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聚焦印度：电商行业机遇与挑战并存，物流能否成撬动其发展的关键杠杆？

vincent0326 • 2017-04-18 11:05

近日印度电商行业重大消息频出，巨头 Flipkart 获腾讯领投的 14 亿美元融资，阿里 1.77 亿美元注资在线支付公司 Paytm，传闻电商老三 Snapdeal 将和 Flipkart 合并，2017 Q1 印度创投市场中电商行业占比最大……在这一轮的印度电商整合大潮中，机遇与挑战并存，最终格局尚无定论，但电商的飞速发展也给印度物流行业提出了新的命题，印度物流业面临调整和重塑。本文出自印度货运代理联合会（FFFAI）的媒体顾问 Ratan Kr Paul，较为系统地梳理了印度电商行业的发展趋势、物流行业面临的挑战、物流公司的最新动向等。36氪对该文进行了编译和整理，希望能以此知悉目前印度物流业发展二三事。以下是正文部分。

研究人员和专家普遍认为，印度电子商务和电子零售行业在未来几年会有巨大增长。据预测，印度电子零售行业总体市场规模在 2021 年将增长超百倍，达 760 亿美元。一些研究表明，印度零售行业（包括线下和线上）市场规模在 2020 年将超过 1 万亿美元，而这个数字在 2015 年仅为 6000 亿美元。

研究还表示，2015 年全球互联网用户约为 29 亿，印度占 3.48 亿。2016 年印度共有 1 亿网购用户，其中一半分布在一、二线城市。中小企业方面，印度约 43% 的中小企业参与了线上销售，27% 的中小企业从事电子商务，69% 的中小企业表示使用互联网销售增加了他们的客户。与此同时，印度品牌资产基金（IBEF）的一份报告显示，尽管印度在线零售正在快速增长，其在整体零售业务中的比重仍低于 1%。

摩根士丹利最近的一项研究表明，印度互联网用户数量从 2007 年的 5000 万增加到了 2010 年的 1 亿，随后在 2014 年翻了两番，达 3 亿多，这使得印度成为了世界第二大互联网市场，仅次于中国。此外，印度的互联网普及率只有 17%，中国是 46%，日本、美国等发达国家普及率则在 80% 以上。另一项研究预计，印度电子商务市场在未来 9 年内有望增长超百倍，在 2021 年达到 760 亿美元。

摩根士丹利还预计，未来五年，随着智能手机普及率的上升，印度互联网用户数可能会翻番至 6 亿，约占印度总人口的一半。与中国电子商务市场发展趋势一致的是，未来印度电商将逐渐摆脱 PC，向移动端迁移，且三四线城市和农村地区将会成为电商广阔的待挖掘市场。

电商市场发展前景一片大好的同时也催生出了许多问题：印度物流服务是否能支持电子商务的发展？印度物流公司的配置是否齐全，能满足电商行业的需求？电子商务公司是否有信心将物流业务外包给印度传统的第三方承运物流企业？

印度电商物流的理想与现实

物流服务很大程度上是电子商务能否取得成功的关键因素。虽然目前全球电子商务市场已经实现了“当天达”和成本效益，但无可否认的是，一个脆弱的物流链条无法支撑电子商务市场的发展。电子商务专家指出了库存管理和减少库存量的重要性，而这需要通过对仓库进行有效管理和分配来实现。例如，亚马逊会对从哪购买何种产品作出准确判断，还会对分销渠道进行管理。不过亚马逊也在试图通过外包一部分配送业务来削减开支，以便公司更好地专注核心业务。亚马逊还改造了仓库的布局，以便更好地找到客户。通过这些措施，亚马逊节省了运送过程中产生的一些费用。

值得一提的是，近年来亚马逊在印度的仓储总面积几乎翻了一倍，达 50 多万平方英尺，为全国数以千计的零售商和中小企业提供物流仓储服务。相邻两个州或地区的客户有望在未来享受到亚马逊提供的“次日达”和“当日达”服务。亚马逊在全球设有 34 个中心，拥有超 6100 万立方英尺的仓储容量。

印度电商市场上其他领先的玩家，如 Flipkart、Snapdeal、eBay 等，也在建立自己的物流中心和分销网络。尽管事实上，出于资产运维成本不断上升方面的考虑，这并不是一个可行的模式。

另一方面，印度大多数的物流公司正在努力用传统模式来抢占电子商务市场，然而此时电商公司的需求却在迅速发生变化，供需不对等导致双方并没有产生很好的合作。Blue Dart 前员工、电商咨询公司 LexCare 负责人 Tamil Rajan 表示：“截至目前，大多数印度电商公司都选择自行管理自己的物流体系，这从增长的角度来说是不可取的。”此外，Rajan 明确了一点，拥有新鲜血液的年轻物流公司更容易吸引电商公司和投资者。新兴物流公司提供的快速交付服务、IT 服务和 COD（货到付款）机制，是电商公司取得成功的最基本要素。

据 Rajan 介绍，由于增值税的存在，电商公司会选择建立更多的仓储点来减少货物配送时间，但这同样也增加了库存和成本，因此第三方承运物流企业开始崛起。Rajan 还强调，包括道路、机场、货运站、检查站、交通规则等在内的外部基础设施和规章制度，是电商企业和物流公司无法控制的。各政府必须以友好的方式对待这一行业的发展，建立适当的基础设施，引入法规条例，从而提高货运时效，为消费者和国民经济创造更大的利益。

DHL eCommerce 公司首席执行官 Malcolm Monteiro 在接受**时表示，亚太地区的电子商务购买能力比北美地区更强，该地区的业务增长率也是全球领先的。Malcolm 认为，亚太地区的电商消费能力的崛起和互联网的发展、信用卡渗透率提升、有较高消费能力的中产阶级群体壮大等因素密不可分。

关于印度物流面临的挑战，Malcolm 指出：“电商物流与传统物流不同，其所有的活动都在网络之外发生。电商物流的目标应是尽量保持零库存，确保更快的交付速度，实现最大的覆盖面，创造良好的用户体验。”

在电子商务方面，一个非常重要的点是，每一个市场（城市、泛城市、农村）的增长趋势是不一样的，每个市场对商品、服务、物流基础设施的需求也都是不同的。这就要求电商和物流公司定期对市场进行审查，并作出相应的处理和调整。

随着交付时间的缩短，基础设施不足成为印度电商物流面临的最大挑战，这也成为了影响服务差异的主要因素。

Malcolm 还认为，印度目前人口超过 12 亿，中产阶级人口较多，互联网普及率和智能手机渗透率不断提高，使得印度电子商务市场存在巨大潜力。正是因为看到了这方面的潜力，2014 年，德意志邮政集团下的 DHL 在亚太地区开展了试点项目，想要逐步渗透亚太地区的业务。DP DHL 业务模块 PeP（邮政－电子商务－包裹）的子公司 Blue Dart，凭借其在印度境内强大的配送系统和电子商务物流网络覆盖能力，正式进军印度电子商务领域。

德意志邮政 DHL 近日发布了一项名为 “Strategy 2020” 的新计划，主题是“聚焦、连接、成长”，该计划打算聚焦重点领域，利用全球电子商务热潮，在世界新兴市场进一步扩大物流业务和成功的包裹业务。

Malcolm 断言：“通过 Blue Dart 在印度电子商务物流领域的领导能力，我们在印度‘最后一公里’市场中占据了较大的份额，我们目前的重点是在全球或区域性的电子商务企业和客户之间建立桥梁，无论他们是在境内还是境外。”

印度境内快递物流公司 DTDC 的市场营销总监 Subhashish Chakraborty 认为，随着电子商务的变革，新游戏的玩法将完全不同。通过 B2B 模式获客对新的生态系统来说是远远不够的，也不能适应来自快速发展的电子商务行业的挑战。因此，对 DTDC 这样的物流公司来说，最聪明的举措是尽快把握变化。

Chakraborty 指出，研究表明，电子商务是印度发展最快的行业，已经增长了 60％～70%。目前，物流占电子商务总体份额的 10%，“在’电子商务是唯一的商业’这样的环境中，我们不应该在 1/2/3 天送达的要求下，以旧的模式成长。因此，我们正在迅速改变我们的战略。” DTDC 将提供端到端（end-to-end）的服务，包括设置货物接收点等，该公司于 2015 年 12 月推出了第一个货物接收点，并在 2016 年设置了 1 万个类似的接收点，这在印度境内是首创的。

DTDC 在印度二、三、四线城市服务覆盖面较广，覆盖了 100 多个地区，Chakraborty 强调：“在为电子商务公司提供全方位支持方面，DTDC 这类公司扮演了重要的角色。”针对印度电子商务巨头在物流方面较少依赖传统快递物流公司的情况，Chakraborty 认为，这些公司已经受益于 DTDC 的服务，DTDC 在全国覆盖了 1 万个邮政编码区，包括许多偏远地区，这有利于电商公司和 DTDC 实现双赢。

DTDC 目前也在扩大其仓储设施，计划在未来一年建成 150 万平方英尺的第三方承运物流中心。Chakraborty 称，印度境内（尤其是部分地区）的道路基础设施正在逐步改善。

随着道路基础设施的改善和增值税的征收，DTDC 将着力构建地面物流网络和运输车队。由于印度铁路运输固有的盗窃、损害、责任缺失等问题，Chakraboty 表示 DTDC 目前并不愿意使用铁路运输；而虽然航空货运在电子商务市场中也占一定比例，但受制于终端和成本问题，DTDC 目前也不打算扩展航空货运业务，而是想加强更快、更具成本效益的道路网络。

重要因素：航空货运基础设施

据印度 Celebi Delhi 货运码头管理有限公司 CEO Ramesh Mamidala 介绍，目前印度的航空货运业主要也受电子商务行业的推动，“去年我们没有足够的基础设施来处理电子商务订单，而今年，我们有足够的基础设施来满足 Jet Airways（捷星航空）、印度亚航和电子商务公司的需求。与去年相比，今年我们的电子商务订单出货量有了大幅增长。”

Mamidala 称，目前大部分机场都没有能力来处理国内货物运送需求，尤其是电子商务部门的需求。Mamidala 的公司意识到了这一机遇，决定加强国内货运码头的基础设施建设。该公司将推出每天可处理 550 吨货物的货运码头，以满足更多航空公司的货物处理需求。同时，该公司还将在货物追踪方面提高自动化程度，以更好地了解货运码头的出货情况。

政府邮政部门的合作空间

有意思的是，在一些主要地区，政府的邮政部门都和电子商务行业进行了成功的合作，如亚马逊和美国邮政局。报告显示，在旧金山和纽约等地，递送商凌晨 3 点便已将信件投递在人们的家门口，甚至还包括牛奶、鸡蛋等易腐物品。美国邮政局自 2014 年 10 月以来便一直向亚马逊客户提供杂货递送服务，亚马逊以高效的方式利用了美国邮政局的基础设施。在印度，亚马逊也和政府的一些邮政部门有合作。

2014 年，另一家电子商务巨头阿里巴巴和中国邮政建立了合作，有望在 24 小时内将网购商品送达给全国大部分地区的客户。两家公司共用仓库、分发中心和交付资源，旨在建立一个智能物流网络，为在线卖家提供更便捷、更快速的交付服务。目前阿里巴巴也在和印度邮政部门建立类似的合作，印度政府也希望中国公司能利用邮政部门的基础设施，在印度境内扩大业务覆盖面。

近日刚退休的印度邮政部董事会成员 John Samuel 称：“鉴于电子商务市场在提供就业机会促进国民经济增长方面的巨大潜力，政府的邮政局应当经一步加强和电子商务市场的联系。电子商务公司可以利用印度邮政庞大的基础设施和人力，在境内发展业务。”针对邮政部门人员能力问题的质疑，Samuel 强调，印度邮政部门每年会大量招募技术人员，其中 70% 的人都是工程师、研究生和本科生水平。

因此，印度邮政可以和电子商务行业在基础设施方面展开合作。印度政府在这方面的态度也比较积极，双方可以依靠有效的协同作用，充分挖掘电子商务市场、卖家（制造商、零售商）、物流/基础设施服务提供商（私有、公共）中的潜力。