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Paytm 和 Hike,谁更有中国基因?

花轮同学  • 

阿里巴巴和腾讯,中国的两家科技巨头公司,继续加深在中国市场渗透的同时,也试图在海外快速复制自己的成功模式。

比如,它们在印度,分别选择了 Paytm 和 Hike。

Paytm 素有“印度支付宝”之称,其不仅都为移动支付工具,用户量也超过 2 亿。2015 年,阿里巴巴向 Paytm 投资 5.75 亿美元后,今年 3 月,阿里里巴巴和风投公司赛富基金向 Paytm 注入 2 亿美元资金,用于拓展电商业务。同时,阿里和蚂蚁金服在 Paytm 电商公司的股权从 40% 增至 62%。

阿里巴巴投资ptm.png

而 Hike 是 WhatsApp 在印度的最大竞争对手,亦被誉为“印度版微信”,是印度年轻人喜欢的 Top3 应用,排位仅次于 WhatsApp 和 Messenger。2016 年,Hike获得了来自腾讯和富士康领投的 1.75 亿美元的 D 轮投资。这或是腾讯在印度推广 Wechat 失败后的“无奈”,也是“明智”之举。早在 2016 年,Hike 的用户量就已超过 1 亿人次。

hike.png

这两家印度本土公司,相继接受中国公司投资时,均表示中国公司的技术、运营经验和商业模式等,是它们接受投资的原因之一。

一年多,两年过去了,Paytm 和 Hike 到底向支付宝和微信靠近了多少?

Paytm 和支付宝

2015 年,支付宝投资 Paytm 的时候,后者还仅仅是一个支付工具。

现如今,Paytmy 的属性已是“支付工具+电商平台”。

Paytm和支付宝.png

从上图可以看出,支付宝和 Paytm 都属于电子支付工具,但 Paytm 同时是一款电商服务平台。二者的发展路径导致了目前属性上的差异。Paytm 是先有支付工具,再发展电商业务。支付宝的路径恰好与此相反,先有电商平台,买卖双方担保需求催生了支付宝,支付工具之外衍生出货币基金、理财、保险等业务,再开拓线下移动支付场景。

两条相反的路径下,双方的目标都是:普惠金融,线上线下“通吃”。

由于中国和印度基础设施建设的差异,在印度,使用智能电话大约有 2.5 亿人,其中有 1 亿人的手机连接互联网,印度城市 3G 没有完全普及。另外,在淘宝网基础上发展起来的支付宝曾有过海量的交易量,并由此衍生出了阿里云,然而 Paytm 还不具备这一能力。

与支付宝合作一年半,Paytm 用户从 2000 万增长到 1.35 亿,成为世界除支付宝、微信外的第三大电子钱包。受益于印度政府提高金融覆盖,拿到牌照后的 Paytm 除了开展在线金融业务,还会开设类似于银行的线下网点,这倒是和支付宝纯线上的网上银行思路不同,因为中国的银行网点已经足够多,更要紧的是提升效率。

Hike 和微信

与 Paytm 不同,Hike 的最股东不是腾讯,但Hike与微信的相似程度,很高。


Hike Messenger和WeChat.png

Hike Messenger和WeChat.pngHike Messenger和WeChat.png

从上图可以看出,Hike 和微信都属于社交类APP,并且都有金融属性,可以说在产品设计上非常相似。

Hike 最早做的是短信通信业务,吸引用户的一大特点就是通过短信接收网络信息,也就是说,通过Hike 软件,实现了让非智能手机用户参与网络社交活动。同时,早期的 Hike 还通过蓝牙技术,实现了用户间的信息传输,而这一过程是不需要移动网络支持的,这让很多用户省去了高昂的流量费用。

近年来智能手机开始普及,网络资费也越来越低,Hike 早期的技术已经不足以吸引和维持住用户,因此 Hike 寻求产品转型。Hike 走的是集印地语和英语双语新闻、板球联赛新闻直播、游戏、打折券等多功能于一身的多平台路线,这和微信的业务思维不谋而合,而腾讯也非常倾向于投资此类应用。比如韩国的 KakaoTalk、加拿大的 Kik、美国的 Snapchat。

在接受了腾讯的投资同时看到了腾讯在中国的成功案例之后,Hike 综合了印度的市场条件,效仿微信,彻底走上了多功能综合服务化产品的道路。

Paytm 和 Hike 的“红包”之争

Hike 和 Paytm 都相继上线了“红包”功能。

但这并非是功能上,或战略上的巧合。

Hike 和 Paytm 都瞄准了印度的互联网金融市场,互为强劲的竞争对手。Hike 推出的 “蓝包”功能可视作正面迎战 Paytm 的一大讯号。作为 Hike 和 Paytm 的中国“爸爸”,微信和支付宝在中国互联网金融领域已竞争许久,目前微信和支付宝在中国都开启了支付、理财、黄金期货买卖等业务,用户可以在微信和支付宝上购买黄金期货。在印度,Paytm 已经开启了黄金期货业务,但 Hike 还没有,为了提高在互联网金融市场的竞争力,未来不排除 Hike 也开启黄金期货买卖业务。

近年来,第三方移动支付在中国迅速崛起,不仅给我们带来了便捷的支付体验,还会不时给我们带来一点小惊喜:微信和支付宝的鼓励金就是最好的例子。鼓励金的意义在于引导和培养用户的使用习惯,两家公司在上面下了大功夫来培养用户的在线支付习惯。

比如最近,支付宝正与浦发、兴业、广发、光大 4 家银行合作扩展线下市场,4 家银行与支付宝联合发起的支付优惠活动将从 7 月 6 日持续至 8 月 26 日。根据蚂蚁金服提供的数据显示,合作活动上线 20 天后,绑卡用户增长速度最快的一家银行增速高达 62%。

支付宝和银联.png

相比支付宝和微信,印度的在线支付市场还有很大上升空间。印度是一个极度缺少金融包容性的国家。一段时间一来,扩大金融包容性一直是印度决策者的头等大事。尽管基层的趋势正在有所改善,但是金融包容性程度仍远低于理想的水平。根据印度信用评级机构 Crisil 公司的一项调查,只有 1/2 的印度人拥有银行储蓄账户,而能使用银行信贷的印度人只有 1/7。在这个 12 亿人口的国家里,总共只有6.48 亿个银行储蓄账户。

近年,蚂蚁金服、新联在线、中国信贷科技等众多互联网金融机构,通过收购当地机构等方式,抢占印度移动支付、在线理财、在线信贷投资等业务。

在他们眼中,印度就是 5 年前或 10 年前的中国,在中国能成功运转的模式,想必也能在印度复制。

印度是全球最后一批“现金至上”的地区之一。

2015 年,蚂蚁金服率先与印度合作,同当地合作伙伴共同开发了印度版支付宝——Paytm,走出了出海尝试的第一步。在印度,Paytm 获得了印度央行发放的第一张支付银行牌照,并在印度市场逐步开拓支付、储蓄、汇款、转账等银行业务。

短短两年时间,Paytm 覆盖了 2.2 亿的印度居民和超过 400 万的印度小微商户,成为仅次于支付宝和微信的世界第三大电子钱包。

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基于印度的这种在线金融市场的需求,腾讯和阿里巴巴分别投资了 Hike 和 Paytm,目前看来,腾讯和阿里在印度市场的竞争已经提前展开,目前 Hike 和 Paytm 都已有钱包功能,Paytm 领先 Hike 开启了黄金期货理财功能,因此可以预测,双方在下一步都会在互联金融市场有所动作,以争取更大的市场份额。

综上分析,中国的互联网企业在印度出海过程中,都倾向于选择在中国已经成功了的产品和商业模式,企业家会在当地寻找自己产品的“影子”。因此阿里巴巴选择了支付平台 Paytm,微信选择了 Hike。同时,由于印度市场和中国市场的相似性,印度版“支付宝”和“微信”也将全面展开正面竞争。

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