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** App Annie 戴彬:东南亚 App 经济发展潜力大,但并非完全一片蓝海

vincent0326  • 

毫无疑问,出海东南亚是一股势不可挡的潮流。

作为离中国较近的一站,从2014年开始,东南亚地区便感受到了中国企业出海创业的热潮。近几年来,中国经济在不断提升,越来越多的中国企业选择把低附加值的产业迁移的东南亚,这是产业链布局的一种方式。

在互联网背景下,从整体来看,目前中国企业出海东南亚的形式以 App 出海为主,为了深入了解东南亚地区的 App  经济,36 氪对权威的 App 数据分析平台 App Annie 大中华区负责人戴彬进行了**,用数据解读东南亚当前 App 经济的现状和发展趋势,本土 App 创新,出海东南亚的机遇和挑战等。

App 经济成熟度模型

戴彬告诉 36 氪,从 2016 年数据来看,整个 App 经济可以用一个成熟度模型来总结,其中包括三个维度:下载量、使用量和收入。对一款 App 来说,首先上涨的是新用户、新下载,只要这个经济体比较健康,使用量和收入就会跟着上涨。

** App Annie  戴彬:东南亚 App 经济发展潜力大,但并非完全一片蓝海

不同的时间段,不同的曲线上升的速度是不一样的。

新兴市场:下载量增长得很快,使用量和收入会相对增长较慢;

在中间阶段:下载和营收的增长都较为迅速;

成熟市场:各种业务 App 饱和度比较高的时候,下载增速放缓,往往比较健康的经济体,营收依旧在持续增长。

从目前来看,现在还没有任何国家的 App 经济在衰退,早期市场的增长主要集中在下载量和使用量上,成熟市场的增长集中在营收上。2016 年比 2015 年全球营收(40%)和下载量(15%)都有很强的增长,甚至超过了 2015 年比 2014 年的增长。

虽然 App 经济肯定会遇到天花板,但2016年离天花板还有很远的距离。全球 App 市场正在逐步成熟,但是从 2017 年来看,未来肯定还是会继续增长的。

东南亚 App 经济发展状况

东南亚是一个巨大的市场,但存在区域差异。

从下载量来看,2016年东南亚地区增长最快的是越南和印尼,均超过 40%,其中越南更高一些;菲律宾、泰国和马来西亚,增长基本是 10% 左右;新加坡比较平稳,略微增长。

从营收数据上看,增长最快的是印尼,超过 40%;泰国、菲律宾、新加坡的营收增长在 20%-30% 之间;越南和马来的营收增长相对较低,为 10% 左右。

据此,我们可以将不同的国家划分为不同的梯度:新加坡属于成熟阶段;印尼、泰国、菲律宾增长较为强劲,处于中间阶段;而越南则处于初始阶段,如果部署越南,应该以培育用户,抢占市场份额为主,而不应该采取激进的方式进行变现。

 哪些类型的 App 在东南亚受欢迎?

在 App Store 榜单上,东南亚的市场上虽然存在全球知名大公司 App,如Facebook、Twitter等,但此类 App 数量较少,新兴的大部分 App 是由中国发行商开发的,这已经形成了一种潮流。

从下载量数据上看,增长比较快的 App 分类主要集中在:工具(偏效率)、旅行(如Uber\Grab)音乐 、社交、娱乐(直播)摄影、视频。

营收数据显示,工具类 App 营收一般,主要靠广告变现;摄影、视频:暂时没有太多营收;音乐、社交、娱乐是东南亚营收增长最快的领域。

不同地区的 App 营收形式不同。以视频为例,从2016年全球营收增长来看,美国主要依靠长视频创造营收;东南亚地区的营收来源则更多地是短视频、直播;就中国市场来说,长视频和短视频这两种营收方式都存在,如爱奇艺、映客等,营收能力都较强。

东南亚本土 App 创新难度大

2016 年,中国出海趋势比较明显,从游戏到电商到短视频直播,纷纷出海东南亚。虽然本土公司也有部署,但整体数量较中国较少,加上中国 BAT 在东南亚市场的大量并购现象,本土 App 经济成长较慢。

东南亚本土 App 的创新难度较大,要求创业者深入理解本土需求。然而,从资金、产品等各个方面看,本土的产品较弱,中国的互联网则已经被锻炼得很强了。更重要的是,虽然整个东南亚市场比较大,但本土出来的业务会面临市场分割的情况,比如印尼的业务,能否复制到泰国,文化差距越大,App 越本土化越难全球化。如果期待将商业模式覆盖整个东南亚市场,从中国输入比较理想,这也是中国开发者的优势。本土的创业者相对来说优势不明显。

对中国的创业者和开发者来说,在文化、业务和模式上有一些得天独厚的优势,既可以了解发达国家的市场,同时也可以从文化、需求上理解东南亚的市场和用户需求。

东南亚市场并不完全是一片蓝海

东南亚市场并不完全是一片蓝海。以直播行业为例,市场竞争在加剧,就会出现优胜劣汰,强者更强,会有一个洗牌的过程,例如 kitty live 和 Mico的合并

国内的直播已经呈现出这种趋势,经过几个月之后也会出现洗牌,这是一个成熟的商业模式,不需要太多的摸索,部署速度会非常快。另外,经过大半年的时间,本土的市场已经越来越成熟,消费者也被教育得越来越成熟,对服务品质等要求越来越高,对产品、业务也是要求越来越高。因此,后期并购交易会增加。 

东南亚的 App 风口

从去年开始,东南亚火的业务都是先从中国火起来,推广到东南亚之后也会迅速火起来,如 Bigo 就是受到了中国热潮的启发。将中国已经火起来的商业模式复制到东南亚地区是出口东南亚市场常见的做法之一。

对于想出海东南亚的企业来说,现在有很多热潮,已经很清楚了。戴彬为中小企业出海东南亚提供了两个思路:第一,如果有产品在中国火了起来,要找准时机做第一个将这种模式搬到东南亚国家的企业,抢得先机;第二,由于可以在中国看到整个产业的发展过程,要了解其周边产业和产业链,小企业可以尽快去东南亚布局产业链,争取做到比大公司更稳妥、更灵活。


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