量数据以后才会去做授信模型,把额度提高,去做人群的精细化的运营。

在催收方面,团队有经验丰富的催收专家,催收专家既从事 Fintech 行业又做过催收。

印尼政府加强管控

当众多的金融信贷公司涌入印尼,整个印尼的金融信贷市场受到了政府的管控。2016 年年底政府规定海外公司在印尼开展金融服务业务需要申请金融牌照,即为 P2P 牌照。申请金融牌照要在印尼金融管理局(OJK)完成注册,注册后拿到政府获准承认的文件,王一戈说:“申请金融牌照的流程,第一步是注册公司,公司分为很多种类型,像海外公司要申请外资合资公司,注册下来大概有半年时间,效率很低,第二步是拿着各种各样的证明去 OJK 申请政府获准承认的文件,申请通道将在今年年底关闭,拿到政府获准承认的文件后,政府会给 3-12 个月的观察期,确认公司运营良好,财务报表数据正常,就会发牌照。”

据了解,官方给出 21 张金融牌照,目前,排队的公司有 60 多家,已经有 24 家公司拿到政府获准承认的文件,等待拿到金融牌照。政府管控的很严格,注册公司如果一年内没有拿到政府获准承认的文件,政府直接封 DNS。

王一戈告诉白鲸出海记者,未来 OJK 会连同持照的公司搭建一个平台,这个平台包含很多金融服务,比如电子签名的服务、评分卡的服务、催收服务,他们会把这样一个平台输出给持牌的公司,还会加入很多人脸的数据,进行人脸识别,平台的建立也是为了保证市场的良性发展,计划年底上线。

目前,Rupiahplus 公司已被 OJK 批准成立,正在申请牌照中,预计年底拿到。

现金贷是Fintech行业的新风口

选择在印尼做现金贷,王一戈谈到,从商业模式来看现金贷净利润是最高的,当你初到一个地方创业,选择一个通融性非常高的商业模式,而且现金贷模式在美国、中国、日本都是被验证过的,做的很成功,做现金贷是最保险的。

现金贷是 Fintech 行业细分领域的新风口吗?据有关数据显示,单月达到30%的利率,加上资金端、坏帐、获客成本,印尼现金贷的单笔利润率相对较高。现金贷是如何盈利的呢?主要有两个方面,一是利用高息覆盖高违约风险。只要收到的利息金额大于贷款出去的金额,那么就是盈利。现金贷年化利率多数在50%-200%之间,贷款利率容易浮动。二是增加续贷客户降低风险。在首次无法还清贷款或者仍然还有贷款需求的这部分客户就会产生重复借贷行为。只要继续贷款就有盈利空间。

作为现金贷公司,Rupiahplus 进入印尼市场比较早,公司之后获得一定成绩,加上各个媒体宣传,导致去年中国做消费金融的公司扎推印尼,出现野蛮增长的态势。据相关媒体报道,现已在印尼正式上线的国内消费金融平台有 Danacepat、Tangbull、Akulaku、Tunaikita、GoRupiah 等。印尼政府也察觉了这一现象,开始管控起来。

在资金端方面,Rupiahplus 公司已经对接了海外的 P2P,资金的多样化对公司来说是挑战,需要找到更多的资金端的渠道。由于印尼本土资金端有限,当地的银行发展落后,未来公司试图寻求发达国家的资方和发达国家的银行贷款。国内的很多 P2P 平台遭受政策瓶颈,正考虑海外 P2P 业务,公司也可以有一些合作机会。

今年 6 月,公司业务覆盖雅加达及爪哇岛重要城市,计划 10 月覆盖全印尼,预计明年 1 月业务扩展到菲律宾、马来西亚、泰国、柬埔寨。王一戈坦言,拿到 A 轮融资后,公司的借款用户要达到 100 W。

团队有 30 多人,公司已完成 pre-A 轮数百万美元的投资。目前,正在需求 A 轮融资。

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阶段:已上线

平台:Android

所属类型:应用


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